秦始皇嬴政吞并六国一统天下后，施行暴政，征收重税并焚书坑儒，各种行径令人发指。韩国后人张良和义士大铁锤背负灭国之辱，刺杀秦王于博浪沙。虽然事败，却激起了一片反秦之声，促使六国遗民都有了反秦复国的决心。在众多反秦大军中，原楚国大将项燕后人项梁和他的侄子项羽扛起重任，在吴下聚集江东父老兄弟，伺机而起，希望一举灭秦。张良和项梁之弟项伯是旧相识，便在项梁部下教项羽兵法，见项羽虽勇猛无敌，却刚愎自用，便辞别项梁浪迹天下，找寻救世明主。在淮阴，张良偶遇同为韩国后人的韩信，发觉他胸怀大志，便劝诫他忍辱负重，将来必能成就一番大事业，韩信受到鼓舞后经漂母乞食，忍胯下之辱，成为后世佳话。沛县人刘邦，是个流氓，终日和一帮兄弟做些偷鸡摸狗的小勾当。

刘邦往邻县做了一次‘买卖’，结果被沛县县令捉拿归案。刘邦在邻县犯了法，被县令拘捕，幸得好友萧何相助，萧何不但劝说县令免除刘邦之罪，更要他利用刘邦得人心的特点，将其封作亭长，从此可保沛县无事，县令听后只得答应下来。韩信落泊淮阴，得歌姬月姬怜悯，二人心心相惜。吕公为躲避乡中恶?，带着两个女儿吕雉和吕?到沛县投靠当县令的外甥。此时，刘邦听闻相县有一美女虞姬国色天香，便欲向对方提亲，在路上遇到秦兵调戏虞姬，刘邦欲以亭长身份替虞姬解围，可无济于事，幸得项羽狩猎经过，救了二人。在虞姬家里，其兄虞子期感到项羽和刘邦都对虞姬有意，却又不知虞姬喜欢哪个，便让二人在三日内筹措聘礼，先来府中求亲者，便把虞姬嫁给他。刘邦连忙回沛县筹聘礼，但项羽回到吴中，惊见先前所伤的秦兵带了大批人马来缉捕自

项羽击退围攻虞府的秦兵，带着虞姬奔赴项营。项羽救出虞姬兄妹后，便把二人留在了项梁军中。刘邦虽得不到美人虞姬，却在沛县县令的宴会里邂逅了吕雉。与此同时，吕雉的父亲觉得刘邦天生异相，断言将来必能成器，有心把吕雉?配给刘邦。吕雉觉刘邦为地痞流氓而非心目中的大丈夫，对父亲的判断将信将疑。虞姬在项羽营中见项羽英勇神武气概不凡，自觉和项羽并不般配，遂萌生离开项营的念头。吕雉不满父亲的安排，去找县令表兄帮忙，却偶遇夏侯婴甘愿替刘邦顶罪，又在巿集上看见刘邦对兄弟仗义疏财，吕雉觉得刘邦有非凡之处，终于下决心答应父亲的提议下嫁刘邦。吕公高兴不已，更把吕嬃嫁给刘邦兄弟樊哙。

婚后，吕雉才知道嫁入刘家并无安乐日子可过，身为刘家女人必须日里下地工作，晚上还必须尽为人妻之妇道本份，生活实在艰难乏闷。县令表兄对吕雉心仪以久，为了让吕雉?脱刘邦的纠缠，县令便施计让刘邦带领五百劳役前赴骊山筑陵，此去凶多吉少。刘邦带领劳役前往骊山，但路途中陆续有人逃散，刘邦也知道这一去定是死路一条，便毅然决定不往骊山回复命。项羽细心照顾虞姬，但虞姬却一心想离开项营。项羽收服了季布后，虞姬毅然向项羽提出离开，项羽虽万般不愿，却不可强留，便送虞姬兄妹离去。张良来到下邳，在一桥上遇一老者，张良谦恭诚恳的表现，打动了这位老人，原来他是道家名宿黄石公，一句“孺子可教”后，更把《太公兵法》送与张良。秦王嬴政在沙丘驾崩，临死前吩咐赵高宣遗诏传位于太子扶苏。

奸臣赵高却劝服了宰相李斯篡改了遗诏，立无能的胡亥为秦二世，从次开始了赵高阴谋争权的时代。昏庸无道的胡亥受赵高挑唆一一除去扶苏等秦朝宗室和异己，秦朝逐渐开始走向灭亡。县令得知刘邦并未按时前往骊山报到，便命萧何等捉拿刘邦。离开项羽的虞姬终于知道战乱之时世上并无乐土，在虞子期劝解下，虞姬回心转意决定回到项羽身边。铸件师钟离昧归顺于项羽旗下，这使得项梁军队更加强大。项梁决定联合殷通一齐抗秦。胡亥即位后为铲除异己，大开杀戒，惹来天怒人怨。阳城人陈胜、吴广因延误行程不愿受罚，便团结起义反抗，揭开了反秦的第一面旗帜。萧何和曹参在大泽中找到匿藏的刘邦等人，便劝服刘邦起义，更以“斩白蛇”为名，称刘邦乃天命所授的真命天子。项羽随项梁投靠殷通，可殷通举棋不定以寻找桓楚为借口推搪项梁，项羽叔

