1388年6月1日，将军带领着士兵到达回京，正犹豫着到底要不要进入。如果过去，就再也不能回头了。失败的话，就是造反，成功的话，就是革命。池尚认为这并非天意，而将军正是能改变天意的人而已。国巫达人预知即将降临紫微垣局，这让宫中上上下下的人非常惶恐，因为这种寓言是对皇帝国的图谋不轨。

东伦最终还是没能找到弟弟东真，失望地坐在寨子里吃不下去任何东西，于是问统领为何要把村庄变废墟，难道要忘记自己高丽的血统吗，统领解释因为他们帮助了敌人，百户长已经忘却了祖先的血脉。这一席话激起了统领的愤怒，拿剑指向他们，让他们天亮就尽快离开。

翁主和国巫各产下一子，李仁任带领着下属去争夺孩子，却为时已晚，东伦和女仆设计将孩子送走。李仁任非常生气，质问翁主当年的承诺是否奏效，若孩子顺利产下，则翁主的心也要归属自己。翁主点头答应，但身体虚弱的她立刻晕倒了。

少年池尚小心拾起逃跑仕女母亲的骨灰，追了上去，对官兵谎称是海仁的弟弟，搂住很久没有相见的姐姐，狠狠踢了追兵一脚，拉着海仁逃跑，终于躲过一劫。池尚好心关心海仁，让她不要呆在这里，晚上会很冷。海仁却不领情，让池尚别再管自己。

池尚即将被侍卫们带走的关键时刻，东伦出现，呵斥他们放开自己的儿子。正在房顶上瞄准拉弓射击的人见到东伦非常吃惊，收回了自己的手。这时李成桂认出了东伦，俩人百感交集。东伦听说将军归顺后屡立战功。

国巫负伤回到官邸，李仁任急忙问侍卫是否杀死东伦和池尚，国巫回答因为李成桂的突然出现，所以让东伦的儿子趁乱溜走，而且也没能拿到紫微垣局。为此李仁任感到非常愤怒。国巫拿出夫人留给孩子的戒指，让李仁任不必担心，自己一定会杀了那个孩子报仇的。

池尙用自己超凡的能力看穿妓女的身份，知道是她一个人在支撑一整个家,并且前段日子来进货的人是她的贵人，这一席话让人感到非常震惊，于是池尚开始了算命生涯。

翁主被关入牢狱，廷根问她究竟发生了什么事情，这是翁主看到了孩子背后的国巫，是她将自己的儿子带了进来，并且听翁主做了大逆不道之事，廷根认为这一切一定是弄错了。翁主强装镇定，让廷根赶紧回去，这里不是他待的地方.后来廷根发现了国巫和自己的父亲陷害翁主。

池尚为了即将进宫之事心里非常开心，想要旅行对父亲的承诺，并且顺着玄武的图案找到母亲。池尚在休息中，门外有很多等待的妓女们，看到迟迟不出现的风水师而感到焦躁，但又舍不得离开，只好继续苦等。这时却来了一群不速之客，侍卫们要将他们以及池尚带走。

池尚发现了房间的端倪，恍惚有些走神，海仁对他非常不耐烦，让他没什么事就快点出去。李仁任新纳妾，对他毕恭毕敬，他命夫人有空看管一下孩子，对于廷根，不用在意太多。

池尚因冒充李翰伯，被翁主发现，然后进行逮捕,池尚逃回自己的住宅,打晕了士兵，穿着士兵的衣服逃脱，但是还是被发现了，最后由一群蒙面的人掳走,蒙面人尽然是国巫的手下,国巫为了知道明堂埋的墓穴，威逼池尚，般若来祭拜母亲，却被国巫抓起来，逼迫池尚说出墓穴位置。廷根的父亲发现陛下的阴谋，就到到陛下哪里去告发李成桂将军投靠德兴君，恭憨王为了查实这种情况，就拜他去监视李成桂,结果发现是廷根迫使李成桂...

