1936年，云南中甸蓝天，白去，高山，草原。一年一度的赛马盛会正在热火朝天的举行着，领先的是中甸土司勒仓多吉的女儿卓玛，紧跟其后的是名叫扎西平措的年轻人。由于扎西的技术更胜一筹，胜利的果实——哈达被扎西摘取，一向在家族里以大小姐形象出现的卓玛肯定会不服气，于是另一场比试——比枪便开始啦，卓玛的枪法虽然厉害，但是扎西的枪法却是百人中难有的精湛，卓玛输的心服口服，最后扎西获得了最终的胜利，赛场外面是人们此起彼伏的欢呼雀跃声！。在扎西接受领奖的那一刹那谁也没有想到下一刻会发生什么.....正当勒仓多吉为扎西的枪法而惊叹的时候，扎西突然跃起，拔出腰间的尖刀直向土司勒仓多吉刺去，场面陷入一片混乱之中。说时迟那时快还没有等勒仓多吉的人反应过来，与扎西一起来的人已经把他们都拿下啦，显然扎西他们是有备而来的

第二天，天一亮索朗就向扎西发泄满腹的牢骚，就在索朗刚走的时候，一个手下匆匆忙忙的跑进来对扎西说了一个如晴天霹雳般的消息：“扎西老爹他.....”。扎西意识到问题的严重性赶忙跑出来一看，躺在担架的不是别人正是老爹，原来在老爹遇害后尸体又被别人送到了山下，此时的扎西也不再冷静，带着几个手下冲进了牢房，愤怒的将多吉带到了老爹的尸体前，多吉也被眼前的所见震惊了，最可恨的是在老爹的尸体上的凶器却是土司府的！就在扎西拔下刀要用它为老爹报仇的一瞬间，他仿佛突然间发现了什么，原来这一切都是别人设下好的圈套，这把刀是在老爹死后插进去的。一向冲动的索朗不听劝阻仍然想要杀死多吉为老爹报仇，多吉的几句话也勾勒出了马贼与土司府这些年的恩恩怨怨。最后扎西说服了众人放走了多吉等一干人等，不甘心的索朗想在半路了截住他们，而

虫草老爹的死让全寨的人沉浸在一片悲痛之中。这也让扎西想起了第一次与老爹时见面的情境，一切仿佛都发生在昨天，所有情境历历在目。扎西为了为给阿玛报仇决定跟随着虫草老爹一起当马贼，可能在别人眼里马贼就是一个坏人的代名词，但是扎西为阿玛的报仇心切，不顾周围人的劝阻，跟着虫草老爹来到了九龙湾做了马贼。看着眼前老爹的尸体，在熊熊大火中燃烧，扎西的心再次被刺痛，险了悲痛还是悲痛。俗话说男儿有泪不轻弹，而扎西却在此时流下了泪。儿时的画面再次扎西的脑海中浮现，扎西不顾一切困难，终于感动了老爹，于是九龙湾又多了一名马贼...谁也不知道后来这名马贼给九龙湾带来了如此巨大的变化！另一面土司府的管家隆多在检查虫草老爹被伏击地点的时候捡到了几颗子弹，而这些子弹也再次证明了伏击虫草老爹的不是民团，而是另有其人。土司多吉的

索朗带领着九龙湾的兄弟们，在一处山坡上遭到不名人员的伏击。对方火力甚是凶猛，眼看着索朗这边的力量都不行了节节败退，这时扎西只身骑着一匹战马，杀进场地之中，扭转了整个局面。原来这是桑吉老爷家的马帮，本来按照马贼规矩，货应该全部留下来的，但是在一旁的索朗因对扎西的不满，却让马锅头把全部的货都带回去了，扎西看在眼里，但是却无能为力，自从老爹走后，索朗做上九龙湾的第一把交椅，成了掌事之人之后一切都是他说了算。这时另一个角色出现了———和梅，和梅要牵着她家养的白牛去白水台唱泉水治病却遭到了和东巴的阻止。扎西一个人救了整个马帮，手下的人甚是崇拜，但是在旁边的索朗看在眼里很是不爽。桑吉老爷马帮明明是正常的马帮，但是却挂上了商队的旗号，原来他们运的是军火。马锅头带领的马帮因与索朗的人有过交火，整个队遭受到了

