太子王昭命硬克死哥哥，多年以来王昭一直在金刚山生活，金刚山草木茂盛猛兽众多，王昭虽然不像其它太子那样风光无限在宫中生活，长年在金刚山居住倒是快活自由无拘无束。皇帝忽然将王昭唤回宫中，王昭来到皇帝面前一脸怨恨想不明白皇帝为何召他回宫，皇帝想好好训练王昭，一个叫银川的武士奉皇帝命令准备调教王昭，三人在房中谈话之时一伙黑衣人杀入宫中，王昭与银川合力击败所有黑衣人，皇帝在混乱中险被一名黑衣人杀害，王昭及时出手救下了皇帝，皇帝的脖子上出现一道伤口没有太大的危险，一个王妃赶了过来见地上躺着许多黑衣人的尸体，脸上升起不悦认定王昭是灾星险些害死皇帝，当年王昭克死了一个哥哥，王妃视王昭为灾星反对皇帝召回王昭，王昭含着眼泪看着绝情离去的王妃，皇帝坚持召回王昭，王昭与银川受皇帝的命令到中国后秦开封追踪幕后元凶。晨

王昭与晨燏成亲，两人穿着大红喜庆衣服面对宾朋，在宾朋们的注视下王昭与晨燏拜了夫妻之礼，两人还没来得及从台上走下来一场大雨突然降至，所有宾朋抱头逃到屋檐下面避雨，晨燏站在台上手足无措，王昭脱下外衣撑在晨燏头上，晨燏吃了一惊扭头看着王昭，王昭虽然是出于无奈才跟晨燏成亲，但晨燏又不是什么大恶人，所以王昭才会热心地为晨燏挡雨。夜幕降临，王昭与晨燏回到洞房准备睡觉，晨燏大哥喝醉了酒来到洞房外面想闹事，申家仆从强行拖走了晨燏大哥，晨燏被拖走之前声称自己学过功夫，如果王昭对晨燏不好他就会教训王昭。王昭与晨燏坐在床上聊天，晨燏疲惫不堪险些倒在床上，王昭赶紧扶着晨燏躺在床上，晨燏侧着身子背对王昭，王昭离开床铺脱下新郎外衣，晨燏躺在床上听着王昭脱衣服的声音，王昭脱掉新郎外衣准备离开申家，晨燏赶紧从床上走下来追上

晨燏一脸失望回到轿子上坐下，女仆忽然看到真正的王昭从轿边走了过来，晨燏没有发现王昭坐在轿子心神重重，女仆不想给晨燏看到王昭，情急之下声音焦急催促晨燏赶紧拉下轿帘，晨燏对女仆焦急不安的举动产生了疑心，正当她想伸手拉下轿帘的时候，王昭走到轿子旁边一看眼到了晨燏，晨燏也看到了来到轿边的王昭，两人四目相对又惊又喜。五年时间已经改变王昭的相貌，王昭蓄着又黑又密的胡须充满沧桑感，不再像原来那样英俊逼人。王昭五年前曾跟青海商团女主人晨燏成亲，五年后王昭在街上遇到了晨燏，晨燏一眼认出了王昭，王昭却没有注意到晨燏。晨燏的仆从回到申府向晨燏大哥讲述在街上遇到王昭的经过，王昭虽然贵为王子却不修边幅看起来如同流浪汗，晨燏大哥觉得王昭配不上晨燏。王昭蒙面带着几个手下来到金府找到金钟植，金钟植面对王昭惶恐不安，王昭拿出

皇帝的皇位该让出来了皇莆如媛想让自己的弟弟王旭当皇帝，去找王世廉让他想办法让皇帝让出皇位。世元告诉王世廉他知道五年前去开封找到他想杀了他的王子长什么样。王世廉开始有点怀疑王昭了，晨燏离开客店走了，而王昭去找中原刀客，两人在船上相遇，王昭来到青海商团驻地见到了晨燏的哥哥，晨燏的哥哥神神秘秘告诉晨燏什么。晨燏故作镇定掩饰些什么。晨燏又换上了男装。

牛牛那家伙偷东西了王昭为了追查金钟值背后之人进入了青海商团的仓库之后不小心将自己的玉佩丢失了。恰巧这时晨燏出现在仓库，开始还以为他是要逃走，后来知道他是在找寻自己送给他的玉佩后，便决定让王昭留在青海商团做事。

王昭正拿着那个圆镜和金钟植的那块物品，与手下分析相关的人。吉福忽然出现，被揍了一顿，王式廉这边对那位影子护卫发出指令，转告那位中原刀客，到青海商团找王昭。中原刀客果然到了青海商团，去到王昭的房间。王昭已经警觉，并不恋战，中原刀客一路追赶，晨燏见到此景与中原刀客与王昭厮杀起来，王昭武功高强，三两下就剑锋指住中原刀客咽喉。晨燏等人忽然出现…中原刀客被王昭了结。王昭与手下商议，可能身份暴露，晨燏魂不守舍，担心王昭安危，来到王昭房间，王昭发现晨燏在房间里，轻描淡写刚才的事。晨燏又紧张又生气。

