戊戌变法失败后,光绪皇帝遭到慈禧太后幽禁,谭嗣同等六君子被刑部侍郎铁善押赴菜市口斩首．嗣同的好友杜心武闻讯毅然独出心裁独闯紫禁城，意外结识了刚从法国回来的碧珠格格，而碧珠的留学同学袁嘉玲正是刚升任山东巡抚的袁世凯的女儿．

杜心武在庆寿宴上刺杀慈禧太后，铁善利用李莲英挡住了钱镖，袁世凯趁机拔枪打伤心武，危急关头，大刀王五用计帮助心武逃离了禁宫，藏身于恭亲王府，并在碧珠的仗义相救下，躲过了铁善的搜捕．

在碧珠与丫环翠巧的掩护下，杜心武乔装打扮出了城，逃亡日本，崇良由于追捕失职，被慈禧太后下令处斩，铁善发誓要杀杜心武，为父报仇，心武找到了碧珠的老厨子福祥的料理店，并通过其子阿生认识了正在日本的革命志士黄英，宋教仁，但黄宋二人并不知道他就是西南第一镖师杜心武．

碧珠答应铁善成亲，而王龙，冯国百般殷勤仍不能讨得袁嘉玲的欢心，八国联军攻入北京后大肆抢杀，宋教仁闻讯前往日本外务省抗议．目睹一切，杜心武不禁佩服教仁之勇气．田代将军利用＂日本通＂查封了杂志社，教仁和心武只有无奈离开．

教仁和心武误为旅馆老板服部的女儿香织是妓女，几经周折，终于冰释前嫌，并帮助香织抢救病人．碧珠远嫁浙江，嘉玲悲喜交加．在一次冲突中，杜心武打败了剑道馆教练西村的大弟子熊谷，暴露了武功．熊谷因此怀恨在心．

由于中了＂日本通＂的埋伏，孙中山筹集的十万美元革命经费在混乱中被熊谷夺走．教仁拿枪独自去要回皮箱，被不知内情的香织所误会．心武为找回皮箱，大闹剑道馆，更加深了香织的误会，迫于无奈，教仁告之实情．为讨好好洋人，袁世凯逼迫亲王们签署了丧权辱国的《辛丑条约》，遭到世人唾骂。

袁世凯派嘉玲去日本秘密购买军火，碧珠借机托嘉玲捎信给心武，熊谷骗香织晚上去剑道馆取皮箱，用卑鄙手段玷污了香织，嘉玲与田代达成购买军火的协议，并随阿生找到了心武，嘉玲认出了心武就是刺杀太后的刺客，这令教仁和黄英惊喜万分。

熊谷为独吞巨款，杀了两位师弟，并怂恿师父西村挑战杜心武，慈禧听说孙文已到日本，便派铁善前去追杀，嘉玲在车上与心武吵了起来，车子失去控制栽下谷底，给嘉玲疗好伤后，心武匆忙赶去与西村决斗。

嘉玲及时赶到，心武用她的宝剑反败为胜，西村信守承诺，把十万美金物归原主，孙文劝说心武加入革命党，心武虽然拒绝，但内心里十分佩服孙文的雄才大略，在心武的保护下，孙文抢在嘉玲的前面与田代将军签订了军火合约，自己却中枪受伤。

铁善抵日后组织浪人杀手集团捉拿革命党，血洗旅馆，并抓走了香织。教仁假扮孙文赴货仓交换香织，混战中，为救教仁，香织用剑杀死了熊谷，铁善也被日本警察逮捕。教仁带着香织随孙文回国策动革命起义，轮船即将起锚之际，他们惊喜地看到了杜心武……

铁善越狱潜逃回中国，教仁、心武和香织被派往东北策动马贼响应革命，在王司令的帮助下，心武冒充吴大舌头的私生子进了山寨。在吴寨主的丧礼上，红辣椒和北霸天仇人见面，大动干戈，心武出手制止，才平息这场争斗。

吴寨大牢里有许多病重犯人，引起了在家的怀疑，二寨主不良经不住心武等人的追问，道出真情，原来吴寨流传一种怪病，香织诊断是伤寒。为寻找野生人参救治病人，心武勇闯三关，并救了红辣椒一命，自己却身负重伤，红辣椒被心武的牺牲精神深深打动。

伤愈之后，红辣椒送心武回到吴寨，发现香织和王司令也感染了伤寒。香织的配药仍不见效，不良自己也染上了伤寒，为顾全大局，不良把自己和所有和病人封死在大牢内，准备集体自杀，一场惨烈的自残开始了。关键时刻，香织发现身上的红疹消退了，服药终于起效。在红辣椒和双胜的全力协助下，心武和教仁终于制止了大屠杀，挽救了吴寨。

