独龙寨口，鬼子严密封锁，康剑带着肖晓以做皮货生意回家先是麻痹后一一杀了守军，并在城里和鬼子展开枪战。他们被夹击无处可逃，一个假鬼子从鬼子背后刺杀了所有鬼子，原来他是老谋子李万年。李万年让他们俩先出城在西坡汇合。中共川西游击队司令部，老康很焦急，康剑还没有回来。延安发来紧急电报，康剑回到司令部没多少时间就要执行新的任务。日本东南亚派遣军司令部，长官告诉川崎雄二被他们击溃的中国远征军又汇聚到了野人山。伊藤总司令：“富士山真神”已经到达指定位置，“猎杀”行动即将展开。方曼莉想不通于化龙为什么要跟共产党游击队合作，于化龙告诉她这次拯救行动只能靠共产党游击队。中共川西游击队司令部康剑等三人报到。于化龙告诉运送的物资的人物资不仅有盘尼西林还有一个电台，这样做是为了不引起注意。高下的剑术非常了得，这时候康

高旺奎训斥郭结巴和猴子没一点正经，猴子说现在臭烂等用到的时候他们露一手，高旺奎提醒郭结巴腿是怎么丢的，再不学好丢的就是命这次走镖是为了国家。富士山真神又急电派出的黑鬼大队失败要启动A计划。康剑一行人穿上国军衣服，等待高旺奎探路回来。鬼子得到消息康剑一人要去乌龙江，他们命令马上设伏。康剑告诉于化龙他们不去乌龙江，于化龙很不服气。最后康剑说服了于化龙。云雾认为于化龙压不住康剑。高旺奎回报鬼子有一百多人在前面设埋伏，高旺奎指出行走出路线。于化龙数落康剑，康剑准许士兵点火，怕把鬼子引来。肖晓对于郭结巴和猴子的行为很气愤，李万年和康剑开导肖晓，他们开了党会，党的利益高于一切。方曼莉要去杀康剑说康剑迟早都是他们国军的敌人，被于化龙制止了，因为现在还需要他的力量。白衣女鬼惊吓了猴子所有人聚集在物资旁边，这

中了枪的肖晓一直没有醒过来，于化龙给康剑道歉说是因为他肖晓才受伤的。康剑说你又是为了谁?附近没有医生，郭结巴和猴子一致上马一诊治，因为马一是兽医，在万般无奈下大家都同意马一给肖晓治伤。一声尖叫吸引了大家全部注意力。一户人家掉了个女的，是国军医生。于化龙询问过才知道她叫陆雪纯。陆雪纯三个字吸引了康剑的注意，原来陆雪纯是康剑的初恋情人。肖晓快不行了，陆雪纯得知部队有人受伤马上前去查看。陆雪纯认为必须把肖晓体内的子弹尽快取出来，但是没有麻药，第一次陆雪纯在没有麻药的情况下进行手术。手术进行的很顺利，取出子弹包扎好之后陆雪纯确昏了过去。陆雪纯的满身伤痕让大家沉默了。康剑守在陆雪纯的床前，默默的回忆着。大学时，在河边陆雪纯向自己表白非自己不嫁，而自己的父亲却说自己的工作身份应该放弃她，跟死神打交道怎能

方曼莉走出屋看见陆雪纯和康剑抱在一起，叫出于化龙观看并对康剑和陆雪纯讽刺挖苦，但是于化龙不吃分岔路的那套。高下一个人坐在山坡发呆，高旺奎告诉高下这条路一直走下去就是一条不归路，他把一切都告诉了高下。郭结巴他们三人觉得现在走的太慢还不到一小半，又是伤员又是女人。陆雪纯说肖晓不能继续走，必须送往医院。于化龙把肖晓的情况告诉了李万年，说必须舍弃，激怒了李万年，李万年不敬的言语让于化龙拿枪对着李万年，枪声吸引了在外的所有人。于化龙说康剑他们和国军离心离德。康剑听到事情的缘由开导李万年。肖晓听到于化龙说自己失去了行动能力，自己一个人可能会拖累上百人，硬撑着拿起枪要自杀。被进屋的陆雪纯和高下救了，放了空枪。康剑狠狠的批评肖晓，手里的枪是对准鬼子的。肖晓说自己并不想死，但为了不拖累大家请求被舍弃。康剑向大

