九尾狐在十年前碰到了一个人类，他与九尾狐约定永不向别人说出曾经遇到过她，以此换回自己一条性命。而之后九尾狐幻化成女人和他结为夫妻，并生有一女（妍依）。只要和一个可靠的人活到十年他就可以变成人类。但是她的丈夫，也就是和他有过约定的人在最后一晚上说出了十年前碰到九尾狐的事情。唤醒了身为女人的九尾狐，她按照约定杀死丈夫，但是终究不忍心放过了丈夫，而女儿也因为父亲的原因无法成人，最终九尾狐带着女儿逃走了。在一个大贵族里有个经常生病的孩子叫初玉，眼睛已经看不见了。有人说她不会活十年，如果想活命必须吃掉一个人的肝脏。这个人就是和她一样是甲子年甲子月甲子日出生的孩子，那个孩子来到时初玉会一眼认出她来，那时眼睛也会睁开。

初玉的父亲将九尾狐母女接到自己家里面来住，让九尾狐来照顾自己的女儿初玉，初玉的病好了很多，但她非常讨厌九尾狐母女。。初玉很喜欢王奎公子，却不知道研依和正奎公子在一个浪漫的萤火虫的夜晚认识。。这让初玉十分不高兴。。加上自己的父亲却十分维护九尾狐母女。。一气之下将研依扔到井里面，后被人所救，初玉因受到父亲责罚又生病了，让父亲觉得这件事情不能再耽搁了（就是吃掉研依的肝脏），在一个风雨交加的夜晚，父亲把九尾狐母女请到房前……

初玉的父亲找九尾狐母女是想让九尾狐做他的女人，然后说一起照顾妍依，九尾狐不从，准备带妍依一走了之，却被初玉父亲留下。后妍依和正奎公子去看风景被乌鸦袭击，一夜未归。九尾狐找到妍依，却被正奎父亲带走，准备打他们，被正奎所救。初玉生气，无意在姨娘房外听说喝了小狐狸的血可以让父亲远离她们，她假装对妍依好，找机会让妍依喝下了狐狸血，狐狸血对妍依来说是剧毒，九尾狐为了救她，把狐狸珠给了她，但是失去了力量。妍依好后在院子里以为碰到正奎公子，岂料中了武士（就是追杀九尾狐的那个）的药粉，现出原形。九尾狐去帮她找药（不知道是不是牛的心，反正看她从一只牛身上取了什么，牛就倒下去了），结果妍依在镜子里看到自己的容貌后跑掉了，九尾狐找到了爬在树上的妍依，妍依不肯下来吃那个所谓的药，两母女正争论中，却见初玉父亲正骑马往

妍依母亲为救妍依，纵身跃下山崖，大人情急之中也跳了下去救她，妍依看到母亲为救自己不惜跳崖，妍依吃下了牛心肝。大人救回了妍依母亲，并且恳求她嫁给自己，说不愿意看到他们母女再受伤，妍依母亲有所心动，答应了并嫁给了大人，但并未圆房，说需要些时日适应，大人不为难顺从了。妍依问其母亲自己到底是何原因，九尾狐告诉了她这时一种病，并且自己以前也有，还是当姸依满十岁的时候就会完全好了。正奎公子抵不住思念来找妍依，妍依因自己的那个突变害怕跟正奎公子接触，本想拒绝，但是最后还是去见公子了，两人情不自禁心生情意在接吻时正好被初玉看见，初玉一病不起命在旦夕，大人为救心爱的初玉天天为妍依准备好吃好喝的，被初玉母亲河二夫人误解，二夫人使一计谋，找了个人假扮和尚和初玉母亲巧遇，并告之家里有两个同样大年龄的孩子的话，其中一

