Hotch被Foyet在家中袭击，Emily最先发现Hotch被绑架，随后在急诊室发现了中刀的Hotch，登记的名字是Morgan。Hotch醒来，发现前妻和儿子受到威胁，警方已保护。另一方面，Reid阻止一名医生被枪杀时，腿部中枪。

一男子在药房将两人割喉，Hotch最初没有判断出是精神病人。经过调查，该男子年幼时经历绑架，后查出绑架者是男子的爸爸。为确保人质安全，Hotch只身进入屋子，男子最终枪击了自己的爸爸。

长岛接二连三发生死亡事件：本割断手臂流血而死，瑞塔被饿死，比尔被割掉生殖器。连环杀人案惊动了FBI，Rossi、Hotch一行飞抵长岛。Rossi是长岛人，为了这个案子，他找到了老朋友瑞。瑞是当地的江湖老大，对手下像父亲一样慈悲，所以很受尊重。尤其是西恩，更是不离瑞的左右。但是为了帮助罗斯，瑞支走手下，自己约见杀手，单刀赴会。瑞被职业杀手杀死。不久，警方发现，所有这些被杀之人，都虐待儿童，强奸少女。他们顺藤摸瓜，发现了斯库勒检察官有很大嫌疑。而斯库勒检察官对此供认不讳。斯库勒和罗斯竟然爱着同一个女子爱玛。罗斯利用爱玛，诱使斯库勒说出真相。斯库勒在多年的检察官生涯中，发现很多罪犯都逍遥法外，于是他付钱请职业杀手去杀人。斯库勒声称名单位上的最后一个是杀死爱玛的丹帕顿，警方前去救援，但是晚了一步。

华盛顿发生入室杀人案件，BAU最初认为是团伙作案。Morgan怀疑入室并不是初次行凶，经查是三名建筑工人，他们具有反社会人格，第一次杀人是包工头，并把尸体藏在了他们参与施工的建筑中。警方抓捕了其中一人，另两人佯装拒捕，诱使警察开枪击毙自己。

警方发现三名女尸在五年期间被虐待最终抛尸，并且三人都是金发碧眼，死前曾经分娩。Reid发现所有女婴都被送到教堂，从而得出疑犯保留男婴。Rossi发现被害人死前服用的催产药物可能用于乳腺癌的治疗，最终找到嫌犯，救出两名妇女和两名男孩。同时，上司不断给Hotch施压，迫使他做出辞去主管职位的决定，为了保证小组的团结，Hotch决定推荐Morgan。

Morgan代理BAU组长一职，但拒绝让Hotch让出办公室。发现三名死者在死后都被挖去双眼，初步判断是变态、有医疗技术、会狩猎，收集眼睛。最后锁定了一名标本制作人，他挖去受害者的眼睛安装在出售的动物标本上。BAU及时赶到就下一名受害者。Garcia帮Morgan整理了另一件独立的办公室。

洛杉矶发生新案件，接连三起案件中，受人皆是女子，并且脖子上有两个洞，受害女子都被吸光了血。最新的一位死者叫塔拉，是一位美女，同时也是摇滚歌星丹特的粉丝。丹特每次演唱会上都以吸血鬼造型现，不过他人气并不高。丹特对自己的音乐事业没有信心，他的经理人瑞却让他不要担心，自己会帮他解决所有问题。Reid认为此人可能患了精神病，有一种精神病的人就像吸血鬼一样，要通过吸别人的血，来让自己存活。这种人的生活环境很糟糕，人也贫穷。最初众人怀疑是丹特所为，可是丹特家相当奢侈豪华，并不像Reid所说的，对方很贫穷。于是众人怀疑是Reid侧写错误。不久，法医来电，从死者伤口唾液来看，吸血者应该是女子。Gracia查看丹特的影迷留言，发现一个叫吉娜的女子留言表示可以为丹特去杀人。警方来到吉娜的家，发现她果然就是凶手。

又发生了灭门惨案，男主人在伊拉克战场上，家人全被杀害，被罪犯埋葬的时候被邻居发现报警。与之前一起医生的家人被杀属同一连环杀手所为。这和之前破获的灭门惨案不同的是，小女儿lucy没有被枪杀，而是被淹死。Hotch和Emily去问在监狱里因同类型犯罪服刑的karl，与此同时，又一起惨案发生，同样家里的小女儿未被枪杀，属窒息而死。Emily从karl口中得知之前侧写的他的仰慕者并不是凶手。Reid推测罪犯出生于战乱时期，Emily也根据karl的案子推测凶手是女性，以此犯罪方式来一遍又一遍杀死自己。