这天正当扎西带着一队人马在山间巡查的时候，突然听到远处传来一阵阵枪声。原来是红军与一队马贼在一座桥上激战的，对方正是哈巴雪山马贼假扮的民团。由于马贼占居着有利地势，红军死伤过半；当红军把最后一颗子弹打出去的时候，连长不顾个人生命安危，一个人冲向前去为其它兄弟开了后路，为其它人的后退赢得了机会！连长也因受伤，从桥上掉进了滚滚的河水中！而在山上扎西目睹了整个过程，扎西一边看着整个局势，一边让在酒馆捉住的那个人指认谁是格赞。扎西认终于打到了曾经的杀父仇人，失去了理智的他带领着兄弟们冲下山去，将格赞的手下一个个全部消灭了，而格赞本人，也一个失足掉进了河水中！康威先生和达瓦哥哥骑着马来到了一个可以称了人间天堂的地方，这里蓝天、白云，青山，绿草，再加上美丽的卓玛，简直就是一幅绝美的油画；几只在被称为神鸟

扎西，和梅还有其父亲以及红军一起坐在桌旁，谈起了这几天发生的种种事情，原来这所有的一切全是格赞所为的。红军也向中甸这边的人民说起了红军的信念“建立一个没有剥削，没有压迫，人人平等，人人都有田种，有饭吃的新社会”。而在几天前的春云会议，中甸地区的人民也决定不于红军为敌。伦布时时不忘向和梅表达自己的心意，而这却屡屡遭到和梅的拒绝。深夜和梅的老爹找了扎西，说起了一直扎西心中的那个坎———为父亲报仇，老爹也向扎西表明了自己的意思，不想让女儿嫁给扎西，老人家总想自己的女儿有一个好的归属，决定把女儿嫁给深情的伦布。第二天村里的其它人向老爹再次提起了红军，说红军是杀人不眨眼的恶魔，看来村里人一直误会了红军，以至才对红军产生了错误的认识，最后在老爹的解释下改正了人们的认识。柳连长带领着整个部队驻进了村子里，

红军在村子里住了一段时间后，决定离开村子。走的时候，村民还不忘送给红军一些东西，以帮助他们渡过雪山。在乡亲们眼里，红军就是自己的兄弟姐妹。带着乡亲的期望，红军离开了村子，在德格会师。而桑吉这边让格赞在底下拉拢人手，同时也与索朗勾结，以增加自已的人手。格赞也也去杜鹃山和普达措把泽仁和贡布拉拢过来。桑吉找到多吉他们谈到了哈巴雪山与红军交火一事。在多吉眼里，红军间接帮了他们一把。桑吉向哥哥多吉献计，想趁此机会，一举消灭其它马帮。为了使自己的力量变得更强大，多吉，桑吉两兄弟同时，想到了让达瓦和康威帮忙训练民团的主意。土司多吉也因弟弟再次去找王大隆而非常生气。多吉认为中甸地区的事情自己能够解决，自己与王大隆是水火不融。桑吉也借着练兵的机会，想留在中甸这里，以此来拉近卓玛的距离，爱情的力量是伟大的。桑吉

这天一大早和梅因忍不住对扎西的怀念，决定打着去采松茸的幌子去找扎西，可是当父亲的怎么会连女儿的这点小心思都看不透呢！老爹可不想自己的女儿与一个心中装满仇恨的马贼来往，和梅也在父亲面前极力维护扎西的形像，毕竟那是自己喜欢的阿注。试想有谁喜欢让别人在自己面前毁坏自己心上人的形象啊。在土司府的多吉也在女儿面前说起了自己的心事:女儿大了，都该嫁了。可怜天下父母心啊！他告诉女儿：“汪波土司家的三公子泽仁来向自己提亲了！”女儿也委婉的拒绝了泽仁！上回说到扎西要送两个红军战士去治病，路上因一把枪露了马脚，被抓了起来，关进了土司府的监狱！而另一方面，红军战士也担心民团对自己不了解，而对自己采取一些手段！康威也答应了土司府帮忙训练民团的士兵们。中甸这边的人也因对红军的不了解，红军产生了种种的猜疑。红军在监狱里

在格赞动手前他告诉了扎西，虫草老爹是桑吉指使索朗杀害的，同时桑吉也想借索朗和扎西的手除掉土司多吉，但是扎西破坏了他们的计划。就在格赞准备杀死扎西时，卓玛赶到制止了他，救下了扎西。达瓦赶上押送红军的队伍想把他们带回去未果，达瓦无能为力时，扎西、卓玛和康威带着土司的手谕出现了。众人将柳连长带到神父处治伤。贺龙军长命人赠送横幅给金丹寺活佛，为给予红军通行便利向中甸人民表示敬意。扎西告诉卓玛虫草老爹的死跟她叔叔桑吉有关，卓玛还是不相信，两人不欢而散。柳连长游说扎西加入革命队伍中来，只要推翻了旧社会，多大的仇都报了。扎西却表示，自己的仇只有自己能报。卓玛劝说扎西不要回九龙湾，扎西说他活着就是为了报仇。康威要离开了，他再次向卓玛表达了他的爱意。夜里，扎西悄悄潜入土司府刺杀桑吉未果，在奴隶洛桑的掩护下，扎