母亲急忙出去寻找妍依，初玉父亲也急忙带人救妍依。妍依在市集上发现有人跟踪，想逃跑却被抓到，被装进麻袋扔进了水里。从水中逃脱的妍依，被除妖人所救，却是才出虎口，又如狼窝，除妖人想利用她找到她母亲九尾狐。除妖人对妍依举起剑，千钧一发时众人赶到，妍依获救。九尾狐母亲已怀疑是初玉母亲要对妍依下毒手，逼问管家之时，初玉父亲解围。大夫人遣仆人找送密信的万仙，得知只有妍依为自己做寿衣才能留住初玉。九尾狐母亲发现妍依枕头里被人塞了写满死字的女儿画像，准备离开，初玉母亲哀求她，说让妍依给初玉做寿衣才能保住初玉，妍依不顾母亲的反对答应了。二夫人的计谋被拆穿，大夫人让下人逼她喝下汤药。正奎和妍依互相思念对方。妍依缝制的寿衣，万仙见到，说这件她穿有点大，妍依不解，万仙给她一样东西……

九尾狐将万仙给妍依的铜钱还回去，感觉到万仙的古怪，对其十分戒备。妍依去见正奎，妍依对正奎说自己有怪病，不能再见她。正奎说不论妍依什么样都要永远在一起。正奎落水，妍依为救他激发出狐妖之力而变形，正奎大惊失色，落荒而逃。初玉恍惚中见到已死的大伯，催她上船走。妍依将正奎看到她半兽模样的事情告诉了母亲，九尾狐要除掉正奎，妍依苦苦哀求。妍依熬夜赶制寿衣。初玉神智不清，跑进妍依住处，试穿寿衣，吓坏众人。初玉父亲不忍伤害妍依，逼问万仙其他能救女儿的方法。他在市集上遇见神医，经神医诊断，万年三红菇成了众人的希望。初玉父亲出发寻药，次日就是取妍依肝脏的日子，大夫人已暗自下了决心。九尾狐母女准备离开之际，除妖人又来找九尾狐，在万仙咒文的帮助下，九尾狐被沉入水中……

大夫人去找万仙，万仙要大夫人把妍依带过来，并给了一瓶药水给她。妍依偷偷去看正奎，郑奎一人在湖边正为妍依的事懊恼，妍依躲在树旁看正奎，默默道别并把正奎送给她的玉佩挂在了树上就离开了。郑奎发现玉佩后追妍依，追到大人府上正好碰见大夫人回来，大夫人就把正奎赶回去，正奎一走妍依就刚好回来，两个人刚好就错过了。大夫人让妍依喝一种加了药的汤，妍依觉得味道很奇怪不肯喝，大夫人很不高兴，假惺惺的哄骗妍依喝下去！这时候大狐狸在河底突然睁开眼睛，小狐狸像受到感召一样，心里一震把碗甩到地上，逃过一劫，妍依感觉不妙让哑巴去找大狐狸，这个时候，大夫人骗妍依说带她去找母亲从家中带了出来，企图不轨！大人为了找药草，去到寺庙，和尚说世上没有这种药草，大人这个时候，大夫人把妍依带到河边，妍依发觉不对劲不肯再走，苦苦哀求。这时候

大人既想救初玉，又想不伤害妍依，正在和万仙争执着。郑奎他爸的人潜入洞中，发现万仙拿着刀对着研依，加以阻止，万仙把妍依藏起来了，他们没有找到妍依，便离开了！郑奎他爸不死心，依然在洞外盯着，大狐狸和哑巴往山上跑。万仙使了个调虎离山计把郑奎他爸支开了。洞里只剩下妍依和大人；妍依醒了，发现大人在磨刀，自己的尾巴长了出来，便偷偷的跑出来，大人在后面追，追上妍依了，妍依求大人别杀她。妍依跑到高粱米和玉米地里，趁大人不备，往大人眼里扔了把泥土，又拿石头把大人砸倒，又开始跑了，此时初玉在家醒了后，开始吐血。大公子和二公子在家说妍依的事情，这时候郑奎来了，大公子告诉郑奎，妍依可能有危险，便骑马狂奔。这时候天上飞了一群乌鸦又开始攻击妍依，大狐狸和郑奎都往有乌鸦的地方跑去，妍依又现原形了!大狐狸赶到时依然没找到妍