本剧第“100”集。警方开始查找Foyet，并且很快找到他的临时居住地。可惜的是，Foyet迅速逃走，Gracia娅修复他的硬盘数据时，发现他一直在监视警探萨姆。萨姆被警方派出保护赫池的前妻哈莉和儿子杰克。当警察赶到萨姆家的时候，发现萨姆倒在血泊之中，原来Foyet逼萨姆供出哈莉和孩子的地址。萨姆没有说，于是Foyet按着萨姆的电话簿一个一个打过去，直到哈莉接了电话。郝池听说妻儿被绑架，十分着急。和Foyet通话，Foyet暗示自己在他的旧居，不久Foyet杀哈莉。Foyet曾是受虐儿童，母亲试图保护他，但是面对强悍的父亲无能为力。及后，父母一起因车祸而同归于尽。Foyet虽然被富裕家庭领养，但是生活并未改善。苍凉的生活塑造了他扭曲的性格。Foyet首先杀哈莉，他想随后杀了Hotch，让小杰

Hotch的妻子哈莉下葬后，警局希望他退休，并且给他全额退休金和福利待遇。但是Hotch深爱着工作，并不想退休。小姨子杰西卡来到赫池家，帮忙照顾儿子杰克。两周内死了两位女性，而且都没有破门而入迹象，死者家中的地上撒满了玫瑰花瓣。Reid发现两名死者，都是才华和美貌兼备的女子，一个是律师、一个是高管。外貌的共同特点是：身材高挑、深棕色长发。而死前，她们都吃了顿浪漫的烛光晚餐。最初，警方认为凶手是富二代，让Gracia按照这个方向查找线索，但是一无所获。Morgan发现，凶手所做的一切都像是一“仪式”，也许为了满足自己的变态心理。“仪式”中的美酒、玫瑰花让花费凶手耗费巨大，于是让Gracia查最近负债累累的人。Gracia发现一名叫乔的人嫌疑很大。警方寻找相送人员问询，发现果然是乔曾受过很深的伤

大盗戴乐出狱后大开杀戒，不但杀死了斯蒂科，还绑架了自己的女儿珍妮。警方顺利抓捕戴乐，Emily和布特警官负责押送。戴乐杀死布特后中途逃走，Emily看到一个中年男子接应戴乐。随后，戴乐大开杀戒，中年男子不停地劝他收手。根据Emily的回忆，Morgan猜到中年男子有可能是警方的卧底。Gracia查询档案，发现戴乐犯过数起抢劫案，只失手过一次。一个叫乔伊的男子为他作证人，乔伊虽然混迹黑社会，但是只有入戒毒所的不良记录。FBI去找乔伊，遇到戴乐和乔伊在一起。戴乐用枪逼住乔伊做人质，艾米莉一枪击毙戴乐。乔伊说戴乐劫持了自己的家人，戴乐已死，家人下落无从得知。FBI经过多方侦察，终于找到乔伊的妻儿。一家人重新团聚。Hotch发现Morgan越来越有领导的气度，但Morgan希望Hotch重返小组。

儿童乐园的管理员，惊讶地发现旋转木马上坐一个身材娇小的女子。女子打扮成洋娃娃的模样，目光呆滞地看着远方，她已经死去。而FBI发现女子死前就被注射了某种药物，这种药物令女子死前就已经失去意识。瑞德拨开女子的长发，发现头发竟然是用手缝上去的。是谁这么残忍，拿真人当玩偶？JJ带着凶手缝制给死者的裙子询问当地的裁缝。一位裁缝拿着死者的衣服，惊叹道：“这件衣服完全是手工制作，手艺太好了，简直是件艺术品。”FBI前去询问一位玩偶收藏家，收藏家想到多年前的一场玩具设计大赛，但是，因为很多人的言论太过暴力，而没有颁发此奖项，该系列玩偶也停止生产。BAU查询比赛档案，发现一个叫萨曼莎小女孩，她的父亲奥瑟是一位精神病医生。据档案记载，奥瑟曾给11岁的萨曼莎做过电击治疗。BAU找到奥瑟，询问萨曼莎的下落。奥瑟否认

JJ发现俄亥俄州的某郡，一连4个高中生死于自杀。虽然，BAU不做自杀案件，但是JJ极力游说Hotch，请他一定要重视这个案子。小组飞抵俄亥俄州调查此案，他们发现这些学生都是上吊自杀。随后格瑞西娅发现死者都在玩网游“室息游戏”。网上有人匿名鼓动孩子们比赛上吊，并且看谁坚持的时长间。警方从学校入手，瑞德在校园宣讲案件是，一个打扮成哥特式的学生突然逃离座位。这名学生叫克利斯朵夫，脖子上有深深的绳勒痕迹。Gracia打开克利斯朵夫的电脑，却发现有很强的防御系统，她根本无法入侵这个学生的电脑。面对Reid的审问，克利斯朵夫闭口不言。Hotch破例让电脑天才Gracia审问克利斯朵夫。克利斯朵夫面对Gracia说出心声，但是，克利斯朵夫的父亲威尔带着律师来接走儿。Gracia根据克利斯朵夫留下的线索，进