铁善潜回铁府，恰逢钦差奉命来抄斩铁家，铁善兽性大发，见人就杀，连铁府仆人也不放过。铁善带碧珠逃出关外，巧遇其师兄北霸天，两人狼狈为奸，欲合力对付杜心武和吴寨。心武和教仁劝说红辣椒投身革命，但没成功。

心武和教仁利用赴宴之机，深入虎穴，劝北霸天弃暗投明，响应革命。铁善设圈套欲杀心武，碧珠拼命阻止，反遭铁善毒手，教仁和心武在红辣椒的援救下，拼死杀出重围，嘉玲为寻找碧球来到关外，得知碧珠已死，发誓要找铁善算帐，路上却被双胜掳获，但嘉玲誓死不作压赛夫人，并向红辣椒承认自己是心武的心上人。

辣椒指责心武欺骗她，并暗示嘉玲喜欢心武，心武表示只爱辣椒，心武陪受伤的嘉玲散心，引起辣椒妒忌。寨人授双胜坠由被救。冯国，黄龙来到山寨寻找嘉玲，铁善命手下夜袭清兵，缴获武器。返回山寨的双胜挑拨辣椒与嘉玲之间关系，并在送别嘉玲的酒席上企图毒死辣椒，原来他是假双胜。心武救小辣椒，辣椒为死去的双胜伤心落泪。铁善同霸天攻打吴寨，宋教仁派香织，王司令前去搬救兵。

香织请心武援助吴寨，心武和辣椒带兵前救被围困的教仁等人，并与铁善交手相战，霸天用炮火攻打山寨。激战中，铁善得知自己错杀碧珠格格的详情。辣椒受伤，心武亲自为他疗伤，辣椒了解天心武是革命党人，心武陪嘉玲来到碧珠格格的坟前表示哀悼。心武和教仁送嘉玲，行下山，并与嘉玲假扮情侣，赶来送行的辣椒看在眼里，妒火中烧，心武返来找辣椒却是人去房空，不见其影，教仁、心武、香织告别山寨前往南京复命。

国民革命取得胜利，孙文当选入总统，在南京建国政府，黄兴推荐教仁担当重任说服袁世凯投靠革命，清政府派恭亲王求袁世凯派兵镇压革命以保全清王朝。教仁、心武、香织返回南京被孙大总统召见。黄兴建议心武作人总统护士卫，心武心中挂念并决定寻找辣椒。袁世凯去见从国外回来的段虎却被清兵团团包围。

留洋回国的段虎正在用新法操练清兵，袁世凯对段虎欣赏有加，并引见嘉玲认识段虎，嘉玲却拒绝段虎的求爱。心武最终决定留下来保护孙大总统的安全。宋教仁被委任为民国内务总长，教仁公务繁忙却冷落了香织，教仁邀请香织看京剧以表抱歉，黄英派人寻找辣椒下落无消息，劝心武安下心来等待，袁世凯派人刺杀总统却遭失败，又派段虎南下刺杀总统，临行前，段虎来到嘉玲住处并强行嘉玲接受他的爱。

正当段虎对嘉玲强行下手时被窗外蒙面黑衣人袭击，教仁邀请香织看京剧，同时也邀请了一位助手一起看戏，令香织心灰意冷。香织决定离开教仁。教仁心系香织，发现香织离家出走，便四处寻找。袁世凯作梦都在刺杀孙中山，有朝一日做皇帝，孙大总统要心武单独陪他看望一烈士遗孀，段虎得知孙文行踪便如集打手准备行动，多亏心武机智防卫使危机中的大总统安全返回总统府。段虎行刺失败导致总统府内线被捉。

孙大总统为了国家的利益，决定派教仁与之密谈。香织准备回日本的消息使教仁心神不安，教仁奔向码头寻到香织并向她求婚，二人终合好如初，教仁决定和香织结婚后立即北上与袁世凯谈判。大总统指示由心武陪同前往。教仁和香织的婚礼在总统府举行，由大总统为两人主婚，段虎为刺杀总统在总统府下埋了炸药，沉浸在新婚之喜中的香织倒在血泊中，教仁毅然从悲伤中走出，北上京城，袁世凯指使段虎作嘉玲私人护卫，段虎伺机乘人之危对嘉玲下毒手。