郑奎找到昏迷的研依，又被管家打晕。大人不忍心下手，但这时夫人派婢女送来东西，嘱托一定要在配方之前让大人看到。大人打开，看到是初玉最喜欢的糖果和沾有血的手帕。于是大人终于狠下心，杀死了研依。拿着研依肝回家途中遇见丘山居，发生争执。初玉吃到研依的肝后，病完全好了，但被父母欺骗是大人打来的老虎的肝。丘山居发现研依的尸体，痛苦埋葬，联系发生的事，找到时大人杀死了孩子。从此，九尾狐的复仇开始了……

大狐狸疯了一般掐住大人的脖子，大人趁手下来了拿起刀，把丘山居逼到了悬崖上。在悬崖上丘山居听到了妍依唱着她教的歌曲，就这样你一句我一句的歌声中，丘山居跳下了山崖。一个月后，大人在狩猎时被狐狸攻击。醒来时，发现是丘山居救了他，大人感到很惊讶和恐慌，但是交谈后发现丘山居失去了记忆，什么事情都不记得了，大人本来想下杀手，但是出于同情和对丘山居的喜爱，还是带她回家了。回家后，夫人反对丘山居住居，但是大人极力维护。夫人使用奸计陷害丘山居，试图让大人赶走她，但是在哑巴的帮助下，奸计未能奏效，反而大人对夫人产生很大的反感。另一方面，丘山居也施计，让大人对夫人反感升级，并最后扬言赶走夫人。夫人因此生病，初玉央求父亲救救母亲，让父亲去山中为母亲找到老虎肝治病，但为如愿。情绪失落的初玉在院中遇到了妍依（未说明出现

夫人和大人循声跑到了井边。初玉猛地睁开眼睛，四处搜望着，说着妍依在哪。大人和夫人已经是惊吓了一场，又说妍依跟她要肝脏，大人和夫人更是大惊。此时，丘山居来了，初玉又问丘山居。夫人叫丘山居出去，丘山居很高兴心想恶人终有恶报。据聪二一家描述是初玉招到了鬼魂自己爬到井里的。大人和夫人谈论着初玉怎么知道她吃了妍依肝的事，正巧初玉就在门外听着，听到了自己真的吃了妍依的肝，跑到了厨房，把食物直往嘴里送。大人和夫人来了，抓伤了夫人的脸，问父亲怎么让她吃那个。跑到了小森林，到了妍依的坟前挖到了丘山居给妍依的铃铛，一顿折腾后，昏睡过去了。醒来之后，就变成了妍依。妍依走到府上，二夫人叫着初玉小姐回来了，丘山居看见了，想此时正是报仇的机会。跑到初玉房，初玉不在。妍依望着自己呆过的房子哭了下来，但在镜子里却是初玉的面

大狐狸把小狐狸骗到山上一个茅屋里，小狐狸高高兴兴跑到屋里等大狐狸，结果大狐狸一来就把门锁上，然后倒了油，放火烧小狐狸。小狐狸喊救命，说自己是研依，大狐狸不听，以为是初玉骗他。大狐狸走了一段路后，突然听见研依身上的铃铛响，然后就跑回去救小狐狸。小狐狸被烟呛晕了，大狐狸就抱起小狐狸跑到河边去给她灌水。大狐狸救研依时把研依身上一块玉还是什么的掉在茅屋里了，结果被寻来的大人他们看见了，然后她们就漫山遍野找初玉。大狐狸给小狐狸喂水后小狐狸醒了，大狐狸就问她是不是真的是研依，小狐狸说是，然后大狐狸就相信了，然后她们唧唧歪歪说了好多，然后大人他们就追来了。大狐狸就带着小狐狸跑，后来跑不赢了，大狐狸就叫小狐狸闭眼，然后变身，抱着小狐狸飞到树上躲起来，躲过了大人们。这个时候小狐狸还是发现她娘也和他一样了，所以

