拉劳里是一名有钱有势的贵族，几个女儿已到嫁人的年龄，拉劳里邀请几名有身份有地位的单身汉到家中做客，女儿波琳对几个单身汉不感兴趣悄悄与一名黑人男仆发生性关系，拉劳里闯入房间捉奸怒骂女儿波琳下贱到跟家中的黑人男仆性交。黑人男仆被拉劳里带到一间黑暗的房间折磨，房间里面还有许多被拉劳里折磨的仆人。佐伊带男友查理回家，二人上床欲火难耐亲热，关键时刻查理忽然七孔流血死在床上。警方在查理的死亡证明书上写下“脑瘤发作”的死亡鉴定，佐伊心知警方的鉴定只是在掩盖查理的死亡真相，查理其实是被拥有超能力的佐伊杀害，佐伊祖上几代人都是女巫。几名黑衣男子闯入佐伊家中，家中的亲人爱莫能助看着伊佐被几名黑衣男子带走，几名黑衣男子将佐伊送到一座女巫学校里面，学校的学生只有三人，三个学生分别叫楠，奎尼，麦迪逊。美国恐怖故事第三

清晨，女巫校长科迪莉亚挨个唤醒学员们，学员们刚起床不久，二名警察来到女巫学院调查刑事案件，不久之前佐伊曾经到医院看望身受重伤的男友查理，查理在佐伊离去之后死亡，佐伊成了警方锁定的犯罪嫌疑犯。菲奥娜施展魔法控制二名警察，二名警察站在当场面色惊恐出声不得，菲奥娜故意说了一些恐吓二名警察的话语，其中一名警察已是吓得汗如雨下魂不附体，菲奥娜见恐吓已经起到效果，趁机命令二名警察交出所有调查佐伊的资料。奎尼是女巫学员中的唯一一名黑人，进入女巫学校之前奎尼在餐厅工作，一名男子与奎尼发生矛盾，奎尼施展法术将自己的手伸进滚烫的油锅中，跟奎尼吵架的男子一脸惊恐发出惨叫声看着自己的手臂被烫伤。菲奥娜将玛丽软禁在房间里面，玛丽已经活了一百八十年，菲奥娜简短向玛丽讲述一百八十年前发生的事情。当年玛丽虐待仆人得罪一名女

住在女巫学院的所有人都背负着一段杀人命案，菲奥娜多年以前与安娜在客厅发生争吵，安娜是菲奥娜强有力的对手，菲奥娜在争吵过程中情绪失控杀害安娜，一名男子站在客厅门口目睹菲奥娜行凶，菲奥娜行凶结束面色平静注视男子。男子成了菲奥娜的贴身助手，几十年以来一直陪在菲奥娜左右。玛丽坐在房间里面看电视，电视机中正在播放美国总统奥巴马演讲的情景，玛丽是种族主义者无法理解黑人能当上美国总统，菲奥娜进入房间没好气地宣布玛丽从此以后成为女巫学院仆人。几名学生坐在大厅用餐，玛丽对身为黑人的奎尼没有好感，奎尼与玛丽发生争吵，菲奥娜赶了过来警告玛丽不能带种族主义思想歧视奎尼。凯尔复活之后失去记忆，麦迪逊在房间里面陪伴凯尔，佐伊来到房间里面与凯尔谈话，凯尔已对佐伊毫无印像。夜幕降临，玛丽在房间里面侍奉奎尼，窗户外面忽然闪现

1961年，新奥尔良，许多白人排挤黑人，身为黑人的巫毒女王为同胞愤愤不平，同胞们活在水深火热中，巫毒女王深夜施法唤醒墓地中的许多死人，死人大军涌入到一幢楼房中杀光所有白人。斯伯丁是菲奥娜的忠心仆人，多年以前斯伯丁目睹菲奥娜犯下杀人罪，菲奥娜为了掩盖自己的罪行割掉斯伯丁的舌头，斯伯丁失去舌头无法再像正常人那样说话，菲奥娜成了斯伯丁的主人。多年以后，斯伯丁再次目睹菲奥娜杀人，死在菲奥娜手中的是麦迪逊，菲奥娜杀完人叮嘱斯伯丁清理案发现场。佐伊来到凯尔家中，凯尔血肉模糊蹲在卫生间的浴缸旁边，佐伊转身离开卫生间想找一条毛巾给凯尔，凯尔趁机溜出卫生间离家出门消失不见。菲奥娜发现奎尼受伤倒在一处角落中，伤害奎尼的是牛头人，牛头人企图袭击菲奥娜，菲奥娜利用魔法杀害了牛头人。奎尼被菲奥娜抬回到房间里面，科迪莉

