郦国公主燕燕学习仙术不认真，被师父斥责。画中圣手公子齐的作品东风桃花曲，因没有舞姬能够舞出它的精妙而未能完成，燕燕得知后欲亲自表演。左相国要告病辞官，皇帝很疑惑，决定上门询问。燕燕拿到曲谱，去找左相国的儿子左紫辰指点。皇后寿辰，燕燕表演桃花曲，大家纷纷叫好，可公子齐却眉头紧皱。原来公子齐名叫傅九云，是仙界的仙君，师父劝他不要插手人间的事，然后代他将画转交给了燕燕。

左相暗通天原引妖兵进城，燕燕难逃追杀局面，幸蒙公子齐相救。左相命人开放城门，雩渊率军踏入，二皇子浴血奋战被击杀，帝后夫妻目睹此景痛不欲生。左紫辰匆忙赶来却为时已晚，燕燕想到双亲皆因左相丧命，当场拔剑挥去。左紫辰以手遮面，大量血液涌出指缝。帝师趁机乘鹤带走燕燕和阿满，师徒三人慌乱逃匿，阿满忠心护主丧命妖兵剑下。燕燕在帝师的安排下，换上阿满容貌，以覃川身份来到了香取山。

覃川按图索骥寻找灵灯,九云忽然出现调戏覃川，覃川偷偷从包里拿出针扎进九云的肩膀，九云晕倒。九云处处痴缠,覃川无论去哪里都能碰到他。九云调戏翠丫，覃川偷偷拿针扎晕了她。九云识破了覃川的小动作，硬拉着覃川坐在自己的腿上。为了让九云远离自己，覃川故意捏造了一个青梅竹马、一见倾心的男子，计划差点儿被二萌破坏。覃川上山采药，听到后山有结界,偷偷前去查看结果误闯万宝阁。

玄珠带左紫辰来到香取山治眼睛，覃川看到他们，不禁想起了以前的事。玄珠带着--副画给山主，山主看到后非常兴奋，打算收玄珠为徒。覃川再次看见左紫辰内心百感交集。覃川遇到左紫辰准备离开，却被左紫辰叫住。左紫辰感觉覃川很熟悉，想看她的样子，摸着覃川的脸。玄珠和青青大人看见他们两个亲密的举动，青青大人大骂覃川，把她关进了牢房中。二萌偷偷溜进牢中，并叫来了九云，九云救出了覃川。

赵管事宣布覃川要去九云府上当内侍丫鬟，众人议论纷纷。覃川被人用轿子抬到了九云的府上。九云让覃川暖床，覃川误会九云要图谋不轨。九云覃川共处--室，覃川梦见家人伤心抽泣。覃川干活故意毁坏东西，白公子要赶覃川走,九云维护覃川。左紫辰惦记覃川，带着玄珠上门拜访，请求九云将覃川割爱与他，遭覃川厉声拒绝。眉山君以找九云的名义来找覃川，故意含沙射影说起九云的感情，九云及时出现制止。

九云拉着覃川坐在自己腿上，喂覃川喝茶，小白突然闯入打断了两人的亲密举动。九云因左紫辰之事心情烦躁，欲赶覃川走，来找眉山君喝酒消愁。小白知道后，假装不舍地帮覃川收拾行李，将她推出门。覃川拿着师父给的图纸闯进万宝阁寻找灵灯，却惊动了守护石像，覃川不敌被铁链绑住。九云感应到覃川遇险，及时赶到将她救下。九云正打算抱着覃川离开，却听到青青大人和山主的声音,于是只好躲了起来。

覃川醒来，感谢九云的救命之恩。九云去找山主，发现山主又偷着去练功了，九云劝山主练功莫要急功近利。玄珠来给山主送酒，偷听到香取山有奸细。小白想要去看覃川，被九云拦住，小白怀疑覃川的身份。左紫辰得知覃川受伤，以为是九云所为，于是独自来到九云府上和他比武，两人打了起来，覃川及时出现制止。九云带覃川去万宝阁，点破了覃川的身份,并告知覃川想要灵灯的艰难，但覃川却不打算放弃。

左紫辰感觉到覃川在他身边并不开心，坚持要送她回九云府上。覃川回忆过往，手不自觉的摸在了左紫辰脸上。左紫辰感觉很熟悉，决定要治眼睛了，因为他想看看覃川的样子。山主闭关为左紫辰治眼睛，九云暗暗伤心。九云察觉到青青的心思，警告她不要打覃川的主意。覃川察觉到玄珠是奸细，向她袒露了自己帝女的身份。玄珠栽赃青青奸细身份，山主气愤被骗杀了青青。左紫辰的眼睛治好了，可是却忘记了覃川。

