战国时代，楚国术士单无邪带绝色美女雪姬私奔，姬的父母以死要胁姬回家，跟邪的师兄荆烈成亲．一年后，烈在塞外打仗报捷，漏夜赶回京跟妻子姬庆祝生辰，撞破姬与邪偷情．烈中了邪所放的毒针惨死，姬难辞其咎自刎身亡．邪不忍姬离开，将她的灵魂收在陶俑内，欲施法替她还阳，失败，邪更遭天雷劈死．烈死后怨气冲天，被佛祖镇压在万年灯内．顽猴不慎将灯打碎，将烈释放出来为祸人间，佛祖贬失职的三仙大理、桃红及千岁落凡间，到申家打工．此时申家少奶水芙蓉诞下麟儿，取名十郎，可惜他不懂得说话．一日，郎将祖母王氏买回来的猴子放走。

郎跟猴子小小成为好友．祖母王氏及文氏担心郎老来无依，叫媒人帮仍是小孩的郎提亲．大家闺秀童仙儿被父亲带到申家相睇，小见儿欺负郎，施法术令儿动弹不得．道士一笑不请自来到申家捉妖，幸小小的爷爷袁爷爷及时出现，将她救走，更令学艺未精的笑在人前出丑．郎不慎跌入圣地天池后，竟开口说话．爷命小不许再见郎．事隔十年，郎对小仍未忘情，常跑到小时居住的山洞，望她出来相见．下人石成金上山劝郎回家吃饭，二人在路上找到一玉佩及骷髅骨，郎拿着这副白骨，脑海感应到邪死时的经过。

郎听见有女声大叫救命，查看时失足堕崖，发现被困陶俑千年的姬，遂将她放出，更替她将邪的骸骨埋葬．烈组成玄天教，以吸取村民的怒气，壮大功力．烈捉姬的孤魂回府，欲生吞她以泄心头怒火，突然想起曾答应蓉的承诺，遂把姬放走．姬无处容身，只好投靠郎．理三人以为佛祖所指的恶魔是姬，欲出手对付她，姬求饶并道出昔日悲惨的遭遇．姬与郎朝夕相对，吸走郎不少阳气，令他终日面青唇白，申家上下以为郎患了不治之症．笑不请自来到申家捉走姬，郎欲阻无从。

郎母蓉本是芙蓉仙子，原来是她假扮成笑将姬捉走．蓉听完姬的遭遇，将仙家的真元相赠，让她拥有法力，可四处找寻邪的下落．郎摆脱金的看管，出外救姬，遇上真正刚修道下山的笑，哀求他放姬一条生路，笑不明因由．王氏及文氏送文定到童府提亲，郎拉儿到一旁，向她叩头认错及说出三个不能成亲的原因，儿也有同感，答应取消婚约，因此童家父女反目儿大闹跟笑上山学法．笑被官差捉走，被控绑走儿及教唆她偷窃，被杖打三十大板及收监．儿代笑向父求情，换来是逼她下嫁郎，儿只好跳崖自尽，幸理及时变成一团云，救她一命．儿苏醒过来，答应嫁给郎。

郎不停地叫喊指儿没口齿，誓要离家出走迎娶猿精小，文氏等人被他的说话吓坏，郎父申祖泽不满郎过于任性，锁他在房内静思己过．小从玄光镜知道郎为她而受苦，欲出外营救，遭爷阻止．爷命大孙女袁晶晶好好看管小．晶在小苦苦哀求下心软，放她见郎．郎被五花大绑跟儿拜堂．儿向郎施定身咒欲洞房之际，小突然出现带走郎，笑发现，遂追其后，用奇门遁甲之术困小在火阵内，欲烧死她，郎为救小，只好乖乖跟儿回房．蓉不忍棒打鸳鸯，分别令笑及儿喝醉后，放小及郎离开，但始终被儿发现二人的影踪。

儿欲用金光箍收复小，失败．小及郎打扮成波斯人入村，村民无意中发现小是妖怪，追打她及郎，幸得一女孩毕应来相救．来发高烧，郎抱她到妓院找其母亲冷如。遇见来的父亲毕仕仁，拔刀杀仁以泄心头之恨，仁机警夺走?的刀，反刺伤?的面部及拉她到官府治罪，郎替?说公道话，控仁伤人，但无人理会．爷及时从笑的手上救回小，更答应以后不会让小打扰郎．郎始终对小念念不忘，而儿因不满郎心中没有她，遂施千针情咒，要郎一想起小便痛不欲生，但此针却反弹刺向儿的心脏，儿身亡．儿父报官，决意为儿讨回公道。

