30岁的女教师CrystalHoyt与17岁的学生兼男友BillyRivers合伙犯罪，BillyRivers被David抓获并审问，但他并不合作，David于是转向他的律师，希望律师能提供一些有用的线索。Crystal为了救回Billy，劫持了David的手下Megan。

FBI现在面临与Crystal的谈判，Crystal不肯释放Megan，除非FBI释放她的男友作为交换。在胶着状态中，Megan成功劝服Crystal说出她的动机，但这也引发了Crystal更为强烈的反应，并使Megan的处境更为危险。

一家博物馆的画被人偷了，Don的小组调查后发现这幅画的被盗记录已不是第一次，最早是在纳粹掌权的时候。Charlie通过分析发现这幅画是赝品，真相就要由Don的小组来调查。此时，Charlie和父亲之间因为家庭琐事的处理存在一些问题。

一位在中国领事馆工作的女孩kim在一间酒吧前被车撞死，Don的小组在不断深入调查后发现，这女孩生前还有另一套公寓，经常和一些人接触。Charlie分析后发现司法部门可能有内奸。Coiby的朋友Carter和此事有关联，Don认为他已在阻碍调查，被停职。

高速公路上发生了一起枪击案，一位正带着两个孩子兜风的父亲当场死亡。Megan无法找到犯罪嫌疑人的行为参照模式，困惑下只好求助于Charlie。很快，更多的高速公路枪击案发生了……

赛马场发生了一起谋杀案，Don在调查中发现这并不仅仅是操纵比赛那么简单。Charlie对受害人的生活进行了调查，发现了一个精心制作的赌博方案表，他意识到有一个大阴谋，而这只是其中一部分。不久，案情有了新的进展，第三方利益集团也浮出水面……

连续出现发电站故障导致洛杉矶产生局部停电现象，Don的小组随后展开调查。这究竟是单纯的事故，还是恐怖分子所为？而Charlie所预测的地方并不是下一个故障点，这令他必须重新进行分析。

一位棒球运动员在训练中突然死去，在他的贮物柜里发现了一瓶药，里面还有可致命的类固醇含量。一位"幻想社团"成员发明了一种先进的数学分析方法，能够鉴别出运动员是否服用了类固醇等兴奋剂，这令Charlie十分惊讶。但这种不可预料的科学突破也遭到了某些人的不满，死亡正在迫近发明者。

一个学校的操场在施工期间突然坍塌，导致多名学生受伤，一名教师死亡。Don的小组在调查中发现这件事远不是"豆腐渣"工程的问题，而是有人在学校施工过程中非法掩埋化学废料，导致学校患白血病和精神疾病的学生远远超出正常范围！

一位参议员和一位精神病专家被人先后射杀，这两起谋杀案有一个共同点：杀手都是以前美军俘获的战犯。尽管案件发生的环境很不一样，但可能相互之间有关联。Don在调查中发现，这起事件很可能与政府多年前从事的一项惨无人道的秘密研究项目有关。

一间等待出售的空房间里一个男人被人捆起来打死。这已经是六个月来发生的第三起类似案件，Don猜想这可能是连环杀手所为。调查发现，三名受害人可能是通过网上聊天室认识了凶手，凶手装扮成未成年少女，撒谎说希望和他们发生关系，分享者影视，然后将他们引诱到指定的房间。另一方面，满怀希望的Larry突然被美国航空航天局通知说，由于他最近行为古怪，可能将被排除在即将到来的太空科研任务之外。

一位遍体鳞伤的少女被人发现躺在路边，已经奄奄一息。Don的小组发现她是从一群信奉一夫多妻制的教徒手中逃离的，这群人的领袖是FBI的通缉要犯。他们还发现这个女孩的母亲也是个虔诚的宗教狂热分子，亲手将女儿"奉献"给所谓的"教主"。与此同时，Charlie和Amita则赶往"教主"最近的一个藏身地，破解刚刚被发现的一张奇怪的地图。