左紫辰完全忘记了她，覃川躲在被子里暗暗伤心。九云要接覃川回府，覃川赌气自己总被送来送去。九云和白河龙王比斗受伤，覃川带他离开，认出了他就是当年的公子齐。白河龙王同山主一起赏舞，玄珠跳起了覃川曾经跳的那支舞，覃川很伤心。玄珠突然离席，覃川觉得事有蹊跷，便跟了上去。原来玄珠也在找灵灯，并且想用灵灯暗害山主。玄珠发现了覃川，欲出暗箭伤覃川，暗箭突然被反弹回去，刺中了玄珠。

白河龙王吃下灵丹变出白龙真身与山主斗法，山主不敌重伤，现出蛇真身逃走了。九云为了保护覃川，冲破封印打死了白河龙王，自己也身受重伤进入画中。覃川醒来后找不到九云，便又去了山洞寻找灵灯。覃川拿下灵灯，突然触到了机关，被二萌救下。左紫辰听到声音后，立马认出覃川。覃川得知九云可能已经死了，伤心欲绝地独自跑开了。二萌一改往日的憨傻模样，用定身符定住了覃川，拿走了灵灯。

白公子和覃川来鲮鱼城寻找赵管事无果，却发现一群衣衫破褛的骊国流民。覃川身为骊国公主，眼见子民弊衣箪食还要饱受欺凌，心中难免郁愤，偷摸潜入太守府一窥究竟,竟发现了身着太守官服的赵管事。左紫辰踪迹泄露,幸好左相及时赶到并将他们带往隐秘山洞，结果发现玄珠母亲早已等候在此。覃川知道灵灯在亭渊手中，于是让白公子扮作赵管事模样前往王府，亭渊一眼识破假象，索性设计诱白公子入套。

亭渊将计就计，用缚仙锁将白公子捆住。亭渊听闻覃川如今也在鲮鱼城内，欲要逼问详细住处，岂料雳渊突然到访，只得暂且搁置。白公子迟迟未归，覃川潜入王府查看，被雩渊察觉追杀，幸好亭渊及时出手相救。覃川气恼亭渊欺瞒自己夺走灵灯，又得知他为敌国二皇子之后，态度则是更加激烈。覃川不顾白公子阻拦，夜闯雾渊军营，趁机放走所有流民。九云本在镜中压制封印，但因察觉覃川有难，赶忙现身搭救。

九云为救覃川，将需渊关入画中，并借口自己需要人照顾,赖着覃川陪他。覃川觉得九云是故意阻止她找灵灯，于是打算独自去寻找。秋华夫人和左相国攀亲带故，但左相国却看出了左紫辰不喜欢玄珠。覃川和九云逛街，被一个说书的人吸引。说书人讲了一个仙凡恋的的故事，九云听了很受触动。云渊师傅放出妖灵，九云感到体内有异样，立即悄悄离开覃川房间。覃川察觉到傅九云离开，便打算偷偷溜走。

覃川溜走被九云拦下，九云劝不动覃川，只好答应陪她去找灵灯。左相国表面上想要挽回父子情谊，暗地里却去安排人跟踪左紫辰。九云向覃川表白，覃川装傻拉着九云继续赶路。覃川以为被骗，对九云放出猫猫，九云没有躲避被抓伤。覃川其实也喜欢上了九云，只是觉得两人不会有什么结果。左相国打听燕燕的事情，左紫辰担心父亲对燕燕不利，便隐藏了两人相遇的经历。九云受了伤，覃川决定陪他好好疗伤。

覃川始终无法放弃仇恨，于是给九云下了神仙醉并留下纸人照顾，然后便带着灵灯独自离开了。覃川去师傅的墓前挖神剑，遇到了师傅当年种的桃树精灵桃小令,得知故居丰城紫竹林被左相占为己有。覃川放心不下九云，让桃小令前去照顾。眉山君来寻找九云，发现他被覃川下了神仙醉。左相想从儿子那儿套出燕燕的消息无果，只好从玄珠处下手。玄珠告诉左紫辰有人约她同游，左紫辰满不在意，玄珠很生气。

