市厅文化艺术科公务员鲁美知道自己在临近10分钟前急忙赶出来的策划方案被采纳的事情，她面临着要运营管弦乐队的问题。管弦乐队的演出负责人贪污的事情被揭发，虽然决定暂对市长保密，但是知道这件事情的团员们纷纷收拾行李离开了乐团。无奈之下鲁美开始四处帖招募团员的传单，被小号的声音吸引的鲁美找到了健宇的家。在地铁里鲁美注意健宇，急忙跟着面无表情地下车的健宇的身后。经过几番周折之后，管弦乐团终于在市长面前有了首场演出，鲁美说出姜指挥即将担任乐团的指挥的消息后，团员们的表情僵住。

抵达机场的姜Mae跟随来接机的缕美和建宇回家。翻阅团员履历书的姜Mae看到姜建宇的名字，顿了一下。姜Mae入住进建宇的房子里。随后到达的建宇让缕美把姜Mae从自己的房子里赶出来，却被姜Mae以想自己住的理由轰了出来。在练习室看到团员们实力的姜Mae说着刻薄的话离开，并告诉缕美将会在次日离开。建宇和缕美在商场里演奏出完美的和音而相视微笑。姜Mae的爱犬多芬因吃了安眠药而昏睡在地，令姜Mae十分惊慌。建宇以将多芬送到急救室为条件，要求姜Mae继续留下做指挥。

团员们纷纷阻止要放弃的熙妍，这时健宇让大家补习后再离开。勇基学姜智慧的样子严肃地站在前面，赫权看到后不知道说什么好。团员们跟随健宇的指挥练习，健宇看着姜指挥的指挥册练习，其指挥实力也逐渐提高起来。姜指挥从健宇边鼓掌边跟着团员们的拍子的动作中似乎感受到了什么。鲁美从甲勇那里听到李登从高中自退的消息后大吃一惊，李登的父母闯进练习室。姜指挥知道了团员们另行在练习室里练习的事情，他让鲁美把健宇辞退，但鲁美表示现在需要健宇。

得知乐团的事后，姜市长大为光火。除了把缕美解雇以外，什么也说不出来。听姜市长说要让郑明焕来担任指挥，姜Mae突然转变主意，提出还是自己亲自来做指挥比较好姜Mae对待团员们比以前更为严厉，告诉建宇在自己的胳膊康复之前代替做乐团指挥。姜Mae告诉姜市长不要小瞧团员们，他会为整个演出负责，令团员们分外感动。建宇警署的工作可以复职了，因此有可能要缺席乐团当天的演出……

公演当天，缕美在路上与正要上班的建宇相遇，尽管很辛苦，缕美仍然告诉建宇不要为乐团担心。姜Mae找到正在做交通指挥的建宇，问他此刻是否幸福。准备演出的熙妍大婶被丈夫强行拉走，勇基看到后急忙把消息告诉给了团员们……缕美突然听到一阵很刺耳的声音，随后就什么都听不到了，她慌忙将这个消息告诉给了姜Mae。站在马路中间的建宇，突然联想到公演的场景，开始溜号。姜Mae进行了一场只为缕美一个人的指挥，缕美专心地进行演奏。姜Mae给熙妍大婶打电话，让她来进行Solo演奏。

姜Mae告诉缕美，如果想参加市交响乐团的面试的话，就去医院拿一份什么问题都没有的诊断书来。团员们用一种嫉妒的表情看着接到姜Mae面试电话的建宇。建宇发短信告诉缕美面试的时间。面试当日，缕美和勇基尽了全力演奏，依然只得到了姜Mae给的极低的分数。得知缕美耳朵的问题后，建宇找到了姜Mae，请求他能够让团员们，哪怕是做为替补成员，也能够一起参与练习。参加锡兰市交响乐团首次彩排的建宇，对姜Mae说自己要和缕美他们一起称为替补成员……

卢美表情僵硬地问健宇为什么来当研究团员，姜指挥听到两个人的对话。卢美接到健宇的短信，健宇告诉她自己被团里开除，所以决定去一个地方。姜指挥知道了卢美的耳朵状态，但在卢美面前假装不知情。健宇找到郑明焕请求收自己为弟子，郑明焕和健宇一起来到姜指挥的家。姜指挥把卢美叫到指挥家室，突然问卢美是不是喜欢自己。姜指挥看着健宇??的乐谱弹起钢琴，在问健宇和音的时候再次发现了他的天赋。

洗澡后的缕美尴尬地穿着姜Mae的衣服出来，而从机场回来的建宇正巧此时回家。建宇对姜Mae说想认真学习，并问以后可不可以管他叫哥哥。姜市长要求姜Mae演奏贝多芬交响乐9号合唱曲作为市响创立公演的主打曲目。但姜Mae却很不满意。收到情报的旁听团员们因为一直都在坚持练习这个曲目而感到高兴。因为团员们出人意料的实力而惊讶的姜Mae很苦闷，答应先试着演奏练练。并对金甲龙老师表示以后不用来了。

江指挥淡淡地对担心市交响乐团的姜市长表示这只是过程而已，聚集在甲勇家里的团员们听到合唱团也要解散的消息后大吃一惊。姜指挥把健宇介绍给合唱团员们，表示今后的合唱练习会由健宇负责。即将要举行公演之际，天空连续下起三天暴雨，姜指挥和赫权忙着找空缺的团员们。卢美给姜指挥读杂志上登的专题新闻的时候突然表情僵硬起来，姜指挥告诉卢美自己要对团员们表示歉意，让她第二天召集团员们，卢美忍了许久的眼泪流了出来。