刘邦被拥为沛公，但因老母被害而迁怒于吕雉，要吕雉偿命，幸得众兄弟和刘父劝解，吕雉才保住一命。张良和韩生在驿馆中讨论当今时势，张良已预知秦之将亡，天下会另立新主，主持秩序，故决定去找寻此人，并辅佐他成就大业。此外，韩信听得陈胜起兵反秦，知道时机已到，便决定携剑离开月姬奔赴贤君。月姬虽千般不舍，但为韩信能成大业便割舍儿女私情，只求韩信答应每当看见月亮便想自己一回，韩信默?惜别上路。虞姬兄妹在追寻项家军路上突遇秦兵，秦兵把虞姬虏去关押，危难之际幸得项羽赶到相救，虞姬知道今生将离不开这个男人。刘邦虽为沛公，但在沛县仍整天无所事事，又因与旧情人曹氏偷情，惹得吕雉打翻了醋子，吕雉知道自己在刘邦心中并非唯一的女人，也令她更明白日后定要巩固自己的地位。朝廷中赵高开始实施争权阴谋，利用建筑阿房宫架空了胡亥和群

赵高架空胡亥和大臣们，连李斯也不得见到秦王。为使胡亥讨厌李斯，赵高故意让李斯在胡亥享乐时前往禀奏朝事，这使得胡亥扫兴至极恼羞成怒。韩信一心想投靠陈胜，谁料陈胜却已为秦将章邯所败。韩信也不知可再投何人。此时，秦军攻到沛县，刘邦，樊哙等人第一次迎战便大胜而归。刘邦雄心顿起，决定要扩充自己的势力，并命雍齿留守丰县，自己率军攻打秦军。吕雉为了保住嫡裔，设计欲将曹氏之子害死，幸得曹钧所救，刘邦只得命人保护曹氏母子离去。项梁为了反秦前途而忧虑，陈胜已死他又不愿跟随秦嘉、景驹，更苦无一个如张良般的谋士给他献策。在一次渡河时他遇到了居鄛人范增，见范增故意弃仗暗示要找明主，便邀范增高论时局。范增一番见解令项梁佩服，便收在旗下命为军师。而李斯和赵高之争已到白热化地步，赵高命人监视李斯行动，欲找出疏漏将他置之于死

雍齿受刘邦之命留守丰县，谁知他竟背叛刘邦投降魏军，更以吕雉等作为人质要胁刘邦。此时的刘邦屡攻丰县不下，心里也不好过，便决定前往景驹处借兵。谁知，景驹看不起刘邦等人便借词推搪，刘邦却不放弃仍然侃侃而谈，劝其相信自己有能力辅助景驹，并说明愿和景驹一试实力，这一切被正在席中的张良看在眼里。张良毛遂自荐自愿投效于刘邦麾下，并愿助刘邦向项梁借兵，刘邦从此引为知己。吕雉等人被困狱中，更被雍齿手下所辱，幸得郦食其出现相助，郦食其也从此成为了吕雉心腹之人。这时刘邦得张良之助，从项梁处借兵五千，攻打丰县，救回家人，可惜雍齿逃得不知所踪。有了第二胎身孕的吕雉发誓以后定要跟随刘邦南征北战不再分开。

项羽接到项梁的指派，前往收服英布。英布不肯归顺，更在路上偷袭项羽，但以失败告终。项羽虽然得胜却未收服良将心中懊恼便回营禀报，不料英布竟和丈人吴芮一同前来归附。项梁大喜，觉得项羽立了大?，英布也终于成为项羽帐中一员猛将。刘邦收回丰县，为自己的前途而矛盾，他听取了大家的意见决定投靠项梁。这时的项梁已经灭了景驹，更派项羽往攻襄城。因秦兵誓死不降项羽下令屠城，襄城异常惨烈。韩信有心投靠项羽，可项羽只封了他一个执戟郎中，韩信心里不得志，但仍然忍耐等候机会。刘邦也助项梁攻下薛县，大家都在为拥谁为领导而各怀心事。范增提议要找楚王后人立为主子，举正义之旗，率有名之师，则天下人必定归附。

项梁把这个任务交给项羽，但项羽觉得任务简单，不愿前往，刘邦乘机请缨，范增对项羽产生误解。范增以为项羽是为了儿女私情才拒绝寻找楚王后人，便极力劝服项羽改变主意，苦口婆心的范增被项羽一口拒绝，因此也加深了两人之间的矛盾。吕雉对刘邦处处留情的毛病已感绝望，同时又见项羽和虞姬二人百般恩爱，心里顿生嫉妒，吕雉觉得自己与项羽这种真英雄真汉子才是天造地设的一对。胡亥受赵高的影响整天追逐声色不理朝政，为此大臣们都商议着如何除掉赵高。李斯不知道在自己党羽之中，竟也有赵高的心腹，遂一步步陷入赵高的阴谋之中。项羽不肯前往寻找楚王后人，刘邦却乐意请命承担任务并带兵远征，项羽不务正业令范增把矛头指向了虞姬，并指责虞姬阻碍了项羽的前途。虞姬思前想后，为了不妨碍项羽成就大业，虞姬和婢女君儿偷偷离开项营，使得项羽心急如焚日

