托比拥有异能读心术，能听到别人的心声并且看到相应的画面。托比和同事奥兹在车祸现场救了安娜，但是拥有异能的他发现车祸另有内情，原来安娜目睹了枪杀案，凶手带走她的孩子借此威胁。托比决定帮安娜寻子，在查案时他不断遇到女警马珂。当托比找到被枪杀者，他震惊的发现凶手竟是一名警察。安娜跟踪凶手被发现，托比赶到救下了安娜母子。经此一役，托比恍悟读心术是上天的恩赐。

身为救护员的托比和奥兹在救人考核中被卡在车里，消防员汤姆救了他们。托比发现一幢建筑物即将发生爆炸，他赶到现场却没能阻止爆炸。马珂介绍凯尔给托比认识，警方怀疑纵火案是制毒师文斯所为，托比却认为文斯是清白的。托比先后怀疑韦德和汤姆是疑凶，在朋友雷的帮助下，托比找到了真正的纵火犯凯尔，却得知即将有纵火案再次发生，他和马珂迅速赶往现场进行救援。

托比和奥兹在街上遇到疯子伤人事件，托比从疯子身上倾听到少女哭泣的乞求声。托比发现失踪少女阿什利就是哭泣少女，他自此展开调查，找到了出租储物柜的唐纳德了解情况。托比找到了疯子，疯子似乎知道他会读心术。托比使用异能知道阿什利被囚禁在储物室里，而此时唐纳德在给阿什利的房间注水想淹死她。千钧一发之际，托比赶到救了阿什利。在奥兹的要求下，托比说出自己会读心术。

托比邂逅了性感美女米娜，他来到米娜家，可是米娜的前男友杰森上门打断了他们的约会。翌日托比来到命案现场，发现死者竟是米娜。奥兹救了犯病的伊丽莎白，他们互相产生了好感。警方找到了杰森，杰森在逃跑时被车撞伤，托比用读心术知晓他没有杀人。托比拼出了米娜脑海中的男人形象，随着调查的深入，他意外揭穿了一起隐蔽的阴谋，也揭开了米娜被谋杀的真相。

托比救了被围殴的少年丹尼尔，他惊讶的发现丹尼尔对药物很感兴趣，在他不注意之下，丹尼尔溜走了。托比费尽心思找到了丹尼尔，在异能的协助下，托比知道雷蒙在威胁丹尼尔抢劫药品，其中牵扯到一个少女丽莎。从卡斯的意念里，托比知道丹尼尔杀死了丽莎。直到丽莎的母亲出面，拆穿男孩丹尼尔就是变性后的女孩丽莎。托比发现雷蒙要杀掉丹尼尔，他赶到及时阻止了谋杀发生。

街头发生枪击案，盲女金的哥哥雷蒙德死亡。比尔·谭是唐人街的教父级人物，他暗示这是特伦斯为抢女友制造的情杀。托比协助马珂抓捕了特伦斯，却通过异能得知特伦斯并非凶手。托比使用异能得知集装箱、比尔·谭与枪击案有关，比尔·谭的手下闯入金的居所，从金的小提琴里取出神秘文件。通过金的回忆，托比找到了集装箱和其中藏着的非法移民。托比告诉马珂自己拥有读心术。

托比见到爱莉丝使用异能救活了一个婴儿，爱莉丝告诉他自己可以与上帝沟通从而治愈伤病，托比暗中发现有个女病人要伤害她。托比阻止了一个黑人男子对爱莉丝的谋杀，并且知道女病人是弗兰妮。爱莉丝巧设圈套知道了托比的异能。弗兰妮是黑人男子的妻子，而爱莉丝的异能并未治愈她。爱莉丝的叔叔中枪后，爱莉丝这才知道自己不能治愈病痛，托尼坦诚她是一个心灵感应者。

托比执行任务救助一个落难少女，她自称施暴的人是一个戴着面具的男人。托比发现强奸犯的血落在了汉娜的头发上，马珂坚定认为布莱恩就是强奸犯，她因此被上司停职。托比觉得马珂的心态有些怪异，马珂坦白曾遭体操教练欺负。马珂被真正的强奸犯砸晕绑在了椅子上，当托比找到她以后，马珂指导托比分散了罪犯的注意力，马珂挣脱绳索一举擒获了真正的罪犯。

托比的异能让他发现在命案现场还有人，他帮助马珂找出了藏着的安迪。托比找出了存在于安迪脑海中的两个少年凶手，可是安迪一会儿否认他们是凶手，一会儿承认他们是凶手。两个少年的确身怀赃物，但是不承认曾经杀人，而托比渐渐发现真凶似乎是安迪。雷发现安迪有人格分裂症，安迪看到镜子里自己的倒影是母亲的样子。通过录下凶案发生经过的录像带，马珂才知道真凶并非安迪。

奥兹的父母欠下大笔钱，即将失去家里的餐饮店，奥兹恳请托比利用异能赌博赢钱帮助自己。奥兹说服上司乔治举办牌局，托比利用读心术赌博，却没想到输光了奥兹的钱。为了得到十万块钱的悬赏，他们想寻找凯蒂的尸体。凯蒂和继子有私情，而凶手是一个戴守门员面具的人。托比跟踪泰勒，最终托比找到了被称作已经死亡的凯蒂，真相就此揭开，而奥兹拿到钱保住了餐饮店。

托比救助的伤者罗恩念念不忘杀死一个女人，他找到了罗恩想杀的女人林赛，却得知她是罗恩的女儿，而这一切似乎与罗恩曾经偷窃的四百万有关。林赛发现父亲在整理自己犯罪的各种材料，她怀疑父亲找到了能够证明清白的证据，这时有人试图闯进来。托比查出罗恩雇的私家侦探背叛了罗恩，不仅隐瞒事实更开车撞死了罗恩，而真正盗窃巨款的人居然是林赛的母亲。

托比听到门里有人求救，他砸开门锁救了中枪者莱斯利。托比和奥兹救了一个声称认识托比的人，可是这个人却失忆了。托比因为破坏现场遭到审问，在法庭上，死者的姐姐丽贝卡作证是加尔文开的枪，托比却发现有人认为她在撒谎。托比找到摄影师偷拍下的死者死亡时的照片，丽贝卡这才说出妹妹是开枪自杀，而自己陷害了加尔文。然而摄影师告诉托比，自己目睹了加尔文杀死死者。

雷认出失忆者是弗兰克，当年就是他将小托比送到自己那里。弗兰克想起是奉托比的母亲玛雅之命找托比，托比这才知道母亲活着。维克多四处寻找托比，而关于托比的档案失窃了。维多克要带托比去见玛雅，托比正要随之离开却发现他在说谎，维克多恼羞成怒拔出枪支，马珂与他对峙时被开枪打中。维克多再次来袭，弗兰克杀了他。托比研究弗兰克的书得到线索，他前去寻找母亲。