十二年前，孔雀山庄庄主秋天鸣与神斧金开甲决一死战，酣战时秋天鸣祭出镇庄之宝“孔雀翎”，观战群豪死伤无数。随后赶来的金开甲之女金星翻找全部尸体不见其父，金开甲从此人间蒸发。青龙会为一统天下，一方面绞杀南方镖局，更意欲对北方镖局痛下毒手；另一方面则命令刘星不惜一切代价取得孔雀翎。镇远镖局欲联合北方各镖局共组联盟，青龙会舵主西门玉派遣“七月十五”杀手麻锋假扮孔雀山庄少庄主秋凤梧接近镇远镖局千金邓玉如，以期挑起两方矛盾。为寻父亲，金星化名刘星行走江湖，加入青龙会成为青龙使者。刘星执行任务过程中，巧遇秋凤梧与邓玉如私情，打算嫁入孔雀山庄伺机行动，因此设计杀害并顶替邓玉如的身份。途中，刘星与为母寻寿礼的小武成为欢喜冤家，小武进驻茶棚当了伙计。

小武加入“七月十五”，与高立、麻锋共同执行任务，窃得“七月十五”欲毁的镇远镖局送出的信函。麻锋正是假扮秋凤梧与邓玉如交好之人。是夜，麻锋将刘星假扮的邓玉如骗至孔雀山庄凤梧房间掐死，布置成邓玉如被奸杀的假象。刘星侥幸逃得一命，恰邓定侯率人赶到孔雀山庄，刘星借机要求嫁入孔雀山庄。小武也赶到孔雀山庄，其真实身份正是秋凤梧，他威逼管家模仿信函笔迹，并顺利送出。刘星偷走，在街上遇见奉命寻找秋凤梧的仆人大钟，错将麻锋当成秋凤梧，跟随他们回到茶棚，化成邓玉如模样。麻锋被逼服下毒药，欲杀小武、刘星，两人逃走。

刘星有意戏耍小武，故意纠缠不休，在茶棚落脚。麻锋毒发，西门玉因此得知“邓玉如”未死。为了逼“邓玉如”交出解药，麻锋令高立支开小武，去茶棚寻找藏在那里的“邓玉如”，再次痛下杀手未遂。西门玉提前一步来到茶棚试探“邓玉如”，得知真的邓玉如已死。刘星与小武隔窗夜谈，二人情愫互生。一番经历使刘星明白麻锋对邓玉如无情，决定以真实面貌接近麻锋，假扮采药女为麻锋解毒，要求他每日午时去仁心草铺相见。镇远镖局寻到“邓玉如”，欲带回家。刘星半路离去，小武心急寻找玉如。此时，西门玉又带领属下来到茶棚。

邓玉如的尸体被送到了镇远镖局，这让邓定侯十分生气和伤心，他抓到麻锋，而麻锋说棺木是秋凤梧托他送来的，邓定侯来到孔雀山庄兴师问罪，秋天鸣不相信自己的儿子会做这样的事情，于是他和邓定侯带着麻锋来到茶馆，正好碰到秋凤梧。麻锋让秋凤梧为自己做证，最后让秋天鸣明白了麻锋在说谎，但他并没有说出小武真实身份。邓定侯通过和秋天鸣商谈，最后才想到是有人故意要挑拨他们两家的关系。让他们自相残杀。

邓定侯与秋天鸣商谈，猜想是有人故意要挑拨两家的关系，但邓定侯仍然隐藏形迹确定小武身份。小武醒悟玉如有难，询问麻锋无果，返家向秋天鸣了解事情真相，并保证安全归来。得知邓玉如的死讯后，小武很是伤心并借酒消愁，酒醉下错将刘星当成邓玉如，从而使刘星发觉自己的计划被西门玉破坏。邓定侯回到震远镖局，发现百里长青已经派来了信使，并定下了北方镖局联盟的日期，而整件事情却被来打探消息的高立知道。西门玉知道后，肯定他们中间出现了内奸，于是把秋凤梧叫到中原山庄进行试探，恰逢刘星气急之下刺杀西门玉，打斗中山洞坍塌，刘星和小武被困山洞。