藏族群众的确救了一名美国飞行员，并答应天亮带康剑去看美国飞行员。肖晓病情好多了，陆雪纯说是藏医和高下无微不至的照顾，高下不好意思，陆雪纯说高下像个女孩。高旺奎沉默了。康剑等人见到了美国飞行员，于化龙借助康剑的电台发消息请求重庆给予指示。联系陆雪纯和飞行员英语对话。郭结巴看到肖晓在用电台发消息就告诉猴子他看到神奇的东西，猴子说那叫顺风耳，马一说叫电台。重庆回信要保证美国飞行员的安全并转移至安全地带。于化龙说的安全地带是沙溪古镇，有人接应。方曼莉向树林走去，猴子和郭结巴好奇跟了上去。焦炳向日本鬼子报告在抓美国飞行员的时候又碰到了马帮，所有人都死了，鬼子截获了康剑等人的电报。陆雪纯给肖晓送药，陆雪纯表示出对电台很感兴趣，肖晓去帮陆雪纯找康剑，陆雪纯一个人呆在电台。太君又收到富士山真神的电报。郭结巴

陆雪纯给飞行看过病后说要去看肖晓。沙溪古镇静的不正常，康剑等人不放心想入城打探，但于化龙确认为没有什么不正常，正说话间他们被鬼子团团包围，高旺奎和郭结巴等一致认为有家贼才导致有外贼。汉奸焦桑数三下放下武器饶他们不死，康剑要和日鬼头目川崎雄二谈话，在康剑的带领说服下一一缴枪，康剑和川崎雄二谈话，其他人都被关押。方曼莉勾引飞行员斯密斯，陆雪纯替肖晓站岗。郭结巴等人都在说康剑的不是让他们上天无路入地无门，高旺奎告诉他们康剑用的是缓兵之计。于化龙认为自己的军旅生涯马上就结束了，吕云雾分析康剑有自己的打算。肖晓告诉李万年方曼莉和斯密斯不见了，康剑又没有消息，李万年在陆雪纯的催促下决定采取行动。高下从房顶的排气筒钻了出去并干掉了守卫，放出了被困的人。康剑和川崎雄二耗时间，川崎雄二说他们的富士山真神对康剑

李万年他们转移到一片树林里，害怕康剑等人回来找不到他们着急，陆雪纯自告奋勇回去查看。大狱中的康剑回想司令和川崎雄二说的富士山真神会是哪个?吕云雾汇报只有方曼莉被天王山的土匪抓走了做压寨夫人，其他人都还没消息，猴子想进城救康剑，于化龙说康剑不在必须听他的命令。陆雪纯来到城里，被日军抓住，陆雪纯说在天王山见过马帮就给放了。猴子骗郭结巴和马一于化龙同意他们去救人。方曼莉告诉土匪头目马老六自己的身份后马老六不敢让他做压寨夫人，但方曼莉确要做压寨夫人，并让土匪去攻打马帮。陆雪纯回到古庙得知康剑被抓。焦桑说服康剑归顺日本人，康剑不顺从又动用大型。于化龙得知高旺奎一伙人不见了很焦急。高旺奎等人来到沙溪古镇准备营救康剑。郭结巴三人在救康剑的途中偶遇斯密斯，斯密斯说方曼莉被土匪劫了打算晚上救方曼莉，这时候发现

李万年说现在是非常时期，应该饶了猴子。于化龙叱问方曼莉洗澡为什么不挂窗帘，方曼莉说若是挂上窗帘别人就看不到了这让就可以让一个男人心甘情愿为她去死。李万年没有批评猴子，并说猴子参加马帮就说明人不错，并说完成任务后再娶个正经人家的姑娘成家。陆雪纯为康剑处理伤口，康剑要去换肖晓的班，陆雪纯要陪康剑一起换班。猴子回到房间，郭结巴和马一挖苦猴子。康剑和陆雪纯一起守着物资和战马，陆雪纯说起了他们学生时代还有康剑的不辞而别让他们失去了孩子，并问康剑为什么不辞而别。康剑坦白自己是地下党遭到日本的破坏不得不转移。高旺奎来到一处宅邸，高下跟随看见父亲进了一个女人家心里很难过。一吕副官看到了高旺奎和高下，认为有好戏看了。陆雪纯告诉康剑高下是女孩，康剑开始不相信回忆高下救自己的情景也确认高下是女孩。高旺奎怕高下知道