覃川得知左相要在紫竹林办春宴，急忙赶去想找左相报仇。春宴上有大臣提议共尝人肉菜品，左紫辰生气弃琴离开。覃川赶到春宴，用神剪当场击杀左相。玄珠正担心左紫辰，却被母亲拉走。左紫辰失去父亲很是懊恼，打算为父亲实现未达成的心愿，做了大皇子的詹事,开始为妖族效力。丰城因大皇子选妃闹得沸沸扬扬，覃川为了复仇，假做厨子躲在丰城中伺机行动。大皇子欣赏玄珠，左紫辰心里很不是滋味。

覃川想看看公子齐到底为何人，却偶遇左紫辰和大皇子，覃川立马躲在一旁，暗中观察。大皇子逼迫公子齐摘下面具,却显露出眉山君的模样。原来是九云让眉山君假扮自己的模样，应对大皇子。覃川准备击杀大皇子，却被公子齐假扮的书童拦下。覃川被九云带入府中,这才发现公子齐竟是九云。大皇子想要对玄珠动手动脚，左紫辰大皇子的权威无力反抗。覃川打晕了来选妃的女子胡姬，准备替代她参加花创大会。

覃川假冒异国女子胡姬，参加花创大会,左紫辰和玄珠发现了但没有拆穿。覃川夺冠成为了大皇子的选妃，想借机杀死大皇子,不料大皇子早就识破将其打飞。九云暗中解围，覃川借机溜走。左紫辰假装护驾去追杀刺客,却放走了覃川。覃川顺利逃脱回到店内，九云假扮公子齐,把覃川带走了。覃川很反抗，九云便旁敲侧击的告诉她，想杀大皇子的不止她一人。覃川想起二皇子二萌，便去找二萌一同商量杀死大皇子。

亭渊告诉覃川，雾渊是无双命格，刀枪不入，法术不侵，只有在中元节这天会变得跟常人一样。覃川打算在中元节扮成送束缚的宫女悄悄混进去，让亭渊帮忙。覃川怀疑九云跟踪自己，九云劝她不要在皇宫动手。九云无法压制体内的封印，越来越虚弱，覃川想要上前被九云呵斥。雾渊强迫玄珠跳舞，这时左紫辰来报，声称国师找雾渊。雾渊临走前让左紫辰留在这里，还亲了玄珠，玄珠含着泪跳舞，被众人嘲笑。

左紫辰表白玄珠，想要和她一起私奔，玄珠听到后非常开心。雾渊欲纳玄珠为正妃，命左紫辰前去宣旨。左紫辰看到覃川很惊讶，让她赶紧离开，覃川执意要复仇。覃川给雾渊穿衣，偷偷将纸人放在他身后，雾渊觉得她非常熟悉，左紫辰连忙打掩护。玄珠起疑心重新回到宫中,看到左紫辰和覃川在一起，怀疑左紫辰是想赶她走。覃川通过纸人发现渊在昊天殿,和左紫辰、亭渊去昊天殿找他，九云担心覃川在暗中帮助。

覃川、左紫辰、亭渊三人无意中触动了机关，进到了昊天殿暗室。九云用法术对抗机关，妖王突然从机关里现身。亭渊要杀需渊，覃川察觉有异急忙提醒却晚了一步，一番对抗之下，覃川三人都被树藤给绑住了。九云看到覃川被困住，眼里充满了挣扎。雾渊从覃川的身上搜出灵灯，覃川放出猫猫却被打死。妖王欲杀九云反被九云控制，雾渊的法力也消失了。覃川正要杀需渊报仇，妖王突破九云的封印将其救走。

覃川得知灵灯是九云师父的宝物，向他道歉。九云带覃川去散心，途中碰到玄珠等人，覃川发现左相竟然没死，吓了一跳。左相跪下来向覃川道歉，原来他被妖魔替身了。覃川独自离开，左紫辰担心覃川偷偷跟了上去。九云看到覃川伤心难过，让小白拿着酥油饼给她。眉山君觉得灵灯在妖王的手里太危险了，担心他又寻过来,九云也在为此事担忧。九云邀请左紫辰一起喝酒，决定成全覃川，帮助她一起复兴骊国。

