事务所全员执行任务却被半路杀出的邵女心，捷足先登，拿到了药粉，连累事务所被匪徒追得狼狈。邵女心因迷恋莫斯利安，把抢到的药粉给了莫斯利安。

匪徒因药粉绑架邵女心要挟莫斯利安，莫斯利安同意以物换人。邵女心因迷恋莫斯利安而纠缠着要加入事务所。莫斯利安以“一担五百万的单子“作为她加入事务所的条件。莫三弦以短信告知已出门度假。

邵女心的登门，给负债累累的事务所吃了一颗定心丸。一桩巨额委托案“万星集团总裁重金悬赏寻回失窃物品”，事务所众人在谭宅寻找线索时，邵女心发现谭宅有很多非法文物，同时莫斯利安发现自己二舅和谭正也有牵连。

莫斯利安在调查谭正生意伙伴王石磊时，得知谭家内部关系复杂。在莫斯利安二探谭宅发现了重要线索时，却被偷袭打晕。事务所其他人匆匆赶到谭宅，证据都似明非明地指向了谭太，事务所等人开始布局找出真凶——谭家保姆伊伊。邵女心立了大功，进入了事务所。

邵女心为了事务所的“钱途”，自作主张带着事务所众人在街上路演复仇者联盟宣传事务所，却碰到了片区的地头蛇要把事务所众人驱赶出去，一番舌战后，发现双方的业务并不冲突，于是做鸟散去。事务所却因祸得福，接到了他们的第二笔生意。

邵女心等人接到的任务是假扮姚小明的家人参加学校亲子运动会。他们发现姚小明经常被学校恶霸欺负，爸爸姚成峰对姚小明的态度很冷淡。姚小明的失踪让大家知道了他的家庭状况有多么的糟糕。外出寻找的邵女心，得知了五郎与姚小明的身世遭遇都一样的坎坷。

邵女心一心想着事务所的“钱途”，再次自作主张报名了一档超能力真人秀节目。小丸子却遇到了她的哥哥，而莫斯利安的“表演”成功的让事务所“火”了一把。邵女心也满足了她和莫斯利安一吻的心愿。

邵女心和乔不思无意间发现小丸子独自接了给欧阳姗姗拿到她丈夫徐远卓出轨证的委托后，为了保护小丸子，邵女心等人准备设计徐远卓，没想到被徐远卓反将一军。大家也才发现小丸子是为了救被绑架的哥哥。

乔不思接了一个委托，听上去灵异实际却又是一桩家庭矛盾大误会。白夜在调查的过程中发现委托人是当年同事潘华的女儿，详谈中潘华告诉白夜他并没有出轨，都是妻子薇安的胡闹。乔不思也调查到事情只是一场误会。潘华想要破镜重圆，薇安拒绝了。因为，薇安从白夜那得知了潘华当年的龌蹉事情。

莫斯利安和乔不思大吵了一架。邵女心为了缓解两人的关系，发出了郊游的邀请，但乔不思拒绝了。千辛万苦到了名宿后，却发现莫斯利安的钱包落在了爆胎的车中，无计可施的大家只好和老板娘做交易：抓到贼免除住宿费用。

大家守到半夜却只抓到偷偷跟来的乔不思，五郎瞬移进了树中假扮山神要求老板娘把事情查清楚，老板娘只好作罢。众人查到老板娘不喜欢儿子郝晓峰画画，郝晓峰为了反抗，伪装成偷衣贼故意毁坏民宿的名声，并绑架乔不思栽赃嫁祸。众人为了补偿被冤枉的乔不思，为他举办了一场难忘的舞会。

第二天，在邵女心家醒来的莫斯利安，发现自己的超能力升级成了读心术。遗憾的是读心术却对邵女心无效。这时白夜突然提醒莫斯利安要提防邵女心。莫斯利安因为二舅的失踪很烦躁，查到了泥大，正好碰到被丑闻缠身的泥大副教授戴勇。

邵女心因莫斯利安的不信任，要离开事务所，被莫斯利安央求着留了下来。医院中，他们得知王美琪怀孕不假，莫斯利安对她用了读心术知道孩子的父亲不是戴勇，而是她男朋友的。原来戴勇为了升职，在校长老丈人去世后马上和他女儿冯倩离了婚，于是有了这样一个复仇计划。莫斯利安在网络上公开了戴勇的种种劣迹后，戴勇最终得到了惩罚。

莫斯利安为留住邵女心，单独约邵女心出游。在蓝婆的占卜屋中与当地的恶霸大口强发生了矛盾，众人解决后。莫斯利安准备的告白，却因为酒醉而告终。五郎匆匆赶来，带来的是乔不思因手机被盗和别人发生了争执的消息，那个别人是一个叫陈静的女人。

乔不思因陈静是个女人便不与其计较。第二天，乔不思因陈静的死被当地治安官拘留盘问，因证据不足被释放。回到民宿后，乔不思从陈静姐妹杨朵那得知自己的手机确实是陈静拿走的，而大口强也意外死亡。杨朵邀请众人去她们的房间吃饭，众人却被迷晕在了民宿大厅，唯独邵女心不见了。

邵女心醒来发现一切都是算命蓝婆和房东田东的阴谋。莫斯利安找到邵女心时注意到周围躺着一群流浪壮汉，邵女心却毫发无伤，莫斯利安追问其身份，邵女心沉默独自离去。白夜的邀约让邵女心明白他背叛了事务所，和自己一样。突然出现的莫三弦让莫斯利安避开邵女心带着其它人离开污城。众人走向大巴时，大巴爆炸了。