高下看到陆雪纯学习电台也就跟着学。马一回去向郭结巴和猴子炫耀，马一和猴子打了起来，康剑问话没人呢回答，这时候高旺奎请求他来处置猴子和马一。于化龙叱问方曼莉，方曼莉说那是她的骄傲。高旺奎把猴子和马一叫到清净的地方训斥。李万年发现吕云雾的异常举动告诉了康剑。高旺奎把郭结巴三人请到客栈吃酒。高下学习发电报，天很晚，高下一个人回家。这时候陆雪纯得知康剑重要的情况。高下回家的时候看到方曼莉和李万年拉扯。高旺奎得知他们吵架的原因是方曼莉。第二天，他们离开了客栈，继续他们的马帮之行。休息之时，吕云雾一直看表，方曼莉问起原因。马一和郭结巴又捉弄猴子，猴子唱起了下流的歌。陆雪纯和斯密斯告别，斯密斯说自己以后还会开着飞机轰炸日军的。高下用手在肖晓手上练习发电报。方曼莉拿点心给猴子并引诱猴子，却被郭结巴和马一看的

康剑等人赶往仙人洞和高旺奎等会和。康剑等人看到高旺奎他们都被绑在树上明白有埋伏，但为时已晚，还是被鬼子拿下。于化龙挖苦康剑他们共产党的密码还是被日本人破译。康剑说是暂时的，五分钟决定变化。黑鬼大队长鹤天一郎要枪决他们，枪决前问道哪位是富士山真神。陆雪纯第一个说废话开枪吧!接着猴子说他是富士山真神的祖宗。原来黑鬼大队长是假的，是共产东假扮的。接头人告诉康剑富士山真神用的电台一直在康剑的附近。吕云雾找肖晓和李万年的茬，却被李万年和肖晓反击。陆雪纯给史密斯缝补衣服，史密斯看的入神。康剑和于化龙讨论马帮的人真令人刮目相看。众人送史密斯离开。彝族村庄遭到焦桑带领鬼子的屠杀。陆雪纯为猴子治好伤，迅速赶往给高下看病。高旺奎建议到大黑山彝族村庄住宿，头领阿甲旺和他是朋友。原来肖晓看到高下流血了，以为是生病了

猴子要给高下揉肚子，高下不让，刚好被陆雪纯制止。于化龙想带着吕云雾抢在康剑的人前面救彝族村的妇女们，夜闯黑风寨。陆雪纯告诉高下经期不能沾凉水并告知高下她知道高下是女人。焦桑知道马帮等人已经到了村里就开始防御。康剑得知马一、郭结巴、吕云雾和于化龙不见了，猜想他们一定去了黑风寨。马一他俩看到于化龙钻进了黑风寨。于化龙他们刚进院子就被团团包围。郭结巴看到于化龙被包围马上撤退。猴子守在物资处眼巴巴的看着方曼莉的帐篷。焦桑得知抓到的是特派员和助手，知道他们身份不一般就打算用他们做诱饵让其他人上钩。猴子把持不住自己进了方曼莉的营帐，确没看到方曼莉到看到之前的鬼。陆雪纯和高下赶到后方曼莉说刚才什么都没有。马一和郭结巴正在争吵要不要回去救于化龙，康剑赶到，得知情况决定回去和大家商量一下。猴子和方曼莉对峙女鬼