牛牛大哥原来是皇族！皇甫如媛救活了王昭之后，劝王昭与自己联手。另一面，晨燏知道了王昭是皇族的事实。晨燏在王子比武大会会场遇到了王昭，得知牛牛是皇族。青海商团的团员们也进而知道了牛牛的真实身份。而王昭却依然不知道晨燏的身份，来找男装的晨燏...另一面，定宗看到王子比武大会上王昭的样子之后，发起了癫狂之症，开始了对王昭的怀疑。

王昭和皂衣先人们追查洪奎义周边，却与王式廉派去的刺客们狭路相逢。王昭凭本能察觉其中有一人是5年前弑杀王建的刺客之一。另一面，晨燏与王旭一起去了无情祠，却目击了王昭与刺客的恶战王昭与殷川围剿洪奎义。王昭一方与王式廉一方展开对抗。参与五年前刺杀太祖的一个刺客，在交手过程中感觉到蒙面刀客是王昭。另外，申律和王旭一起外出查找线索时，目睹蒙面的王昭与人厮杀的场面。

皇甫丽媛（李荷妮）警告晨燏（吴妍书）不要接近牛牛，之后离开。青海商团为出战王子比武大会的王子们提供装备，这一消息让定宗（柳承修）大发雷霆。晨燏收到了王子比武大会的邀请。负伤的王昭依然还未醒来，而王子比武大会却要开始了。

牛牛大哥原来是皇族！皇甫如媛救活了王昭之后，劝王昭与自己联手。另一面，晨燏知道了王昭是皇族的事实。晨燏在王子比武大会会场遇到了王昭，得知牛牛是皇族。青海商团的团员们也进而知道了牛牛的真实身份。而王昭却依然不知道晨燏的身份，来找男装的晨燏...另一面，定宗看到王子比武大会上王昭的样子之后，发起了癫狂之症，开始了对王昭的怀疑。

王昭（张赫）问王旭（林周焕），晨燏（吴妍书）是女人的事为何不告诉自己。王旭回答说，因为想让她成为自己的人。由于晨燏，二人的紧张感一触即发。皇甫丽媛（李荷妮）看到了晨燏脖子上戴着半块蝴蝶玉佩，确认与王昭脖子上戴的是同一件，由此展开追问。

看到身着女装的晨燏（吴妍书），王昭（张赫）无法移开视线。穿着干干净净王子服装的王昭，与晨燏一起在开京街头徜徉，渡过了幸福的时光。另一面，皇太后刘氏（池秀媛）想要促使王昭与皇甫丽媛（李荷妮）圆房，但却未能实现。

奉皇太后刘氏（池秀媛）之命，王昭（张赫）踏入了皇甫丽媛（李荷妮）的房间。晨燏（吴妍书）心烦意乱，在青海商团摆开筵席，想要隐藏自己的纷乱心绪...王昭知道定宗（柳承修）中毒的消息之后，为了追查王式廉（李德华）是幕后主谋的证据以及找到解药而挺身而出。丽媛：当皇帝的宝座召唤殿下的时候，殿下梦想的世界如果可以实现，您会怎么做。王昭：如果我们能够早些进行这样的对话，现在我们的关系说不定会大不一样。丽媛：即便能够望着相同的地方。王昭：毒的诱因找到了，就在奏折之中晨燏：难道是执政大人下的毒？王式廉：王昭殿下不是陛下的友军啊。王尧：我会叫昭来直接问他。

王昭(张赫)和晨燏(吴妍书)中，因着杨逵达(许正民)的小诡计，而被关在了青海的商团。看着王昭和晨燏始终无缘的样子，杨逵达心里干着急，于是决定做一下爱情丘比特。王昭和晨燏虽然一开始有些尴尬羞涩，王昭叫晨燏曾经女扮男装时使用的名字说：“你这家伙，每当把你当做副团主的时候，心就异常冷淡，心也紧紧关闭，变成哑巴了。三天一次被折磨的时候，内心是温暖，还能露出笑容。你也是比现在副团主，狗奉的时候心更充满，更温暖，是不是?”晨燏：“这里没有狗奉。”非常冷漠地回答，但很快因为王昭淘气十足的样子，晨燏也忍不住笑出了声。并回答：“昭昭兄。”在这个过程中，俩人跌倒在地上，晨燏则投入了王昭的怀中，露出惊吓的表情。王昭则紧抱着晨燏，表达了自己内心哀切的感情。然而，俩人为了彼此决定离开对方，令观众惋惜不已。王昭：“副团

王昭和皂衣先人们追查洪奎义周边，却与王式廉派去的刺客们狭路相逢。王昭凭本能察觉其中有一人是5年前弑杀王建的刺客之一。另一面，晨燏与王旭一起去了无情祠，却目击了王昭与刺客的恶战王昭与殷川围剿洪奎义。王昭一方与王式廉一方展开对抗。参与五年前刺杀太祖的一个刺客，在交手过程中感觉到蒙面刀客是王昭。另外，申律和王旭一起外出查找线索时，目睹蒙面的王昭与人厮杀的场面。

