渤海县衙门前，蓝十六带着告状的人，被分两头而来的吕川与吕洪的打手追杀。吕川杀死了众告状者，独留下蓝十六。宫内，众嫔妃争着挑水，以在康熙面前显示身段。由于蓝十六得罪了吕川，满城的人都怕沾上他，独有青楼女子何云与他来往，蓝十六憾慨万千。内务府巴图鲁向康熙报帐，西边战事已用了江南次年的税银。国库已经亏空了。康熙从巴图鲁手中的戒指得到启发，令众人臣交出金器银器，以充军饷。康熙发现收集的金器上都铸着渤海两字，知是产自渤海。决定要到渤海私访一番。

吕川去找渤海县衙刘春，欲置蓝十六于死地。蓝十六满城游说，控诉吕川草菅人命的恶行。康熙一行来到渤海，暗访金铺。蓝十六决计以命抗争，悬颈自杀，危急关头，被吕川之女吕珠出手相救。蓝十六被带到吕家的矿山。遭到吕洪的鞭挞。刘春为了讨好吕川，竟把自己的老婆拱手让给吕川。康熙与县衙师爷等交手，何云路过出手相助。吕珠的生母看不惯吕川的恶人嘴脸，出家到了尼姑庵，女儿吕珠去看她时，她劝吕珠离开吕川。

刘春和小妾在密室里，给金条烫字，准备进贡京城大小官员。法印、三德子上街采购家俱，没想到半路被人劫去了，三德子认为是青楼女子何云所为。康熙想去会会何云，宜妃见康熙去青楼，大为不悦。康熙带法印、三德子夜上青楼，临走，法印和三德子不愿前去，康熙逼他们同去。康熙从何云那里探听了家俱被抢的情况。蓝十六被吕川扶持进了矿山做苦力，吕珠同情蓝十六，给他擦药治伤，并希望蓝十六带她出逃。蓝十六不愿意，吕珠便带他出山，带到县衙门前放了。蓝十六执拗地击鼓告状。

刘春把蓝十六关了起来。康熙装扮成市民到狱中给蓝十六送饭，并向蓝十六了解情况。为了抓壮丁做苦力，吕川以慈善名义施舍馒头。康熙见状，不免产生疑问，前往打探虚实。见施舍馒头处确有穷人在吃馒头，不禁高兴起来，认为吕川并不是很坏。康熙路遇一乞丐，长得瘦小，康熙见其可怜，便将其引至吕川舍馒头处，不想，吕川却不肯向这个最需要施舍的乞丐施舍馒头。康熙满腹狐疑，欲探虚实，却陷入吕川暗布的机关。

宜妃受康熙之托，送饭到牢中给蓝十六，蓝十六误以为宜妃是风尘女子，宜妃不快，这时，何云也来给蓝十六送饭，宜妃顿生酸意，挖苦何云，何云也不甘示弱，两女子斗法。康熙被押到矿山做苦力，吕珠对他特别关照，欲放他下山，康熙一心想进矿山了解情况，拒绝了吕珠的好意。宜妃发现康熙不见了急得要自杀，三德子、小桃红、法印也急得团团转，分头出去找。康熙在矿山目睹吕川吕洪父子的恶行，义愤填膺。三德子，法印到舍馒头处找康熙，也落入了吕川的陷阱，双双被捉。

吕洪和手下爪牙天天鞭打苦力，康熙看不过去，出来制止，被吕洪绑在烈日下示众，吕珠解开他，让他到树下躲荫。三德子，法印四处寻找康熙下落。为扮勤勉，刘春效仿皇帝微服私访，坐着浩浩荡荡的八人大轿去田野锄草。众苦力在做着非人的活，苦不堪言。宜妃、何云分别派遣心腹小桃红、巧巧到牢房送饭给蓝十六，两个仆人也较上了劲。康熙久寻不见，三德子、法印等也都折弄得沮丧之极，宜妃也心急如焚，彻夜未眠，却突然发现窗外有人上吊，不禁大吃一惊。

宜妃率三德子、法印、桃红夜闯清香楼，追寻康熙的下落。吕川在矿山选苦力抬金子入库，为了保密，金子入库后，抬金子的人便被处死或割掉舌头。康熙自告奋勇去抬金子，被投进死牢。宜妃等人在何云的帮助下，租了一条船，欲出海寻找康熙，可是三德子发现船里暗藏机关，急忙弃船而逃。康熙抬完金子入库，吕洪要对他进行割舌之刑，康熙反抗，寡不敌众，危急关头，被吕珠救下。宜妃等欲进矿山找康熙，走进了舍馒头的铺子。