虞姬在路上遇到一头迷失小羊，便把它交还牧羊人，却不知道这牧羊人竟是大家一直苦苦寻找的楚王后人芈心。芈心为虞姬的善良和美貌所倾心，两人攀谈中芈心顿见刘邦再次来寻便立刻逃跑。虞姬觉得疑惑，便有心试探发现芈心实乃非凡之辈，正要向刘邦报告芈心下落，项羽又刚刚赶到，结果寻找到芈心的?劳竟落到项羽的头上。大家接芈心回到薛县，奉为怀王，范增为此也对虞姬改观。反之吕雉却埋怨刘邦为了美色而误了大事，把?劳双手捧给项羽。吕雉知道刘邦对虞姬早已是心怀不轨，私底下谋算着一石二鸟之计。怀王芈心即位，他听从宋义之言迁都盱眙，项梁等人意识到温顺的芈心身后有着宋义的辅佐，今后行事将极为困难。此时，刘邦却藉着机会，让怀王成全自己和项羽结为异姓兄弟。吕雉一步步实现着自己的阴谋诡计，首先她先利用机会买通了虞姬婢女君儿，在二人一唱

虞姬和吕雉同往洗温泉，却不知中了吕雉的诡计，她约了刘邦到此，另一边又用计引来了刘邦的情人曹夫人。刘邦趁机偷窥虞姬，对虞姬痴迷的神色尽入曹夫人眼中，顿时妒火中烧。秦宫中又起变化，赵高找到机会诬陷李斯，说其子李由在三川郡串贼谋反，把李斯打入狱中，李斯苦打不招，但赵高却施诡计让李斯自动招供，每日派人假扮皇上密使向李斯严刑逼供，李斯明白此为假像，故N屈打成招承认罪状。曹夫人对刘邦痴恋虞姬一事心头难受，而刘邦也开始逐渐冷淡曹女，曹夫人一气之下伤了虞姬，刘邦看破此乃吕雉的毒计，便命人暗中送走曹夫人，从此更加疏远吕雉，吕雉痛恨不已。被利用的君儿看清了吕雉的真面目，遂向虞姬陪罪并提醒她以后小心提防吕雉。怀王被宋义教唆故意找寻藉口不肯发兵，大家按捺不祝刘邦派人偷偷杀了怀王的羊，以此警告怀王，怀王被迫下令发兵，

怀王被迫答应出兵，项梁让项羽和刘邦去攻城阳，自己则带大军去阿东迎战章邯大军。当夜刘邦等人庆祝出征，怀王前来送别。刘邦趁机把杀羊之事嫁祸给范增。这时项羽等人攻下三川郡，范增用计为李由发丧。赵高得此消息逼迫李斯认罪，李斯在赵高的长期严刑拷问下，早已毫无防备之心，习惯地说着倒背如流的认罪口供，赵高抓紧时机拿得罪状禀告胡亥。李斯作法自毙，更连累家人被腰斩在咸阳巿上，李斯悔不当初竟和赵高篡改遗诏，最后落得如此收常章邯收到李斯死讯，悲痛之余仍然要和项梁大军决战。定陶一役，项梁骄兵轻战，而章邯则因有援军相助而势力大增，双方交战之际项梁被砍跌下马，范增接报求宋义出兵相援，可宋义自怀鬼胎拖延时间迟迟不愿出兵，并想趁机灭掉项梁?脱控制。范增只得亲自带兵救下项梁，而项梁已是奄奄一息命在旦夕，怀王接讯立刻迁都彭城，

项梁战败，怀王命所有楚军回彭城会师。刘邦等人知道楚军形势有变，张良更劝刘邦小心决定自己的靠向。众人赶回彭城，项羽并未像先前一样觐见怀王，而是赶往探望叔父的安危。而刘邦则趁机表现，赶入宫中拜见怀王，宋义也趁机向怀王进言说项梁不听劝言骄兵而败，有损国势。怀王有心没收项家军军权，但陈婴怕影响楚国实力，谏言怀王不可夺兵权，这让怀王处于两难的境地。生命垂危的项梁把项羽托付给范增，要项羽认范增为亚父，希望范增继续辅助项羽。但此时项羽因痛失至亲叔父，悲愤间竟责怪范增保护不力。刘邦知道这是自己积集势力的时候，便故意亲近怀王，一心和项家军分家，各自为王。怀王也希望利用刘邦势力来钳制项羽，故在分封大典上给刘邦和项羽各自分封，定下先入关中者为王的约定，故意让刘项两方鹬蚌相争。项羽一心为叔父报仇，得知章邯攻击赵国的

项羽出师迎战章邯，故意违背诺言不带虞姬随军，虞姬明白项羽此次前去为叔父报仇已抱着必死之心，自己也愿意为项羽守节而死。但若留在彭城，怀王对她已有不轨企图，虞姬决定跟随刘邦的军队前往咸阳，君儿劝其小心刘邦夫妇。宋义在安阳驻守四十多天按兵不动，更处处以上将军姿态来抑制项羽和范增，而暗中却勾结齐国欲把儿子宋襄送到齐国当宰相。项羽欲杀宋义，但被范增劝阻，项羽心中不乐，可范增深信等时机成熟并精密安排后宋义的人头定能取下，且可保事后怀王不敢问罪。虞姬决心跟刘邦等人上路，怀王前来送行，但却失望地得知虞姬是故意避开自己，不免心里后悔。刘邦见状暗自高兴，以为终可一亲香泽，吕雉却警告色心又起的刘邦，项羽的强大使刘邦对虞姬不敢轻举妄动。范增和项羽一切准备就绪，立刻发动兵变杀了宋义并找到其子和齐国勾结的罪证，令怀王不