李万年来到关押于化龙的地方，李万年的易容术于化龙原本没看出来并且让于化龙叫了声爹。鬼子在李万年的带领下离开了黑风寨。康剑带人干掉了黑风寨残余鬼子并解救出被关押的彝族妇女。高下用火把给高旺奎报信，高旺奎带着马帮赶往黑风寨。李万年把鬼子引到了树林里，干掉了一个鬼子并穿上鬼子的衣服。焦桑得知自己中了调虎离山之计后马上赶回黑风寨。康剑等人没有撤离，他们要端掉鬼子，焦桑带的人回来后发生枪战，但鬼子火力猛，在当地群众的帮助下一起消灭了敌人，焦桑逃脱了。当地彝族民宗举行了节目表达对康剑等人的感激之情。第二天康剑等离开时送给阿甲旺等人一批枪支，鬼子再来侵犯他们也有能力自卫。焦桑回报，失败了，但川崎雄二依旧信任并委派其继续为鬼子服务。焦桑告诉川崎雄二，苗门不用他们出力，他们也过不去。苗门寨内，巫师作法。高旺奎

猴子几人商量要救陆雪纯，高下也赞成。于化龙给康剑两天时间过去苗寨不让就拿枪开路。苗寨的人抢走了马帮的马并伤了李万年。陆雪纯被吊了起来。康剑一人入苗寨。傩师生病了，好像不行了。媳妇说要请医生，傩师却说他已经祈求了上天了。陆雪纯听到后马上跟老太太诊治并派人去马帮取药箱。高下送药箱。康剑和傩师谈判理直气壮并说他们是杀日本鬼子走过来的，傩师却说他失了法术保佑他的族民刀枪不入。康剑用枪射向花盆，花盆粉碎。傩师相信了康剑的诚意但还是要神灵检验。高下送来药箱，陆雪纯为其注射了药物。傩师提出过三关：上刀山、踩火炭和下油锅。康剑接受了他们三关要求。第一关上刀山猴子拿下了，第二关踩火炭高旺奎拿下，第三关下油锅郭结巴想当好汉但下人回报老太太醒了。康剑等人顺利通过苗寨。川崎雄二把康剑等人通过苗寨的消息告诉焦桑，焦桑

康剑等来到挂甲镇投宿，高旺奎觉得不对劲自己前往打探。猴子一直说三明三暗引起了陆雪纯的深思。挂甲镇遭到鬼子扫荡成为无人区，他们在一大宅院落脚。猴子向马一和郭结巴解释自己嘟囔三明三暗的意思。高下和陆雪纯在煮饭。方曼莉数落于化龙被共军赤化，并扬言要告诉康剑于化龙的真实身份被于化龙恐吓了，方曼莉要求晚上独住让于化龙找地方住。康剑叫其余人开会，吃晚饭发电报的时候让高下和陆雪纯试着发电报。方曼莉找到吕云雾，吕云雾装病被方曼莉提出吕云雾的双重身份。共军军区发回电报要改走巍山，猴子仍一直叨咕着三明三暗，并声称自己已经改邪归正了要去找康剑自己值班站岗。猴子对康剑说了一大推好话，康剑同意了。高旺奎得知高下能拍电报很为老高家高兴。猴子冲着方曼莉的帐篷喊自己站岗去了，方曼莉听后阴森的笑了。猴子站岗的时候一直惦记着方

马一告诉郭结巴方曼莉把猴子耍的团团转一定没安好心。高下跟踪吕云雾来到山神坟墓前。猴子把事情原由告诉了高旺奎，高旺奎嘱咐他不要告诉任何人。川崎雄二得到富士山真神的电报康剑他们在挂甲镇并决定夜晚袭击。康剑看着飞镖，李万年嘱咐他任何人都能乱，唯独康剑不能乱并提议赶早不赶晚。方曼莉觉得陆雪纯用身体挡住于化龙的鞭子她很感激，两人谈起了心。康剑告诉高旺奎他们队伍里有个富士山真神的特务，给马下药的应该是富士山真神，他们疑心要把特务抓出来。方曼莉想把于化龙的底细说完成完不成任务必须把康剑等人干掉。高下听到后马上跑开。陆雪纯叮嘱方曼莉刚才说的话不能告诉第二个人。高下正想说于化龙和吕云雾来了就跑开了。猴子从厕所出来时碰到方曼莉就要掐死方曼莉，被陆雪纯弄开了。猴子说他咽不下这口气，君子报仇十年不晚。马一要上山采药