和梅希望扎木偶留住扎西的心，但是开不了口。扎西想要不辞而别，却听到卓玛和仁清发生争吵，仁清恼羞成怒想要非礼卓玛，扎西及时赶到救下卓玛。格赞等人从仁清口中得知扎西没有死，便计划再次谋害扎西。阴差阳错间，仁清意外打伤了和梅，致其失忆。扎西对此很愧疚，想尽办法医治和梅的失忆症，但是都没有效果。扎西回到九龙湾并控制住了索朗，列举出了索朗的种种罪行，索朗无奈之下将桑吉老爷的阴谋告知扎西，扎西决定将计就计。

伦布为了与和梅在一起，就欺骗说要带和梅去拉萨寻找扎西，和梅偷偷地一个人去拉萨寻找扎西。伦布与扎西疯狂地四处寻找和梅，最后扎西找到已经冻僵的和梅。索朗带着手下投奔了桑吉。扎西混入其中，要杀死桑吉为虫草老爹报仇。桑吉要用格赞来换取自己的性命，可是扎西手下仍要求杀死桑吉。此时卓玛和大土司赶来，卓玛用自己换取了桑吉，途中洛桑来投奔了扎西。桑吉派人去追杀扎西和卓玛，索朗自愿带人前去。

老爹告诉卓玛很多关于巴拉格宗的往事，扎西无法遏制内心的仇恨，一心要去报仇。索朗带人包围了巴拉村，为了不连累村民，扎西一行人到了通天峡。土司多吉要求大家扩充民团，大家纷纷表示不满。民团激烈的进攻，扎西要洛桑带卓玛先躲起来，卓玛想用自己的身份来劝退民团，谁知民团想致卓玛于死地。情急之下扎西让手下带走卓玛，卓玛趁机向扎西表白了。卓玛私下里去见索朗，要求索朗退兵。索朗假意同意，却又不断进攻，扎西被打落山崖，生死不明。

扎西平措拿着信指出大头领索朗就是去找格赞了，周围人群都很激动要杀掉索朗，扎西平措让索朗交代桑杰答应了什么条件，索朗称没有见过桑杰，谎言被大家戳破，恰卡被压了上来，索朗没办法只好趁人并说都是桑杰指使的，求扎西放过自己，扎西只是割去了索朗的耳朵，周围群众都非常愤怒，扎西解释大家都是一起长大的，留索朗一条命来赎罪，索朗称要杀了桑杰为老爹报仇，索朗也说出了桑杰的条件。索朗说格赞跟他说是他受土司命令亲手杀了扎西阿妈，扎西坚持要找来格赞才能相信索朗的话，索朗也很奇怪泽民会得罪土司老爷东巴来找扎西，问何梅在不在这里，说昨晚何梅出去就没回来，本来以为去了她姐姐家，今早才发现没有才着急了。扎西跟东巴一起去找何梅，几个人分头边跑边喊何梅，跑了几个寨子到几个人碰面后发现都没有找到，伦布承认是自己跟何梅说扎西跟马帮

格赞来见桑吉，桑吉把民团交给格赞问多久能把扎西杀死，桑吉告诉格赞扎西在大峡谷，让格赞10天杀掉扎西并把卓玛一起杀了。索朗来找桑吉说有要事，桑吉质问索朗背叛了他，索朗称扎西就是以前桑吉没有杀死的孩子，桑吉连忙把格赞找来询问，格赞看到一旁跪的索朗顿时知道了不停的求饶，称当时以为是烧死了，桑吉要将格赞活埋，索朗向桑吉请求带民团去杀扎西称自己去过大峡谷并熟悉路途，知道里面有个村子，桑吉很高兴将民团交给了索朗让其去杀了扎西和索玛。老爹在给卓玛介绍格宗神山，给卓玛讲这里的传说故事，三个姐妹化成了三座雪山为这里的人保佑，经常围着山转就会成为强壮的汉字，几个人又一起看圣塔并跪下祈福。老爹告诉卓玛自己认识虫草老爹已经20多年了称虫草老爹是没办法才做了马贼不是坏人，老丢给卓玛介绍扎西的父母被一群蒙面人给杀了，扎

