三百年前，在北美洲还处于被欧洲国家殖民时期，三个吸血鬼来到法属路易斯安那州的海边小镇，新奥尔良。他们作为第一代吸血鬼，被称为“始祖”，拥有不死的能力，并能用自己的鲜血转化更多的吸血鬼。以利亚，作为三人中的大哥，温文尔雅。丽贝卡，是最小的妹妹，常唯大哥马首是瞻。克劳斯，是两人同母异父的兄弟，与大哥完全相反，他桀骜不驯，声名狼藉。他是母亲与一个狼人私通所生，他的身体里混合着吸血鬼和狼人的血统，为此父亲经常虐待他，造就了他反叛的性格。以利亚虽然对他的暴行非常不满，但仍希望他能迷途知返。新奥尔良在三人的建设下逐渐繁荣，但在一百年前三人突然离开，不知去向。现在，新奥尔良已经发展成为旅游业发达的城市，正是因为它几百年来超自然的传说，让它每年都吸引了众多游客。以利亚穿着他一贯绅士派头的西服，坐在卢梭酒吧与

吸血鬼营地里一如继往的开着派对，有些不明真相的游客会被邀请进来，成为吸血鬼的美食。为了不影响旅游业，游客在被吸血后，吸血鬼们会用自己的血再次唤醒他们，抹除他们的记忆，让他们继续回到人类社会。而做事最努力，又受马塞尔信任的吸血鬼就会得到一杖有魔力的日光戒指。戴上它，就能沐浴在阳光中，不受阳光的伤害。马塞尔的亲信蒂埃里带来一个不幸的消息，有几个吸血鬼被杀。克劳斯知道，现在能杀死吸血鬼的不可能是狼人，也不会是以利亚，只有另一个始祖丽贝卡。她已经来到了新奥尔良。丽贝卡回来的目的是寻找多日联系不上的以利亚。在种植庄园，她碰到了海莉。海莉也很长时间没见过以利亚。丽贝卡相信自己的大哥，如果承诺过要保护海莉，那他一定就会信守承诺。他无故失踪绝不会是在逃避责任，一定是另有原因。丽贝卡认为这个原因一定在克劳斯身

海莉在庄园里找到了以利亚的日记。日记里记载着以利亚成为吸血鬼后的点点滴滴，在吸血鬼的魔性围绕下，兄妹间的人性逐渐消失，变得越来越冷漠无情，而克劳斯用残酷掩盖着自己的孤独。以利亚认为自己有责任把弟弟妹妹领回正轨。看过以利亚的日记后，海莉想尽快救出以利亚。而克劳斯和丽贝卡仍在斗着嘴，根本没有一个完善的救援计划。在他们看来，如果马塞尔不肯归还以利亚，就向马塞尔开战。粗暴却很简单。马塞尔也察觉到被派去公园杀死狼人的几个吸血鬼失踪了。最近接连损失人手，亲信蒂埃里怀疑与始祖有关，显然被克劳斯咬了一口差点丧命后，他对始祖怀恨在心。所以在克劳斯想要回以利亚的时候，蒂埃里坚决反对。马塞尔不想自己忠诚的手下与克劳斯发生争执，连忙拉着克劳斯离开。他不得不考虑手下的感受，始祖接连出现，让其他吸血鬼很不安，而且把以利

达维娜苦思杀死始祖的方法，却总是不得要领，或许插在以利亚胸口的匕首能给出一些提示。但达维娜把匕首拔下后，并没发现匕首上有什么异常，就重新插回了以利亚的胸口。她不知道，当她拔下匕首时魔法已经消失，重新插回去已经如同普通匕首。以利亚在达维娜的无心之失下，慢慢苏醒。克劳斯或许是个凶残的人，但他也有困惑的时候，现在他要保护海莉，还要想方设法救出达维娜，这与他以前的一贯作法不符。他找来了凯米，想让这个有心理学位的朋友帮他解答这个问题。凯米认为克劳斯更多的是出于对孤独的恐惧才做出一些毫无人性的事。这可不是克劳斯想要的答案，他希望凯米能更多的了解他，帮他找到答案。为此，凯米每天会记下克劳斯口述的回忆录，每次离开时又会被克劳斯封闭记忆，防止她泄露这些秘密。达维娜虽然拥有无人能比的魔力，但仍是个女孩，心里仍向