刘星向小武倾吐情意，小武深受震撼。高立强拉麻锋帮忙，坚持救出了他们，小武借机强逼西门玉承诺绝不伤害刘星，而麻锋为刘星昏迷中心念小武而大吃干醋。西门玉命令杀手们留在中原山庄联系狙杀百里长青，并且阻隔全部外界联系，自己则行踪诡秘。天气炎热，邓玉如尸体却没有腐烂，经过大夫检查发现被人采取了防腐措施，这让邓定侯非常疑惑不解。而秋天鸣亦从管家口中得知秋凤梧插手青龙会与北方镖局之事，命令下属务必将凤梧带回。刘星醒来后发现自己在中原山庄，西门玉承认了是自己把邓玉如的尸体移走的，并坦白了自己这样做的目的。麻锋向刘星表白并许诺一起离开，刘星以为目的终于达到。

中原山庄的杀手正在围攻百里长青，关键时刻小武临阵反戈，救下一干人等，却被孔雀山庄的人用麻袋套走，得高立相救。小武决定去中原山庄带走刘星，与高立在中原山庄将中原山庄炸毁，却被“七月十五”追来的人堵截。关键时刻被制的刘星醒来帮小武解围。麻锋带着刘星逃跑，道出今后需亡命天涯，令刘星知晓自己认错了人并通过分析确定了小武才是真的孔雀少主秋凤梧，从而与麻锋分道扬镳。刘星回到仁心草堂，巧遇偷酒的小武。刘星表示愿跟从小武，遭到拒绝。刘星计上心来，将邓玉如尸体化为血水，自己假扮成邓玉如藏在棺材中。西门玉带人回到中原山庄看见心血全毁，得知是小武、高立所为，气愤非常，下令追杀。高立决定带小武去拜访自己的红颜知己。

假扮邓玉如的刘星从棺材中醒来，邓镖头又惊又喜。麻锋找到了秋凤梧，斥责其横刀夺爱要杀小武，被高立阻止。秋凤梧因到茶馆，天上下起了冰雨，三名蓝眼的雨族人到了。周大娘情急下为雨族众人泡了克制其巫力的龙涎茶，令小武也误食该茶叶。麻锋也感觉到了青龙的存在和寻找他踪迹的人，原来他真实身份是携雨族神剑外逃的剑童。后简找到了麻锋，后简即将成为巫尊，她要把麻锋的人和剑带回冰域，高立一剑刺伤后简，带麻锋与赶来的巴韶、黑川擦身而过。醒后的假邓玉如来到秋凤梧所在茶馆，小武见到她后十分激动，为了不让她担心叫她先回镖局。交手时小武的手掌染火，无奈假邓玉如仍被雨族的人带走，要求小武带麻锋去交换。麻锋将神剑包了起来托付给高立，折返查看，高立将神剑藏在悬崖边，剑被随后跟来的茶馆老板娘拿走。

麻锋想借高立之手杀死后简，高立为后简疗伤，她病情反而加重。西门玉带人去了孔雀山庄，他被秋天鸣打伤，西门玉说来给秋夫人贺寿。来贺寿的西门玉心存歹意，晚间秋凤梧回到孔雀山庄，他刚一出现就被西门玉偷袭受了重伤，小武受伤后被刘星带走，跟踪刘星的秋庄主在窗外看到了这一切，刘星给小武输了一夜的内力，他假装不醒，醒后他把身上的假猪肉拿了出来，正是这猪肉化解了西门玉的一部分掌力。受伤的西门玉回到药房吃了药，他对小武的身份产生了怀疑。高立被冰域的人打伤又救醒，他醒来后要去找神剑。躲在墙上的刘星看到了秋天鸣用金家独门解穴的功夫将被她点到人解开，她意识到秋天鸣一定认识他爹。

玉如来看秋凤梧，秋凤梧躺在床上不见她。秋凤梧用易容术引出瞎子，并发现他一直是装瞎。西门玉和瞎子在一番分析后，几乎断定秋凤梧、小武——不是一人。高立吃了雨族人的药后帮助他们寻找小武。后简和麻锋跳下悬崖，周大娘把神剑交给小武让他去救后简。小武和高立把神剑送到悬崖边，麻锋用剑刺向后简救下了她。