康剑他们开会军事会议，猴子和郭结巴由于于化龙的成语乱说话。马一回想方曼莉说自己喜欢他，方曼莉看到了马一的痴呆样子高兴并让马一喝水。军事会议上于化龙的建议只有吕云雾拍手鼓掌，猴子他们提出意见。最后康剑提出他的意见，打一枪换一个地方。鬼子打行动了，进了挂甲镇。马一向方曼莉表示自己会替他挡几颗子弹。川崎雄二命令焦桑摸进去找到马帮。李万年和肖晓在步地雷。康剑和于化龙首先碰到了鬼子确定是富士山真神报的信。高下和陆雪纯一条线，陆雪纯命令高下去找康剑被高下拒绝了，陆雪纯知道高下会说话了。猴子和郭结巴一组，猴子说马一和方曼莉眉来眼去。李万年和肖晓一组发现了鬼子，鬼子中了肖晓和李万年部下的地雷。战争开始了。每个方向都有枪和炸弹的声音令焦桑不知所措。焦桑一人独自撤退，告诉川崎雄二各个方向都有共军而且人数很多并建

方曼莉再施美人计，成功勾引了队员马一，方曼莉的目的是为了随行所带的重要物资。深夜中，国军吕云雾依旧暗中监视着，但在他的身后又多了一名监视他的人-威武镖局掌柜高旺奎之女高下。按队长康剑的指示，侯子、郭结巴、陆雪纯、高下入城中心，侯子、郭结巴来到一口香包子铺，汉奸头目焦炳早已乔装改扮成包子铺掌柜。侯子、郭结巴误食了毒包子，双双晕倒。高下和陆雪纯发现了这一切，陆雪纯逃脱回来报信，高下与日本武士苦战于一口香包子铺，终因寡不敌众身负重伤。

此时康剑带领的国共游击队及时赶到，化解了危机，汉奸头目焦炳乔再次逃脱。已逃脱汉奸头目焦炳暂且退隐山林，被包子毒倒了的侯子、郭结巴依旧被日军遗留在地牢里。康剑现在显得焦头烂额，一面要寻找和解救被脱汉奸头目焦炳关押的侯子、郭结巴，一面要找草药挽救高下的性命。马帮部队来到了丽水镇。国军于化龙想再一次和康剑及所带领的马帮军队搞好关系，宴请了全体成员。

在牢中米水未进多日的侯子、郭结巴已经绝望，唱起了山歌，歌声正巧被路过的李万年听到，侯子、郭结巴被成功解救。刚刚宁静片刻的军中再次出现了黑衣人的身影，这一切正巧被国军秘书方曼莉碰到。国共马帮部队继续前行，来到了卧龙岗一带，队伍再次遭到了不明武装人员的袭击，从战斗的方法上看，不明武装人员的主要目的是为了洗劫随行的急救物资用品。依仗着战斗经验上的丰富，康剑带领队伍击退了前来抢劫的不明武装人员，他们加快行军步伐，希望尽快通过此地。

报务员肖晓正要发电报给上级，意外中发现调频按钮被人为波动过，惊恐万分。与此同时康剑也接到了上级的命令，内容就是暂且放弃调查军中奸细-富士山真神，这让极力想斩断军中内鬼的康剑摸不着头脑。出生入死的马帮兄弟侯子、郭结巴、马一因方曼莉从中作梗而分道扬镳，军中出现了许多不稳定的因素。马帮部队来到了丽水镇。国军于化龙想再一次和康剑及所带领的马帮军队搞好关系，宴请了全体成员。

夜晚白衣女鬼再次出现，却被早已设下圈套并及时回营的国共马帮部队堵个正着，白衣女鬼终被康剑擒获，揭开了白衣女鬼的真面目-国军副官-吕云雾。吕云雾交代了一切，原来他的职责也是为了这批随军的货物。马帮兄弟侯子再次违反威武镖局掌柜高旺奎的军规，中了女色，高旺奎喝令侯子离队，侯子内疚交加、誓死不离不弃。行军中报务员肖晓再次发现了电报机频率的不同，开始四处怀疑。马帮兄弟马一与国军秘书方曼莉似乎正在热恋，马一陷入了情网。