达维娜回到阁楼时发现以利亚的棺材已经打开，原本躺在里面的以利亚也已经不见踪影。以利亚并没有离开，他一直在等着达维娜。经过长时间的沉睡，以利亚极度需要鲜血滋润自己的喉咙，但他强忍住了咬住达维娜脖子的冲动，想说服达维娜与自己合作消除吸血鬼与女巫之间的矛盾。克劳斯对女巫试图袭击海莉的事情非常愤怒，但索菲并不知情，她也不会愚蠢到杀死海莉殃及自己的生命。是萨宾把自己在鉴别海莉肚里孩子性别时看到的幻象告诉了艾格尼丝等一些极端份子，她看到这个孩子会让所有的女巫死亡。为了能让克劳斯和丽贝卡了解这一群女巫里的极端份子，索菲讲出了几个月前发生的事。8个月前，索菲还是个叛逆的女巫，只想在卢梭酒吧做个好厨师，过着逍遥放纵的生活。直到姐姐简安找到她，告诉她长者们将举行三百年一次的收获祭。在这个祭典上，将会选出四个16

以利亚苏醒后，第一件想解决的问题就是海莉与索菲的关联咒语。现在女巫艾格尼丝对海莉怀着的孩子忧心忡忡，对萨宾的预言她们不能坐视不理。为了帮助达维娜学习控制魔力，以利亚决定从最简单的解除咒语开始。因为索菲欺骗以利亚在先，所以以利亚也不打算继续帮助索菲，这就首先要解除她的威胁。达维娜要做的就是用魔力解开一个绳子结成的血结，这就代表了索菲和海莉之前的联系。凯米感觉到了自己的异常，明明几个月前为了肖恩的事情无法入眠，现在却每晚都能平静入睡，感觉不到以前的痛苦。这让她感到空虚。基兰神父知道这是被精神控制的结果，他不能也不想说出来。他希望凯米能摆脱这个事件的阴影。女巫中最后的长者艾格尼丝决定亲自出手，解决后患。她不是直接对付海莉，而是抓住与海莉有关联的索菲。艾格尼丝用很久以前就被下了咒语的哀伤之针扎进了索

新奥尔良夜晚的街头依旧人流如织。在吸血鬼营地为了争取一枚日光戒指，将举行决战之夜。打败过数个对手的挑战双方进行着激烈的打斗，胜者将获得日光戒指，从此可以沐浴在日光之下。但胜利者还没得意多久，就被突然而至的克劳斯拧断了脖子。以利亚和克劳斯这次来就是向马塞尔宣战，要么交出海莉，要么杀光所有效忠于马塞尔的吸血鬼。马塞尔承认的确找到了海莉，但并没有带走她。为了表示自己的诚意，马塞尔把萨宾带到营地，特许她施定位咒，找到海莉。劫持海莉的人是泰勒，海莉的熟人。泰勒把海莉带到河口的一间小木屋，在那里聚集着被驱逐出新奥尔良的狼人。而海莉背后的新月胎记，证明她是来自于一个重要的狼人家族，是当地狼人的皇族。在萨宾的指引下，以利亚和克劳斯来到了河口。现在以利亚不知不觉的开始欣赏这个倔强也很坚强的狼人姑娘，她的安全也

丽贝卡知道克劳斯咬伤了以利亚，并把他丢在河口。但她表现出敢怒不敢言的样子，让克劳斯对自己放松警惕。她要趁克劳斯不防备的时候，给他致命一击。以利亚的伤势在逐渐加重，开始出现高热、恶心的症状。海莉在一旁悉心照顾。小木屋外，一个背上有个烙印的女人在默默的注视着屋内的情况。在得知了克劳斯要制造混血儿大军的事后，马塞尔决定先下手为强。为此，马塞尔让泰勒向所有吸血鬼讲述了克劳斯的故事。当克劳斯找到破除抑制狼人的咒语后，一部分狼人的血统就压制了吸血鬼的一面，能传递狼人的基因。这也是普通吸血鬼无法承受他一咬的原因，但纯种狼人却能因此受益，变成更强大的混血儿，泰勒就是最好的例证，而且混血儿牙齿里的毒素可以杀死吸血鬼。被制造出来的混血儿会无条件的效忠于创造自己的人，泰勒找到打破这个认祖规律的方法，并帮其他混血儿

克劳斯重掌新奥尔良大权后，带着海莉搬到了吸血鬼营地。重回这个曾经的家，让克劳斯非常得意，举行一了场丰盛而诡异的晚宴，对自己的“登基”发表了慷慨激昂的演讲。马塞尔和几个吸血鬼头目只能坐在下手处一言不发，这时他们只能隐忍，等待时机反攻。克劳斯知道他们对那个制造混血儿军队的传说焦虑不安。为了打消他们的顾虑，也为自己创造威信，克劳斯决定袭击盘踞在河口的狼人。只有杀死这些可以成为混血儿的生物，其他吸血鬼才会相信克劳斯是真心为他们着想。克劳斯现在大权在握，也不用担心马塞尔发现自己控制凯米与他约会。凯米不想被当成傻子一样被人耍弄在指掌间，拿出自己发现的1919年报纸上的旧照片，让克劳斯知道自己并非可以任人摆布。但并没有奏效，克劳斯反而抹去了凯米对照片以及吸血鬼的所有记忆。可凯米早有防备。回到家后，凯米发现