南佛罗里达州的警官找到BAU，请他们协助追查一个骗子，此人经常骗富婆的钱。而且这个骗子不停地化名为比尔、威廉姆、威尔等。最近，这个骗子开始杀自己骗过的女人。已经连杀两个了。BAU介入调查，精神学专家分析，此骗子之所以如此连环杀人，是因为他的化名太多，导致精神分裂。另外，因为几起案子都发生在劳代尔堡，所以警方怀疑骗子在劳代尔堡定居。通常情况下，骗子会为自己打造一个家，而且会把自己的全部财产转移动妻子的名下。Gracia按照这些线索找一个叫威廉姆的人，他的妻子继承了一份巨额遗产。同时，他们有一个9岁的儿子约翰。与此同时，骗子因为连杀数个女子，而感到害怕，他想带着全家离开地南佛罗里达州。临行前发现妻子不见了。原来，妻子发现丈夫有外遇，于是去找小三说理。妻子和小三相遇后，她惊讶地发现，骗子拥有不同的

鲍尔带着妻子玛吉和女儿索菲一起去教堂，领完圣餐后，鲍尔竟然被当众割喉。事发突然，身边众人竟然没有发现是谁下的毒手。这已经是普罗维斯顿发生的第三起割喉案。前两起案件，一个发生在洗衣房，一个发生在餐厅。下一起案子将会发生在哪里？BAU紧急赶赴普罗维斯顿，协助侦察罪犯。JJ和Morgan拜访玛吉，请她回忆案发现场。索菲无意中说出此男子曾和自己说过话。JJ发现此男子对小孩情有独。Morgan认为罪犯不存在精神障碍，他作案越来越大胆，喜欢在人多的地方割喉，制造恐慌，这才是最可怕的。下一个案发现场竟然是农贸市场，一位卖花人被杀。当警方封锁现场后，一名警员被杀，BAU查询个人档案，发现一个叫卡侬的人嫌疑最大。10岁时，卡侬的母亲被其父比利杀害，卡侬作证将父亲关进监牢。比利最近要被释放出狱，卡侬受刺激作案卡

弗吉尼亚的阿博石小镇，兰池夫人带着小女儿艾米到游乐场玩耍。一个女子惊恐地喊着：“我的儿子丢了。”兰池夫人抬头望去，再低头时，发现自己的小女儿失踪了。一位失魂落魄，名叫莎拉的女子找到警方，她告诉BAU：“小镇已经不是第一次发生此类案件，自己的儿子查理就是8年前失踪的。”莎拉相信儿子还在小镇，因为她多次看到过儿子。但是没人相信莎拉的话，就连丈夫杰克也认为莎拉受刺激过度，带着女儿离开了他。警方发现，小镇失踪的孩子有十几个。也就是说，此人应该是就是本镇人，因为要抚养这么多孩子，所以有可能夫妻中的一方待业在家。因为要抓孩子，所以会有一辆小面包车。跟据几个线索，BAU发现小镇上有23户人家附和条件。于是带着警犬挨户搜索。找到罗格家后，BAU在地下室发现密道。同时，发现罗格的妻子安妮家是开火葬场的，所以怀

美丽的少女孩茱迪，常常在梦醒的时候看到父亲。从窗户跳进来的父亲，坐在床头低声给女儿讲国王和王后的故事。孤独的国王为了给小公主一个美好的家园，他四处寻找王后。可是中途总是遇到问题，国王每次都会为保护小公主而放弃王后。公路边出现连环弃尸，年轻的女子接二连三被抛尸在公路边。女子的指甲里有金属碎屑，尸体被摆成婴儿的样子。BAU猜测是卡车司机所为。不久，一位带着女儿的中年母亲南西被绑架，绑架者放过了目击者。警方猜测此司机也有一个孩子，所以他放过了南西的女儿。不久，警方再度发现一具尸体，但是此人没有被摆好姿势。警方发现此人监护的小女孩茱迪的父亲是一位叫韦德卡车司机。前不久，因为火灾，茱迪的母亲被烧死，韦德无力照顾小女儿茱迪，监护权被剥夺。警方来到茱迪家，并且埋伏下来。不久，韦德带着南西赶来。韦德希望南西