万圣节当晚，科迪莉亚被人泼硫酸毁了容，菲奥娜将科迪莉亚送到医院急救。活死人在巫毒女王的控制下来到女巫学院外面，男青年卢克来到屋外以为活死人由活人装扮而成，所有活死人伫立不动如同木雕泥塑，巫毒女王施法悬浮到空中控制死人活动。所有死人张牙舞爪向卢克走了过去，卢克吓得大声尖叫逃回楼房里面。菲奥娜来到一间病房里面，一名年轻女子刚刚产下一个死婴心情失落，菲奥娜抱起死婴来到年轻女子身边，年轻女子从菲奥娜手中接过死婴，死婴被菲奥娜施法救活已经有了呼吸。活死人包围女巫学院，玛丽发现站在窗户外面的活死人是女儿波姬塔，波姬塔已经逝世多年全身上下没有一块完整的皮肤，玛丽打开房门一脸悲痛看着波姬塔，波姬塔忽然伸手掐住了玛丽的脖子。奎尼在房间里面被波姬塔袭击，紧急关头玛丽现身杀害已经变成活死人的女儿波姬塔。美国恐怖故

一名变态杀人狂爱用斧头行凶，民间称其为“斧头杀手”。每到周二，斧头凶手便会猎取目标行凶，许多上夜班的女子一到周二都会提心吊胆惶惶不可终日。佐伊站在房间里面整理一些物品，一个瓶子滚到佐伊的脚下，瓶子滚到佐伊脚下没有停下来的意思，而是神奇地一路滚动将佐伊引到一间密室里面。密室里面存放一件招魂罗盘，佐伊得到招魂罗盘与二个女伴喝下苦艾酒，苦艾酒可助三人通灵与死灵沟通，佐伊想通过招魂罗盘找到失踪的麦迪逊。三人坐在招魂罗盘旁边开始做法，在做法过程中奎尼产生怯意警告佐伊不能胡乱招魂，招魂过程凶险无比，三人很有可能招到不该招的恶灵，一旦招到居心不良的恶灵三人性命堪忧。米丝蒂将斯诺埋葬在泥土里面，斯诺躺在泥土里面伸出一只手掌慢慢晃动，米丝蒂提醒斯诺安心在土中休养。佐伊在死灵的引领下来到阁楼上找到已经死亡多时的

凯尔复活之后丧失记忆，佐伊经过坚难的思想挣扎拿着一把手枪来到凯尔身边，凯尔已经不再是原来的自己，复活之后的凯尔杀害了亲生母亲，佐伊觉得自己犯下不可饶恕的错误不该复活凯尔。凯尔出奇不意从佐伊手中夺过手枪，佐伊站在当场神色复杂看着凯尔举枪对准自己的嘴巴，凯尔毕竟是佐伊的男朋友，佐伊心肠一软冲上前抢夺凯尔手中的手枪，凯尔与佐伊争夺手枪的过程中不慎扣动扳机，一声枪声响起，天花板的窗户被子弹射烂，许多玻璃碎片应声从空中落到地面上，佐伊情绪崩溃搂住凯尔失声痛哭。科迪莉亚与菲奥娜是母子关系，菲奥娜杀害了麦迪逊，麦迪逊拥有当超级女巫的潜力，菲奥娜不希望麦迪逊当上超级女巫。佐伊与麦迪逊一样也有当超级女巫的潜质，科迪莉亚提醒佐伊日后很有可能遭到菲奥娜毒手，菲奥娜为人心狠手赖，科迪莉亚欲与佐伊联手弑母。佐伊在科迪

奎尼投靠巫毒女王，巫毒女王需要一颗心脏做法事，奎尼深夜出门物色心脏，一名变态强奸杀人犯企图伤害奎尼，奎尼施展巫术杀死杀人犯，二名女巫团的成员现身阻拦奎尼继续行凶，奎尼当着二名女巫团成员的面取走杀人犯体内的心脏，二名女巫团成员提醒奎尼犯下杀人罪，奎尼自认杀死一名变态强奸犯是在为民除害。凯尔复活之后如同幼儿一样需要重新学习各种知识，佐伊与麦迪逊一起照顾凯尔，凯尔需要学习各种知识回归社会。奎尼背叛女巫学院投靠巫毒女王，科迪莉亚将所有学员召集到身边举行仪式。米丝蒂上门向佐伊求助，不久之前一名老妇向米丝蒂寻求帮助，老妇被一名变态男子追杀，米丝蒂带着老妇逃离住处，变态男子来到米丝蒂的住处对着床铺连开数枪。默特尔与麦迪逊已被米丝蒂复活，菲奥娜晚上从卫生间出来发现身着红衣的麦迪逊在房间跳舞，麦迪逊曾被菲奥娜

汉克在很小的时候受到严格的训练，汉克父亲是一名女巫猎人，汉克在父亲的指点下往鸟枪里面填满子弹，一名女巫从草丛中窜出来向汉克求饶，汉克举枪站在当场没有开枪，女巫最终还是死在了汉克父亲手中。巫毒女王砍断了玛丽的人头，菲奥娜收到了巫毒女王寄到女巫学院的玛丽人头，玛丽的人头被砍掉依然活着，菲奥娜带上玛丽的人头还给巫毒女王，巫毒女王对菲奥娜充满敌意，菲奥娜劝说巫毒女王一起结盟。女巫猎人正在四处猎杀女巫，菲奥娜与巫毒女王同为女巫种族，女巫种族面临被猎杀的危机，菲奥娜想跟巫毒女王联手对付女巫猎人。汉克是一名女巫猎人，科迪莉亚是汉克的妻子，汉克已经与科迪莉亚感情破裂，科迪莉亚恢复视力与米丝蒂在厨房里面培养魔法药草。汉克来到女巫学院找到了科迪莉亚，科迪莉亚要求汉克拿走所有衣物，汉克来到卧室里面装好衣物被一条狼