凯米承受着解除精神控制的巨大痛苦，虽然她现在不知道自己到底在做什么，但她相信眼前这个真诚的女孩。镇上在举行卡斯柯女孩节，这是为了纪念几百年前一个有超自然能力的女孩，在卡斯柯镇救下几名被当地强盗骚扰的女孩而创立的。这一天女孩们都会穿着华丽的衣服上街，但她们不知道，被她们纪念的人丽贝卡正从她们的身旁走过。以利亚知道海莉很想参加晚上举行的节目庆典，愿意陪她并保护她。但海莉不想在本来已经不和的兄弟关系上火上浇油，打消了这个念头。而丽贝卡和马塞尔之间本已燃起的情感之火，再次被浇灭。因为马塞尔接受了克劳斯共同管理新奥尔良的邀请，背弃丽贝卡成为克劳斯的同盟。这让丽贝卡非常恼火。在克劳斯发现达维娜出逃并派出人手搜索时，达维娜也已经完成了对凯米的解除魔法。凯米现在能感觉到思维比以往更清晰，想起了那张涂鸦纸片上

以利亚不明白为什么在达维娜眼里，已经死了两百年的塞莱斯特会是代表邪恶的力量。达维娜现在对马塞尔也充满了敌意，对进来送饭的马塞尔大发脾气。就在达维娜用意念砸碎房间里所有能砸的东西时，突然一阵咳嗽，从她的嘴里喷出一撮撮泥土。这个情况连活了上千年的克劳斯都感到很诧异，紧接着大地开始震动。达维娜慢慢平静，逐渐恢复意识，身边的物品也是一片狼藉。大家都以为是达维娜发怒引起的地震，但这一次并不受达维娜的控制。为了搞清楚这件事，以利亚打算去找索菲。一直忐忑不安的海莉在以利亚去找索菲前，决定把索菲挖掘塞莱斯特遗骨的事告诉他，而且就是她提供的线索。这让以利亚更急切的要找到索菲。索菲此时正打算在先祖墓地进行祭祀仪式，但赶来的以利亚没能让她如愿。在吸血鬼营地里，索菲也对塞莱斯特的画像百思不得其解。而达维娜的反应越来

一个多世纪里，塞莱斯特用不同的面孔来到这个世界，一直潜伏在新奥尔良，就在以利亚的附近注视着。一百多年前，女巫们欢歌载舞的迎接圣父图德。图德除了先祖传授的魔法，还研习出献祭魔法，可以从祭品的生命中汲取力量，对抗吸血鬼和狼人。他的双胞胎儿子与他形影不离，为他提供着强大的力量。当时始祖三兄妹还住在营地，作为新奥尔良的统治者，与人类和狼人之间有着不为外人所知的秘密协议，保持着各势力的平衡。图德到来，不仅要打破这种平衡，还要让女巫登上领导位子。为此图德割下市长的头颅，并在额头刻上倒三角的奇怪符号，向始祖宣战。克劳斯先假装友善，甚至邀请图德参加自己的晚会。在摸清图德的弱点后，克劳斯把图德两个儿子的头割了下来，夺走了他的力量，最后取了他的性命。现在图德借助塞莱斯特的帮助，再次复活，为自己复仇。丽贝卡实现了

图德死后，献祭女孩中的莫妮卡随即复活。当她从墓室里爬出来时，着实把游客吓得不轻。莫妮卡复活的神迹在小镇上传开，索菲赶到墓地看到萨宾，或者说是塞莱斯特，正陪在莫妮卡身边。为了掩盖真相，当地政府只能宣称这只是一个表演节目。教堂在惨案发生被关闭后，在基兰神父的努力下终于重新开放。始祖和马塞尔混在虔诚的居民当中听着基兰神父的布道，两名复活的女巫长者巴斯蒂娜和杰妮薇也悄悄出现在教堂门口。布道结束后，基兰如同以往一样在门边一一送别虔诚的教友，当他看到巴斯蒂娜时吃了一惊。巴斯蒂娜没等基兰反应过来就抓着他的手，施下了扰魂咒。用不了多久，基兰就会像肖恩一样，失去理智。吸血鬼营地里同样收到了一份不可思议的礼物，圣父图德的尸体被人摆放在大厅的中央，尸体下是神秘的魔法阵。这让以利亚和克劳斯百思不得其解，这种方式是典