李成桂被诬陷为叛贼,此时却突然出现刺客,李成桂剑拔出鞘将他一剑毙命,抓住奄奄一息的刺客却没有问出任何话来,却从胸中掏出到一份地图,上面标明了国清寺,李仁任看到此番情景,知道得改变策略,让部下首先赶往国清寺。

永芝教授命海仁监视以洪大福自居的池尚,希望海仁可以将洪大福的一举一动告知自己.池尚看出了廷根对海仁的心思,不断调侃廷根,被蒙在鼓里的海仁却不知二人的谈话所为何意.

池尚误以为永芝是杀父仇人,他单独找永芝,希望她把戒指归还自己,这样自己就能找到母亲.得知这一切的永芝询问池尚的父亲是谁,原来池尚就是永芝自己的亲生儿子,但为了保护他的安全,只能忍痛不相认.为了让狱中的李成桂脱逃出狱,李成桂的手下们在狱中拟定战略.

当廷根不想母亲永芝找到自己的亲身儿子,就把那枚戒指准备扔掉,但是池尚看见了就过来拦住他，并要求还给他,但是廷根还是把戒指扔进河里,池尚打了他一拳就到河里去找戒指，可惜没有找到..

李成桂觉得池尚说的话没错,池尚赶紧询问将军出逃时是否愿意带上自己,开京周围比自己的手掌心还熟悉,带上自己的话一定会派上用场的,于是问将军现在的计划是什么.但部下还是觉得池尚非常可疑.接着国巫要求见都巡大人并告知睦东伦之子睦池尚并没有死,都巡大人很惊讶马上询问自己的部下.再国巫和都巡大人安排杀手杀死池尚的时候，永芝请求都巡大人救自己的孩子,但是都巡大人并不愿意并告知会让他死的没有痛苦,永芝没有办法和海仁的父亲以及无花大师商量救池尚的办法,就是告诉殿下池尚是东伦的儿子，有找到紫薇坦局神眼.永芝准备去向殿下说明来由准备带池尚去见殿下的时候,因李成桂将军在狱中救了池尚并要求池商逃出去后找崔莹将军来救他,池尚出去直接找海仁，藏身与他住处.都巡大人知道杀手任务失败后并要求全城追捕池尚,但是并未找到,在池

池尚拍着大门请求他们别这样对自己,这时女子称呼池尚为相公,令他惊恐万分.女子用匕首指着自己的脖子,说若是池尚不与自己共度良宵,就用匕首抹脖子.池尚无可奈何,只能就范.就在这个时候海伦推门而进,看见池尚与那女子纠缠在一起,很气愤一拳打在池尚脸上,不听他解释,但是那女子喊池尚相公的事情,让他生疑,三人就扭打到院子里,其他的寡妇都出来了,无学大师也来了,然后无学大师说出来此村的情况,要求寡妇村的人告诉原因.接着由于无学大师想锻炼池尚的能力,就说出他是书云观的生徒之事以解决此村的问题,如果解决不了此村的问题就把池尚留下来当女婿.于此同时般若与国巫大人见面请求帮助见殿下,以肚里的孩子为请求她担任义母为条件,国巫答应了般若的要求.再寡妇村池尚和海伦到处询问此村的情况,找到了村里的情况在那里,就是女根古,

想要拯救高丽百姓,就得先将高丽灭掉,李成桂想为了成为高丽的逆贼而做准备,侍卫抓住池尚问女人脱了衣服就扑上来的村庄究竟在哪里,师傅让池尚拿酒过来,跟李成桂一起说说紫薇垣局一事.

