夜黑风高，寂静的上海弄堂，一场追击正在进行，一声枪响，一个名叫左念的人腹部受伤踉跄与伙伴高飞见面，他带来关于盖聂门季云天死亡的消息。高飞是上海租界巡捕房的探长，接到探员左念的信息立刻赶往弄堂一住处，里面一片狼藉，满目尸体。高飞向总探长汇报命案并承诺尽快破案。可是自己派到盖聂门任卧底的左念已死，高飞想起左念的孪生兄弟，混迹于街头被人当作骗子的魔术师左思。此刻的左思正对着各位看客显露本事，号称可以摘下天庭蟠桃，又让同伴小宝做局，还聘请了几位托儿负责带动气氛，一场魔术赚下不少钱。左思看着吊儿郎当却是个好人，他将钱分给众人之后就被高飞盯上。左思对于自己被抓毫无紧张感，独独不能听人提到自己的哥哥，在左思一贯的思维中，左念一直是个用人命换钱的狠人，高飞为左念正名，他是个顶天立地的警察，将左思带至左念尸体

左思按约定与高飞见面，将自己昨日的见闻叙述，奇奇怪怪的人和任务，高飞不打算插手左思任务的执行，只让其见机行事。从未执行过杀人任务的左思用钱买通阿扁陪同自己，只是阿扁贪财，在没有多余钱财的情况下抛下左思独自离开。左思虽胆小但不得不一人抹黑进入任务地，畏畏缩缩磨磨蹭蹭不敢前行，还一直心理暗示自己是个杀手。黑暗的楼中有一名叫舒伊人的女子在，她早知情人会安排人来谋杀自己，左思并不想杀害舒伊人，劝说其将手中的戒指留下自己便可带回去复命，舒伊人不肯，还拿出刀具威逼左思与自己在一起，两人追逐之间舒伊人被酒瓶绊倒意外身亡，令左思恐慌的是房中竟然还有数具尸体。左思慌慌张张离开途中被黑衣人刺伤手臂。虽有意外，左思还是嘚嘚瑟瑟地回酒吧复命。舒伊人是出了名的女魔头，左思能顺利完成任务让孙潇潇有所怀疑，只有冷欢出言维

索亚等在门外暂未离开，为的就是要左思一个解释，衣服上的扣子是如何掉落被蒙德获得，左思反应机敏用要替Nina去兴源服装店买美衣为借口化解了索亚的怀疑。左思激动要求高飞替自己圆谎，去兴源服装店作好伪证。高飞倒不是很在乎，只要知道有无印鉴线索，左思更加激动，他的推测就是蒙德拿到季云天的印鉴，继而栽赃自己，高飞倒不是很怀疑蒙德和索亚，孙潇潇这个小角色先进入高飞的考虑范围，左思想不明白自己哥哥可能种下的孽缘为何要赖在自己身上，奈何孙潇潇身上可能会有关于印鉴的重要线索，左思只得答应继续调查。高飞继续向总探长汇报案件进展，进一步承诺自己会尽快破案，一番话让总探长十分开心。索亚召集手下冷欢和阿扁讨论蒙德在葬礼的反应，蒙德杀害季云天的嫌疑很大，冷欢不服人家陷害自己的团队，定要查出真相。蒙德这边也同样在怀疑索亚

左思顺着信封上的信息找到寄信处索取顽石的住处，多次贿赂之下得到指点竟见到顽石真人。左思一路跟踪顽石回到家中，没想到顽石居然是左思小时候的玩伴嘉琳，嘉琳也一眼就认出左思。有了小时候的情谊，嘉琳很快与左思亲近。盖聂门其余人等都在焦急等待左思的消息，至于左思还与嘉琳沉浸在小时的过往回忆之中，又聊起近况，还约定下次见面的时间。左思利用嘉琳的信任盗取了顽石相机里的照片，回了盖聂门复命，本想用相机让众人相信自己已经杀死嘉琳。哪知蒙德让老鬼跟踪左思并将嘉琳抓了回来，蒙德要用嘉琳祭祖，左思当然不想，为保护嘉琳左思抓住蒙德为人质又开枪杀死老鬼，以此换取两人逃脱。嘉琳此刻不信任左思，天一亮就自己逃回家中收拾包袱离开，索亚派出孙潇潇击杀嘉琳却被高飞救下。此刻的左思不想再继续执行卧底任务，他威胁高飞再次带走嘉琳。即