吕洪见宜妃长得漂亮，动了歹心，用迷魂药把她药翻抬上了山。吕珠以要康熙扶轿为由，让康熙下了山。宫内总管巴图鲁嗅出了点什么，急忙派探子来到了渤海城面见刘春。康熙给吕珠扶轿时遭大雨淋湿，发高烧，说胡话，暴露了自己的身份。吕珠找来大夫为康熙治病。吕洪把宜妃弄上山，欲占为已有。宜妃将计就计，装出大户人家的样子，令吕洪又爱又怕。宜妃趁机打探矿山上的事。

何云把蓝十六接出狱。三德子和法印来看他，并鼓励他去告状。吕珠对康熙照顾人微，康熙对她顿生爱意。两人月下相拥，缠缠绵绵。宜妃借行善为名，到苦力中舍馒头，被吕川看见，为了救苦少年，宜妃假意答应吕川，晚上伺侯他酒莱，吕洪刚好看到这一幕，十分不快。吕珠也爱上了康熙，偷偷放康熙出山。入夜，宜妃去给吕川送酒莱，半路上被吕洪偷换了酒壶，吕川被药倒，宜妃趁机翻出吕川的帐本。

差官押蓝十六进山，半路上被三德子和法印劫杀，装成差官模样，混进了矿山。何云找到刘春，要他杀人，并借机行事，杀了康熙。原来，何云也是京城来的，是巴图鲁暗地派下来监视金矿生产的，她从大内传出的消息，判断康熙就在渤海私访。吕川药醒，知是吕洪下的迷魂药，一气之下把吕洪绑了，并要杀宜妃，宜妃躲过了吕川的追杀，恰好三德子、法印赶到。刘春、何云带人进山搜捕康熙。吕珠生康熙的气，焚琴撕绢，康照不能说明情况，干着急。吕珠更气，闹着要出家。刘春，何云带官兵上山要杀康熙一行，吕川以为来了救兵，谁知却被何云飞镖射死。吕洪也被运往。康熙表明身份，何云欲对康熙下毒手，危急之中，吕珠挺身而出，挡住了何云射向康熙的毒箭。这时，于世龙率官兵赶到。矿山欢呼万岁。

庄宜院内，宜妃急不可待地等着接见郭络罗氏的亲戚，又急又怨向小桃红说着做妃子的不自由。太监来报，亲戚进不来，宜妃十分不快，只好把自己亲手所绣霞帔送给亲戚。康熙夜读奏折，困乏之至，三德子把新学的戏法变给康熙看，康熙看不憧，非要三德子教他。宜妃和一个亲戚在宫外焦急等着，看到宫里拿出的霞破，争执不下，郭通的仆人郭安用钱来平了此事，霞帔归他主子。

山西秋水药行，制假贩假泛滥成灾，秋水知府李蟠和医会关系非同寻常。他和药霸勾结，欺行霸市，收刮民膏。药霸平四海专做假药售假药行当，为了掩人耳目，他采用鞭打强迫工人制假，说假话。康熙率三德子一行来到药行了解行情。岳清儿对师傅平四海制假售假行为十分憎恶，到牙行责问平四海何以排挤岳三风，并砸了他的牙行。李蟠暗恋岳清儿已久，求之不得，只好作画解乏。康熙为了收集制假售假药的情况，让三德子等买了一大堆的药材。

平四海抬着被岳清儿砸烂的行匾，到府衙告状，没想到李蟠却连声说砸的好。康熙路过岳家茶药铺时，看见岳清儿往街上倒药渣，甚觉好奇，上前打探究竟，岳清儿解释说倒药渣是为让人查看药的真假，康熙趁机向岳清儿请教药材知识，了解制假售假情况，初步获知地方官员与牙行相勾结售假的情况。为了深入了解官商勾结的内幕，康熙决定在秋水开个药铺，并要岳三风代为看管。药铺刚开市，平四海的人就来捣乱，三德子与之打将起来。康熙制止了打斗，将计就计上门会李蟠，买牙贴。宜妃掌柜的药铺大量收购药材。康熙为了入行，努力模仿街头二混的模样。