嘉玲醉后倒在卧房，段虎政权要下手进被奶妈从中打断，并告诉袁世凯有急事见他，袁世凯命段虎与前来谈判的教仁和心武见面。辣椒蒙面来到嘉住处冲入房中寻问嘉玲心武的下落，却被发现，与段虎相战。嘉玲找到来京城的心武，心武向她说明和教仁同来京城的真正目的。嘉玲表示出面同袁世凯周旋，尽快安排与他们谈叛。京城出告示捉拿女飞贼，心武和辣椒不约则同到监狱动出被冤的犯人。一人最终想见，切恩怨冰释，两人相信返回翠芳阁，正巧碰到在房中等待心武的嘉玲。

心武和辣椒逢后互诉衷肠，辣椒支持心武以国为重，陪教仁前同心与袁世凯见面，教仁说服袁世凯与南方议和，推翻清王朝。袁则提出自己做人总统的条件。段虎闯入翠芳阁捉定辣椒，并以此为诱饵引心武自投落网。心武是夜赴约，与铁善战在一起，危难中，多亏巽生于革命军解救了心武，心武无辜中和教仁返南京复命，嘉玲伪装进监探望辣椒，并设法搭救辣椒越狱。孙中山以大局为重，让位于袁世凯以此要挟清皇退位，心武欲北上京城寻找辣椒。

教仁告知心武不必北上，因辣椒也就在眼前，辣椒越狱后来到南京与心武再次重逢，心武向辣椒求婚，并打算婚后到上海开一家武术馆。袁世凯命段虎到南京宣读孙中山卸去大总统职务，孙中山忧国忧民为富国强民去修铁路。铁善暗中刺杀孙中山未果，王伺卫身亡。心武和辣椒在孙先生的主婚下结为是的之好，婚后赴上海，教仁、黄英送别并赠送孙先生于笔。嘉玲从报上得知心武的消息。

嘉玲得知心武已和辣椒成婚的消息，并从冯国口中了解到铁善被袁世凯收留一直在练僵尸功，教仁进京见到袁世凯要求他南下南京，统一民国，被袁世凯拒绝，孙中山安排教仁和黄英设法牵制袁世凯。心武和辣椒来到上海招生教练自然门武术，翼生因革命军解散来投奔心武，教仁和黄英到上海，号召民众对抗袁重建帝制，背叛民国的企图，受到当地共进会的挑衅。教仁、黄英和心武相逢在上海，并告知时局情况，教全已成为误用贼眼中钉。

上海地头蛇共进会受袁世凯暗中指示，伺机阻碍教仁在上海号召二次革命的活动，并用美人计设圈套企图刺杀教仁。自然门的学徒为打抱不平共同进会发生冲突。教仁处境十分危机，心武为教仁的安危担心。共进会冲入教仁住所刺杀教仁多亏心武赶到解救了教仁。心武决定保护教仁并苦练功对付铁善，袁世凯派段虎，铁善南下铲除革命党。

教仁为民族革命的成功而日理万机，他以“我欲挽强弓”的革命抱负，不顾个人安危，决定再次北上与袁贼谈判。黄英要心武陪教仁同往。段虎铁善到上海和共进会联手刺杀教仁。嘉玲独自南下。段虎以调虎离山计调走心武，到武馆抓走辣椒，并以辣椒为人质换教仁。心武单独赴约，巧遇嘉玲赶到，两人赶去搭救辣椒，心武为救嘉玲被投入江中，铁善返回武馆杀死辣椒及众学徒。

教仁在北上的火车站被共进会刺杀，临络前嘱托同志们要继续努力，争取民族革命胜利，心武从黄浦江中死里逃生，返回武馆看到狼籍一片，辣椒尸体横躺馆中，如睛天霹雳，杀教仁的凶手投案自首，为杀人灭口被共进会毒死，为报仇，心武独闯共进会与之头领交手。心武沉浸在和辣椒相亲相爱的回忆中，为妻报仇使他决定北上京城讨伐袁贼，遇北上领赏的共进会会长黑帮头领。

心武为民除害铲除了上海黑帮头领去共进会会长，袁世凯企图称帝，暗中勾结日军达成权辱国的二十一条约。心武夜闯袁府，刺杀袁贼，深感愧疚，自杀身亡，心武再闯袁府，巧碰嘉玲，嘉玲替父求情，日军以西村之死逼袁世凯签约的袁贼签约。

袁贼称帝，心武再次登当杀袁贼，则被袁贼找对一替身脱逃。嘉玲逃离，相遇心武并表爱慕之情，心武让嘉玲向其父说明并暗中再跟随到袁府。袁贼出于多方面的起义抗议终而焦虑虎入膏盲，心武扮大夫潜入贼室杀袁贼，袁世凯终带着当皇帝之美梦结束了罪恶荒唐的一生，面对军阀割据，时局纷乱，心武深感失望，决定返回老家慈利。