扎西告诉卓玛这些人根本没把她放在眼里，本来就是要杀了她，更希望杀了她阿爸当上土司，卓玛看到这一幕才真正相信。卓阿对扎西说出来我爱你，扎西等人边打边退来到了一个绝路上，扎西觉得对不起大家，大家都坚定一定不会向民团投降。大家发现卓玛不见了，卓玛自己只身到了索朗处发现带领民团的是桑吉不是蒙布。白天索朗带领民团开始对扎西进行了最后的围剿，最后扎西等人没有了子弹几个人只好用石头猛砸下面的民团，边打边退中扎西为了保护大家向不同的方向跑去引开民团，扎西为了救大家答应了索朗的要求从山崖上跳了下去，跳下去之前向卓玛喊出了我爱你，卓玛伤心的不停的喊着扎西我爱你。卓玛和索朗一行来到了土司府，土司看到卓玛非常高兴问卓玛受了什么委屈，索朗拜见土司桑吉称是索朗救了卓玛，土司称桑吉不应该把马团交给一个马贼，卓玛伤心的告诉

土司认为卓玛是被马贼扎西迷惑了，卓玛告诉阿爸以后不要再提扎西了，神父说卓玛是个好孩子能看到很多别人看不到的东西，索朗来见土司让土司杀了他自己以前对不起土司，土司问起了是什么人要杀自己，索朗说是六指贡布的口音，说是以前就找过虫草老爹老爹没有同意。土司任命索朗为民团队长带领民团剿灭所有的马贼，索朗回到住处跟亲信称这些都是自己的安排，使自己坚赞家族的恢复机会，大管家给索朗送了一些衣服并告诉索朗有七八十人领饷的，并问了小土司和火头人数。桑吉来找索朗，索朗给了桑吉一支枪告诉桑吉如果要杀就杀了自己并说自己已经不是马贼了自己是民团的队长。索朗告诉桑吉自己最清楚这次杀土司的人是谁，并说自己知道这些事，索朗只是想帮桑吉，桑吉质问怎么不在村里杀掉土司，索朗称杀了土司也是卓玛即位。索朗称现在最重要的是要让下面的人

徐大哥要去教堂拿枪杀桑吉，有人连忙告诉了柳连长，在春云会议上说了要保护红军的伤员，可是桑吉一直听王县长的，问桑吉到底是哪里的人，告诉桑吉自己已经不相信他了以后民团司令要交给索朗，桑吉称这样会把命叫到索朗的手里了，土司坚称自己已经定下来了，卓玛称索朗是不可靠的但土司称要记住别人的好。桑吉对索朗称不要用一些小伎俩就想对付自己，自己不是虫草老爹，卓玛也来质问索朗为什么要救伤员称不相信索朗以后要盯着他。大管家也对土司说索朗不够合适，但也说不出合适的人选来做司令，土司称要用一个懂马贼的人来对付马贼。索朗来见土司土司夸奖索朗救了这些红军保证了自己对贺龙将军的承诺。桑吉对手下抱怨自己小看了索朗，称一定要尽快除掉他是自己的心头大患，并让手下通知伙头让她们尽量拖延时间，不要把强和人交上来，正在这时枪响了，桑吉

桑吉的管家让伙头在尼西炖鸡中下毒杀了索朗，索朗让贡布的手下先尝一下，贡布称自己亲自尝以烫为理由打翻了锅，贡布称再炖一只孝敬，索朗来找贡布称自己今日救了贡布，称自己已经知道了下毒的事，并告诉贡布今晚自己住在村外，院子里只有土司卫队。贡布对手下下令晚上去杀土司，贡布拿枪对了土司正要开枪，却被藏在一旁的索朗杀了，土司让索朗赶紧去救卓玛，索朗来到卓玛处，贡布的手下正在与卓玛争斗，开枪帮卓玛解了围。索朗称通过审问发现上次的刺杀也是贡布等伙头，并告诉土司下午的鸡汤有毒是贡布故意打翻的，土司称索朗又一次救了自己要好好打赏索朗。白水台的宴会土司与卓玛一起出席在宴会上，和东巴让伦布为大家演奏和唱歌，伦布的歌声令卓玛很惊讶，并赏了伦布一杯酒，伦布称自己心爱的何梅身上有病自己要去照顾她，卓玛问伦布何梅是不是知道了

何梅在河边自言自语说就算扎西真的死了灵魂也是属于自己的，称扎西不会爱上卓玛的，扎西一直在自己心里，伦布来找何梅说扎西已经变心了，上次卓玛来的时候扎西的眼神就已经不一样了，伦布说扎西已经死了何梅称扎西没有死也从来没有离开自己，伦布说自己才是最爱何梅的并叫何梅回去，何梅称只有在这里才能看到扎西。卓玛来找何梅说自己对扎西也是一往情深，何梅求卓玛把扎西的灵魂让给自己并称不答应自己就不回去来，卓玛答应了何梅，并称何梅为扎西付出了这么多应该得到扎西的灵魂。和巴东做法为卓玛和扎西通灵，问卓玛看到了吗，卓玛摇头没有看到，急的和东巴让伦布把自己的法杖拿来。洛桑与扎西骑马来到了城边扎西让洛桑在这里等自己天黑没有回来就去找卓玛告诉她自己的心里话。和巴东用自己的法杖起法，但卓玛还是没看到扎西的灵魂，和东巴让何梅先回