雷格巴是一名灵魂贩子，每年雷格巴都会向巫毒女王索要人类婴儿的灵魂。又是一年索取灵魂日，巫毒女王来到一家医院里面寻找婴儿，看护婴儿房的门卫不给巫毒女王随意查看婴儿，巫毒女王施展巫术控制门卫的意识，门卫乖乖放行给巫毒女王进入到婴儿室里面。许多婴儿躺在一张张小床上，巫毒女王抱走了一名大眼睛的婴儿。二名警察赶到医院外面拦住巫毒女王，巫毒女王施展巫术杀害二名警察，婴儿吓得哇哇大哭，巫毒女王杀气腾腾警告婴儿不能再继续哭泣。菲奥娜向巫毒女王了解雷格巴的身份背景，雷格巴每年都会向巫毒女王索要一名婴儿，巫毒女王在雷格巴的帮助下得以长生不老。菲奥娜一直渴望长生不老，雷格巴有能力实现菲奥娜的愿望，菲奥娜于一天深夜施法唤出雷格巴，雷格巴提醒菲奥娜想要长生不老必须出卖自己的灵魂，菲奥娜接受了雷格巴的要求。美国恐怖故事

1830年，新奥尔良，玛丽指导二个女儿在屋外杀鸡，二个女儿无法狠下心肠斩断母鸡的脖子，玛丽拿起菜刀亲身示范斩断母鸡的脖子。一名黑人男仆腿部受伤情况不妙，玛丽被黑人男仆腿部流出的血液激起嗜血欲望，黑人男仆被玛丽吊到房间里面受尽折磨。菲奥娜与巫毒女王合力杀死楠，女巫学院所有成员来到墓地上吊唁楠，众人站在楠的墓碑面前吊唁之时，奎尼牵着被绑住双手的玛丽出现，玛丽的头部已被奎尼安回到脖子上面，奎尼牵着玛丽跟随众人回到女巫学院。佐伊对楠的死因产生怀疑，凯尔陪着佐伊来到楠被淹死的浴缸旁边，浴缸里面的水在魔法的作用下呈现出楠被淹死的情景，佐伊看完水中情景方知是菲奥娜与巫毒女王杀害了楠。女巫猎人集团几个领导与菲奥娜和巫毒女王谈判，菲奥娜暗中带了一名得力助手，几个女巫猎人领导被菲奥娜的助手劈死，女巫猎人首脑临死

菲奥娜与奎尼坐在房间里面谈话，奎尼一脸不屑不把菲奥娜放在眼中，菲奥娜施展法力折磨奎尼，奎尼面色痛苦不敢再对菲奥娜表现出一丝怠慢。科迪莉亚自毁双目企图变成普通人，菲奥娜提醒科迪莉亚就算是毁掉双目同样也是一名女巫，科迪莉亚戴上菲奥娜赠送的祖传项链，项链帮助科迪莉亚看到一些往事。奎尼来到博物馆找到了玛丽，玛丽杀害博物馆主取而代之，奎尼视玛丽为不共戴天的仇人，玛丽被奎尼重伤。佐伊带着奎尼来到埋葬米丝蒂的墓地里面，奎尼在佐伊的指导下伸手对着一堵墓墙施展法力，强大的法力瓦解整堵墓墙，存放米丝蒂的棺材从墓地墙里面飞了出来。米丝蒂躺在棺材里面一动不动，奎尼来到棺材外面往米丝蒂身上输送法力，米丝蒂在奎尼的救助下睁开眼睛从棺材内坐了起来。巫毒女王囚禁了玛丽，玛丽哀求巫毒女王不要伤害她的女儿波姬塔，巫毒女王拿起一

超级女巫选拔比赛开始，第一轮考核是隔空取物，擅长复活死人的米丝蒂当先将摆在桌前的蜡烛隔空移到面前，其余三名学员亦相继成功隔空移物通过了考核。参加超级女巫选拔的共总有四人，科迪莉亚要求四名学员躺在地上进行灵魂出窍测验，除了米丝蒂以外另外三名学员很快灵魂归位，科迪莉亚发现米丝蒂一直躺在地上一动不动，米丝蒂无法从噩梦一般的经历中苏醒过来，众人眼睁睁看着米丝蒂灰飞烟灭。灵魂出窍考核闹出人命，科迪莉亚继续让余下的三名成员进行比赛，新一轮的考核方式是移形换影，三名学员在女巫学院内外移形换影出现在许多角落中，佐伊操作不当出现在学院围墙上的铁栅栏上，锋利的铁栅栏贯穿佐伊的身体，科迪莉亚赶紧与学员们一起将佐伊从围墙上抬了下来，佐伊伤势严重已经死亡，奎尼无法复活佐伊。麦迪逊不肯救活佐伊，科迪莉亚取消麦迪逊的考核