德子、康熙看到安庆街上人忙来忙去，有借钱的、有取银子的、有急着卖地的、官妓秀女，康熙看到方小亚，突然心生怜意，想问，被三德子喝住。康熙十分生气。康熙上厕所，看到有人遗失了两串钱，康熙想报复三德子，让他看着钱，有失主来了好给人家。刚找到当主子的感觉的三德子不肯，康熙发圣旨威吓。三德子只好守了一夜厕所，第二天来找钱的失主吴云来了，一问钱是为买官用的，三德子告知康熙，康熙吃惊不小。

李蟠微服到岳家茶药铺喝茶，名为喝茶，实力想和岳清儿套亲热，谁知坐了个冷板凳。康熙也带着和尚来到岳家茶药铺，受到岳清儿的热情款待，李蟠气得翻脸，要将岳清儿绑起。一老妇抱看病孩来宜妃的药铺抓药，宜妃知自己所卖是假药，谎称药不全，带老妇到另一家药铺抓药。谁知这药铺也是平四海开的，宜妃急忙把药撒了。抱着小孩向岳三风求治。宫内巴总管漏人到秋水采购药材。李蟠发觉财机会来了，出轿远迎。岳清儿被李蟠投进大牢，康熙借送饭之机到牢中探访岳清儿。宜妃要放火烧假药，被康熙拦住，宜妃不明其中奥秘，康熙笑而不答。

平四海要趁宫里大采购之机，急于招假药推销出去。三德子闻知这些假药是卖给宫里的不觉大吃一惊，急忙找借口溜出来向康熙禀报，康熙决定会会京城来的刘管事。刘管事的到来，使药行生意十分兴隆，各路牙行都急着招自己的假药倾销出去。三德子和平家伙计刘二肚子饿了，偷吃平家用来做药的桂圆，谁知那是假桂圆，是疯人果。康熙终于明白宫内管事为什么买假药，原来都是得了高额回扣。康熙不忍心再看，叫法印去办交易。自己跑到牢房和岳清儿下棋，并利用李蟠的好色，用计放放岳清儿。

康熙杖打的驿丞和吴六连夜跑到郭通处诉苦，郭通和康熙唱对台戏。康熙夜访燕子楼，指名要见方小亚。康熙和方小亚彻夜长谈，初步了解了方苞一家的冤情。宜妃久等康熙不归，心急如焚，郁郁不乐。三德子、法印也担心不已。老鸨以为方小亚被康熙治服了，十分高兴，康熙又给了一千两银票，买下方小亚十天自由身。老鸨满口答应。郭通坐堂，把康熙审的案又颠倒了过来，满城百姓议论纷纷。

秋水城里的假药全部卖光了，刘管事也天天逼着李蟠交银两，李蟠无奈，只好请来康熙做说客，康熙话里有话，故意挑起他的矛盾。冯大姐吃了三德子送上的假桂圆，人半疯半颠了。康熙月夜约了岳清儿，欲来花前月下，谁知岳清儿不满他卖假做假敛财的好商风气。李蟠久求岳清儿不得，竟也失魂落魄，以岳清儿的画像解思念之苦。冯大姐以为李蟠看上她，喜形于色。醉熏熏的李蟠也误把冯大姐当成了岳清儿，两人在牢内说了一夜的话，冯大姐把三德子送的假桂圆让李蟠吃了。在岳家，康熙目睹众多假药受害者，心中极为愤怒。

平四海因交不出足够的银两，被李蟠过堂受了伤，来向岳家讨药治伤，被岳清儿奚落了一顿。平四海恼羞成怒，欲动武，被宜妃赶走。刘管事久等银两不到，气势汹汹找李蟠算帐，谁知李蟠已变得疯疯颠颠的不认人了，刘更气，要抓李蟠，反被李蟠抓了起来，关在冯大姐的隔壁牢房里，刚巧，碰上了来送饭的三德子，刘管事吓出一身冷汗。急呼李蟠，李蟠不听他的。岳清儿对康熙一行起了疑心，用计给康熙喝了牵魂摄魄汤。

