现在Bo已经10岁了,她的能力变得越来越强,她所面临的危险也越来越大。为了保护她,“真正的信徒”决定求助于这世界上唯一能保护她的人——一个全职“守护者”。这意味着,他们首先得把他从监狱里弄出来。Tate(JakeMcLaughlin)蒙冤入狱,被判了死刑。在监狱里的这段时间已经让他失去了意志,他并不情愿跟“真正的信徒”一起走,更不想当什么“守护者”——直到他亲眼目睹Bo众多超凡能力中的一项。Bo能够看透一个人的真实内心:她知道他们是谁,也知道他们日后会变成什么样。
逃亡路上的Tate和Bo急需一笔钱,于是Tate带Bo来到大西洋城。Bo对一个境况很差的母亲和她患病的孩子产生了好感。Skouras拼命想要找到Bo,但联邦调查局开始介入案件调查,令他很难偷偷摸摸地行事。Winter和Channing试图领先敌人一步。
各方势力距离Tate和Bo越来越近,但是Tate不得不冒着失去自由的危险帮助Bo寻找一封遗失了很长时间的情书的作者。与此同时,Winter做好逃出曼哈顿的准备,Skouras和Ferrell探员使出浑身解数来搜捕Tate和Bo。
Bo和Tate在费城重新现身,Bo受到一个年轻女人及其丈夫的吸引。那个男人是个博客作家,一直在追踪一则神秘故事,夫妻俩因为这件事已经闹到要分手的地步。与此同时,Skouras决心采取强力措施来追踪「管弦乐队」组织内部的叛徒。
Bo、Winter和Channing仍在旅途中,Tate则返回家乡寻找当初陷害他谋杀罪的童年好友。与此同时在「管弦乐队」组织的大本营,Skouras将自己的注意力集中在一个可能有心灵感应术潜能的年轻人(OwenCampbell)身上。
与Zepeda(NickTarabay)的一场激烈对抗导致Bo极易受到伤害,Winter请求Bo过去的守护者再次出面保护她。当Tate和Winter冒险帮助Bo的时候,Bo的神秘过去逐渐曝光,也因此透露出与Channing的背景有关的惊人信息。在管弦乐队组织中,Skouras逼迫Sean(OwenCampbell)尽快控制自己的“心灵致动”超能力,但却引发了不可预见的危险后果。
Winder担心Skouras已经拥有定位Bo的能力,于是派遣Channing渗透进管弦乐队组织大本营执行一项危险的任务。尽管Winter一再叮嘱Bo要保持低调,但Bo还是执意要帮助一个失去理智的居家男人。
Tate试图让Bo集中精力训练,但是Bo预见到一个年轻的音乐奇才可能死于一场车祸,说什么也要去帮助此人。当Channing被抓住以后,Winter决定紧急实施一套应变计划。在管弦乐队组织内,Skouras开始测试Dani(MiaVallet)的能力——她是一名最近刚刚被发现的精神力者。Channing遭到Skouras的审问。