安史之乱发生后，杨贵妃自缢身亡，大唐江山风雨飘摇，代代以采药维生的昆仑族人，为应付连年进贡，以致民不聊生，在中原道长无观的鼓励下，群举反攻长安，打击安禄山史思明的军队，奈何过程中却伤了不少无辜百姓。昆仑族人摩勒不忍无辜百姓受到伤害，暗中假扮蒙面人救助，碰巧遇到经过这里救助百姓的红绡。

昆仑奴进犯中原，史思明之子史朝义带兵围剿昆仑奴叛乱，因史朝义自幼游手好闲，不通军务，兵败，被昆仑族人追杀，幸得红绡与其师玄月相救。被问起为何身穿叛军军服时，史朝义谎称自己为唐军士兵，卧底在敌方军中，不慎为人所伤。红绡相信了史朝义的话，带史朝义来到了玄月的道观之中。

史思明派遣军队，由阮仲崔率领，向昆仑族人再次发出进攻，无观道长不在族长跟前，昆仑族人兵败，大部分人命丧，少年摩勒流落中原。史朝义于玄月的道观之中百般讨好，只为接近红绡、习得玄月之武功，后趁机偷走秘籍《万象神功》，红绡知其真实身份。

摩勒为其师带回山上修习武功，偶遇白衣少女张颖，三次比武结下不解之缘，令摩勒对这位白衣姑娘念念不忘。其后摩勒下山，再度巧遇女扮男装的张颖。红绡误将张颖当做采花贼对其下杀手，不料反被张颖所擒。摩勒也将张颖误当成采花贼与其大打出手。

因红绡的事，摩勒曾一度认为张颖就是采花贼，二人大打出手，正逢采花贼出没，张颖将其擒拿，张颖摩勒误会消除，随后二人把酒言欢，言语之间摩勒无意透漏出对白衣姑娘的爱慕之情。红绡去得衙门，发现史朝义纵容属下作奸犯科，甚是恼怒。史朝义看到红绡，便杀了副将。

张颖与摩勒结伴同行去夜郎，一路上二人相互扶持，情义更见深刻，张颖始终不知摩勒此行到底是为叛军还是为大唐。张父要张颖将摩勒杀之，张颖下不了手，一夜辗转未眠，继续赶路，遇上大雨，张颖摩勒来到山洞避雨，张颖拒绝脱下衣服烘干。因之前的辗转未眠加之连日赶路，现在又穿着湿衣服未及时脱下，张颖生病了。摩勒为其找药，为其取暖，相拥一夜，摩勒始终不知张颖是女儿身。

张颖摩勒偶遇同去夜郎的永王李麟和李白，张颖一眼便认出使出醉剑之人就是李白，李白却矢口否认。原来，永王李麟和李白此行的目的也是想将夜郎个少数民族的兵力收归己用。张颖为阻摩勒按时抵达夜郎，将其打下石洞，摩勒未明白个中缘由。偶遇几个中年大汉路过洞边，摩勒才得以上来。

摩勒感到夜郎，已错过丰收盛会。为了补救，摩勒来找傈僳族族长，无意中却救了布依族少女诗嘉，更发现傈僳族长与安史叛军的阴谋。摩勒救了布依族的千金，后又替布依族解去危难，布依族族长答应与大唐结盟，共抗安史叛军，少女诗嘉则对摩勒一见倾心，将丝帕赠予摩勒。

摩勒取得受诏书返回，再遇张颖。途中摩勒受诏书被李白调换，摩勒浑然不知，路上受人暗算又身中剧毒，张颖贴心照顾，摩勒终于知道原来张颖就是他一直心心念念的白衣姑娘。发现受诏书被人掉包，张颖前去取回。摩勒毒解了，高兴之余觉得自己因祸得福，可以与自己喜欢的人朝夕相对，谁知张颖竟再次不辞而别，还带走了受诏书。

张颖将受诏书交给郭子仪，唐军得到了少数民族的支援。摩勒不知张颖为何要不辞而别，难过之余随师父回到山上。无观与玄月是师兄妹，二人比斗数年都分不出高下，于是决定让资质最好的弟子比武。无观选中了摩勒，玄月选中了红绡。红绡一心惦记要与史朝义相会。摩勒与红绡比武，摩勒为成人之美假意败给红绡，后被玄月看中，拜在玄月门下。