大街上到处张贴着左思和嘉林的通缉令，众人的眼光都聚集在两人身上，多亏遇见了Nina将两人带回自己的房屋暂作休息。Nina与嘉琳互相打探，嘉琳以为自己面对的是情敌，又在Nina家中看见长相与左思一样的人与Nina的合照，左思慌张解释到弄得嘉琳好笑起来，也是这样一来三人之间的气氛轻松许多。此时此刻的盖聂门还在讨论左思逃跑的事情，索亚不服蒙得讽刺要亲自出马去解决左思，她先找到左念的老情人Nina处，在她的威胁之下很快找到左思，将左思和嘉琳绑回门派，蒙德被左思挟持羞辱过自然不肯轻易放过。正要处罚之时，沈先生到来，嘉琳竟然是沈先生唯一的女儿，嘉琳当然无事可左思却违反了盖聂门的规矩，处置他倒十分为难。沈先生犹豫片刻之后决定留左思性命，但要逐出盖聂门。高飞因为左思被逐出而勃然大怒，这么久以来高飞和左念的所

冷欢依然在执行暗杀任务，而左思却决定将事实向冷欢坦白，要他帮助自己找出真正的凶手，冷欢是左念的好兄弟，现在更是左思的好朋友，冷欢毅然决定帮助左思。除了冷欢还有孙潇潇，她的直觉早就意识到左思不是左念。而看见左念的那晚，还看见个身形瘦削的人影跟着左念。左思将自己所知告诉沈先生，沈先生肯定那人就是真凶，只是印鉴可能不再他的身上，沈先生所能告知的就是季云天钟爱一名戏子。左思沿着这个线索继续调查。他与嘉琳的感情还在持续，在左思的眼里沈先生是自己的救命恩人也是个和蔼之人，可是在嘉琳心中他不是个好父亲，甚至间接害死了自己的母亲。左思不想将自己与沈先生合作的事情告诉她，只能岔开话题。孙潇潇在执行暗杀任务时被人发现围堵，多亏冷欢赶到将其救下，只是冷欢背部身受刀伤。冷欢用受伤邀请孙潇潇与自己演对手戏，冷欢一人演

众人赶到戏院时柳青云已经被人杀害在地，印鉴也早已没了踪影。从柳青云的房间内闪出一黑衣人隐在大厅之中，为避免黑衣人偷袭也为了抓住黑衣人，众人都躲在大厅柱子之后，虽然左思、冷欢、孙潇潇三人围住黑衣人，但还是难以察觉黑衣人身影。黑衣人抓住机会瞄准冷欢，孙潇潇敏锐察觉，与黑衣人同时出枪，黑衣人枪中孙潇潇，孙潇潇却首次空枪，黑衣人趁机逃离。冷欢抱着爱人孙潇潇，两人还有太多愿望未能一起实现，最遗憾的不过是孙潇潇已然将戏剧台词背熟，却没有机会和冷欢同台表演。为了爱情，孙潇潇在冷欢的怀里与冷欢用戏剧台词表达对对方深深的爱意，死亡来的太过突然，冷欢和孙潇潇都没能想到前一天还可以将彼此拥入怀中，还能开心聊天幻想未来，这一刻就即将生离死别。送走孙潇潇，冷欢用酒精麻痹自己，可是那些与孙潇潇的美好回忆却无论如何也不能

盖聂门召齐开会，蒙德和索亚各自指责对方，双方都对各自获得印鉴毫无证据，当务之急就是抓住娘娘腔，这样一切都真相大白。抓捕娘娘腔的人选本来打算采用鬼签令的方式，可是冷欢为孙潇潇报仇心切主动请缨，蒙德答应但却不能完全相信冷欢，也安排黑白煞各自调查。左思对于沈先生暂停自己继续调查感到很是怀疑，高飞劝说沈先生可能只是单纯想要保护自己女儿的男朋友而已。另外巡捕房已经开始通缉娘娘腔，相信很快就能将其抓捕归案。娘娘腔逃无可逃，大街小巷都是追捕娘娘腔的人，娘娘腔沦落到与乞丐抢夺食物。娘娘腔的暗杀接踵而至，竟然公开在大街上击杀蒙德，幸亏蒙德反应及时暂且躲过。蒙德找到预备谋杀自己的枪支发现是死去的孙潇潇所有，而枪一直放在索亚的据点浮生酒吧处，蒙德坚定认为是索亚要害死自己，带着门派众人准备找上索亚。索亚正在酒吧处却