李仁任认为现在已经不能让李成桂活着了,廷根说李将军的军队都在东北面,在东北面军队行动之前,要提前进宫.但这一提议遭到了国巫的反对,就算李成桂的军队在东北面,但他也绝对是个不好惹的角色,要阻止他见到皇上,不能说出从凤春那里听到的事情.海仁和池尚准备去向自己的父亲提起准备要结婚的事情,在门前遇到了廷根,廷根看见他们手牵着手心里很伤心，焚愤的离开了,接着池尚和海仁见了父亲并提出要结婚的事情,但是海仁的父亲因为自己杀死了东伦所不同意他们两在一起，两人相互安慰,池尚答应海仁一定会让她父亲同意.李成桂觐见殿下,但是因为左侍中李仁任的阻碍没有见到殿下,出宫殿的时候遇见了池尚,得知池尚在书云观所以把左侍中要谋反的事情告诉殿下,请求池尚帮忙,但是池尚不想生事所以没有答应,但李成桂将军以是他的救命恩人强求他帮助

李仁任面对奄奄一息的皇上,告诉他不要担心很多事情,宝位会有您儿子江宁府院大君继承,那位王年幼无知的不足,就由自己来补充.皇上被这话气得永远闭上了眼睛.在宫外李成桂和池尚一直观察宫里的动向,并知道宫里全是李任仁的手下,这时于野束过来报告宫里的情况,但是不是很清楚,李成贵就要求他在到宫里去打探,池尚因担心母亲的安慰也要求一同前往.宫里面一片混乱,于野束和池尚到宫里就分开行事了,李仁任要求面见太后,并告诉殿下已经遇害了.太后娘娘并不相信左侍中的话,独自去见殿下.于野束看见官兵抬走尸体,但是当被宫里的侍卫发现了并追赶,这时并遇见了池尚和她的母亲,并告知了情况的一切.翁主为了帮助池尚离开皇宫装着不知道殿下行刺的事情,去见殿下.这时太后娘娘看见殿下死在那里,心里也非常的难受,左侍中要求殿下的儿子继承王位

因海仁的婚礼,新郎没有来,本来准备大闹婚礼的廷根,也知道新郎没有来,就上去安慰海仁,在这个时候池尚回来了,海仁问起池尚什么原因,池尚没有回到,只是说暂时不能和她结婚,让其回到自己的家里,然后自己独自的离开了,海仁意欲要追上去,却被廷根拦住,准备送她回家,海仁还是坚持自己的想法,不愿意丢下池尚,独自回家.李任仁和国巫一起商量如何让穆尼努坐上王位,他说掌握各位大臣的各种事件的资料在自己手里,胜算是在手的,突然属下进来告诉他,崔莹将军和李成贵将军一起回来了,国巫叫不用担心,因为支持自己的人数很多,不需要担心.崔莹和李成贵面见了太后娘娘,说明要求自己回来的原因,然后找到了左侍中说为什么推举7岁的孩童登上大位,但是在李任仁手里的资料,崔莹也没有办法.在大殿上面,大家要求投票选举大王,但是出乎意料的崔莹

当李成桂和池尚准备去暗杀李任仁的时候,结果遭到埋伏,眼看马上就要暴露的时候,池尚叫李成桂将军射杀自己的属下,这样才能化危机,李成桂心里很伤心,但是还是射杀了自己的属下,大喊抓逆贼上前去了,但是李任仁始终不相信李成贵是来救他的,说只要抓到那名逃犯就知道结果了.当廷根正在去追拿逃犯的时候,就看见海仁向这边走来,廷根与海仁相见,廷根就问海仁要去哪里,廷根说去见殿下的母亲般若,海仁也知道了池尚会去那里看她,廷根告诉她,池尚去过后就离开了,当廷根继续去追逃犯的时候,海仁来到那名受伤人哪里知道了受伤了人需要治疗,就带着他治疗了.李成桂来到李任仁的家里,告知了事情的来由,是得到了一群人举报来救他的,然后准备抓到那名逃犯就能证实是否是来救他还是杀他了,大家心知肚明,当李成桂走后,廷根向自己的父亲进言说这次没

国运衰弱的高丽末年,恭亲王命令日官东伦寻找风水宝地紫薇垣局,不过东伦要看到紫薇垣局额的主人出现,还得等五十年,这个风水宝地,是五十年后大王的位置,还没到那个时候,就神圣不能侵犯.