何梅要投河自杀去找扎西，伦布冲上去将何梅救了上来，何梅怪伦布为什么不让自己去死，伦布称不会让何梅去死的，伦布将何梅送到了屋中。和东巴称何梅从小就没了妈妈，自己也不知道怎么管就把她惯成了这样，伦布称自己会让何梅爱上自己的，并称自己会一直守着何梅不会让他出事。卓玛来看何梅，让何梅把药喝了说把药喝了就给她讲扎西的故事，并喂何梅把药喝了下去，卓玛告诉何梅第一次见扎西是在赛马会上，后来就是扎西把土司劫持到了九龙湾，后来又跟扎西比试，自己再射扎西的时候手在发抖，后来发现心里全是他了，卓玛看到扎西死了觉得天都塌下来了自己也想到了死，但想到报仇自己就活了下来，何梅知道了索朗杀了扎西就要去为扎西报仇，卓玛称现在索朗是民团司令自己也没有办法。卓玛在屋外看到伦布正在唱歌，问起卓玛刚才是在劝何梅吗，卓玛说已经劝何梅

大管家追上了卓玛问卓玛要去哪里，卓玛说要回家，大管家说要回家先给土司说一声，卓玛称不想见到索朗，索朗以前要杀卓玛和大土司现在又变成这样肯定是有目的的，大管家称自己是下人自己不敢说什么，大管家派了2个人保护卓玛回去了。索朗向土司建议如何夺回巴东的战术，让土司给自己一个团就能夺回巴东，土司很高兴，同意了索朗的建议。大管家来说都准备好了可以出发了，并说卓玛已经先回土司府了，自己派了2名卫兵护送他回去了，与和东巴告别并免去了白水台3年的赋税，后土司就带人离开了。洛桑问起扎西那把刀是从哪里变出来的，扎西称是神父送面包时给的，将切面包的刀留下来了，洛桑称要是没有这把刀2个人就死了，扎西说要是没有斯那老爹带人及时赶到他们也没办法跑出来，洛桑称斯纳老爹是扎西的天神。洛桑与扎西来到一家饭店要了两壶酒并打听土司

何梅晕倒在山间的一棵树下，卓玛找神父说自己要当修女，神父说卓玛没有斩断宿愿不能成为修女，神父问是不是因为扎西死了卓玛才这样，卓玛说自己的家族充满了罪恶自己无法去拯救他们，神父说扎西还活着卓玛还会入教吗，并告诉卓玛扎西还活着不顾生死正在各处找卓玛。扎西和洛桑来到上次的饭店要来了吃的，小二认出了两人，桑吉让管家带着黄金去找县长称只要县长帮助请到丽江的保安团还会有重谢。卓玛来质问桑吉扎西是来找自己的并对自己说爱自己的桑吉为什么要阻拦，桑吉称扎西是低贱的人不配卓玛，卓玛告诉桑吉让以后不要再阻拦自己称为了爱自己什么都能放弃。扎西听小二唱的歌曲里有何梅就问起歌词里有何梅的姑娘，小二说是一个叫伦布的歌手教的并告诉伦布去卡瓦格博找何梅，扎西称伦布是一个见过最痴情的人，自己却因为跟卓玛的地位悬殊一直没有跟卓玛

土司对弟弟桑吉说想把卓玛嫁给索朗，桑吉很激动的站了起来，土司称桑吉虽然对索朗有成见但索朗救了自己然后现在又是自己的民团司令，桑吉称索朗是贱民这不合适。土司说索朗不是贱民而且是贵族，他是坚赞家族的后代，桑吉称索朗做过九龙湾的马贼头领，而且卓玛也不同意又是个牛脾气，土司称趁现在卓玛还没有心上人的时候把他嫁个索朗正是时候，但桑吉说卓玛有心上人了就是扎西，他还没有死来找卓玛表达爱意被自己抓到了但在法场被不知道什么人给救走了，土司让桑吉在暗地调查是什么人做的。回到自己的出处桑吉很生气的让下人去叫索朗，卓玛来找土司想找土司谈谈，土司称自己不想听，卓玛称为什么土司可以为自己心爱的人守候20年而要把自己嫁给自己不爱的人，土司称正是因为受了20年的苦才不想让自己的女儿也受这样的苦，并告诉卓玛自己跟心爱的人有个

