慧黠刁钻却稚气未脱的妓院杂役—阿咪，是个出淤泥而不染的清纯少女，但命运多舛、身世如谜。恶霸马龙光顾迎春院，他指定要“黄花大闺女”！老鸨是无奈也是贪婪；她想到阿咪可做为“献礼”。就在马龙准备大施魔爪，“如来手”骆震天破墙而入……骆是个以悬赏为业的独行客，而马龙正是通缉在案的重犯。“飞刀”巴武与骆同行同业，为争缉马龙，与骆互露拿手绝招，巴技稍逊。到衙门领赏的人是骆震天。阿咪不肯再回妓院，赖定骆震天。她说，是你替我赎的身，我没爹没娘，能去哪？骆没辄！阿咪解开身上的包袱，哗啦啦倒出一堆偷自老鸨的珠宝，她向骆表示，我不拖累你，我雇用你总可以吧？我雇你帮我找寻失散多年的爹娘！巴武走了过来，见钱眼开的说，老骆，你不接这笔买卖，我接！阿咪摇身一变成了络、巴二人的雇主。自幼流离，辗转被贩卖多次的阿咪，凭着有限

郑金保是个地痞混混，偷拐抢骗有利就图。他不肯承认自己是人口贩子，只说阿咪是从路边捡来的。骆说，没关系，你带我们去捡到阿咪的地方，从那儿开始查，也许能找到线索。半夜，郑偷走阿咪的珠宝。骆、巴从赃货巷内揪回郑金保，阿咪不让巴伤害他，否则她的身世就断了线。郑乘机开条件：帮他躲过官府的追捕，护送他离开州境，另外，珠宝他要三分之一。贼性难改的郑金保，又利用“尿遁”从太守府偷得一颗闪闪泛光的夜明珠及刻有”马头龙身“的玉雕。骆、巴都意识到这是马龙向太守的贿赂献品。果然，马龙顺利越狱逃逸，马得知骆等将护送郑离境，连夜与接应的兄弟赶往省境守候骆震天。在落脚的客栈马龙遭女掌柜下迷药被砍掉一只手掌！原来——女掌柜樊很花竟是十五年前惨遭马龙灭门的苦主。不久，骆震天一行风尘仆仆的走进讨来客栈，阿咪被血淋淋的断掌吓得骇

“讨来河”是州省的交界，时值河水泛滥，骆震天一行过河不得，只能住进荒村唯一的讨来客栈等待退潮。艳名远播的樊掌柜，因恶霸马龙“重兵布署”，便识出骆一行的来头……巴武一心想成为樊银花的入幕之宾，樊却对风霜寡言的骆震天独有青眯。一场三角恋情看在阿咪眼里，一肚怨气！郡太守杨果照，因私通土匪，受贿的“夜明珠”被窃，深恐东窗事发，暗中派人刺杀渡船老夫妇，更雇请“冷血杀手”王大年等伪装卖艺人混入客栈围剿骆震天，但未能得逞。次日，大捕头张大养奉命行事，将络、巴四人请回衙门问话。岂料，杨太守竟以谋害罪名判处骆震天等死刑。

杨果然以莫有的罪名判处骆等斩立决，并定翌日行刑。杨的目的在杀人灭口。张捕头质疑杨太守枉顾事实草率结案，是否其中另有隐情，却遭轰退。樊银花一身劲装出现杨的卧室，樊带来骆临行前交给她的夜明珠。在樊计巧的套问下，杨承认是马龙赠送的礼物。夜明珠是当年青云山庄镇庄之宝，马龙杀人掠货焚庄灭门，庄夫人樊银花劫后余生，多次到当地县衙击鼓鸣冤，却反遭判为诬告，并将樊强制拖离，致血债含冤莫白！而当时的县令就是如今的杨太守！樊杀了杨！骆等也走出了大牢。

阿咪视樊掌柜为“骚狐狸”，经骆指责，负气的随郑金保外出逛大街。郑贼眼又在人群中打溜。当他回望身后的阿咪，却不见了她的人影！阿咪被掳进了马龙藏身的石窟。她死命挣扎，腰间暗藏的珠宝倾泄一地，马手下蜂涌抢拾，阿咪哭抢争夺，她跪求马龙网开一面，她宁可献身于他，却不能失去用以寻亲的珠宝！马龙见她肩上的旧刀痕，又听她寻亲之说，立刻将珠宝悉数交还。马要咪回去打听并确认，是否在孩提时代身上戴有祈福的金锁片，如果有，马将告诉她爹娘的下落。马龙望着阿咪远去的背景，阴桀的笑着！夜阑人静，樊独酌愁绪，巴武陪她醉笑一场，这一夜，巴成了她的入幕之宾。天亮，樊走出巴房，竟听见阿咪哼唱幼儿时儿歌。