麻锋帮助后简恢复了雨族巫尊的身分，麻锋要求要神剑，巫尊给了他，可是却没想到自己还剩三年的寿命，她还回想起了麻峰对她做的事。秋凤梧和高立来到了双双的住处看双双，看到双双和高立的亲密举动，自己想起了邓玉如同，在双双这里却碰到了刘星,两人见面又吵了起来，刘星因为中过毒就装晕，这才结束两人的争吵。巫尊感觉到麻锋有危险，就赶去救麻锋，让手下去找秋凤梧和高立。麻锋到了山顶后，被西门玉手下看到，几人战在了一起，麻锋受伤，巫尊又出手相救。秋凤梧知道刘星中了很重的毒，可现在全好了，他觉得有点好奇，后来也知道刘星在骗自己。吃过饭刘星和秋凤梧坐在一起聊了起来。巫尊和麻锋一起来到了双双家门，可是却没有进去。

麻锋受伤倒地被小武发现后并背回了家，刘星不肯给麻锋解药。大象发现刘星竟是自己的亲身女儿，但他并没有当场说明。刘星因小武救了麻锋一事耿耿于怀，大象发现后便替刘星出气。巫尊来到小武家并替高立运气疗伤。为了躲避七月十五的人小武装死，而刘星误以为真伤心不已。麻锋醒来后发现给自己运气的巴韶已经倒地，于是趁机杀害了他。

麻锋杀了巴韶，被巫尊知道了，找到麻锋质问，结果因为给高立疗伤，伤内力的巫尊晕了过去。刘星帮小武清洗伤口，小武突然觉得刘星有蹊跷。麻锋因被巴韶和后简利用伤心不已，更加憎恨他们。刘星因为小武而伤心，一个人跑出来，在树林里遇见了麻锋。刘星向麻锋坦白自己从来都没喜欢过麻锋。西门玉在一边刺激麻锋，想借刀杀了刘星。大象听到刘星讲述小时候，自责当年自私的离开了他们母女俩。与此同时巴韶和麻锋等人一路寻找巫尊的下落。麻锋趁没人注意在屋里的水中下了毒。

小武爬到树上，偷听见马鞭和汤野说话。知道西门玉晚上会来到这里。出手杀了马鞭和汤野。高立和麻锋与丁干和毛站遭遇，高立拿出小武给的药粉，撒在了二人的脸上。早晨起来，刘星和双双因为吃了水缸里的水做的米粥中毒倒地。麻锋冷眼旁观，小武问他拿解药，麻锋拒不承认。小武判断出毒药是西门玉交给麻锋的，安心等西门玉晚上的到来。麻锋向小武说出邓玉如确实早已经死了，而且很确定邓玉如死透了，小武对刘星扮的玉如更起了疑心。同时感觉对中毒的刘星是真的担心和关心。原来他早已不知不觉的爱上了刘星。后简醒来，看见被锁住的青龙和赤龙，原来他们就是多年前离开雪域的顼阳和前任的巫尊，而茶棚的周大娘，就是顼阳的爱侣。他们修炼化形术幻化成青龙却被青龙主人锁住，承诺只有帮助他统一天下武林，才能换回他们的自由。小武终于认出玉如就是刘星假扮，

秋凤梧用计使西门玉中毒，然后和西门玉交换解药解开双双和刘星的毒。但是刘星和秋凤梧生气坚持不吃解药，秋凤梧使用了激将法。这时候秋凤梧开始怀疑金开甲是刘星的亲生父亲。西门玉想杀掉麻锋但是麻锋被救。刘星坚持不吃解药，无奈之下金开甲说出自己是刘星父亲的事实，其实这是刘星和秋凤梧设计起来逼金开甲说出真话的圈套。

巫尊越来越信任麻锋，他们一同前往去找刘星的路上。双双即将和高立完婚，而刘星还在生秋凤梧的气，她便以酒解千愁。就在大家庆祝双双和高立完婚的同时房屋突然着火，秋凤梧以自己的力量扑灭了火势。秋凤梧让高立告诉双双实情，双双告诉他们不会离开高立。毛战一伙人追着双双过来并与大象对战，最终毛战一伙人全部被杀。