项羽破釜沉舟一役，举世慑服，各国叛军纷纷投效，其中包括陈平，张敖等人。项羽攻下巨鹿震惊了秦廷，可惜赵高仍然独掌大权，不加援军反克扣军饷，并向胡亥讹言战事胜利，国家稳定，这一切都加速了秦的灭亡。刘邦得知项羽战胜的消息心急如焚，立刻求助于张良，张良进言刘邦先入咸阳再另觅途径。刘邦心里暗自悔恨，满以为项羽会战败，自己能顺理成章地得到虞姬，如今好梦成空，心里越想越不是滋味，对虞姬的渴望也更为热炽。然而，刘邦也渐渐得到了各路英雄的归附，彭越和谋士郦食其加入到刘邦军中。吕雉为刘邦产下一子，这让吕雉对巩固自己的地位更有了信心。赵高眼看章邯连连战败，朝臣对自己诸多不满，为了铲除异己，赵高在朝中指鹿为马，他虽然得到了秦朝权位，但却忘了四面皆兵，秦王朝已岌岌可危。

赵高指鹿为马并铲除大批异己后，更令章邯军心涣散。章邯向项羽递上降书，但项羽却不甘心，只希望砍下章邯人头以祭项梁，遭到范增反对。韩信主动请缨要为项羽先攻下咸阳，但项羽一口拒绝，发誓一定先要首刃章邯再入关中。韩信觉得在项羽帐下郁郁不得志，范增察觉韩信有异心。刘邦得郦食其的帮助，不费一兵一卒攻下陈留，渐渐对用兵之策有了新的领悟。这晚，刘邦喝醉欲玷污虞姬，谁知君儿为护主反被刘邦奸污。虞姬带君儿趁机逃离刘邦的大营，上路寻找项羽，却被秦军捕获。吕雉怕此事张扬便命郦食其前往追杀二人，但刘邦下令阻止。刘邦又攻下另一城池宛县，县令自动投降。这边项羽仍然不肯接受章邯投降，令范增担心不已。刘邦攻下宛县又攻南阳郡，懂得了“不战而屈人之兵”的道理，张良乘机让刘邦把接受降将，不屠城及不?财之事大

刘邦不甘示弱决心与项羽争夺关中王。虞姬被秦军所捉，将她和君儿拆散，送入宫中献给胡亥。赵高眼看秦廷不保，便把罪名嫁祸到胡亥身上，并和女婿阎乐暗中合谋欲把胡亥除去，就在虞姬险遭胡亥污辱之时，赵高正好行动要杀胡亥，虞姬趁机逃走，迷失在阿房宫中。胡亥在大殿被赵高杀死。胡亥虽死，但赵高也不敢妄自称帝，只得先降于刘邦再谋后计。赵高既杀胡亥却想笼络刘邦，便让其顺利入关称王，更派阎乐送去大批财物，但刘邦知道秦之将亡，以现今天下形势定不会让赵高为所欲为，便断然拒绝，赵高见不得要领，只得再立子婴为王，再以挟天子而控制朝中大权。

子婴并未如胡亥般无能，在两个儿子的帮忙下把赵高合谋诛灭，赵高临死也舍不得放下那代表江山的龙袍。子婴继位，仍然希望力挽狂澜和楚军对抗，但是兵败如山倒，子婴也知道大势已去，决定向楚军投降。项羽急着攻入咸阳，可是二十万降兵和恨秦已久的楚军，在军中矛盾不断，项羽也为这二十万秦兵之事烦恼不已。刘邦却因为没有阻拦而顺利进入咸阳，子婴更在轵道交上《玺》、《符》、《节》而投降楚军，刘邦听从张良之言没有杀害秦皇后人，只留他们让怀王处决。刘邦由沛县起义到进入咸阳已是翻天覆地的变化，在众人的起哄下刘邦坐上了龙座上，初尝当帝皇的滋味。刘邦入主咸阳，在张良的劝导下把一切宝物封存，不动一分一毫，但却无法抗拒胡亥后宫的一众美女，把任务忘得九霄之外。反之细心的吕雉却发现了虞姬的匕首，深怕虞姬未死，便一直追寻虞姬的下落。死里

韩信幸得陈平暗中相救才得以逃脱，也因此结下他日身在汉营的一段友情。张良听闻项羽坑杀降卒的决定大感不妙，便劝诫刘邦，现今以刘军的势力根本无法与项羽抗衡，当务之急应该立刻撤出咸阳，回驻霸上，待衡量利弊之后再谋后计，刘邦听后纵有万般不愿也只有听从张良劝戒全军撤出。刘邦撤出咸阳后，张良教他借此机会收买人心。在离城前，刘邦与关中百姓约法三章：不掠夺、不杀人、不伤人，以此安定咸阳民心，也为日后争天下积下筹码。临行时，百姓夹道相送，对刘邦的仁义之道敬佩不已。刘邦回驻霸上后，项羽又攻破涵谷关，张良知道项羽已对刘邦起了疑心，便用计让项羽释疑。张良命人把秦宫一切珍宝移交项营，再送上酒食慰劳项家军，但范增完全不受这一套，并告诫项羽此时若不铲除刘邦将来定成大患，但项羽却为结拜之情犹豫不决。刘邦营中左司马曹无伤夜访项