骆震天收拾行李要渡河，阿咪却编了个“近乡情法”的理由要求延后上路。樊银花趁阿咪沉睡，入探，竟发现她肩上的疤痕！樊惊惶冲出房门，骆见樊异常上前询之，樊欲语又止，咽下满腔苦楚！马龙差手下传信约见樊银花。樊不承认阿咪是她女儿。二人动武，樊衣破露出刀疤，马说：要我保住你的秘密，等着你自个儿来投怀送抱！张大捕头率队赶到客栈，为杨太守被杀一事找樊掌柜问话，樊随张去了衙门。张知道樊是杀杨的“重嫌”。张表示只要樊能协助逮捕马龙，对她的过去一概不于追究。樊终点头答应。

樊银花返回客栈，却见马龙手下有说有笑正与阿咪搭讪，樊情急阻挠，阿咪无端受斥不快而去，樊强忍心痛。樊要手下回告马龙她会依约前往。樊去古庙见马龙。大捕头率员远远尾随保护，彼此约好里应外合擒捕马龙。然而，事机败露，马出掌将樊劈昏掳往密林，正要施暴，骆、巴及时赶到，马不敌随下绝崖生死不明。市街，再贴出通缉马龙的告示，阿咪与郑金保专注围观，身后头戴斗笠的马龙，将阿咪轻轻唤走。马要阿咪砍去樊掌柜一只手掌做为获取她爹娘下落的交换条件。阿咪错愕！阿咪刺樊未逞，樊知缘由，断然伸直手臂：“如果你真要相信那个混世恶魔的话，我成全你！……阿咪重重的扔下斧头奔离。

骆震天一行终于动身渡河了。樊银花又去找马龙。在木床上，樊连番刺马都失手！终于马兽欲得逞……。讨来河彼岸，阿咪发现，樊临别赠送的礼物竟是夜明珠！郑金保突发其想的说：樊掌柜莫非就是阿咪的亲娘！骆一行又折回客栈，却不见樊掌柜。深夜，樊发乱衣破潜回，骆、巴发现趋前询问，樊经路遇大汉滋事搪塞。阿咪问樊何以送她传家之宝，樊说结个缘分。巴、郑质疑，要樊出示臂上疤痕，樊猛撩衣袖却不见刀疤，阿咪松了一口气！其实，众皆不知，樊已将疤痕以粉膏涂盖。衙门公告：为捕拿马龙，封闭讨来河，客栈顿时人满为患，阿咪被迫搬进樊银花房间。

马龙到客栈找阿咪。问她：樊掌柜的“手”呢？樊看见是马龙，震愕僵住！马有持无恐的向樊：你要喊，我就让大家知道我马龙是你的姘头！樊屈服了！暗雾中，樊银花悄然开了后门出去。樊携带酒菜找马龙。她在酒里下毒决心与马同归于尽，再次被马识破！樊毒发作，向马搏命。马一掌朝她后背一震，震出黑褐毒汁！马龙淫笑的逼向樊：你死不了的，我要你活得生不如死！……阿咪恶梦惊醒，不见樊银花，只见桌上放着阿咪合身的新衣新鞋。……樊银花倦容回来，见阿咪身穿新衣，心头一阵酸喜复杂！狗蛋很想告诉她，她的娘就是樊掌柜！然而，他见樊在，把话题硬生生吞了回去。为了阿咪，樊银花逼令骆等退房上路。巴武不解，骆说，看情形只有找到马龙，才能得到答案。

客栈后院，樊银花提着篮子悄悄开了后门出去了。骆与巴出现在暗影中看着樊远去。露宿客栈外山脚下的阿咪，被马龙手下叫醒带走，郑金保则被一棒子敲昏。马龙为避衙门追捕，要樊掩护他渡河，只要离开州境，今后与樊路归路，桥归桥。樊再遭马摧残……房门赫然被推开，阿咪出现眼前，樊大惊赶紧拉起衣襟，马龙得意笑着却突然抱住阿咪，并欺压在她身上，要胁樊说出不堪入耳的话……骆、马终于破门而入，樊乘机举刀劈向马，阿咪竟护在马前，马窜窗脱逃。樊在骆、巴鼓动下向阿咪坦诚母女实情，却遭无情数落！樊心如刀割！阿咪去了讨来河对岸。她找马龙报父仇！反遭马挟制。樊杀马也被杀了。骆、巴从悬崖救上阿咪，咪满眶热泪，深痛忏悔的叫了樊一声“娘——”樊含笑而逝……从此，阿咪将何去何从，骆、巴作不了主，还是阿咪说了算。