麻锋杀了刘星的父亲，带着巫尊逃跑了，为了能和刘星能见上一面，金开甲吃了黑川留下的一颗神药可以延寿一天，秋凤梧带着刘星正好赶到。金前辈和秋凤梧的父亲说了自己要死了，决定一起回家。双双醒了过来，高立一直陪在她身边。刘星的父亲找到高立向他告别，金前辈让高立带着双双赶快离开。在车上几人聊到了孔雀翎的事。在快到刘星家时，秋凤梧接受了刘星的感情。高立将西门玉他们的尸体处理了以后，就和双双离开了。黑川找到了麻锋，麻锋却杀了他。金前辈到了家看到了自己离开多年的妻子，可是妻子却一时无法接受。凤梧他们等在外面。最后刘星的娘还是接受了金前辈。

刘星一家好不容易团聚，金开甲却要非死不可，刘星的娘决定殉情，二人把女儿托付给小武后，双双死去。刘星因伤心过度病倒。后简误认为小武杀了黑川，便把小武打伤。后简后来得知是麻锋杀了黑川很气愤。令主知道西门玉已死，而且刘星也没有拿到孔雀翎，恼羞成怒，差点杀了刘星。

秋天鸣带着秋凤梧回到孔雀山庄，准备给秋凤梧和刘星准备婚事。麻锋一觉醒来，不见了后简，派神剑出去寻找后简的下落，神剑在一处山洞里找到了后简，后简却不愿再见麻锋。秋凤梧来茶棚里找到刘星，告诉她母亲已经答应了婚事，刘星却说不打算成亲了，她害怕秋凤梧知道她嫁入秋家的目的后不会原谅她，秋凤梧说服了她。婚礼如期举行，各方亲朋都来道贺。就在典礼即将举行的时候，邓定侯忽然出现在了婚礼现场，挥剑刺向刘星，危急时刻，秋天鸣赶到，救下了刘星。原来邓定侯是为了女儿玉如的事情来找秋凤梧的,他不想秋凤梧在玉如还没有回来就这样完婚了。刘星向邓定侯和秋凤梧说出了事情的真相，邓定侯一怒之下拔剑刺杀刘星，秋凤梧挡在刘星面前，向邓定侯求情。邓定侯因为秋凤梧对北方镖局有恩，无法对秋凤梧下手，无奈离去。秋凤梧原谅了刘星为寻找爹爹而误

秋凤梧为后简疗伤，却意外的勾引起体内的天火。原来秋凤梧为后简疗伤的时候，吸收了后简体内的寒气，加上在高立旧宅吸取的大火，竟然拥有了金蓝的天火。只有他，才能救出青龙，所以后简又请求秋凤梧去救出青龙。刘星担心凤梧的安危，不同意他去救青龙，但是凤梧一心想拿回刘星在青龙会总坛的魂牌，答应了后简去救青龙。秋凤梧以刘星的魂牌做为交换条件，救出了青龙，但是同时也身受重伤，后简带他回到冰域和四位大祭师合力为他疗伤。高立和双双过着平凡简单的农家生活，高立靠双手种田，买了地买了田，两人每天过的满足幸福。转眼之间九个月过去了，秋凤梧还是没有回到孔雀山庄，而这个时候刘星已经将近临盆，山庄上下都在为凤梧的安危担心，焦急盼望他的回来。麻锋的到来，打破了高立幸福平静的生活。麻锋给高立七天的时间准备决斗，高立决定去小武那里

后简找到麻锋，她愿意用自己的生命延长麻锋的寿命。后简消失了，麻锋伤心欲绝的喊着后简的名字，却再也看不到后简的身影。后简的魂魄飞回了雪域的神山。高立经过千辛万苦来到孔雀山庄，劳累过度的他昏倒在山庄门前。高立经过一年多的耕耘生活，已经没有信心战胜麻锋，他来孔雀山庄找小武，是为了向小武借出孔雀山庄的镇庄之宝----传说中极具杀伤力的暗器孔雀翎。秋凤梧想了一夜，终于决定将孔雀翎借给高立。秋凤梧带高立进了雀阁----珍藏孔雀翎的地方，终于见到了孔雀翎，高立倍加感觉这份友情的珍贵。同时凤梧要求高立除非必要，否则决不动用孔雀翎。邓定侯听说刘星生了儿子，正在休养，顿时起了杀心，他来到刘星的房门外，心里不由得又想起了自己的女儿玉如的音容笑貌，他为自己不能替女儿报仇而悔恨不已，看见刘星的幸福，他举起了手中的剑杀