岳清儿从康熙嘴里套出了买假药，盗银两的意图。于世龙向平四海倾销收购来的假药，双方为药价闹的十分紧张。众牙纪得知平四海进了货，都纷纷找上门来，要分一杯羹，平四海却不理会。康熙特地请了岳三风来验看平四海收购的药材，以质论价，让平四海大大赔了钱，平四海带着人马要找康熙算帐。半路遇见从牢里出来的冯大姐，心生一计。直奔岳家，以岳清儿为人质，要挟康熙退还银两。危急关头，于世龙率官兵赶到，平四海自知罪孽译重，欲服毒自杀，谁知毒药也是假的，欲死不能，痛苦异常。康熙令于世龙将造假者、李蟠、刘管事等拿下。岳三风重新做牙行会长。岳清儿不愿进京，依旧开着药茶铺。一年后，有人假冒康熙微服私访。被问斩。

庄宜院内，宜妃急不可待地等着接见郭络罗氏的亲戚，又急又怨向小桃红说着做妃子的不自由。太监来报，亲戚进不来，宜妃十分不快，只好把自己亲手所绣霞帔送给亲戚。康熙夜读奏折，困乏之至，三德子把新学的戏法变给康熙看，康熙看不憧，非要三德子教他。宜妃和一个亲戚在宫外焦急等着，看到宫里拿出的霞破，争执不下，郭通的仆人郭安用钱来平了此事，霞帔归他主子。康熙来到庄宜院，看到宜妃不高兴，笨手笨脚给她变从三德子处学来的戏法，宜妃不以为然，叫上小桃红，给康熙变戏法，令康熙看得目瞪口呆，睡觉时缠着宜妃教他，宜妃说戏法是骗人的，说穿了说就没有意思了。

康熙把玩着骨牌，琢磨戏法的奥妙，肚饿时向三德子要了一个芝麻饼来吃，刚咬了一半，忽闻禀报，六部老爷求见，情急之下将咬了一半的烧饼扣于碗下。见了众大臣，康熙问南怀仁是否会变戏法，南怀仁说会，说着变了个小把戏，谁知却露了馅。康熙又问于世龙是否会识机关，于世龙答会。康熙随手叫于世龙猜碗里扣的是何物，于世龙发现康熙嘴上有一粒芝麻，便说碗里是烧饼，让康熙吃惊不小。于世龙趁机为方孝标求情。康熙不允。郭安以霞帔做抵押，借了钱上吏部活动，想为郭通谋江宁织造的肥缺。方苞之女方小亚因方孝标一案的牵连，被郭通一伙充了官妓。小亚为保清白，欲上吊自杀，被同室姐妹莲儿救下。

郭安在吏部面前展开了宜妃绣的霞帔，吏部说升迁之事早晚，让郭安拿着霞帔回去，说当已调了，按调的办。康熙与三德子主仆易位出访。却弄的康熙穿着仆人衣服，露出主子之气，三德子打扮光鲜却一副奴才相，狼狈不堪。夜宿客店时，又被郭安轰出旅店。康熙决定先至安庆私访。路上遇到被兵丁押解进京的方姓一族。方苞老母托付康熙等到安庆后代为打探孙女方小亚下落。郭络罗氏一干亲戚有了钱，在店内押妓喝花酒。宜妃正巧到客店碰见了，并与他们起了矛盾，相认又不能认，那些人趾高气昂，宜妃十分生气。

三德子、康熙看到安庆街上人忙来忙去，有借钱的、有取银子的、有急着卖地的、官妓秀女，康熙看到方小亚，突然心生怜意，想问，被三德子喝住。康熙十分生气。康熙上厕所，看到有人遗失了两串钱，康熙想报复三德子，让他看着钱，有失主来了好给人家。刚找到当主子的感觉的三德子不肯，康熙发圣旨威吓。三德子只好守了一夜厕所，第二天来找钱的失主吴云来了，一问钱是为买官用的，三德子告知康熙，康熙吃惊不小。郭通把一城想当官的人都集中起来，说了些假话，也点出了卖官的正题，正热烈时，宜妃的霞帔到，郭通说这说是我的金伞，这就是我的大旗。众人忙着筹钱。康熙找到了充公的官妓，看到众女子在作坊中漂洗衣裳很苦，老鸨以为康熙是来挑水的，让康熙帮着挑水，康熙为接近方小亚假作挑水，不会挑，丑态百出。