日军川崎雄二部队也再次失去了康剑所带领的国共马帮队伍的消息。入夜后陆雪纯、于化龙突然消失。丛林里黑衣人频现，康剑及所带领的国共马帮队伍担忧万分，无从下手。马帮队伍在深山丛林里分散寻找，发现了刻有“青龙寨”的遗留匕首，青龙寨中，于化龙和陆雪纯被五花大绑的困于主梁之上，于化龙向军医陆雪纯道出了自己的爱慕之心。队长康剑面对危情继续重蹈早已撤离的假相，这一招令青龙寨的土匪首领不知所以。其实青龙寨的土匪目的十分单纯，为的就是索要赎金。

正在青龙寨失望至极决定杀一儆百的时候。康剑和国军汉奸焦炳分别来到了青龙寨寨主的面前，康剑救出陆雪纯和于化龙。青龙寨寨主最终战胜了内心的邪恶，选择了加入抗日游击支队的侦察队长康剑所领导的国共马帮军，这令康剑兴奋不已。恼羞成怒的国军汉奸焦炳带领日军部队冲进青龙寨大营，康剑领导国共马帮军和青龙寨队员已经做好了战斗的准备。使国军汉奸焦炳带领日军部队遭受重创，绞杀日军将领，乘胜追击日军部队。

大获成功的国共马帮军和青龙寨队员成为友军，队长康剑从而和青龙寨寨主建立了友情。行军中，马一与方曼莉继续情缘，掩人耳目。前去打探消息的高旺奎探得的消息显示，日军对马帮队伍行踪了如指掌，早已在前方布下天罗地网等待着国共马帮军入套。康剑认识到军中还有内奸，惊诧不已。方曼莉再次成功勾引了马帮兄弟侯子，并制造了与马帮兄弟侯子通奸的假相。并让康剑等马帮全员捉奸在床。康剑为了稳定大局暂时平定的此事，国军将领于化龙也将自己的女人方曼莉赶出了宿营。

继续行军的国共马帮部队来到了少数民族部落-蒙玛寨，碰巧遇到了蒙玛寨公主尺阿花抛绣球选亲，一颗绣球，掠过蓝天，碰巧抛到了报务员肖晓手中。并没有意成婚的肖晓倍感突然，希望逃婚，但康剑考虑到少数民族的风俗习惯阻止了肖晓的鲁莽。沉着老练的侦察队老班长李万年却看出了这是一个圈套。事情背后的主使就是一再逃脱的国军汉奸焦炳。趁着此时肖晓洞房之时，国军汉奸焦炳部队展开了抢夺随军物资的计划。

肖晓和尺阿花经过了这次风雨之后互生爱慕，决定革命成功后喜结良缘。马帮队伍走到了接近昆山的斧头帮地界。几近崩溃的马一来到了队长康剑面前交代了一切，因此方曼莉决定杀掉马一，在全军队员面前方曼莉撕破了脸皮说出了一切，其中包含于化龙要在事后处理掉共军的密杀令。于化龙承认了这个事实，并公开了密杀令的原委，在大家的谅解下烧毁了这份密令。走投无路的方曼莉自知大祸临头且无法逃脱，最终死在了自己的男人国军将领于化龙的枪下。

焦炳的调虎离山之计已经成功，在捆绑了于化龙、马帮队员马一后，俘虏掌柜高旺奎，并抢走了随军的全部重要物资，连夜逃跑。队长康剑带领着马帮队员们各显其能，不费一枪一弹救出了掌柜高旺奎。焦炳穷途末路，终放枪保命。途中不料遇到了军医陆雪纯。陆雪纯气愤之下，枪杀了国军汉奸焦炳。这一行为让康剑大为恼火。马帮队伍乘胜追击，解救了以尺阿花之父尺坦路为首的无辜百姓。马一深陷情迷。方曼莉亮出了底牌-跟马一的目的就是为了劫走国共马帮部队所带的重要物资。