县大人在儿父的施压下，判郎秋立决．理等人参透无字天书的八字真言，发现若小到地府重点儿的万寿灯，儿便能还阳，替郎脱罪．小为了郎甘愿陪上性命到地府一闯，可惜用尽自己的血也无法将儿的万寿灯点着．县大人过了午时才赶到刑场主持斩郎，蓉宣称大明律例，过了时辰便不可处斩，县大人只好将处刑日期押至明年立秋．蓉及泽同样梦见儿报梦仍未死，遂要求开棺检查，果然儿仍有脉搏，原来是小借儿的肉身还阳，郎开心不已。小打开郎胸前衣服，查看他不被金针刺死的原因，谁知一道金光从郎的心射上天空。

烈出巡示众，惹来一大群信众要一睹其风采，郎也来凑热闹，但瞥见烈的样貌，脑海即时闪过一恶魔的样貌。出狱，在家门挂灯笼贱卖肉身赚钱，郎送钱给她解困，却被赶走。烈发现怨气极深，欲利用她引出佛光的来源，遂主动到家替她医治其面上的疤痕。到玄天教听道，向各人诉说当年被仁污辱及其夫君遭他陷害至死的经过，最不幸是替仁生了来这名孽种。烧掉烈给予的隐身符咒，在仁设寿宴的酒中落毒，幸郎及时来到阻止各人喝毒酒。

郎跟踪，发现是烈教唆杀人，遂与小直冲入玄天教，叫信众不要相信烈的说话．蓉及泽见郎彻夜未回家，到玄天教信众聚集的地方查看．蓉看见教主是烈，惊慌得急步离开，烈嗅到蓉发出的香味，即四处寻找其影踪．蓉再三劝戒郎勿招惹烈后，欲跳崖自尽，免烈追至惨杀申家各人。岁向郎报梦，及时与泽阻止蓉做傻事．蓉终坦言自己是仙子身份，并道当年因烈好心相救，令她可得道成仙，后来更因与他朝夕相对而动了真情．烈突然出现捉走蓉，泽不想申家绝后，打晕郎后独自上山救蓉．蓉虽与烈近在咫尺，也不肯望他一眼．

烈见泽对蓉如此情重，一掌打死泽。小摇动蓉给予的铜铃，姬闻声赶至，助郎上山救蓉，不敌．烈错手打蓉落山，蓉道出郎是烈的儿子后断气身亡。郎对全家惨遭毒手大受打击，血气倒流返魂乏术，爷及时施法救回郎，并带郎、小、姬、金到猿洞暂避．小助姬用入梦大法，找邪下落，竟梦见金，姬不信邪已转世成贪生怕死之徒．郎誓要杀烈替父母报仇，爷教他练静心大法平复情绪，反走火入魔，失足堕入天池，池中浮现郎过去转世轮回的经历，其中一世原是邪，姬开心不已。

烈召开大会，挑起信众之间的仇怨，导致怨气冲天．郎不敢相信前生是邪，感到迷惘，终日不眠不休，自责连累烈变成恶魔．姬、小为夺郎欢心争风呷醋．姬用迷香，令郎忆起邪与姬昔日开心的片段．烈手下蛤蚧精向烈通风报讯，指姬助金在赌场大杀三方，还带他饮花酒，更在邪的墓前直言金是邪的转世．烈看穿姬要金是做替死鬼，一怒之下生吞姬，要她与邪永不复见，怎知发现蓉的真元在姬体内，错愕，马上将姬吐出。郎在梦中再次变成邪，并与姬立下山盟海誓，睡在身旁的小闻言，伤心不已．郎分不清自己是谁，变得疯疯癫癫。

小答应退出，成全郎及姬，郎欲阻止时失足堕崖，遇见佛祖，忙向他请教自己是谁，佛祖只道出几句佛偈，又让他看见小将来会惨死在烈手上．郎苏醒过来，决定跟姬离开往找烈，以化解其怨气．郎跟烈约定以三年为限，便可将满布怨气的苍生重见光明．仁收到四副棺木后，其母亲及两名儿女突然离奇死去，笑指出仁全家中了毒咒，与仁有血脉关系的人死光后，仁便大限将至，要下毒者解降才能化解．来悄悄看见一切，跑往找郎救仁后晕倒．仁求放他一条生路，发现来也中了毒咒．她誓要仁一死，狠心不救来。

不忍来死在其面前，终替她解咒．仁死不悔改，请笑向下毒咒报仇．有村民患了发冷病，四处咬人吸血．郎揭发笑捉走村民让妖怪吸血，阻止，笑悲从中来道出此人非妖怪，而是其遭蛇妖所害的女儿翠儿，更为救女儿被逼成为烈的手下，此时翠毒发，郎让翠吸取自己的血．姬带郎重游与邪曾游过的地方，小悄悄跟踪二人，被姬发现，姬便故意要郎答应与她成亲，郎要求离开三日，才答应其要求。郎便利用这三日与小一起游山玩水，怎知到了第三日，郎突然毒发晕倒。

