警方在南部边境废弃码头抓捕境外走私集团的行动，意外被退伍兵肖昂打乱了计划。来自帕孔地区的犯罪集团——瓦鯻帮头目索吞弃船逃跑，并引爆了船上的炸药。原来，几个小时前，我边防武警在调查一起汽车站绑架案时，发现嫌犯那荣受雇于索吞，据此得到了后者的藏身位置。肖昂只身登船与索吞及其手下展开搏斗，由于船上情况复杂，警方为了保护他的安全不敢贸然开枪，走私船趁机仓皇逃向境外并起火爆炸。走私船倾覆前，受伤的肖昂救出了一位被瓦鯻帮关押在舱底的缅甸华裔青年温丹，落水后肖昂失去了意识。

叶紫要对肖昂进行外科手术，缺医少药的乡村医馆却没有麻醉剂了。肖昂在无麻醉情况下接受了清创手术，为转移注意力，叶紫和肖昂不停聊天。谈话中众人得知，警方要求肖昂回家等待绑架案的消息，但正当他离开时却发现了在派出所附近探头探脑的另一名劫持者马猴，逼问下肖昂这才得知莫小蕊被送往了边境河口，上了那艘由索吞控制的满载汽油和火药的走私船。在叶紫的介绍下，肖昂和温丹了解到这个地方是由军阀掌控，黑帮当道。而瓦鯻帮是新兴帮派，另外还有个历史更久、更为厉害的魔鲸商会，两家已相互仇视多年。这会儿，魔鲸商会因为在和平村附近的棕榈林中发现了那两具瓦鯻帮尸体而高度警惕，会长他颂命令他的女儿蓝雅和头目奈前往和平村调查。蓝雅现身时，肖昂简直不敢相信自己的眼睛——她和莫小蕊太像了。与此同时，索吞那边似乎在密谋着什么。

蓝雅得知金街事件后并未当回事，因为晚上她要代替父亲去查抄一处毒品仓库，这对魔鲸商会来说似乎更为重要。休息了一天的肖昂放心不下温丹，前往赌档的地下拳场。不放心的阿七一直悄悄跟着他。肖昂没想到索吞竟然在赌档露面，但很快带着一大群小弟匆匆离去。顾不上再找温丹，肖昂一路跟随，发现索吞集结了几十个瓦鯻帮打手，手持武器，浩浩荡荡扑向了一个市场。市场里，奈和蓝雅正率领几个手下四处翻找毒品无果，突然被索吞包围。混战中，奈被打死，蓝雅眼看命在旦夕，肖昂冲了过去救下了蓝雅，在随后赶到的温丹的帮助下，将瓦鯻帮打得屁滚尿流，不过由于蓝雅开枪打死了索吞，失去了小蕊的线索。

牙吞派人约他颂第二天一早在茶楼谈判，双方分别带着大队人马拉开架势，大战一触即发。谈判中，老谋深算的他颂和蛮横强悍的牙吞各执一词，两人唇枪舌剑，直到蓝雅提到索吞彻底激怒了牙吞，双方拔枪相向。就在这时，帕孔军政权的骨干蔡副官带着华商柏东方出现在了茶楼，蔡副官控制住局面后，柏东方提出由他出钱，依照帕孔传统，让双方以斗拳方式一决高下，败方俯首称臣。迫于蔡副官的威慑，他颂和牙吞只好答应停战准备拳赛。这一切当然是来自普旺力将军的授意。这件事令魔鲸商会十分头痛，因为只有奈具备高超的拳战实力，可惜已经死去。魔鲸商会几个头目坤达、班力、勒吉和唐为此事争执不休，一筹莫展。因为市场伏击事件，蓝雅揽责欲切指谢罪，被坤达阻拦，坤达提议请肖昂和温丹助战。很快，拳赛之事传遍帕孔，医馆也得到消息，叶紫认为两边谁都不敢不听将

肖昂赴约，温丹也坚持要和他一起。两人被带坤达上汽车，来到一间秘密刑房。他颂亲自把他们带到一个被捆绑的瓦鯻帮叛徒身前，谁知此人一口咬定肖昂是牙吞从中国请来的杀手。他颂表示相信肖昂，递给肖昂一把手枪，让他杀掉这个叛徒。肖昂沉思片刻，又把枪还了回去。原来肖昂凭手感认定枪中并无子弹，断定这一切都是他颂布局。果然，他颂表示一切都是试探，看看肖昂会不会借机杀掉自己或者灭口叛徒。最终两人通过考验，并从这个叛徒探知了瓦鯻帮贩卖人口的一些内情，可惜仍然没有各自亲人的明确信息。第二天，他颂来到医馆，请求肖昂温丹为魔鲸商会出战。交谈中，他颂道出为何对毒品深恶痛绝，原来他的妻子就是海洛因毒瘾发作跳楼惨死的。叶紫看出，温丹跃跃欲试。当晚，肖昂和蓝雅来到一间酒廊与牙吞会面，肖昂表示如告知他小蕊的下落，他就不会参赛。

千百孔明灯放飞在夜空，众人难得度过一个美好的夜晚。在山上，肖昂帮助了一个和父母走散的小女孩，这个景象令蓝雅陷入回忆。原来当年她也曾在这里这样无助，但却没人帮他。叶紫偷偷为肖昂求得了一个平安符，看着两人有说有笑，蓝雅莫名产生了醋意。翌日，蓝雅借向肖昂温丹讲解赛制为名来到医馆，向叶紫打探莫小蕊。与此同时，瓦鯻帮老巢中，拳手蛮和雅桑向牙吞表态，万无一失。经过抽签，拳赛第一场在瓦鯻帮的船厂展开，两帮头目，以及少帅巴蓬等人均到场观赛。温丹对战的事黑塔般的壮汉——蛮，虽然是一番激战，但温丹还是毫发无伤地击败了对手。这令柏东方大跌眼镜，他颂十分满意，让蓝雅摆酒请众人为温丹庆功。