范增设下鸿门宴誓诛刘邦，他在宴席周围安排重兵埋伏。他与项羽商定席间先将刘邦治罪，若有反抗便以玉佩为号当即刺杀。谁知鸿门宴上，刘邦委身下跪，并酒后献舞，此举立刻化解了项羽心中的不满。刘邦更自诉罪状令项羽决定冰释前嫌，范增心急如焚屡屡举玉示意，可项羽视而不见，项羽亲自扶起刘邦与其共饮。范增无奈又施一计，便命项庄入帐舞剑，名为娱宾实在要刺杀沛公，刘邦屡次身在刀剑边沿，幸得项伯再次相救，慌称和项庄双人舞剑。张良见情形危急，立刻命樊哙入帐，项羽安抚众人继续饮酒，并对范增的精心安排依然置之不理，刘邦便立刻借机以内急为借口离开帐内，并在陈平的暗中相助下逃离楚营。范增得知刘邦暗中逃走，立刻命季布追杀。

可在霸上路间，吕雉和周勃早有埋伏，四面涌来相救刘邦，吕雉更利用虞姬的匕首，解除了刘邦之危。刘邦死里逃生，回营后立刻斩杀了曹无伤。季布带着匕首回营，项羽得知虞姬的消息喜出望外，便立刻率军前往咸阳，而对范增之言早已抛之脑后。刘邦逃出鸿门，但张良仍然身在鸿门，幸得项伯之助逃了出来，刘邦看到张良尤如见到救命父母，种种情切令张良甘愿为他卖命。而项羽入了咸阳，其威风霸气和刘邦的亲近仁慈不可同日而语，加上楚人恨秦已久，咸阳百姓对楚军都存着了警戒心理。项羽第一件大事便是去寻找虞姬的下落，可是寻遍阿房宫都不见，加上君儿误会虞姬已死，一怒之下火烧阿房宫。楚军在咸阳，抢夺奸杀，把咸阳城弄得怨火冲天，项羽又下令杀了子婴等一班秦朝后人，更是让百姓怨声载道。项羽只望用自己的怒火把整个咸阳城都烧掉，可就在这时，阿房宫里竟

项羽得不到怀王同意封作关中王，便自封自己为西楚霸王，他和范增密谋商议，首先把张良调离刘邦身边，让他重归韩国，再把刘邦贬入偏远蜀中封作汉王，刘邦虽是万般不愿也得谢恩接旨，饯别张良时，他送上了黄金千两和珍珠几粒，一来是收卖人心，二来也让张良去向项伯说情，希望有扭转局势的机会。项羽知道虞姬对咸阳有不好的回忆，便想立刻回师彭城，一来迫使怀王让位，二来自己也可以安定军心。韩生劝项羽留在咸阳，但项羽却以富贵不还乡，尤如锦衣夜行辩之，韩生说楚军是沐猴而冠，项羽一怒之下把韩生烹了。在项伯的疏通下，项羽把刘邦的封地加阔，但只?他带三万人马前往蜀地，但范增仍怕刘邦会起异心，便说有一法可以制住刘邦，能让项羽安心。原来范增是要让刘邦的家人作为人质，将他们安置在彭城。刘邦见当前形式不利自己，只得答应，吕雉虽万般不愿?

项羽等人也不再逗留，离开咸阳迁回彭城，途中君儿感到不安，对吕雉心存阴影，但仁厚的虞姬仍然对吕雉予以同情。回到彭城，项羽急于要见已是义帝的怀王，但义帝自知一离开彭城便帝位不保，在群臣商议下故意称病不见项羽，项羽和范增也全无办法。吕雉在彭城表面上故意亲近虞姬主仆，实为自己安危留下后路。刘邦等人入了巴蜀，刘邦纵情声色，全不理事，令樊哙等人以为出汉中无望，谁知这是刘邦故意使计来迷惑项羽和范增。流落江湖的韩信，前路茫茫，被楚兵追捕。韩信被楚兵追捕，幸得张良出现解救，张良知道韩信已离开楚营，便决定将他推荐给刘邦，他认为韩信在汉营中定能一展所长，有所成就。但韩信以栈道已毁，怎能入蜀为由提出疑问，张良出示陈仓旧图，说此图可让韩信入蜀，也可以助刘邦再出关中。彭城内风起云涌，义帝一直称病拒见项羽，项羽也全没有办

项羽等人密谋杀义帝，他假装答应让义帝与虞姬成亲，迫使义帝答应迁都。义帝以为真能如愿和虞姬成亲，谁知落入项羽圈套之中，就连虞姬也惨被利用，为了成就大业项羽只得依计而行。为了让虞姬合作，项羽真的筹办了一场盛大的婚礼，让虞姬以为与自己成亲的人是项羽。韩信虽然得萧何引荐，被封了个将军名号，但是始终见不着刘邦，内心郁闷不已，几次亲自去见刘邦都被樊哙等人拦阻。韩信以为刘邦也只不过名不符实的人物，便连夜策骑而去，逃出汉营，萧何得到消息，立刻夜追韩信。项羽和虞姬大婚，义帝看着虞姬坐在彩辇之内，以为自己最终赢得美人，谁知来到船上，只见从彩辇走出来的竟是面有刺青的英布，义帝被杀，倒毙江边。而虞姬和项羽大婚之喜很快便被吕雉刻意破坏了，吕雉故意向虞姬说出义帝被杀，项羽是在利用虞姬之事，好令二人产生误会。果然就在洞房