一匹骏马，一个高大男子，一名青春少女，驮着一些行囊出现在荒原上——他们是骆震天和阿咪。武冈村村长石冠群的二姨太被人奸杀，凶嫌直指溪尾村的桂虎。大捕头张大养又开始忙碌了！骆、咪在荒效歇脚，竟意外的与失散多年的老母、发妻重逢。老母——关婆婆声泪俱下，骆却不明所以……骆只有“暂时”相信自己是关婆婆的儿子，一齐回到山边破落的溪尾村老家。村人悲欢交集，热情欢呼道贺。阿咪目睹此景，小心眼里不知是失落还是感慨……关婆婆向骆细说从前。清丽貌美的妻子桂凤更指出骆身上的胎记……令丧失记忆的骆震天由不得不相信果然是“关家人”。武冈、溪尾二村是世仇。骆万万没想到自己的“故乡”溪尾村，竟然是个贼窝。由于年轻一辈全被官兵杀光，剩下的老弱残兵屡受四乡欺凌，尤其是武冈山村。就在骆回村这天，武冈村二庄主石冠英又率众前来收税，

大捕头张大养因石家庄命案，到溪尾村找桂虎问话，张见路在，大感讶异！当知道原委后，张不禁调侃骆原来也是贼胚……骆向张表示桂虎不知去向，回来后将陪他上郡衙。此时，桂虎正在山上与武冈村长的女儿石文静私会，两人自幼青梅竹马，海誓山盟。文静已得知桂虎因采花杀人被通缉，但她笃信桂虎是被冤枉的。巴武不知何时竟出现在虎、静身后。巴说受人之托，要抓虎归案！虎、静反抗，不敌。虎被巴绑走。骆要巴放人，巴不肯，在二人缠斗中，文静偷偷纵走桂虎。骆见到虎，要陪他到衙门，虎畏惧不肯。虎说不能回村，可避在隐秘的小山河里。巴武由石冠英陪同再到溪尾村找桂虎，虎、骆都不在，巴软硬兼施找走阿咪！二庄主石冠英趁巴武喝醉，竟向阿咪施暴，石文静救了她。

巴武与骆震天都猜出了救走阿咪的人就是石文静，在山路上有文静背着阿咪，阿咪说尽两位庄主的非礼之事，让心地善良的石文静离开庄主，石文静与阿咪来到溪尾村，石文静的好心受到小牛与赵五的拦阻，桂凤带石文静与阿咪进屋，但却遭到婆婆的责骂，并苦苦哀求放过桂虎，关门石文静痛哭而出，被震天看在眼里，并向婆婆、阿咪、桂凤了解其因，阿咪见石文静与桂虎是真心相爱，并决意要帮助他们，石文静救阿咪之事被石庄主所揭穿并软禁了石文静，但石文静的心坚定不移的相信桂虎是清白的，而巴武听到这事，却一笑置之。桂凤向震天道出两村的恩怨之事并向其询问阿咪的身世，震天对这突遭而来之事已是默然接受，并做出一家之主尽之责，这些都让小牛与傻哥所见，并求震天收他们为徒，震天为桂虎送食，阿咪偷偷的尾随而去。文静让小春救她出去，却让巴武跟踪上了，文

杨捕头平息事件后，把桂虎押入大牢，而石庄主是另有计谋想陷害杨捕头，众人来到牢房见桂虎遍体鳞伤，让人感到这两村的世仇恩恩怨怨何时了，更是担心桂虎的安危，震天担负丈夫之责和一家之主和溪尾村的安危让桂凤感动，恰巧让阿咪所见，再次起醋意。在大牢里，赵五让桂虎知道这两村的世仇的利害关系，一时间桂虎对这爱感到无奈，但这爱情力量更使桂虎坚定不移的深爱着文静，深夜之中，冠英潜入大牢杀害桂虎，杨捕头将计就计说桂虎畏罪自杀了，其是赵五替桂虎挨了这一刀，冠英更以桂虎之死来劝女儿回心转意，忘却桂虎，却令文静更加伤心痛苦。杨捕头的将计就计是为引其凶手出现，众人听杨捕头之言，将桂虎的丧事办了。举办丧事之时，文静带孝而来，让阿咪勾起对震天的感情，对震天情感上的无奈，又对桂虎与文静的坎坷的爱情所感动而帮助桂虎，救了正上吊的