丽贝卡从床上惊醒，环顾四周，发现自己在一幢破败的大楼里，周围横七竖八的摆放着几张病床和一个轮椅。丽贝卡依稀记得这里曾是疗养院，自己曾在这里做过护士，与杰妮薇的恩怨也就是在这里开始的。因为丽贝卡身上还残留着狼人的毒素，身体虚弱不堪，只能任由杰妮薇摆布。杰妮薇想在这里和丽贝卡好好的叙叙旧。而大楼另一端的房间里，塞莱斯特看着一动不动的克劳斯，心里盘算着自己的计划。先祖墓地，莫妮卡和其他人在为索菲送行。以利亚突然冲进葬礼，要他们说出丽贝卡和克劳斯的下落。莫妮卡早已得到塞莱斯特的传授，丝毫不惧以利亚的威胁，反而施法，让以利亚皮肤上出现一些人的名字。这是一种古老的游戏，以利亚只有破解了谜底，这些名字才会消失。想要找到丽贝卡和克劳斯，就必须解开这些名字背后的秘密。以利亚怀疑这些名字就是塞莱斯特多年来使用的

1919年，因政府颁布“禁酒令”，私酒生意的利益把吸血鬼、女巫、狼人和腐败的人类官员联系到了一起，出现了难得而又短暂的和平时期。吸血鬼的码头和狼人的歌剧院成为最好的运输、储藏私酒的手段。但这一切将会随着始祖父亲迈克尔的到来，灰飞烟灭。迈克尔手里有一支他亲手用白栎树制作的木桩，只要刺入始祖的身体里就能取回他曾经赋予始祖的超凡能力，包括永生。现在，以利亚打算拔出克劳斯身体里的骨刀。丽贝卡和马塞尔已经离开，海莉也不知所踪，所以在克劳斯的恢复期间，只有让凯米来照顾他，其他人则随时可能死在暴怒的克劳斯手下。而以利亚必须找到塞莱斯特，在她实行下一步计划之前结束这些事。要找到塞莱斯特只有通过女巫。塞莱斯特称是为了女巫的崛起而干扰收获祭，为此以利亚将自己母亲魔法书里的一页交给了莫妮卡。这一页的魔法能保证塞莱

孩童时，克劳斯会在雷雨的夜晚轻声安慰惊恐的小妹妹丽贝卡，而现在丽贝卡害怕的不是雷声，而是克劳斯的怒吼。以利亚让丽贝卡避开克劳斯，自己则与愤怒的克劳斯面对面，尝试让他放弃残忍的念头。丽贝卡看着自己的两个兄长对峙了整整一晚，不由得打电话向马塞尔求助。马塞尔也在求达维娜帮忙，寻找界限咒语的漏洞。但达维娜却忧心忡忡，献祭的女儿已经复活了三人，另两个女孩在复活前能感受到先祖就在她们身边，与她们交流。而达维娜却只感到空虚和黑暗，先祖在为她的背叛行为而惩罚她，不再允许她使用任何魔法。为了能让达维娜振作起来，马塞尔希望有心理学学位的凯米能帮助达维娜。达维娜是解除基兰神父身上诅咒的唯一希望，凯米同意为达维娜进行心理疏导。但基兰神父却没多少信心，他的意志已经被磨尽，不认为新奥尔良还有任何和平的可能。丽贝卡不想再

丽贝卡离开已经一个月有余。这段时间里，克劳斯为了弥补伤痛，拿起画笔沉浸在艺术之中，甚至和杰妮薇鬼混。海莉在等待月圆之夜，但她又如何面对自幼订婚的杰克逊。凯米在照顾被精神折磨的叔叔基兰神父，药物辅助也并没有任何成效。马塞尔时常远远的看着城镇，想着如何夺回失去的家园。新奥尔良开始陷入无人执掌大权的混乱状态。达维娜重新回到了女巫团体，但她却不敢使用魔法。曾经的好友莫妮卡也忌恨她的背叛行为，处处针对她，打击达维娜的自信。为了维持城镇的稳定，以利亚在教堂，被认为是中立地带的地方，召集吸血鬼和女巫的代表开会。之前马塞尔定下的规矩已经作废，由以利亚新制定的规矩很简单，要么和平相处要么离开走人。正在各方为自己的利益激烈争论时，海莉突然出现在会场，她要代表狼人争取应得的地位。这完全出乎以利亚的意料，狼人离开得