牙吞因为失利迁怒手下，蛮赛后被柏东方的人手下打得奄奄一息，叶紫小七仍努力救他。牙吞派人前往医馆要人，被肖昂赶走，肖昂对黑帮的种种做派愈发不耻。与此同时，巴蓬逼蔡副官尽快将肖昂弄到府里和自己比试，蔡副官只好答应，第二天前往医馆送请帖。叶紫十分担心，让大波仔去庄园求助他颂，他颂和蔡副官通话后表示自有安排。牙吞得知巴蓬和肖昂较劲之事后心生毒计，命手下坤仔到处散布巴蓬栽在中国人手下的流言，原来巴蓬之前曾败在一个中国人手下，极其自负的他最忌讳别人提这事。下午，温丹在蓝雅的闺房醒来，蓝雅对他温言软语，但他还是惦记肖昂他们，蓝雅颇为不悦。下午，温丹搭着蓝雅的车回到医馆，晚上请大伙去庄园吃大餐，肖昂不愿看到蓝雅，叶紫婉言谢绝。

肖昂正在去往第二场比赛的路上，巴蓬率领武装卫队当街开始对他进行抓捕。在叶紫和小七的帮助下，肖昂避开卫队，暂时躲在一间按摩院里。不过，对这一切毫不知情的魔鲸商会，却因为肖昂没有出现，只得仓促派出班力应战。班力被瓦鯻帮的斗拳选手——格斗冠军雅桑打得毫无还手之力，但拼尽全力眼看就要命丧拳台，这时他颂主动喊停认输。当夜，卫兵撤离街区后，小七才带肖昂回到医馆，发现大波仔被揍得鼻青脸肿。大波仔嘴硬了一番才坦白，之前有人让他给温丹下药，由于他没有下手导致被揍。第二天，担心温丹安危的肖昂急赶往庄园，劝说温丹退赛，谁知温丹正为他突然退赛生气，且严辞拒绝，在被蓝雅奚落一番后，肖昂悻悻而归，兄弟俩产生了误会。

眼看无处可躲，小七却带着肖昂叶紫潜入了将军府。原来，将军派出了几乎全部人马，将军府只剩几个守卫，一个中年妇人自称小七表婶，在这里做工，悄悄把他们藏进了一间小屋。肖昂对小七一次次关键时刻的相助刮目相看，也颇有怀疑。当夜，肖昂试图去找将军，被叶紫阻拦，直到被枪声惊醒。原来，蔡副官返回了将军府，支开了全部守卫，独自去见将军。将军盛怒下打算枪毙他，但蔡副官早有准备，先一步打死了对方，哗变成功，自己当上了将军。次日清晨，柏东方带他颂去见将军，他颂大吃一惊。但新上任的蔡将军安抚了他颂一番，表示不会再追究巴蓬的事，还要求拳赛继续。另一边，牙吞也得知了这件事，大发雷霆，咒骂见风使舵的柏东方。

坤达收到叶紫的求救电话，前往瓦鯻帮老巢帮助肖昂，不过他赶到时发现瓦鯻帮已经被摧毁，牙吞不见踪迹，受伤的肖昂躺在死人堆里昏迷不醒。回到医馆后，肖昂终于苏醒，他难抑悲伤，哭着告诉叶紫，牙吞已经跑掉，自己仍然没有找到小蕊，叶紫流着泪安慰他。几天后，温丹在魔鲸庄园得到了蓝雅此前答应送他的“礼物”——正是他一直寻找的姐姐妙穗。温丹和妙穗相拥而泣，两人对蓝雅感恩戴德。很快他颂当着妙穗的面提出将蓝雅许配给温丹，温丹大喜过望，他们决定尽快举行婚礼。温丹提出去看望肖昂，当面告诉他找到姐姐的好消息，但被蓝雅劝了下来，蓝雅担心肖昂届时想到自己还没找到小蕊，会更加难过，不如让他先安心养伤。

班力最近正在加紧审问一个瓦鯻帮残党，蓝雅特意去刑房找班力聊天。当班力透露，刚刚得知一个瓦鯻帮秘密藏身处时，蓝雅神色一变，那正是牙吞交给自己的地址。班力表示自己会派人调查，让蓝雅安心准备婚礼。蓝雅叮嘱班力，有任何消息一定先告诉自己，她要把有关阿季的好消息第一个告诉爸爸。班力一口答应。蓝雅很快和温丹和好，婚礼前一天，魔鲸商会的头目们在例会上因为会长的隐退问题争论不休，勒吉和唐认为无论如何蓝雅也会继承衣钵，没想到他颂却表示并无此意，要求蓝雅婚后离开帕孔，远离争斗，并明确指定由坤达继任。

肖昂急匆匆跑了出去，和前来接蓝雅下楼的他颂擦肩而过。很多人都看到他跑出了庄园，还开走了一辆魔鲸商会的汽车。婚礼司仪早已宣布“有请新娘”，但良久都不见他颂和蓝雅的踪影。温丹等人十分奇怪，只好上楼查看，温丹推开新娘房门，却看到姐姐、他颂和蓝雅全部倒在地上。原来，蓝雅在肖昂离开后，趁他颂毫无防备，快速勒死了他；在此之前，她已经杀掉了妙穗。趁众人悲痛欲绝时，蓝雅假装醒来，大声指认肖昂是凶手，由于每个人刚才都看到肖昂跑掉了，肖昂成功被嫁祸。极力为肖昂争辩的叶紫被魔鲸商会赶走，蓝雅自导自演的这场血色婚礼，终于逼温丹对肖昂反目成仇。