李蟠微服到岳家茶药铺喝茶，名为喝茶，实力想和岳清儿套亲热，谁知坐了个冷板凳。康熙也带着和尚来到岳家茶药铺，受到岳清儿的热情款待，李蟠气得翻脸，要将岳清儿绑起。一老妇抱看病孩来宜妃的药铺抓药，宜妃知自己所卖是假药，谎称药不全，带老妇到另一家药铺抓药。谁知这药铺也是平四海开的，宜妃急忙把药撒了。抱着小孩向岳三风求治。宫内巴总管漏人到秋水采购药材。李蟠发觉财机会来了，出轿远迎。

康熙做了知府坐堂，却被衙役班头轻薄，康熙恼怒不己，命人将其除去官衣，杖打十大板并拉出衙门外示示众。百姓见了欢欣鼓舞，纷纷前来告状，康熙一一审理。新任汤锅头吴六，狗仗人势，强行将冯七的耕牛杀了。冯七告到府里来，康熙着人对吴六杖打三十大板，赔偿冯七耕牛，吴六始知花钱买来的官不好做。三德子到仓库查访，却见仓库内空空如也，守仓库的库丁每天靠付饭过日子。法印做了税官，带税丁下乡收税，却见百姓被官府的苛捐杂税盘剥得苦不堪言，大怒，遂令税丁下田为霍家干活。宜妃目睹郭通用公款嫖娼，十分生气，令小桃红到府衙告状。莲儿也为方小亚的冤情来告状。

康熙杖打的驿丞和吴六连夜跑到郭通处诉苦，郭通和康熙唱对台戏。康熙夜访燕子楼，指名要见方小亚。康熙和方小亚彻夜长谈，初步了解了方苞一家的冤情。宜妃久等康熙不归，心急如焚，郁郁不乐。三德子、法印也担心不已。老鸨以为方小亚被康熙治服了，十分高兴，康熙又给了一千两银票，买下方小亚十天自由身。老鸨满口答应。郭通坐堂，把康熙审的案又颠倒了过来，满城百姓议论纷纷。

郭通到衙门恐吓告状的百姓，并当众责打找康熙告状的冯七。三德子查仓库的帐，发现国库都被贪官污吏们吃空了。康熙着宜妃、小桃红速去找于世龙，将方孝标大逆一案压下缓办。老鸨收了康熙的银票，照样要方小亚做苦力，妓女们照样欺负方小亚。三德子带者库丁去吃饭，想从他们口中套出库中亏空的事来，谁知库丁们愿把吃下肚的东面吐出来还他，也不肯透露帐面的事。法印要税丁们帮农民干活，税丁们都跑了。

康熙为下面贪官污吏胡作非为的事大伤脑筋。郭通意识到康熙非平庸之辈，起了戒备心理，遂到燕子楼叮嘱老鸨婆，不要让生人接触方小亚。康熙和方小亚约好时间去取家族谱，燕子王八却挡住康熙不让进。半夜里，方小亚的住房被人纵火。慑于郭通的高压，康熙坐堂时，再也没有人敢告状了。康熙十分沮丧，遂叫了酒菜和一班衙役吃喝，并大发感慨。师爷将康熙所说的话报告了郭通，郭通愈加紧张，要属下加紧防备。三德子为套出国库的情况，把库丁绑了不让吃饭。库丁们饿得不能忍受，把郭通贪污国库粮银布匹之事招了出来。康熙再次夜闯燕子楼，找到了方小亚，方小亚对康熙上次失约还心存戒意，康熙不得已，向方小亚暗示自己的身份，被王八在外偷听到了。

康熙最后一天坐堂，方小亚欲去告状，不想被郭通派来的兵丁抓住了，莲儿抽空逃了出去。被王八发现追杀。刚巧被宜妃看见，宜妃和小桃红赶跑王八，救起莲儿，直奔衙门。康熙久等不见方小亚来击鼓告状，十分烦躁，命人燃一支香，以香燃尽为退堂。宜妃路遇法印三德子，一起赶往衙门，莲儿刚把族谱交给康熙便咽了气。康熙意识到方小亚有危险，遂令宜妃、小桃红去传方小亚。法印、三德子当堂状告郭通盘剥农民，贪污国银。康熙提审郭通，郭通垂死挣扎，亮出霞帔。此时，于世龙率官兵赶到，叩见康熙。康熙令于世龙将郭通一伙治罪，并兔去方家人之罪。宜妃自觉霞帔被郭通利用，欲毁掉，被康熙拦住，转赠方小亚。