突然想到大人生前怎么对待自己的情形，终于拿起了长剑刺向了大人，大人感到震惊。回到家里大人觉得自己女儿忘恩负义想杀她，大狐狸让初玉认错，初玉最后认错了，大人忍心没杀她。第二天早上妍依听见了下人的对话，说的是正奎少爷要去汉城了要结婚了然后妍依去找他了但是她是初玉的样子，少爷认不出来她，妍依还是说她很舍不得少爷，并抱住了少爷，刚好被少爷他爹和少爷将要结婚的老婆一家看见了，这时候大人和大狐狸也过来了，少爷一家很生气，婚事也搅黄了，有一天妍依在画画少爷过来了问她是谁她说她是初玉不是妍依，这时候妍依的铃铛掉了，妍依解释说是妍依给她的刚好妍依的画被风刮跑了刚好刮到少爷的手里，画上画的是他俩一起捉萤火虫的情景，然后少爷着她就是妍依，然后他说他俩再也不分开了。与此同时夫人请来舞女，那个舞女把初玉的魂弄到了一把

初玉娘跑掉以后，狐狸带着“初玉”跑到一处草地，抱着她，呼唤着孩子，“初玉”没有呼吸了，没有心跳了，然后狐狸将自己的内丹吐出来，让“初玉”吃了，初玉醒转过来，看见狐狸很震惊，并呵斥狐狸是卑贱的女婢，推开狐狸跑掉了。狐狸因为失去内丹很虚弱，在一棵树下昏了过去。跑掉的初玉娘遇见找初玉的大人，正待说话去找初玉，这时一个下人发现了昏迷的狐狸，大人命人将狐狸带了回去，初玉娘与大人让大夫看诊，大夫很惊慌的逃出屋子，初玉娘诱导大夫说出狐狸有着不是人，是野兽，是狐狸的脉搏。大人很震惊，并开始回忆遇见狐狸并接着发生的一些事情，开始怀疑狐狸的真实身份，并派人到丘山居去查访。晚上大人再次来到狐狸的房间，并说你不是人，如果是人的话，又怎么会这么迷惑我呢。这只是感叹的话。真正的初玉回来了，狐狸还是不相信，第二天清晨，当

初玉娘将粉末撒到狐狸身上，但是狐狸还是人的样子，这让初玉娘很恼火，大人怒斥了初玉娘。大人让狐狸回屋，当大人来到狐狸房间时看到狐狸在收拾包袱说要走，大人劝她留下。狐狸假装勉强同意。初玉娘怒斥万仙，万仙说，人只是想看到自己想看到的。初玉娘空手而返，看见狐狸以狐妖的样貌抱着睡着的初玉，初玉娘很害怕，狐狸威胁说，将要把初玉肝脏做了给大人，初玉娘只能看着狐狸抱着初玉而不敢叫出声。第二天，初玉娘拿到地契去见县官大人，要求县官大人将狐狸抓起来审问，此时大人赶到官府，初玉娘已将地契交给了县官大人。大人很生气，打了县官大人，夺回地契，县官大人说，这个仇将来一定会报。大人回到家，怒斥夫人背叛他，然而夫人说这一切都是为了初玉，并将刀交到大人手里，拉扯着大人去杀狐狸，再走到门口的一刻，大人把刀刺向了初玉娘。这时的大

初玉爹和丘山居打了一仗，正当初玉爹要被杀死的时候，天宇被抓到了，九尾狐因为担心他，所以放了手。天宇和丘山居被关进了柴房。后来初玉爹要杀了天宇和丘山居，正在这时，正奎老爸带着一伙人拿下了初玉爹，说有证据。初玉爹被狠打了一顿，家里也一无所有。正奎梦到了妍依。初玉爹去了万仙那里要了一把用老虎骨头做得箭，说可以抵消九尾狐以及野兽的力量。初玉爹拿着剑把九尾狐弄伤了，杀死了天宇，弄瞎了天宇爹，后来妍依出现了，杀了初玉爹，不过没有完全结束他。初玉爹要求九尾狐亲自结束他，于是给了他一爪，彻底结束了他。躲在树后面的初玉看到了一切，然后大哭了一场。正奎老爸后来也被人带走了。九尾狐很伤心天宇死了，天宇爹把天宇安葬了。万仙找到了楚玉爹的尸体，从身体里挖出了一样东西，津津有味的吃了起来。九尾狐要找万仙，在山洞里却找不