老教皇逐渐不能胜任工作,众人皆想夺得职位。波吉亚作为罗马教会的副秘书长,为此暗中行贿拉选票,不断奔走。他的私生子凯撒在他通往教皇的路上做出巨大贡献,父亲终于获得了教皇的当选。
下毒人米凯莱托决定对凯撒效忠,凯撒命米凯莱托接近罗维里主教,并暗中监视他的动向。米凯莱托让凯撒鞭笞自己,用背上的伤痕赢得了罗维里的信任。少妇茱莉亚向波吉亚忏悔罪行,波吉亚将其私藏起来,并暗中和她偷情。露克蕾莎将父亲波吉亚私藏女子的事告诉母亲梵诺莎,气愤的梵诺莎大闹教堂将丑事传的沸沸扬扬。罗维里欲借公然淫乱之罪罢黜波吉亚,谁料却使自己陷入了纵欲谋杀的圈套。
罗维里欲联合那不勒斯国王费兰特罢黜波吉亚。米凯莱托受凯撒指派,前往那不勒斯刺杀罗维里,但却被罗维里发现。罗维里因引来刺客遭到王子阿尔方索的斥责,他被迫离开了那不勒斯。波吉亚将儿子凯撒任命为主教,并举行了受封礼。为了保住王位,君士坦丁堡的苏丹花重金请波吉亚收养弟弟杰姆,并暗中花钱命其加害杰姆。为了给女儿露克蕾莎筹备嫁妆,波吉亚命二儿子胡安给杰姆下毒,并因此得到巨额酬劳。
罗维里逃到了佛罗伦萨共和国,凯撒命米凯莱托推荐的修士姜卡洛前往佛罗伦萨监视罗维里的行踪。露克蕾莎为杰姆的死感到悲痛,凯撒只骗她说杰姆感染了疟疾。因卑微的出身,梵诺莎不能出席女儿露克蕾莎和斯福查家族的联姻。罗维里无意间发现修士姜卡洛竟是波吉亚的探子,他杀害了姜卡洛。露克蕾莎和乔瓦尼举行了隆重的婚礼,在晚宴上,凯撒携梵诺莎盛装出席,波吉亚为了女儿只好默许了梵诺莎的行为。
厄休拉借忏悔的机会向凯撒表白,凯撒也被其深深吸引。罗维里再次前往米兰公国进行游说。为了打探实情,波吉亚命凯撒前往佛罗伦萨面见大使,欲以萨沃纳罗拉修士的性命为交换,迫使佛罗伦萨和罗马结盟。露克蕾莎被乔瓦尼弄得伤痕累累,她和乔瓦尼的马夫保罗产生了感情。为助露克蕾莎脱离苦海,保罗在乔瓦尼的马鞍上做了手脚,使他摔断了腿。为得到厄休拉,凯撒和厄休拉的丈夫决斗,并一剑杀死了他。
在乔瓦尼养伤期间,露克蕾莎趁机和保罗偷情,同时凯撒也和厄休拉厮混。费兰特国王欲将私生女斯奎拉齐公主嫁给胡安,胡安明着让弟弟杰弗雷迎娶公主,暗中则和公主偷情。罗维里来到法国,欲说服国王查尔斯进军罗马。得知丈夫的死讯,厄休拉质问凯撒,凯撒只好承认一切。厄休拉深感是自己害死了丈夫,她决定做修女赎罪。梵诺莎的情人西奥来看望她,为了证实自己不是西奥的私生子,胡安殴打西奥以示警告。
凯撒到修道院看望厄休拉,并对其示好,遭到厄休拉制止。庞大的法国军队通过了米兰,并将卢卡城血洗一空,这让波吉亚十分忧心。基本痊愈的乔瓦尼欲和露克蕾莎行床笫之欢,露克蕾莎暗中将地面弄湿,使乔瓦尼再次摔伤。为了避免卢卡城的悲剧重演,罗维里说服佛罗伦萨同意让法军通行。波吉亚派茱莉亚前往佩扎罗打探乔瓦尼是否愿意出兵援助罗马,茱莉亚却偶然发现露克蕾莎怀上了保罗的孩子。
保罗放走了露克蕾莎和茱莉亚,并因此受到乔瓦尼鞭笞。波吉亚召开枢机团会议,并命凯撒在会上鼓舞人心。露克蕾莎和茱莉亚遭法军劫持,并被扣为人质。胡安想出迎敌之策,并领兵出城战斗。查尔斯邀露克蕾莎和茱莉亚共进晚餐,他对露克蕾莎很有好感。两军交战阵前,露克蕾莎说服查尔斯不攻打罗马,并以平安通过罗马直取那不勒斯作为交换条件。波吉亚准备留在梵蒂冈,他命胡安护送梵诺莎前往奥斯蒂亚暂避。
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