萧何终于追上韩信，要把他带回汉营之中。吕雉看准了虞姬和项羽的误会，从中挑拨离间。项羽和虞姬仍然在冷战之中，虽然范增一再为二人制造机会，但是在吕雉的挑唆之下，虞姬仍然觉得项羽不应利用自己卷入他?名的斗争之中。吕雉庆幸自己奸计成?。蜀中方面刘邦以为萧何也逃走了而暗自发愁，听得萧何回来，连忙赶出去相迎，谁知萧何说是为了追韩信而并非逃走，刘邦大奇这韩信何?人也，竟让萧何如此看重，便决定召见韩信。在与韩信相谈之后他才知韩信是个人才，后来得知他本是张良引荐，不由对韩信的信心大增，遂决定在他身上押下一把，要封他做汉军的大将。项羽仍无法和虞姬亲近，便想借助出兵齐国让虞姬随从，两人得以和解，吕雉见是机会又立刻四处活动。吕雉表面是为项羽和虞姬奔走，实则让二人的误会更加深。项羽出兵之日，不见虞姬前来相送，而虞姬在

张良遇到了叔孙通和陆贾二人，三人投靠汉军而去。刘邦不但高兴张良重投自己，更因为司马欣和董翳二人的投诚，甚是高兴。刘邦收到消息，在叔孙通的指导下，为义帝发丧祭天告地，要为义帝讨伐项羽，举正义之师。项羽得知刘邦出兵，后悔当日放他一马，而范增又常以此事提醒项羽，结果项羽怕见范增。在彭城之内，吕雉也听到了刘邦出关的消息，立刻进行自保之策，她先带一双子女去求虞姬，免遭楚军所害，另外却叫郦食其侦查彭城各处的布防，待机给刘邦送去。君儿待产，吕稚为她送去一些至寒之药，一心要让其流产，君儿却把药送给怀了孕的虞姬。月姬为追寻韩信的下落，她做了虞姬的近身婢女。楚军连连有人叛变，司马昂都背叛项羽，项羽要追究责任，当日劝服司马昂的陈平闻风而逃。陈平前往汉营投靠，因和韩信有过一段交情，又曾救过刘邦，所以得以被刘邦器重。

刘邦攻到彭城，彭城守将弃城投降，吕雉得知汉军形势后，急于对付虞姬，幸得月姬和君儿所救，三人逃出彭城宫中。但虞姬误吃下了吕雉的打胎药，突然小产，月姬决定为虞姬流产。项羽听得刘邦攻入彭城，立刻带领三万精兵，反攻彭城。虞姬流产之后身体极弱，只得让月姬去请大夫，却被吕雉发现，吕稚以韩信的下落来引诱月姬说出虞姬下落，幸君儿机警，两人又逃过一劫。这时项羽将攻回彭城的消息已经传遍彭城，在城中的楚军都跃跃欲试，只等项羽回来便立刻起义，内应外合共同对付汉军。楚军杀入彭城，汉军结果全军尽没，刘邦和一班大将狼狈而逃，吕雉为保住一双儿女，和刘太公再次陷入楚营之中。项羽几经辛苦找回虞姬，虞姬已经奄奄一息，幸得太医及时相救，留住了一条性命，但是却已没有了生育能力。虞姬悔不当初，只怪自己任性，从此不能再为项羽留有后人。刘

项羽派季布领大军去追杀他们，刘邦为了逃命，竟连一双儿女的性命都不顾，把他们抛下车，幸好夏侯婴拼死相救，才保主了一对少主。刘邦被季布穷追，来到了舅兄吕泽的营地，在吕泽的帮助下把季布等人打得落花流水。刘邦疑心已巨，他立刻领了吕泽的兵往荥阳而去。萧何派信子护送粮饷而来，释了刘邦的疑心，楚汉相争暂成胶着状态，吕雉命郦食其给刘邦送上血书，让刘邦勿忘自己情义，要让其子刘盈当汉国太子。吕雉的信送到，令刘邦十分感动，便决定迁都栎阳，封吕雉之子刘盈为太子，吕雉得到消息，安然在楚营里受罪。刘邦经此一役知道了韩信的重要性，便推食解衣收卖韩信的心。刘邦听从张良等人之计，派随何到英布处进行游说，要让他另投汉军当中。韩信带着灌婴等人去攻赵国，故意在井陉口处摆出背水阵，陈余轻敌认为可杀韩信，李左车却劝陈余小心，陈余不听李

韩信井陉口背水一战大败陈余，生擒赵歇和李左车，大家都对韩信用兵之道更为信服，就连在荥阳的刘邦，也大赞韩信，对争霸天下更有信心。张良提出拖延的战术，称等项羽的楚军战得筋疲力歇之时，便是汉军反攻之日，刘邦对张良之献计，一切依从。为了笼络韩信之心，刘邦送一个赵国贵女，给韩信作为夫人，月姬在韩信大婚之夜，才得知韩信和别人成亲。为了分化项羽的实力，刘邦采取了陈平的计策，决定在楚军中施以离间计。在楚营内各种小道消息传来，都说项羽身边的人都对他有了离异之心，就连范增和龙且等都有嫌疑，项羽听闻之后也一一试探各人。陈平派使者向楚军求和，但范增大力反对，此举令项羽心中更疑，便借着一些小事和范增吵了起来，项羽一时之气说范增可告老还乡，范增已看出项羽怀疑自己，虽然虞姬力劝他留下，但他还是离开了项营。项羽得知范增死在