土司气愤的称神父这个洋和尚越来越过分了居然管起了自己的家务事，管家称卓玛跟索朗的婚事还是不要操之过急万一卓玛再做出什么过分的举动，土司让大管家断了教堂的粮草，管家称神父救过土司的命这样不好吧，土司称卓玛现在这样都是神父教唆的自己是他最大的施主要给他点颜色。卓玛混在管家的马队里出了城城外神父正在等待着，大管家让神父劝卓玛认命，她跟扎西根本不可能，神父说卓玛是大人了要自己拿主意，大管家称会为卓玛多隐瞒的，但让卓玛也为土司多想想，落仓家的基业还等着卓玛来继承，与大管家告别后卓玛就与神父上马离开了。卓玛来到巴拉村想让自己静一静，斯纳老爹问卓玛扎西有没有找到她，卓玛说还没有找到，并告诉斯纳老爹自己会在巴拉村多住一段日子。和梅跟洛桑聊天何梅说自己跟扎西结婚的时候要不要请卓玛，洛桑称和梅这么肯定会跟扎西结

纳斯老爹来找卓玛称民团士兵来到了山下称索朗哨口信来让卓玛回去，纳斯老爹称只要卓玛不想回去是不会让索朗带他回去的，卓玛说自己该回去了，与纳斯老爹告别后卓玛一行就下山去了。卓玛见到了在山下等候的索朗一句话没说就走了。伦布还在一边走着寻找何梅一边唱着歌。桑吉来见土司问起哪家的土司去世了，土司称人总有旦夕祸福土司让桑吉去参加丧礼，桑吉称以前跟茨姆的关系不想去见他并且自己身体也不行，土司称那就让索朗去吧，桑吉退了出来。伦布在路上见到了金宗，金宗的父亲死了母亲也病了，伦布帮助金宗照顾金宗的母亲，并劝金宗不要难过。桑吉的管家蒙波说如果让索朗代表去参加葬礼可就坐稳了在落仓家族的地位了，并说起了茨姆那边土司位置的人选，继承人不是茨姆亲生的以茨姆的为人怎么会让不是自己亲生的人继承土司，桑吉听了马上明白了很高兴。

金宗用推车托着母亲往雪山上行走着，何梅没有死这时候也走在这条路上，大家看到了远处的雪山都很高兴，金宗和何梅看到卡瓦格博山都非常高兴大家都向雪山跪拜行礼，这时何梅看到了从远处唱歌走来的伦布连忙藏了起来。扎西拿着何梅的木雕不停的看着，洛桑收拾好马屁叫扎西上路，扎西将两个木雕埋在了土里并在上面种了一棵花，河东巴来找扎西告诉扎西不要怪自己赶扎西走，赶扎西走是因为扎西让他骄傲，扎西对何梅的情已经报答完了让扎西赶紧去找卓玛吧。扎西称要去先找伦布伦布一直在雪山等着何梅，伦布跟何梅一样执着害了何梅不能再害伦布。何梅一边想着扎西一边走到了悬崖边，一条白丝巾拉住了何梅，是一个格宁玛救了她何梅称自己不是想去死是想去见自己心爱的人，格宁玛问何梅是不是为情说困，让何梅跟他说说自己的事，格宁玛对何梅说真正爱一个人应该爱

何梅和伦布来找扎西让扎西去找卓玛，扎西看到何梅很激动，何梅说是因为自己的错才让扎西不能跟喜欢的人在一起，何梅说不但自己还活着而且还找到了自己的爱伦布，何梅让扎西去找卓玛说她和伦布会在白水台等着他们。扎西和洛桑两人骑马飞奔着去找卓玛。在土司大堂桑吉向土司说了自己跟茨姆再续前缘的事，土司很高兴让桑吉带了一盒首饰给茨姆，土司对桑吉说起了领地的事，桑吉称已经让蒙波去盘点然后交给土司，土司称以后他的领地一半的税收还归桑吉，土司说桑吉还要为过几天的婚礼多操心。大管家来找卓玛让下人都下去了。恰卡来见索朗告诉他已经去飞来寺找扎西了但扎西已经不在了，索朗问起白水台找到了扎西吗，恰卡称也没有找到，索朗让民团加强戒严一定要抓到扎西。扎西看到了索朗入赘到土司家的公告，连忙来找神父但神父去了城里参加卓玛的婚礼了，扎西