桂凤对震天谈及她与赵五的感情，还有过往的事情，但震天却全无所知，阿咪对震天与桂凤的恩爱谈话，又眨起醋意。赵五与婆婆俩人的语重心长对震天，要他好好对待桂凤，震天也深感多年在外，而对不起温柔可人的妻子，阿咪却有意无意的掺搅在他们之间，造成不必要的尴尬，婆婆催促桂凤尽快生米煮成熟饭，别再夜长梦多了。就这一夜洞房后，震天知道了这所有一切，桂凤也无奈何地坦言面对是骗了震天，但震天对这两村的恩怨和这善良的桂凤起了几分同情，并未离去，倒是成天吃醋的阿咪离开了溪尾村，但却还逃不了对震天的感情，被震带回了溪尾村。石庄主迫不及待要把女儿嫁出去，文静坚决不肯，震天众人知道此事后担心对桂虎不利，这时的石庄主已怀疑桂虎未死是中了杨捕头的计，前来挖坟一探事实。

石庄主众人来挖坟不成，收买巴武来对付震天，这时的文静与桂虎也只能两地相思，巴武以重金来打动震天，让其离开溪尾村，这时震天似乎已对桂凤有几分情感，决意要保护溪尾村的老小，令桂凤无言的感激。阿咪不忍心看到文静与桂虎的相思之痛，决意和桂虎一起救文静出来，却遭震天的责怪，震天想出办法救文静，在救文静后，巴武与震天假打斗，恰巧碰到冠英正与锦儿鬼混，事后阿咪怀疑杀害二姨太的就是冠英。阿咪与震天成天在一起，赵五为了桂凤打抱不平责骂震天与阿咪，桂凤则安然对待遇，石庄主迫女出嫁，要溪尾村上缴银两，震天为此去石家庄讨回公道。

震天并未讨回公道，也不听巴武的规劝，只有买了大堆日常用品打发了村民，阿咪责怪桂凤的不是让震天只身去讨公道，桂凤深感到震天太不公平了，要震天离去，这时震天已在杨捕头那里获得消息,有可能冠英就是杀二姨太的凶手，决意留在溪尾村把真凶查出来。震天顺利的将文静这新娘调包成功，而另一头冠英再来到溪尾村抢夺放火，巴武护送新娘被调包之事，令他在石庄主面前信誉尽失，青梅竹马的两位情人又走在一起了，至此石庄主连夜进入溪尾村把关婆婆捉走作为人质。

赵五正责骂震天与阿咪所做的事，也再次为桂凤打抱不平，阿咪深感到自己的存在是不太合适决意离开溪尾村，离开震天，桂凤是个通情达理的人，并让震天和阿咪在一起，但震天还是不肯离去。震天去救婆婆之时，恰巧听到冠英与锦儿有名份的争执，当震天救关婆婆的时候，巴武已把桂虎和文静捉了回来送往衙门，桂虎的入牢更遭众村民的非议和责骂震天。震天再次带文静到大牢见桂虎，并要其俩人远走高飞，但桂虎谢绝好意，非要待公堂指出冠英这凶手，但是这公堂并未给桂虎公平的判决。

公堂并未给桂虎的公道，反而又把阿咪押入了大牢，阿咪在牢里得知了震天并非婆婆的儿子，又不是桂凤的老公，把关家和溪尾村痛骂了一顿，文静伤心欲绝上吊被庄主阻拦，这时，冠英对小春有非份之举却被锦儿见到，这一切都被庄主所知，庄主为了不想让家丑外扬，决定设计诌害锦儿。这时，震天与阿咪有所感到要预防冠英杀人灭口，真不出所料，唐安在不聘礼之时要杀锦儿，被震天所救，文静想通风报信之时却被庄主软禁了起来。

在这紧要关头，震天救了锦儿，并让巴武通知杨捕头，最终冠英与锦儿面对面在一起，锦儿成了指正冠英杀害二姨太的有力证人。桂虎的案终于结束，众人欢腾之际，震天与阿咪也要离开村镇了。桂虎前去石家庄提亲不成与文静再次私奔，两村的人都因为世仇的原因都不希望桂虎与文静在一起，双方包抄桂虎与文静，这时，震天、阿咪、巴武再度出现迎救这对小情人，桂虎与文静为了不再让世仇继续下去，俩人决意跳崖自尽来了断这恩恩怨怨的世仇。这坎坷的爱情化作一首歌，送这三人上路。