马一得到了原谅，全军继续进发至日军盘踞的狼齿山。在与日军激战的过程中，马一阵亡。队长康剑及所带领的国共马帮队伍在失去了马一之后悲痛万分，并决定为马一报仇雪恨。夜幕降临，丛林中休息的国共马帮队伍再一次遭遇了日军黑鬼大队的偷袭，激战中，共军报务员肖晓背刺身亡，临死之时好保护着自己的职责-电报机。日军黑鬼大队猎杀肖晓得手后将匕首放到了熟睡中的威武镖局掌柜高旺奎之女高下床前意图陷害。

刚刚失去马一的国共马帮队伍再一次损兵折将，大家气势大败。抗日游击支队的侦察队长康剑和老班长李万年痛定思痛，重新梳理事情发生的来龙去脉，发现原来威武镖局掌柜高旺奎之女高下被人下毒，早早昏睡。抗日游击支队的侦察队长康剑带着自己的残余部队继续前行，进入了广茂的沼泽平原。一路上困难重重遭遇天险，但全员不畏艰险迎难而上，克服了重重困难。

又入深夜黑衣杀手再现，准备暗杀高下，父亲高旺奎瞬间察觉并阻止了暗杀行动。马帮队伍再次进入恐慌。康剑和李万年梳理其中的细节决定诱敌出洞-转移肖晓同志生前保护的电台。部队行至摘星镇，全队整顿休息。于化龙再次宴请大家晚饭。于化龙假意揭露了自己的真实身份及不明武装人员的编制-军统西南局第二特别行动小组组长魏根生。威逼日军间谍之花“富士山真神”现身。但事与愿违，没有逼出日军间谍之花“富士山真神”，不但打草惊蛇，而且扰乱了军心。

为了解敌军的战略部署，康剑带领着李万年乔装改混进日军大营。了解了日军强大兵力部署的康剑和李万年心灰意冷，自知闯关困难重重。侯子和郭结巴给康剑出了一个声东击西的作战计划。康剑假扮日军将领，假借抓捕了国共马帮成员，投送到日军川崎雄二门下。川崎雄二丝毫没有识破已进入了国共马帮军队的包围圈，眼疾手快的康剑趁着川崎雄二不备干掉了川崎的护卫并俘虏了川崎雄二。国共马帮大部队借机干掉了守城的护卫，快速通过城池。终留下侯子和郭结巴以川崎雄二相要挟，拖延日军主力的时间。

骁勇善战的马帮队员侯子和郭结巴艰难的拖住了日军的第一次进攻和第二次进攻，但终因寡不敌众，壮烈牺牲。抗日游击支队的侦察队长康剑虽然摆脱了日军的围剿，但自知军中再次陨落两员大将，心痛不已。途中，国军将领于化龙不幸又被剧毒无比的眼镜蛇咬伤，昏迷不醒，这再次减慢了部队前进的速度。

被毒蛇咬伤且昏迷不醒的于化龙渐渐苏醒过来，康剑得到我军总部的最新命令，决定在印山祠堂交货。为了不再给行进中部队带来麻烦，自认为拖累的于化龙选择了自杀。日夜劳顿的军医陆雪纯饥寒交加，终于病倒。高旺奎已预感到日军黑鬼大队即将采取最后的行动，极力的劝走了自己的女儿高下。夜深之时，为了不再让电台成为日军王牌间谍“富士山真神”的沟通工具，高旺奎怒砸电台时遭到了黑手，被暗杀在帐中。

军医陆雪纯在路经鹰嘴崖时滚落山崖。悲痛欲绝的康剑和李万年只能继续前行，来到与上级电报约定的交货地点-印山祠堂，却发现中了日军川崎雄二的圈套。康剑和李万年这次终于见到神秘的日军王牌间谍之花“富士山真神”——陆元纯子，也就是军医陆雪纯。原来电报员肖晓、国军将领于化龙、威武镖局掌柜高旺奎都死于陆元纯子之手。陆元纯子打开了随军箱，才发现早已被共军调了包，换成了石头。气急败坏的陆元纯子与赶来营救康剑和李万年的康世良主力部队爆发激战，李万年不幸牺牲。在康剑和高下齐心协力下，蛇蝎般的陆元纯子死在了康剑的刀下，部队圆满完成了急救物资的转运任务。