刘邦再次出关占领成皋，但不久又被项羽打了回来，刘邦再一次落荒而逃，和夏侯婴逃到韩信驻守的小修武，但是来到小修武刘邦却不敢直往见韩信。此时的刘邦对谁都不信任，他在黎明之时突然到访，收去了韩信的帅印，吓得韩信三次向刘邦下跪，才使刘邦把帅印还给韩信。韩信谦虚地称自己是领兵之才，刘邦乃领将之才，终释了刘邦对他的疑心。项羽又要出征，只留曹咎守着城皋，临行前他再三叮咛曹咎不要出城迎战刘邦。韩信攻打齐国，郦食其出使齐国游说他们投降，韩信不理郦食其把齐国攻下，郦食其惨被齐王烹死。刘邦再次攻打成皋，但曹咎奉了项羽之命坚守城池不出战。刘邦又用妙计，不和楚军硬拼，只以难听的话去吵骂曹咎，誓要让曹咎忍不住出来迎战。曹咎果真上当，违抗项羽之命，出城迎战，结果成皋又落入刘邦的手中。项羽闻讯知道不能再和刘邦拖战下去，想起

刘邦立刻数说项羽的十大罪状，项羽骂之要求比武，刘邦不从说只会和项羽斗智，决不和他斗力，结果惹怒了项羽一箭射了过去，正中刘邦，刘邦假装没事次日还出营视察，项羽不知是计，不敢动兵，刘邦得以回到洛阳休养。前线战事只靠韩信一人，韩信再建战阵，以水淹龙且把楚军打败，项羽收到龙且战死消息，不知所措。韩信平定齐国，战功已经在汉王众将之上，其舍人蒯彻向他言明，现在正是大好时机和楚汉三分天下，但韩信始终不肯反汉，但又怕刘邦忌他?高，便派部下去向刘邦请求封作齐王。刘邦得张良和陈平暗示，封韩信为齐王。韩信以为刘邦对自己信任。项羽因范?之死及龙且被杀，信心被动遥这时有大臣提议离间刘邦和韩信的关系，便派武涉去找韩信，希望韩信保持中立，自立为王，韩信以刘邦对己有知遇之恩，故拒绝了武涉。这夜刘邦梦到先母，又念及吕雉以往种

项羽断然拒绝了吕雉，更命人立即把吕雉送回汉营。在广武涧，项羽把吕雉和刘太公送还，虞姬也暗中将君儿的孩子托汉使侯公交回给刘邦，项羽以为从此楚河汉界，互不侵犯。刘邦终于换回了妻子和父亲，陈平建议要乘胜追击，吕雉要求刘邦为她多年为虏而报仇。其实刘邦早有此意，便出尔反尔追击项羽的军队，把项羽赶尽杀绝。刘邦派人命韩信和彭越前来助战，但召唤一出却久未见二人前来，刘邦听从张良之计，给二人封王封地，更派卢绾亲自上门宣旨。韩信接旨后立刻赶往广武会师，这日韩信路经淮阴，决定找到当日的漂母。韩信路经淮阴，决定找回漂母和当日让他受胯下之辱的恶人。二人得见韩信极为震惊，当年乞食之人今日竟成名声显赫的大将军，漂母得韩信千金以还，恶人也被韩信收编为部下。刘邦和项羽仍在固陵苦战，但仍未见韩信和彭越到来，就在危急之时，韩信率

刘邦一心为了成就千秋大业，对君儿的临终请求根本置之不理。项羽和虞姬接到君儿的死讯，无奈之中退师彭城，但韩信仍带着四十万大军追截项家大队，更设下十面埋伏之计决战霸王。韩信布下十面埋伏之计，誓言要把项羽赶尽杀绝。项羽自恃英勇，却不料“十面埋伏之计”令楚军毫无招架之力，终于损兵折将被围于垓下，项羽和众将万万没有想到和韩信一战竟会如此收常汉营中，刘邦意气风发，韩信决定继续乘胜追击，张良便献计用四面楚歌涣散楚军军心，将项羽彻底打败。韩信整装待发即将迎战项羽之时，归附韩信的恶竟然将月姬带到韩信面前，两个久别重逢的爱侣，万语千言不知从何说起，但战事当前，韩信无瑕和月姬叙旧，交代妻子照顾月姬后便匆匆出征。

韩信妻子对月姬表面热情，实则冷淡，更在言语中暗示月姬已不配作齐王夫人，一席话语让月姬暗自伤神。项羽大军困于四面楚歌，士兵们开始军心涣散纷纷投奔汉营而去。韩信回到营帐，以为可和月姬团聚，谁知月姬已留书出走。项羽自觉穷途末路，虞姬见状担心自己会延误项羽突围，便决心为项羽一死。当晚，虞姬将房间布置成大婚喜房，并和项羽正式拜堂成亲，同时为项羽挥剑献舞，在舞曲中虞姬含情与其相视，但突然拔剑自刎倒在了项羽怀中。项羽抱着虞姬哀恸不已，悲痛之余决定立即突围而出。可在渡河之时，又为大雾所迷，项羽不但和大军冲散，更被一老者故意误导而迷路，被迫逃到乌江边。此时，霸王的身边只剩二十八骑兵马。