FBI请Charlie帮忙寻找一艘在比赛中沉没的赛艇，Don怀疑船上曾发生了谋杀案。同时，两个国家安全局的特工也找到Charlie，向他提出了同样的要求，并一再威胁说不许Charlie告诉任何人。Liz从外地调到洛杉矶工作，这给了Don很大的惊喜。但是Liz不希望两人的关系公开化，让Don陷入了困惑。

一家高级餐厅遭到了抢劫，其中有两名洛杉矶警察被枪杀，这已是第八起同样性质的案件，相同的枪和口音。通过一位曾抢劫珠宝店的犯人分析，这帮劫匪相当疯狂，枪杀警察的目的是想传话给FBI。案件继续在发生，此次还杀死一名侍应生.Charlie通过分析后抓获其中两名，可没能说出任何事情。此时Don被局里要求去心理医生。

1990年一名警察失踪了，他的警徽被发现在一个建筑工地上。FBI此次将和洛杉矶警局联合找到凶手，同时他们已有了一个嫌疑对象。Charlie通过分析找到他的尸骨，他是被自己的枪打死的。通过不断深入的调查，事情与想像中的已越来越不一样了。

David的一位朋友是拳击手他六个月中导致两名对手死去。David请Charlie帮忙调查一些名单，这似乎与全力博击联盟有关。验尸官发现毒在牙套里，这时David的朋友正在比赛中，离危险也越来越近了。Larry上太空了Charlie代替他参加一场扑克牌比赛。

这集主要讲述Megan及其他小组成员与Charlie合作在一个小时内解救了一名人质的事件。Don正在见他的心理医生。

一位正在做地球空间项目的同事Rachel向Charlie求救，并给了他一份名单，说自己知道了一些不该知道的事，而与她在一起的工作人员已经有三位被杀害。Charlie答应她第二天与Don，但Rachel却死了，在名单上的所有人都已死了，可以确定这些并不是意外，FBI开始着手调查。

一架飞机坠毁里面的人全都遇害，而一位护林员刚好在现场但被人枪杀。随着深入调查，Charlie发现整个事情并不单纯，而是与联邦调查局的电脑程序有关。

一家报社的记者John被颗小炸弹炸死，ATF的探员请求Charlie帮忙参与案件的侦破。John的妻子说他目前正在写篇关于系列实验室被炸的报道而被危胁过，当时被怀疑的对象叫Glaser。Charlie分析后发现炸弹的成分与三年前发生案件的炸弹的成分是一样的。此时另一起爆炸事件又发生了，这次的被害者叫着Tobin，他为国防部工作，是第一个指证Glaser的人。

Pony是位死刑犯，他交出五具尸体但要求在监狱外面见女儿一面，Don却不相信担心他会利用这次机会越狱，到底是会越狱还只是想见女儿呢?随着更多有份量的尸体出现，危险也越来越多……..Larry已从太空返回地面，但他却适应不了地面的生活，对所在的空间已产生一种恐惧。

中情局找到一台笔记本电脑里面有关于资助在洛杉矶恐怖袭击的资料，Charlie分析出有三名嫌疑人是本地恐怖组织的最低级成员。国家安全局已成立专案小组，而他们的任务就是要找出主使者，制止这场袭击。

一辆货车被劫，车里装满了医疗器材和5000万美元的现金.FBI根据Charli分析劫匪的逃跑线路，找到了空的货车及两名人质，但却被人破坏。Liz担心两人的工作会让自己陷入危险，Don告诉她可以公开两人之间的关系，而此时Don的心理医生提出想见Charli。

一位名叫Taylor的人想见Don和Charli否则就将炸毁一座大桥，在自杀前他留下一句话给Charli，要他相信Janus名单。Taylor从事情报数据分析工作三十年，手上掌握了一些重要情报员的名单。同时Don的小组发现他的家有六个窃听器，分别来自不同的国家。Coiby也是其中之一。Don和成员们都接受不了这个事实。