我让你体会一下什么叫羞耻心，依照皇甫丽媛（李荷妮）的指示，世元（罗宗灿）绑架了晨燏（吴妍书），并要挟她要毁掉青海商团。目击晨燏被挟持的王昭（张赫）到处寻找丽媛的秘密处所，王旭（林周焕）去找了王执政（李德华），可是结果却不是那样。白妙：我们家小姐说不定遭遇了什么不测啊王旭：为了副团主，就算搭上我的命也会守护住她的王昭：开封啊晨燏：你想要让王昭殿下成为皇帝吗？在王执政的强权之下，皇族的希望渺茫你不是应该最清楚的吗？丽媛：一起去吧，你岂敢？晨燏：您到底想干嘛？丽媛：羞耻心到底为何物，我让你体验一回吧王昭：开封啊。

王旭：我只学了踩着彼此的竞争之法，超越竞争的方法我可从来都没有学过。丽媛：要是当初不那样做，是否现在会不同呢王旭：昭皇兄结果也是，要比我被撕得更惨、踩得更凶之后，才会投降吧。殷川：藏身之所暴露了王昭：召集所有的皂衣先人，确保将谋反的种子青铜镜碎片到手之后，将执政那股势力一网打尽。该是要结束这所有的一切了，殷川。

旭啊，与哥哥一起来改变高丽的命运吧。王式廉：你该见的人不是陛下，而应该是这位王旭殿下。他是我执政和高丽这个国家所有豪族推选的下一任皇帝。王昭：我们已经汇集齐了扳倒执政的所有证据。旭啊，与哥哥一起来改变高丽的命运吧。把解药交出来吧王旭：如果结过婚的事情传了出去，副团主就会死，你到底要怎么救她。王昭在王式廉的私宅密室里找到了青铜镜的碎片，皇甫丽媛也与他一起着手推倒王式廉。他还向王旭提出一起来改变高丽的命运。另一面，对从中原来找自己的郭将军，王执政向他介绍王旭为下一任皇帝。郭将军说出了晨燏曾经在开封与高丽男人结过婚的事情。

王昭：皇帝陛下，不能被执政的协议书所骗王尧：别担心，我今天一定把我要干的事情都干完王执政：您还记得吗？王旭：你不是说你不会忘了那个约定的吗？郭将军：我没忘，我只不过选了一个我能得到更多的约定而已...王旭：郭将军！王执政：我所做的一切你别都想知道，王昭殿下和副团主那个死丫头会被砍头的。定宗在王昭的帮助之下，想在偏殿拿出王式廉弑杀太祖的证据，但王式廉言及“皂衣先人”给了定宗压力。面临危机的王式廉让郭将军站出来指证王昭，定宗和王昭陷入了进退两难的局面。

王尧：你这小子就算当上皇帝，又能跟我有什么两样吗？杀了兄弟登上王位王尧：你到现在还把我当皇帝看待吗？！王昭：是，把您当皇帝看待，皇帝陛下王昭：现在王执政正在想办法把在开封的婚礼搞成真的，我们得反向利用这点才是王式廉：王昭和那个死丫头会一起死的皇甫丽媛：快走吧，效力只有半个时辰王昭：谢谢你，告辞。到如今还把我当皇帝看吗！定宗对来找自己的王旭拔刀相见，用几近疯狂的声音喊道“你这小子就算当上皇帝，又能跟我有什么两样吗？”王执政借由在开封的婚礼除去王昭和晨燏，王旭想要利用王执政所使的手段。

青海商团副团主曾是渤海的公主王旭为与晨燏的国婚作着准备，晨燏像要准备身后事一样，开始告诉青海商团的家人们各种与商团命运相关的事项。皇甫丽媛如晨燏所愿，筹集了可以让商团东山再起的人参。王昭依照王命，实施征发任务。

那个刺客到底是谁，王旭回答是王执政派来的，只要你要还活在这个世上，他又会派来新的刺客。你按我说的做吧，王昭心里想着我再也不会躲着支配你们了。你们不是知道我是谁吗。王执政为了杀死晨燏而派去了刺客，刺客跟与其对抗的王旭为了守护晨燏而伪装了她的死亡。另一面，王昭对于王执政与豪族们可疑的动静，为了掌握关键情况，而与皂衣先人们动身前往西京。

王昭心里暗暗发誓要建立千年之久的高丽王国，看到百姓被逼迫的样子，结果义愤填膺的王昭与官吏们打了起来，认出王昭的百姓们帮助他安全逃生。在隐蔽之处调养的晨燏，病情每况愈下。另一面，受王式廉派去的奸细影响，青海村开始动荡不安。

王子王昭（张赫饰）终于继承了王位，而差点重病不治的晨燏（吴妍书饰）在王昭的支持下终于好转，二人感情又再巩固加深了，但并没有因此而在一起，王昭当上王后的16年后，结尾部分以回顾开始第一集二人在梦中重逢的一幕作为结尾。