危急之际，一名老者划舟而来，劝项羽上船重返江东，以待东山再起。项羽自觉已无面目再见江东父老，便断然拒绝楚国老人之意，但求把心爱的坐骑乌骓送过江去。项羽和二十八骑在乌江边，与追赶来的汉军再起撕杀。眼看被汉军重重包围，身边战士一一倒下，项羽虽觉留身无用，但不愿死于汉军刀下，便自刎于乌江。此后，吕雉为巩固自己日后的势力，先买通叔孙通和陆贾二人，要求汉朝礼制要跟随儒家学法，然后她又继续收买韩信和彭越等外姓王侯为其效命。但诸位王侯不立二主，不愿投效。因由项羽前车可鉴，刘邦迟迟不肯自封为王，一心等候时机待由众臣推举而定。刘邦又借机以伐鲁之名，夺去了韩信的大部份兵权，确保自己兵权在握。刘邦既夺去韩信的兵权，又改封韩信为楚王，便回归荥阳。在途上张良已有隐退之心，故只求封了个三千户留侯，更把国事重担交于萧何。

称帝后的刘邦仍对楚国的几个流亡大将恨之入骨，便以重赏誓要捉拿季布和钟离昧等人。此时的季布已穷途末路，只得剃头隐身于巿以当奴隶掩人耳目，却意外被一义士朱侠所买。朱侠得知此人乃季布将军后，便对其礼遇有加，更借机为其引见夏侯婴，并劝季布可重投汉朝。韩信被封为楚王，终日无所事事，此时钟离昧逃到韩信府中，韩信收留了钟离昧入府。刘邦独宠戚姬，失宠的吕雉更觉形势可危。叔孙通大胆进谏，劝刘邦应以一国之君的形象以示子民，刘邦纳谏。刘邦统一天下后，又听从了张良的谏言迁都长安，更建造了宏大的长乐宫。朱侠见汉室迁都正是时机，便找夏侯婴帮忙安排季布见汉王，刘邦为了收卖人心，便宽赦了季布的罪，让他复回原职，受到重用。韩信以为时机成熟，便希望带钟离昧去投见刘邦，可是钟离昧宁死也不肯背弃项羽，韩信无奈。刘邦收到消息便欲讨伐

韩信被贬后长留长安城家中，虽然多闭门谢客，但樊哙等人却喜欢找他寻欢作乐。韩信无法推却只得前去应付，但樊哙等人粗痞出身，酒后胡言乱语更是拿韩信取笑，韩信心中不快拂袖离去，突然在酒馆门外乍见道姑打扮的月姬，两人旧时回忆顿时涌上心头。韩信请月姬到家中叙旧，谁知月姬已看破红尘早已割舍儿女私情，话语中月姬暗示韩信，若韩信仍执迷不悟将会牵连其子。月姬带走了韩信之子，为韩氏后人保留住血裔。刘邦终日疑神疑鬼，便求教于张良，张良献计，进言刘邦封侯给自己最痛恨的人才方才能消除心中不安。刘邦依照张良所言，封侯于雍齿。韩信和旧部陈豨联络，二人都有谋反之心，故而一拍即合，待陈豨接收了关外的部队之后，韩信便在关内和他里应外合，一起反汉。而宫中的戚姬为了儿子如意迫使刘邦改立太子，此事触怒了吕雉。刘邦出征讨伐陈豨，临行前怕

刘邦出征讨伐陈豨，临行前怕吕雉趁机加害戚姬母子，便把如意封作赵王，将戚姬母子被送出宫。刘邦去剿陈豨，把对付韩信的重任交于吕雉，吕雉几次都请不到韩信入宫，最后便命萧何把韩信引入宫内，萧何万般无奈只得遵命把韩信骗入了长乐宫。韩信不幸被捕，吕雉对韩信诬告并屈打，最后竟将韩信活活打死在牢房之内，一代大将含冤而死全家满门抄斩。刘邦痛失良将，夜祭韩信，只见一道姑携一小儿遥拜韩信。转眼刘邦已是暮年六十一岁，唯一希望国家太平，百姓安居，谁知又传梁王彭越有谋反之心，刘邦想放过彭越，但吕雉仍然对其赶尽杀绝，又故技重施诬害彭越谋反，彭越被定死罪，吕雉杀鸡敬猴故意将彭越尸体剁为肉分送给各国诸侯，立即惹得三王之中唯一剩下的九江王英布被迫反抗。刘邦御驾亲征，交战中刘邦中箭受伤导致旧伤复发。在回朝途中，刘邦路经故乡沛县，

刘邦在沛县与乡民共欢十日，更建了歌风台高唱大风歌，但此时的刘邦已病重已久，回到长乐宫时已处于弥留之际。吕雉在床边追问后世治朝宰相人选何人，但刘邦仍未顺吕雉的心意，临终前已内定了几任继任人选，并叮嘱吕雉勿管朝事。然而刘邦驾崩后，吕雉便立刻专掌朝政，虽然扶植刘盈为皇上，但事事专权滥政，更屡屡残害刘氏后人，先设计毒死刘如意，又把戚姬手脚砍去。刘盈对母亲的所作所为感无奈，便终日借酒避世不管朝事，可吕雉变本加厉更要他娶亲姐鲁元之女，令刘盈忍无可忍，最后郁闷而终。刘盈死后，吕雉又扶植了几个自己能控制的幼主。此时的吕雉早已在万人之上并大权在握，她不断为吕氏的后人封王封侯之延续香火外，更一一铲尽刘姓的异己，幸得周勃和陈平二人忍辱负重，保留实力以对付吕雉的党羽，吕雉晚年时又生疑玻吕雉病死后，陈平和周勃便策动了