相国带着左紫辰等人跪拜玄珠，希望她能够担起重任，匡复大骊。覃川看到这一幕后独自离开，玄珠嘲笑她太傻。小白看到覃川一蹶不振，强行将她拉起来安慰她。亭渊准备将太子离世的事情告知皇帝,不料需渊突然出现，亭渊看到勇渊居然还活着，吓了一大跳。覃川流泪痛哭，将自己心中的委屈全都发泄出来，九云心疼地抱着她。山主贪心吞下了雩渊灵力，之后痛苦地倒地，雳渊复活，将真正的山主放进瓶子里面。

左紫辰来找玄珠，看到相国跟她商量祭天的事情。九云带覃川享受腾云驾雾的感受，覃川开心地抱着九云。九云决定为民除害，山主说出清莹石的所在之处。九云将清莹石在火山口的事情告诉眉山，眉山怀疑其中有诈。玄珠受伤，左紫辰小心翼翼地为她包扎伤口。覃川学习工匠手艺，玄珠调侃覃川，让她亲自刻上帝女的灵位。九云搂着覃川一起入睡，等她睡着后，九云起身离开，跟着眉山准备出发去找清莹石。

玄珠揭穿覃川身份，左紫辰质问玄珠，并向覃川道歉。玄珠决绝离开，雾渊暗中跟踪将她抓走。左相国确认了覃川的身份，跪下来拜见她。九云和眉山来到火山，九云被妖王卷走，九云不敌妖王被他困住。有人假扮玄珠袭击了覃川，覃川醒来后发现自己躺在冰床上，身旁还有国师和雩渊。国师将云渊的灵力吞噬，亲手杀死了自己的儿子。国师告诉覃川，九云是灵灯灯芯，如果她点燃了灵灯，九云将化为灰烬。

覃川明白灵灯对九云的重要性，跪求妖王放过九云。亭渊找到覃川，妖王欲杀亭渊，被覃川拦住。妖王带覃川去见九云，九云承认自己是灵灯，覃川深情地搂着九云，用白纸仙术变成仙鹤救出了九云。妖王法力高强九云不敌，妖王准备将九云杀死，小白为救九云而死，千钧一发之际，覃川领悟到了白纸仙术的真正含义，变出猫猫与妖王对抗。左紫辰倾尽全力救出玄珠，眉山赶到为覃川护住心脉，带着他们一起离开。

亭渊来找左紫辰，两人谈起覃川感慨不已。玄珠意外听到两人的谈话，伤心离开。左相与左紫辰和玄珠商量帝女的事情，玄珠欲代替帝女安顿骊民，被左相反驳。覃川跟小白说话没人反应，顿时明白了小白的情况。为了感谢傅九云，山主说出了真正清莹石的所在之处。左紫辰鼓起勇气对玄珠表白，想要跟她一直在一起。九云带着覃川，一起为小白送行。九云带着覃川来到南海,终于在南海海底找到了清莹石。

覃川舍不得点燃灵灯，因为那样九云就会死去。九云深情地向她告白，覃川已经爱.上九云，没有回避他的告白。九云和覃川回到陆地上，九云故意装作重伤的模样，让覃川着急。覃川担心九云的身体，要当清莹阵的阵主,却被九云给拦住了。九云和覃川联手对抗妖物，九云施展仙术布阵，覃川也拿出清莹石施法，然而妖王并不惧怕，将九云和覃川两人打伤。九云为救覃川陷入迷阵中，之后眉山几人也陷入迷阵里。

覃川放掉清莹石，进入九云的心魔中，想要唤醒他。覃川不停地努力，九云成功克制自己的心魔，两人一对抗妖王。亭渊突然出现刺中妖王，原来他才是真正的无双命格。覃川和九云两人合力将妖王杀死，覃川如愿以偿报仇雪恨。眉山和左紫辰得知国师已死，却发现妖神复活了。原来国师的真正目的是复活妖神。九云让覃川点燃灵灯结束这一切，被覃川拒绝。玄珠看到左紫辰在和妖神负隅顽抗，决定点燃灵灯。

覃川醒来后四下寻找九云，直至来到林间，方才想起九云已灰飞烟灭。眉山想要为覃川解除咒术，于是谎称九云早晚会聚灵化形重新回来。覃川在漫长的等待中逐渐恢复理智，点破了眉山的善意谎言。覃川身体无恙后独自回到天原国，偷偷查看灵灯，怀念九云。亭渊感应覃川出现，急忙尾随过去，然而覃川连同灵灯消失，消弭在空中。与此同时，年幼的燕燕突然从梦中醒来，眼前布景依旧，父母双亲均在。