红绡与摩勒到山下买米，摩勒惊悉红绡情郎乃史朝义，知道红绡和史朝义来往总有一天要吃大亏。红绡继续私会史朝义，玄月不满。表示倘若红绡再与史朝义来往就不再认她这个徒弟，摩勒也多番劝解自己这位师姐。红绡偷偷下山找史朝义，竟发现史朝义凶残的真面目，又急又气之下，红绡跑到悬崖边想要跳崖自尽。

红绡跳崖寻死，幸得张颖路过，将其救下，更带红绡出去散心。玄月见徒弟久久不回山上，于是下山来找，无奈了史朝义的奸计身受重伤。夜间张颖红绡同行，发现了被史朝义追杀的玄月，红绡誓杀史朝义，去得史朝义府中。

红绡假意与史朝义成亲，得阮军师暗中帮忙，灌醉史朝义，一身嫁衣从都督府跑出来，柔肠寸断，得遇摩勒，摩勒施与援手，背红绡离开了这里，在之后和摩勒的相处中，红绡的感情天平倒向了摩勒。摩勒受师父之命，前来投靠张通儒元帅，战场上摩勒奋勇杀敌，有勇有谋，令张通儒对他另眼相看。

红绡因为梦见摩勒在军中阵亡，半夜哭着求张颖带她去军中找她师弟，于是张颖带红绡来到父亲的营中，竟然发现，摩勒就是红绡口中的师弟，大感吃惊，因为收到军令，摩勒要再赴夜郎亲自调兵，张颖、红绡与其结伴同行，路上遇到史朝义，摩勒与史朝义大打出手，红绡求情摩勒放过了他。

唐军与叛军交战，叛军兵败，史朝义慌不择路，杀死了诗嘉，后被张通儒打下悬崖。史朝义大难不死，被永王李麟所救，原来永王早有野心觊觎皇位，想看唐军与叛军两败俱伤好从中渔翁得利。摩勒要回山去见师父，张颖还要随父回去向郭子仪复命，一对恋人再次分开。

张颖随张通儒向郭子仪复命之后，回到家里。过了一段时间，张颖要求去见摩勒，张父不希望自己的女儿与昆仑奴来往，张颖才知道原来父亲一直在利用摩勒。夜里，张颖写信留给父亲不辞而别，打算去找摩勒，无意间却发现父亲原来是安禄山的奸细，甚为痛心，于是离开了家，独自一人去找摩勒。

摩勒受师父所托，卧底于史思明军中，几次三番避过考验，得到了史思明的信任，张颖白天见摩勒在史思明军中，大感失望，为什么自己身边最亲近的人都变了节夜里暗探，质问摩勒，才悉得真相，二人决定同生共死。

为挑拨史思明父子，阮仲崔提议要将红绡嫁给史思明，红绡开始并不答应，于寺庙之中看到张颖摩勒，才知道原来自己一直以来都是在单恋摩勒，伤心之于答应了阮仲崔的要求，要嫁给史思明。史朝义深爱红绡，不能接受自己的父亲抢走自己深爱的女人，于是前去抢婚，结果抢婚未遂，借酒消愁。

安禄山的儿子安庆绪被史思明的人马杀死。而史思明、史朝义父子一次次被阮仲崔与摩勒离间，再加上红绡的时时挑拨，早已不再如同昔日，摩勒本打算与阮仲崔合力杀死史思明，奈何在史思明被二人重伤之后，史朝义突然出现，杀死了史思明。史朝义满以为红绡已经唾手可得，可回到他身边，去找红绡谁知红绡竟要出家。

与红绡见面，史朝义才知道这段时间一直是自己一厢情愿，红绡根本是在利用他。为了一个女人，竟然背上了弑父的罪名，史朝义不甘心。史朝义最终死在了摩勒的剑下，野心勃勃的阮仲崔也被伏诛，永王惨死，在经过朝廷的种种变迁，摩勒不禁感叹权欲薰心、政途多诈，更惊悉自己的身世是无观所编造，摩勒最终决定远离是非纷争。