小打晕郎，带他找烈解毒，烈为救郎，依他吩咐先救回翠及患病的村民，郎悄悄离开，到笑的茅屋等死．笑向烈报郎藏身之处，才及时救回郎一命．郎表白只爱小，姬心碎。烈因行善令功力大退．烈重游采摘芙蓉的地方，在郎相劝下施法令芙蓉花盛开．郎便以烈的名义义卖这些芙蓉花，村民佩戴了这些花后，怨气全消，县大人也颁加许奖表扬烈．理等人带郎到天外天，传法力给郎让他保謢小，而岁先行另施法术保护单独留在申家的小．烈听姬献计，引小离开保护罩，杀死小，以激起郎的魔性。

小死在郎怀中，郎恨姬间接害死小．元等人赶到拾回小的元气，还表示吃了鬼谷子的还阳丹，小便可重生，但还阳丹千几年前已被邪偷去后，不知所踪．于是理等人用乾坤大法传送郎及欲将功补过的姬返回战国，找寻还阳丹下落．他们回到烈与姬大婚之日，看见邪呆坐屋檐偷看烈及姬洞房，姬不忍邪如此伤心，上了千多年前姬的身体，欲跟邪私奔，但见郎的身体开始透明，便放弃与邪远走．姬从邪留给她的风铃，终找到还阳丹救回小性命．烈的手下蛤蚧精及壁虎精将此事转告烈，烈大怒，打散姬的魂魄。

郎挖出自己金心救姬后，晕倒．烈将金心打碎，并得知郎非亲生子，大怒．岁找来一普通人的心换给郎．理等人传授毕生的功力给郎、姬及小，但要打赢烈则要三人练成三元归一大法，但三人非心灵相通，令三元归一大法迟迟也没法练成．烈开天眼知郎正练功对付自己，即呼风唤雨酿成接二连三的天灾，逼郎离开天外天．爷不想猿族变成烈的杀人武器，命全族人散去真元变成石像．烈教唆杀仁，还向来施毒手，郎听见来呼救的声音，纵使未练成大法也离开天外天．郎在烈面前承认是邪的转世。

郎及姬不敌，被烈捉走，小则被蛤蚧精及壁虎精踢下山．小大难不死，返申家养伤．烈用移魂大法，消除郎今生的记忆，让他回复邪的本性，并大方让姬与邪朝夕相对．烈命笑替自己与姬筹备婚礼，并邀邪出席其婚宴。烈喝过姬所斟的酒，在众人面前表示中了剧毒，邪便乘机放毒针暗算烈，趁混乱带走姬。邪逃到破庙才想到中了烈的奸计，目的是要他与姬背负奸夫淫妇之名，可惜为时已晚，烈已带了大批信众到来缉拿邪及姬，罚二人游街示众．小为救郎，叫金煽动信众，逼烈烧死郎及姬。

小引一群毒蜂到刑场造成混乱，乘机救走郎及姬．郎眼中只有姬，还口口声声称自己的师傅是鬼谷子，理等人指郎的心智已被邪占据，只有小才可唤醒郎的本性．小带姬及邪到猿洞暂避，又跪在爷的石像前哭诉，指郎已将她忘记．占据郎身的邪路过讥笑小，小说出爷为郎舍命的原因，邪忽然脑海飘过郎与小曾共度的片段．烈闭关疗伤，邪觉得正好是杀烈的大好机会，计划与小里应外合杀死烈，后来姬知邪要小与烈同归于尽的阴谋，及时阻止小，并且在心灰意冷下决心离开邪．邪知姬远走，怪罪小，一怒之下欲将小捏死。

小死缠着邪．理等人提议重整金心，才可令郎重生，于是小四出向村民跪地叩头，望可从他们手上取回曾从天而降的金碎，失败．小掉进海里，邪的心听见郎的叫唤，跳海救小，小感激，指邪已有郎的本性，邪被她的说话弄致疯疯癫癫．笑偷取烈的毛发，助小成功变成烈的模样，召集信众取回金碎．小将金碎铸造成金心，但金碎在高温下仍无法熔解，想起用血喂金铸剑故事，小欲打算牺牲自己，此时巳回复功力的烈突然到来．小死在烈掌下，烈更将差不多铸造成功的金心打翻，邪因小之死变回郎，约定跟烈在「大换天日」中作一了断，而当「大换天日」日子来临，烈的邪恶将会遍布大地。

烈煽动信众的怨气，酿成人人仇深似海．郎孤身赴会，烈逼郎露出邪恶的本性，出手杀他，令「大换天日」来临．郎忽然听见小呼唤的声音，打消杀烈的念头，纵使烈出掌打他也不还手．笑在信众面前揭开烈假仁假义的真面目后，中毒咒而死．信众群起阻烈杀郎，姬拥着烈同归于尽，苍生重见光明，郎亦从此四处流浪悬壶济世．数年后，郎回申府发现理等人拿走小的骨灰，追寻到猿洞，见爷及整个猿族重生，并发现一个貌似小的石像，郎开心拥着石像哭泣，石像碎裂，小变回人的样貌，但却认不出郎……