市响公演当日，建宇接到了合唱团员无法赶到的电话。姜Mae让建宇做指挥第一首曲子的准备。姜Mae对缕美毫无关心，要求不要把刚才的事告诉建宇。尽管已经是开场前20分钟了，观众席上座率还不及一半。姜Mae凝视着照片中的贝多芬。灾民们表示这种情况下根本就不应该进行公演，于是打算妨碍公演完成。在撕扯中姜Mae右臂受伤。姜Mae对灾民代表提议，带着儿子来，以面包的价钱看一场演出。建宇为了说服合唱团员走向练习室，姜Mae端着哆嗦的右臂走上舞台……

鲁美告诉安慰自己的建宇姜指挥其实不喜欢自己，一切都只是自己的单恋。姜指挥警告说要告发鲁美的市长，如果他动了任何一个团员，就去告发他。鲁美像是要下定决定一样，拼命地跑了起来。鲁美来到正在散步的姜指挥旁边，说如果自己到了东海，会每天给姜指挥打电话，请姜指挥千万不要接。鲁美丢下最后一句话连忙骑着自行车离开了，姜指挥只是默默看着鲁美的背影什么话都没说。为了救团员，姜指挥决定要用狠办法，辞退了团员。

姜指挥板着脸问鲁美每天给自己带的咖啡是怎么泡出来的，鲁美悄悄地笑了。听到团员已经全部被解聘的消息，鲁美因为负罪感而说不出话来，姜指挥用自己的办法安慰着她。回到家的姜指挥告诉建宇自己去见了鲁美，而建宇只是淡淡地表示没有关系。建宇为了参加交响乐活动四处奔走。姜指挥想要帮助建宇，但是建宇却说自己会看着办的。一起去吃饭的姜指挥和鲁美在餐厅碰到了正在演出的团员们。

建宇表示要从现在开始以自己的方式来指挥，并且换掉了练习曲。在练习室外面听到这些的姜指挥带着僵硬的表情转身离开了。从懒觉中醒来的鲁美发现自己的耳朵又听不到了，立刻发短信给姜指挥希望能见个面，却收到姜指挥说很忙的回复。建宇带着自己录制的cd来到活动组织委员会的办公室，却被那里的职员们敷衍。姜指挥在垃圾桶里发现了建宇扔掉的cd，并把音乐给组织委员长听了。委员长对建宇比想象中更高一筹的实力感到吃惊。团员们对能够参加音乐活动的消息感到很高兴，姜指挥把自己的指挥棒给了建宇。

结束演出的姜指挥对记者表示自己还有在别的场所的演出，请记者们去那里，正在准备演出的鲁美等团员们看到姜指挥都紧张起来。登上舞台的建宇在没有指挥棒的情况下按照自己的感觉开始指挥。委员长等人觉得建宇的指挥比姜指挥的更好，听到这话的姜指挥心里很不是滋味。演砸了的团员们开始陆续收拾行李。这时一家公司给建宇打了电话表示自己愿意提供支持，建宇把这个消息告诉了团员们。团员们决定准备参加市民日那天公演的试音。面对相信自己的团员们，建宇感动得热泪盈眶。

为参加面试而站上舞台的建宇和团员们，看到了作为评委的姜指挥，非常吃惊。建宇和鲁美开始轻快地演奏已经编排好的曲子。姜自会来到台上，要求团员们按照原来乐谱演奏，因为鲁美的耳朵听不到，演奏陷入了困境。尽管姜指挥反对，团员们还是顺利得通过了试音。在赫权的介绍下，团员们为圣乐做伴奏来打工，每天都拖着疲惫的身躯回来。建宇拜托鲁美为歌曲编曲。姜指挥遇到新当选的市长崔议员，果断地拒绝了在就任意识演出的邀请。感觉到自己的音乐已经有了变化的姜指挥把要送个鲁美的花束一把抢了下来。

姜指挥很平静地对崔室长表示自己决定不再继续做下去。接到姜指挥辞呈的赫权艰难地说出自己推迟了一个星期给乐团成员发工资。建宇对团员们说了不太善意的话。熙妍接到丈夫的短信，又开始大哭起来。鲁美找到姜指挥，对他说自己不想看到他撒谎逃避的样子，苦恼的姜指挥最终接受了在室长离任仪式上指挥的要求。鲁美和建宇相信姜指挥不会放过演奏上的任何一点瑕疵。在室长离任的当天，接到乐谱的团员们吃了一惊。

等团员都到了演出场地，公演已经结束了，尽管如此团员还是对一直为了团员费心的姜指挥表示感谢。结束了精彩的室外表演回到家的建宇对坚持要离开的姜指挥表示自己一定会努力，希望他能够一直关注自己和团员知道最后。崔室长推荐姜指挥做音乐顾问，并且带了新指挥到乐团。而团员们则表示自己会处理好，极力挽留姜指挥。结束了精英汇演的伊顿为了去见和儿子一起离开的甲勇，搭上了鲁美的车。建宇告诉姜指挥自己会在最后的公演上实现梦想。

接到文件的姜指挥给了请求他收自己为徒的建宇几个课题，并且看了一眼建宇的乐谱和他记在月历上的公演日期、接到姜指挥举行送别会短信，团员们急忙带上乐器去了演出场地，并且在姜指挥下精彩得完成了公演。姜指挥把自己带的戒指给了鲁美，两人都向对方表示感谢。马斯?毕和锡兰西洋乐团签订了演出合同，建宇拜托姜指挥来担任指挥。