感染Hep V的吸血鬼们权利攻击Bon Temps，造成了很大的人员伤亡，但他们被一个神秘的人关了起来。他们绑架了Arlene, Holly 和怀孕的Nicole。Tara在攻击中死了，受伤的Lettie Mae狂躁地为女儿哭泣。Pam仍然在寻找大E，为了线索置身险境。Jessica尽量获得Adilyn和Andy的信任。有人发现Sam转移。尽管能听到小镇居民们仇恨的心情，苏琪依然很高兴能让她帮忙。

Jason做了一个关于大E的性梦，Arlene和Holly想出了一个逃跑的方案，但事情并不像预料的一样。Lettie Mae对Tara的想念使她做出了极端的行为。Sookie, Andy, Alcide, Jason还有Sam来到Saint Alice看还有没有人生还。他们发现这里成了一个鬼城。居民们因为市长和警长的离开，决定自己来动手处理问题。Jessica努力地想帮被粗暴的居民们抓住的Adilyn。苏琪找比尔帮忙，Pam找到了大E，但发现他已感染Hep V。

Pam试图说服对人生厌倦的大E不要放弃生命。大E在得知Sarah Newlin还活着之后有了回应。Sarah作为首领的爱人开始了新的生活，但仍有一队人要追杀她。苏琪和比尔计划用她自己作为诱饵吸引被感染的吸血鬼，被感染的吸血鬼们找到了苏琪，在混战中Alcide被杀死了。受伤的Holly被吸血鬼们抓做人质后，终于得救了。

苏琪和Jason打电话告诉了Jackson和Hoyt他们家人的死讯。大E决定绕道Bon Temps看一看薇拉和苏琪，Pam不情愿地一起跟去。自从杰西卡误杀了Adilyn的姐妹后，James对杰西卡保持距离。苏琪刺探了Holly的想法发现Arlene和Nicole被关在Fangtasia。她想朋友们求助，去救他们，其中包括大E。他们试图营救的时候正好碰上Bon Temps的反吸血鬼的人的攻击...

Alcide去世后，Lafayette和James让苏琪参加生命庆典晚会，并让她合适地着装。在Dallas大E和Pam看了Sarah的吸血鬼姐妹，Amber Mills。他们知道她会在Dallas的一个晚会。Lettie Mae带着她丈夫，这样她就可以参加小镇的舞会。安迪原谅了杰西卡，并告诉她他不能忍受她为了Holly开心继续折磨自己。穿衣服时，Pam和大E发现他的病情加重了，Arlene被曾救过她命的五百多岁的吸血鬼Keith发现。Lafayette对杰西卡说她配不上杰姆斯，因为她不在乎他。Lettie Mae因思念Tara做出了暴力行为，被赶出舞会。Jason和Jessica做爱被Violet发现。Yakuza扰乱了舞会，造成了大量伤亡。Sarah的母亲Nancy和她在逃跑过程中死了。比

Lafayette放任Lettie Mae，意识到她可能不仅仅是幻觉。大E轻松地抓到了Sarah，但在与Yakuza的打斗中，他和Pam被抓了，Sarah却逃跑了。Violet为报复Jason的不忠，勾引了Andy和Holly的孩子。杰西卡对比尔有了一个惊人的发现，苏琪也收到了不好的消息。比尔试图把他的财产给杰西卡，却面临着很多障碍（包括他迅速恶化的病情）因此发泄抑郁的心情，回家发现苏琪和杰西卡在等着他。Sarah向她的吸血鬼姐妹Amber寻求庇护，在哪里她发现了一些关于她自己的有可能改编一切的事情。

Hoyt和他的女友Brigette来到Bon Temps with确认她母亲的躯体。Violet邀请Adilyn 和Wade来她家提供给他们隐私，但她的动机很快被发现了。大E和Pam同意和Yakanomo合作寻找Sarah。同时Sarah躲在太阳会的前总部，幻想她的前夫Steve。苏琪想首先找Dr. Ludwig来帮助比尔，其次再找Niall Brigand。Niall告诉她即使是他的魔力也无法就比尔，她必须接受比尔将死的事实。比尔继续回忆他的一生。Nicole告诉Sam她不想让他们的女儿置身Bon Temps这样危险的地方，并让Sam做选择。苏琪回到比尔身边，决定在他死前都和他在一起。

Sarah被大E、Pam和Mr. Gus抓到，喝了她的血后，大E几乎瞬间治好了感染。Lettie Mae和Lafayette说服Daniels牧师加入他们寻找Tara。Jason为了救Jessica, Adilyn 和Wade，步入了Violet的陷阱，意想不到的人帮助了他。Sarah被大E、Pam和Yakanomo集团囚禁在Fangtasia的地下室，但吸血鬼和Yakuza互不信任。大E发现了治愈Hep-V的办法，并愿意治疗比尔。当比尔被迫喝苏琪拿来的Sarah的血时，他竟然拒绝了。

苏琪和Jessica简直要崩溃当比尔不喝解药的时候，Jessica要比尔释放她。Jessica找到Hoyt告诉他他们的故事。导致Brigette和Hoyt闹掰。苏琪和杰西卡发现萨姆已经和Nicole离开开始新生活。杰森照顾着心碎的Brigette，Jessica和Hoyt和好了。比尔让大E说服苏琪听他的。 Yakanomo集团发现大E把解药给了苏琪。

大E和Pam杀出了Yakuza和Mr. Gus，把Sarah当做人质。比尔最后说服了苏琪接受他的死，但她拒绝亲手杀死比尔（这样就可以让她回归正常人生活）。比尔请求在他死前在Jessica和Hoyt的婚礼上，亲手把杰西卡交给Hoyt。Jason, Andy, Arlene, Holly 还有Sookie参加了婚礼。