白煞是被卡牌害死，而使用卡牌进行暗杀的只有索亚，黑煞失去白煞情绪激动异常失去思考能力，一心只想为白煞报仇，冲动着去找索亚。左思一边呆在嘉琳身边另一边内心无比纠结，沈先生突然电话要左思和嘉琳回家里不知所为何事。冷欢和阿扁，黑煞各自闯进蒙德和索亚的地盘闹事，双方未能下手，索亚思索再三决定约见蒙德。而沈先生找左思的用意也是洗脱自己的嫌疑，讲明蒙德和索亚互相抢夺印鉴必然会找自己当替罪羊，左思表明自己会始终站在沈先生这边。蒙德和索亚的见面也只不过把沈先生的嫌疑挑明些，索亚提议带着人去找沈先生，打开天窗说亮话，不必再暗自揣摩，自相残杀。左思也对高飞说自己暂且选择相信沈先生，高飞倒认为盖聂门内自相残杀是好事情，高飞和左思正好可以坐收渔翁之利，高飞同时劝说左思不要对嘉琳用情过深。蒙德和索亚果真带着人找上沈先

嘉琳还在黑煞和铁手的控制下，冷欢、左思和阿扁组成三人小分队去解救嘉琳，打斗之中阿扁将铁手射击而死，三人合力救出嘉琳。幕后黑手越来越扑朔迷离，索亚当着冷欢、左思和阿扁的面将印鉴设为诱饵，阿扁的态度最为积极主动要求设置机关保护印鉴，冷欢只想为孙潇潇报仇对印鉴毫无兴趣，而左思本就不是盖聂门的人，对于印鉴毫不关心。与嘉琳回到家之后，越来越担心印鉴的事情会伤害到更多的人，包括嘉琳，甚至有了要逃离上海的想法。左思本来在家中思考却突然接到电话。而索亚设下的诱饵果然引出真凶，那就是一直以来伪装的很好很老实的阿扁，他精心设计这一切就是为了成为盖聂门门主赢得索亚的心，索亚还是看不上虚伪的阿扁出言刺激，就在阿扁要下手的同时，左思及时赶到救走索亚。阿扁成为盖聂门最有权势之人，第二日便去往祠堂宣告自己的地位，有反对之

阿扁未能打开金库大门也意识到自己被骗，气冲冲要去找索亚。而牢中三人也在想办法逃离，多亏黑煞还逃亡在外从牢中将三人救走。黑煞救出三人只是想人多力量大找到阿扁报仇。阿扁赶到牢中已不见三人身影，于是和小琴恶人先告状跑到高飞处举报左思开枪杀死沈先生，又哭哭啼啼颠倒是非黑白，妄想通过巡捕房找到左思。高飞将事情汇报给总探长，总探长要求通缉左思，街头巷尾都是左思的通缉令，而左思等人都躲在Nina安排的住处。Nina因为左念的缘故尽心帮助大家，还为众人带来武器，只是时机未到众人还不能行动报仇。高飞将嘉琳带至总探长面前，嘉琳说出阿扁杀人真相，总探长假意赞同骗取高飞手中的最后一枚印鉴，原来总探长早已与阿扁串通，最后一枚印鉴到手之后就杀死高飞掩人耳目。夜晚，Nina正要给众人送些吃食，却被阿扁拦下逼问其将左思等人

左思认为能做的自己都已经做了，即使还有那么多人的命要等着他去报仇，可是人死不能复生，左思不想再冒险让爱自己的人担心。冷欢、索亚和黑煞言语刺激左思也无法挽留他，左思还是带着嘉琳离开了。阿扁和小琴在百乐门饮酒作乐，又与小琴在门口口出狂言，Nina本想借机刺杀阿扁，作为一名柔弱的女子怎么可能成功，结局只能是被阿扁带走。左思和嘉琳一起回到生活过的村子本来想安静平淡的活下去，可是左思一直闷闷不乐，嘉琳也看出左思的不开心知道他放不下责任，放不下朋友们，嘉琳承认自己的自私决定放手让左思去做自己该做的事，而自己就在村子里等着他回来。左思没有了后顾之忧帮冷欢、索亚和黑煞解围，三人依计划攻打清风寨，果然清风寨看守人员实力偏弱，四人很快攻上并且占领清风寨。消息传回阿扁处，阿扁立即向总探长报告，二人联手准备对付四人