马帮的人问扎西怎么知道前面会有滑坡，扎西给他解释了为什么自己会知道有滑坡，大家都恍然大悟起来，这时前面有人喊救命有人被埋在了滑坡下，大家一起用手挖把埋在里面的人救了出来，是一位从洛阳白马寺来这里交流佛法的和尚，正好大家路程相同决定送和尚一程。一路上和尚给扎西讲了很多关于汉地佛法和藏传佛法的事，也讲了很多佛教的故事。恰卡给索朗汇报了桑吉去边省府的行程，索朗让恰卡一定要打听清楚桑吉去边省府的意图，这时候日本人犬养来找索朗给了索朗一份地图并说所需物资马上起运，桑吉说对手桑吉从省府拿了很多援助让日本再加大一倍援助，犬养称自己不能定自己会上报并让索朗不要耽误了施工。犬养说日本有一个谍报人员以后就让他们来联系并给了索朗一个信物。康威翻找兜里卓玛的照片不见了连忙大声质问三妹，三妹连忙从自己这里拿出了卓玛的

三妹问康威说不是要回去执行任务吗，康威说自己的零件都没有了告诉三妹今天他看到卓玛了就是格宁玛，三妹说他看错人了，康威肯定卓玛就是格宁玛说格宁玛见了自己，三妹承认了卓玛是格宁玛，三妹说只有自己知道卓玛就是格宁玛因为现在索朗是土司，康威明白了自己错怪了卓玛。扎西和洛桑的马队带着从洛阳白马寺来的大师走在路上，因为天太热扎西建议大师把外面的僧袍脱了怕天气太热晕过去，大师入乡随俗脱了僧袍，来到一个悬崖边的小路上，大师不下心差点摔下去，马队的嘎玛也不小心摔了下去，伤心的扎西抱住了头。相亲们把飞机的零件都交了回来，是格宁玛也就是卓玛让寨主帮忙村民把东西都送了回来。康威问起了卓玛这几年在土司府发生了什么事，卓玛回想起了自己出嫁前的事，是隆多大管家支开了守卫把自己送到了碧塔海的碧云寺，从神父那里得到消息大管家

扎西的马帮路过何梅的家门口来到了何梅家看望何梅和孩子，何梅问起了洛桑扎西说洛桑在村外陪着一通大师，这时候伦布和金宗回来了见到扎西很高兴要陪扎西喝酒，扎西劝伦布回白水台住照顾河东巴，伦布称这两年河东巴身体还好，过两年自己就会跟何梅搬回去，一通大师和洛桑回到了伦布家，洛桑说云没有散卡瓦格博又没看到，伦布劝一通大师。洛桑看到金宗两人都很高兴，洛桑把金宗拉到一旁送给了金宗一个礼物并称这次的脚钱都买了这个礼物，金宗问起了洛桑是枪重要还是自己重要。何梅问起了伦布怎么还没有卓玛的消息，伦布说卓玛不想露面是为了不想连累扎西，毕竟现在索朗的权势很大。何梅来找格宁玛(不是卓玛)说起了扎西和卓玛的事，说看到扎西现在还是一个人的时候就怨自己以前缠着自己扎西，格宁玛说起了卓玛是多吉土司的女儿，格宁玛突然想起了什么，并

扎西等人告别了伦布一家又开始赶路，扎西洛桑带着一通大师来到了太子峰，一通大师很高兴随着大家跪拜起来。一通问扎西一路走过来看到很多人都是食不果腹衣不遮体但却很开心，扎西说这是因为信仰大家都是修来世有了来世的期盼。路上遇到了一队国军，马帮把路让出来让国军先通了过去，扎西尾随国军看到进了土司府，蒙波称其为少爷。土司府茨姆问桑吉真的要跟索朗开战吗，桑吉说索朗软禁着他的哥哥，卓玛也生死不明，自己不能看着自己勒仓家族被索朗埋葬，并称省府的军火马上就到，有了这批军火自己就有信心打败索朗，桑吉说是索朗逼多吉将土司的位置交给索朗的，茨姆担心开战会害死多吉土司，桑吉称为了勒仓家族的基业也只能这样桑吉的儿子达瓦走了进来，桑吉见到达瓦很高兴，桑吉带达瓦来到了客厅交谈，桑吉说知道达瓦上了前线自己以为这辈子都见不到他了