为了自己的目的，克劳斯与情人杰妮薇达成了秘密同盟。虽然两人各怀鬼胎，但在其他势力被消灭前，有个强大的盟友总是件好事。而女巫莫妮卡在练咒语时，突然被先祖附身念出了一段秘密的咒语。一旁的另两名献祭女孩惊恐不已，因为莫妮卡得到先祖的指示，完成收获祭。这意味着杰妮薇必须死，让第四名女孩复活，只有这样才能让女巫得到所有的力量。杰妮薇不想死，她还有一个更重要的心愿没有完成，得到始祖母亲埃丝特的魔法书。以利亚打算重新装修营地，营建出家庭的气氛。正在他指挥工人时，碰到打算离开的杰妮薇。杰妮薇提出在马塞尔时期女巫不能使用魔法，现在有了新的和平协议，所以女巫们打算举办一场公开的庆祝宗教节日，祝福仪式。在这场仪式上社区的人会向献祭女孩奉献祭品，以祈求祝福。以利亚不仅同意，而且还试图说服其他派别在仪式上献礼以表示出

基兰神父的病情逐渐恶化，时常出现幻觉。乔什受马塞尔的委托帮助凯米一起照顾基兰，但基兰开始出现极端暴力倾向，很难控制他的情绪和行为。凯米坚信在叔叔的内心深处仍保留着人类的意识，因此找来一名精神科医生对基兰神父进行电休克疗法，希望这种治疗精神混乱的方法能有所帮助。克劳斯在书房里四处翻找，那本女巫垂涎三尺的魔法书不意而飞。他知道女巫经过上次的失败，已经不会再试图偷盗，唯一的可能就是家贼。以利亚承认魔法书是被他藏了起来，因为克劳斯对这本书感兴趣很可能是想利用其中的魔法加强狼人一族的能力。如果让克劳斯得逞，势必会打破现在岌岌可危的派系平衡，掀起一场战争。以利亚绝不允许这样的事发生。克劳斯对自己兄长还幻想着和平的想法嗤之以鼻，但又无可奈何。马塞尔想来帮助凯米，却被凯米拒绝，因为凯米不想马塞尔踏入新奥尔良

克劳斯做了一个噩梦，被已死去多年的父亲迈克尔杀死。更可怕的是以利亚也同样梦到了父亲迈克尔。杰妮薇在女巫学院教授三名献祭女孩一些有关灵魂的知识。超自然生物死后因受到诅咒而继续在这个世界游荡，只有女巫会在死后与大地融为一体，增强大地的能量。教授完毕后，杰妮薇要去参加为基兰神父举办的守夜仪式，而莫妮卡却在催促她尽快完成先祖要求的克劳斯孩子献祭任务。莫妮卡的态度让杰妮薇感到非常恼怒，但又不能表现出来。基兰神父的守夜仪式以当地奇怪的民俗进行着，参与的人都类似于狂欢一样饮着酒。只有克劳斯在为自己噩梦里的场景喝着闷酒，他认为自己内心里是在担心成为像迈克尔一样的父亲。凯米想尽量开导克劳斯却无济于事。当克劳斯看到同样来参加仪式的马塞尔，就想起当年马塞尔作为一个贵族与黑人奴隶的私生子，同样倍受父亲虐待的往事。也

Klaus和Elijah制定一个计划来收集Genevieve（Elyse Levesque）需要的圣石——没有这些圣石，他们就无法彻底改变Hayley及整个狼族社群的命运。Marcel意识到Klaus的计划将导致法国区吸血鬼的灭绝，于是召集了一支军队来铲除Mikaelson兄弟并重新夺回这座城市的统治权。Davina被迫做出一个关键决定，可能彻底改变这场超自然战争的局势。她同时警告Josh尽早离开新奥尔良。另一方面，Cami试图破译某种密码，但却遭到Francesca（Peta Sargent）的威胁。无论如何，Cami发现新奥尔良各个超自然派别之间存在一个令人吃惊的真相。

孩子降生的日期越来越近，Klaus和Elijah决心尽快找到Hayley，而Hayley本人也决心不惜一切代价确保孩子的安全并远离那些居心不良的女巫。Francesca（Peta Sargent）与Oliver（Chase Coleman）、Jackson（Nathan Parsons）会面以确定新奥尔良地区全体狼族成员的命运。Marcel和他的吸血鬼意外遭遇一次袭击后，Davina和Cami同意联手除掉Klaus。Klaus为了保护身边那些对他来说最重要的人而做出一个令人心碎的决定。