在上集中几起谋杀案的凶手是Rene,而剧尾在警官Andy的车中发现了黑人巫师的尸体（曾帮Tara驱魔），她的心脏被人挖出。而被Eric带走的年轻吸血鬼Jessica又被带回了Bill身边，还有tara的表哥原来是被Eric给囚禁的。而“照顾”Tara神秘女人身份揭晓：她也是变形人，而Sam在年轻时曾与她做过爱，并且离开时偷了女人的钱，女人看似是回来报仇的，并且使被Sam爱上的的Tara分心！

此集中Eric换了个酷酷的短发造型，但他依旧没有放过Tara表哥Lafayette。Jason加入了太阳会，他正在被一步一步的陷入到一团泥沼中。年轻吸血鬼Jessica因为看到了电视上寻找她的寻人启事，央求Sookie带她去看望家人，分享者影视，可答应只看一眼的她却出现了在她家人面前，还差点吸了她爸爸的血，幸好Bill及时出现。Maryann继续玩弄着她的阴谋，骚扰Sam。

在返回途中，Sookie遭到神秘的牛头人袭击，就连吸血鬼头目Eric也闻所未闻。当Sookie醒来后，发现了Lafayette被锁在了地下室，她与Eric达成协议，以去追踪一个失踪的吸血鬼为条件换取了他的自由。同时，Jessica偷偷跑到了Sam的酒吧，引诱了一个人类男子,Bill赶回家时，拉开了Jessica，但其实她并没有吸那个男人的血。Sam苦恼不已，在河里洗澡时遇见了自己酒吧里新来的服务生达芙妮，当她也下水时，呈现在我们眼里的是，背部也有遭牛头人攻击的抓痕，危险即将来到。

ason走进房间发现所有人都被吸血，然而这只是个玩笑，但Jason经过教唆开始走向黑暗的一面；Jessica向Bill诉说自己的苦衷，Sookie因此越来越喜爱这个年轻吸血鬼（好像年轻夫妻领养了一个孩子）。tara在劝说下离开了Maryann和黑人eggs又回到了Sookie那儿，但Maryann会善罢甘休吗？sam受不了被频繁的打扰，决定离开小镇，Sookie劝他留下来，但他自己又与那个新来的服务生达芙妮有着说不清的纠缠，分享者影视，同时警察也发现，之前死去的巫师也同样是受到了一种兽人的袭击，Andy发现了那个怪物（猪）在Maryann家出现过。另外，Eric又来到了Lafayette那儿。本集结尾，当Bill和Sookie在来到达拉斯寻找失踪的吸血鬼时，Sookie发现了一个同样有心灵感

Sam发现达芙妮也是变形人！与她相爱。Jason接受训练成高级人员的测试，与太阳会的首领Steve的妻子Sarah有种说不清的暧昧关系。Eric与Sookie，Bill在达拉斯与当地的吸血贵夫妇继续调查，他们怀疑是太阳会做的，Jessica与那个人类男子Boyt开始恋情，电话里两人缠意绵绵，Maryann继续骚扰着Tara，强行住进了她家里，让Tara觉得她是孤独的，她应与自己在一起。当Bill质问Eric时，Eric告诉了他真相：那个失踪的两千岁吸血鬼格雷克正是他的缔造者，兄长，父亲，儿子。Sookie不顾Bill的担忧，决定混进太阳会。当Sookie与Bill在旅馆做爱时，一个女吸血鬼悄然出现，他正是Bill的缔造者.....