刘连长带着小徐交村民使用铁制的犁并给大家做示范，称用这样的方式深耕可以提高产量，美丽也给大家讲现在烟叶卖不价钱建议大家都种稻米，村民问这样的包铁的犁要多少钱，柳连长说不要钱，让大家把家里的木犁和一块铁拿来他免费给大家包，柳连长建议大家加入农民互救会，称可以团结起来加大生产。扎西与洛桑骑马飞奔在路上，扎西告诉洛桑要回家，两人来到了扎西以前的山寨，扎西称自己现在不做马贼了但自己还流着马贼的血，洛桑说明白了马贼不是一种行为是一种精神，扎西用布包起了一包这里的土带到了身上，两人骑马离开了这里。下人来见索朗称张团长说不要金条只要军火，气得索朗大骂张团长，下人称自己路过次拖村的时候看到了一架美军飞机飞行员没有死还在修飞机，索朗很高兴称有了这个飞机和飞行员自己就可以跟犬养换装备了。有人给县长送来了一封信，

活佛请卓玛去议事，活佛给两人介绍一通大师，卓玛问起了一通怎么知道，一通说因为自己就是与索朗联系的日本谍报人员，大家商量不能让军火到索朗的手里，卓玛决定去找桑吉来阻止军火，卓玛和康威来到了桑吉处，桑吉看到卓玛很高兴，并说是大管家把自己送到了碧塔寺，大管家是为了保护卓玛才自杀了，并给桑吉说起了康威，桑吉还记得康威，并称自己以前做了很多坏事，对不起卓玛等人，康威问起了自己的徒弟达瓦，桑吉说明天就能看到达瓦了。第二天达瓦从外面回来正好看到卓玛很高兴，接着看到康威很高兴，两个人交谈起来达瓦说是神意让康威来到了大家身边，卓玛让达瓦带人阻拦索朗的军火，大家来到地方埋伏，等了两天都没有见人来，索朗已经把军火运了过去。索朗叫来恰卡问碧塔寺是不是没烧，恰卡吓的跪了下来，索朗让恰卡去金丹寺找嘉仓让他把卓玛和康威杀

扎西见到了卓玛两个人激动的抱在了一起，扎西说自己不是在做梦吧，说不让卓玛再离开自己了，卓玛推开了扎西，扎西说那天卓玛嫁给索朗的时候自己冲进了土司府，扎西说后来知道卓玛死了自己的心也随着卓玛死了，扎西说又见到扎西不会再放开她，卓玛哭着跑开了，康威对扎西说自己是卓玛的恋人。扎西追了上来跟康威打了起来，康威说一辈子不会离卓玛远点自己要保护卓玛，卓玛让洛桑把康威带回了巴拉村。扎西问卓玛到底发生了什么事为什么躲着自己，卓玛看到扎西身上挂着的项链更伤心了，扎西拿出来把那天扯坏的项链自己已经把它穿好了，并说自己这么多年一直在重复一段话我爱你，卓玛喊扎西哥哥，卓玛说自己不能嫁给扎西因为扎西是自己的亲哥哥，扎西不相信，给他讲起了多吉与曲美的事说扎西就是多吉的儿子，扎西不相信说要是卓玛不爱自己了爱上了别人直接对

多吉身体瘫痪，决定将土司之位传给弟弟桑吉，桑吉已经看淡了权力，希望扎西当中甸的土司，可是扎西没有答应，最后决定由卓玛当中甸的土司。加冕这天，卓玛接过官印后，第一件事就是当众宣布了扎西是多吉的亲生儿子，是勒仓家族的继承人，让扎西来接替自己的位置，扎西不好拒绝，最后扎西正式成为了中甸地区的大土司。木里土司仁清也积极响应扎西的号召。多吉在神父的治疗下病情日益好转，卓玛非常高兴。卓玛虽然失去了自己的爱情，但是她得到一个疼爱自己的哥哥，但是想起有情人不能在一起，卓玛和扎西还是痛苦不已。康威依旧爱着卓玛，卓玛不知该如何是好。

洛桑运送着康威飞机需要的零件往回走，却被马贼所截。卓玛告诉仁清自己愿意嫁给他，并且将以前的情丝彻底崭断，前提是仁清能够捐献一架飞机给土司府，因为卓玛觉得自己欠康威的太多了。扎西知道后十分伤心。这时卓玛的亲生母亲出现了，原来卓玛是她与她的情人巴桑偷情的结果，卓玛并不是多吉的亲生女儿，她觉得自己对不起多吉才离开了土司府。卓玛终于与自己的亲生母亲相认，并且卓玛和扎西终于名正言顺的走到了一起。仁清虽然没有娶到卓玛，但还是送了一架飞机给康威。扎西与卓玛交换了彼此的信物，有情人终成眷属。康威终于驾着飞机离开了中甸，扎西在中甸地区成立了抗日武装民团，誓死保卫中甸。带着父亲的嘱咐与众人的重托，扎西带领民团走上了抗日的前线，卓玛满含希望和祝福地望着扎西远去。