加利福尼亚州的旧金山，接二连三发生死亡事件。某个街区的流浪汉被相继残杀，他们被抛在阴暗的小树林里。另外一对父女本和简，亦被当街绑架。BAU被惊动，Hotch带着众人赶到案发现场。时间已经过去两天，BAU依旧没有头绪，发现的惟一线索是，死者已经筋疲力尽，他是被打死的。旧金山一个废弃仓库里，本和简被绑在一个空荡荡的水泥当池旁。绑菲约翰让本秒停地和他人博斗，如果本在战斗中输掉的话，自己就会打死他的女儿简。本为了女儿舍命出战。Morgan去本家探访，发现简正处于青春期，十分叛逆。Hotch根据种种迹象，猜测案犯也有一个女儿。于是，他们查找档案，发现一个叫约翰的男子，妻子去世后曾独立抚养女儿曼迪。但但是，社会安全署的人认为约翰没有能力做父亲，带走曼迪。约翰为此打死安全署的人，并因此服刑。服刑期间，女儿

在德克萨斯的小镇，连续发生杀人案件，迄今为止，已经有三个居民被砍头。砍下的头装在盒子里放在警局门前，简直就是示威。鲁兹警长请BAU来协助侦破此案。BAU发现，所有被杀者都是偷渡者，而且这些人老弱病残。所以BAU推断凶手有轻微的残疾，但不严重。BAU还有意无意地嘲笑凶手是一个懦夫。BAU最先怀疑的是一个叫奥马的人，但是Hotch和他谈过之后，发现奥马更凶残，但他并不是杀人凶手。不久，新案件发生，又一名偷渡者死亡。BAU找到蛇头，并问出偷渡者的“安全屋”。在“安全屋”里，警方看到死者的儿子。虽然偷渡是在晚上发生，但是小男孩子总说看到了太阳。次日，BAU发现警长鲁兹被害。而且鲁兹死得更残，凶手按照奥玛所说的方式杀死了警长，想让大家认为凶手就是奥玛，但BAU根据种种迹象推断，警员博伊德就是凶手。警员

一个男子自杀身亡，他的身上纹了很多女人头像。而这些女人正是近年来小镇上失踪的人。小镇连续十年，每年失踪一个女子，隔年女子被杀，新的女子再失踪，再被杀……如此循环下来，十年死了将近十个女子，最新失踪的女子叫瑞贝卡，她的尸体没被发现，BAU相信她还活着。Reid指出死者的纹身来自于《图案人》。Rosis拿着死者的照片去当地纹身店，寻找办案线索。纹身店老板提醒，纹身有一处做得十分粗糙，可能是在监狱里纹的。Gracia经过比较发现，罪犯叫鲍勃，是一个强奸犯。警方突击搜查鲍勃的家，除了一本日记之外，什么都没有发现。Reid仔细研读鲍勃的日记，又比照鲍勃的尸体，意外地发现，纹身上还暗藏一个婴儿的图像。Gracia再度搜索鲍勃的资料，发现他被服刑期间，一个名叫茱莉的女子到监狱探望她父亲的频率骤然增加，而等

一直在幕后的Gracia这一次被要求跟随同仁一起出征，最新的案件发生在阿拉斯加的富兰克林。这里的人们以打渔和狩猎为生。小镇很小，只有1000多居民。最近发生的一系列杀人案打破了小镇的宁静，一个又一个的居民被杀，警方向BAU求助。小组到小镇的第一天，Gracia和男友通过卫星电话聊天，聊着聊着电话没了声响。Gracia去检查卫星电话，竟然意外撞见了杀人案，一位即将搬离小镇的男子被杀。警方认为旅店老板卡若的儿子乔石最有嫌疑。因为，乔石刚刚搬回小镇。在乔石搬回小镇后，小镇上发生了一系列的杀人案。乔石被关当晚，母亲卡若被人残杀。警方怀疑凶手是曾被卡若一家救助的人。乔石否认有这样的人。但是，格瑞西娅却通过档案查找，发现乔石在搬离小镇前曾经保护过一个叫奥尔的人。奥尔从小被父亲虐待，乔石处处帮助他。乔石离

凶手通过社交网站寻找受害者，他监视受害者，在她们家里安装摄像头，全程记录他进入受害者家中并扼死她们的过程，放在网上与他人共享，所有的受害者都有一样的面部特征，小组认为这是在影射凶手自己，所以他对尸体的兴趣比活人大，最后在这个变态的藏尸冷库里逮捕了他。(本集Reid一改以往形象，把头发剪短了）

洛杉矶夏天进行轮流拉闸限电，出现一个SK在限电区残忍作案并留下目击者，他在停电区作案，经分析他竟然已经持续作案了26年，他回到洛杉矶是针对明星警察Spicer。Spicer和Morgan赶去他的老家时，凶手挟持了他的女儿和妹妹，Spicer死前拜托Morgan照顾他的女儿Ellie，但是SK却劫走了Spicer的女儿。