池尚得知城墙倒塌非常焦急,李成桂在国运到头的高丽末期,想成为可以造福百姓的王的人,向腿瘸的百姓道歉,因为自己儿子的过失,造成了此番后果.李成桂正式让池尚成为自己的副官.

国巫让李仁任不要将无影待在身边,李仁任说无影已经去追杀李成桂,应该不久就会回来,自己会带上其他有用的士兵,让她不用担心,国巫对此心里还是没有底.当李任仁来到宫里的时候,李成桂已经暗中的埋伏了,当无影逃出来告诉廷根的时候,已经晚了,李任仁还是受伤了,结果是被永芝给救了.

池尚问李成桂是否现在要跟明国开战,牺牲的不仅是将军的战士,抓住胜机的明国军队,如果把马头转向高丽,高丽的领土将会被明军践踏,李成桂认真考虑,如果开战,自己会死,高丽也会灭亡,池尚赞同,认为一定不能开战.

池尚告诉李成桂皇帝陛下会设置铁岭卫,这是确认李成桂的衷心和守护王位的方法,所以建议将军现在去攻打辽东,百战百胜的李将军即将到来,这样就可以不流血,把事情解决,把拳头抬在胸口上,就是力量.

众人在争斗中一片混乱,死伤无数,池尚向李成桂报告,开京那边传来消息,芳远公子把芳雨芳香全部救出,正在往东北面走,所有将士听到消息后非常高兴,这时殿下传来圣旨,要求将军们速速进军辽东.

殿下想要让永芝翁主罢职,廷根听说母亲不能再回到宫里,质问皇上究竟把母亲藏到了哪里.自己的母亲究竟发生了什么事情.殿下回答他,翁主是逆贼池尚的母亲,廷根没想到这件事情这么快就被殿下得知.

李成桂通过了广化门,对皇帝陛下步步紧逼,池尚认为李成桂将军已经成为一棵大树,自己不能再用双手紧紧抱住,海仁告诉池尚,自己知道征伐军中谁是奸细,并且知道幕后黑手是谁,如果自己将这一切告诉池尚,那么他就得为自己报仇.

池尚向将军建议可以解决私田问题和使臣问题,李成桂赶紧问到底是什么办法,池尚说废王恰好送来了剑,但这不是为了杀生的剑,而是装饰用的刀剑,要是废王密谋着重新回到王位,作为证物送来了这把剑,而且如果今上也和这件事有关的话,就可以诬陷他们.

李成桂打猎时不慎从马上摔下,腿受了伤,这时才发现这是陷阱,部队遭到了埋伏,李成桂不幸中箭,和部下躲藏在草丛里,千钧一发的时刻李成桂得到了救援,二人仓皇离去.

池尚为了救人，去找廷根商量并想出可以避免战争又可让康氏及李之兰，还有李廷根活命的办法廷根提出要池尚拿出海仁担保，而池尚也答应所幸事情进行的非常顺利，不过当郑道传得知李成桂不想用抢夺方式登上王位，因此去怂恿李芳远要他杀掉郑梦周，当李成桂得知芳远竟然抗命一气之下，下令要士兵追杀李芳远。

恭让王为了保住性命因，此将王位禅让给李成桂，而朝廷开始准备为李成桂举行即位仪式。池尚查出想要暗杀芳远的竟然是他的后母康氏，而般若则是为了杀李成桂偷拿廷根的号牌混进宫里，不过却没能成功反而被李之兰给杀。

李成桂决定册封李芳远为世子不过康氏却暗地与廷根还有郑道传共谋想要除掉李芳远与睦池尚而为了救被陷害的池尚海仁说已找到证据因此康氏又下令杀掉海仁廷根用计让大家误以为海仁已死康氏又要廷根去找紫微垣局成为君王的李成桂也下令要池尚去找紫微垣局...