春秋战国时代，诸侯各据一方。越王勾践和吴王夫差开战，越国兵力不足，吴国则缺乏粮食。越国大夫范蠡到死囚大牢找援兵，另一方面，吴王夫差亦到邻国借粮。范蠡带领三千死囚攻吴，死囚在吴兵前自行斩头，令对方愕然之时放上冷箭，吴国惨败，夫差誓要报仇。三年间，越国天下太平，范蠡和勾践把酒谈国事，范蠡见国泰民安，欲辞去官职四处游玩，但遭勾践阻止。文种向勾践提出使越国富强的方案，范蠡表赞同，但勾践却表示要再攻打吴国，希望可将夫差铲除，文种和范蠡激烈反对，勾践一意孤行，范蠡无奈离开。范蠡来到河边，遇见美女西施，一见倾心，欲上前结识对方，怎料对方却害羞逃走。追逐间，范蠡和西施有肌肤之亲，范蠡表示愿娶对方为妻。奈何范蠡得悉越国被吴国打得片甲不留，誓要回国救亡，向西施承诺三年后迎娶对方。

越国大势已去，勾践愿一死谢罪，范蠡及时赶至加以阻止，并扬言愿意陪葬，勾践感动。勾践欲带领五千军兵和吴国作最后一战，文种指此举只会触怒夫差。宫中老臣纷纷彻退，太子鹿郢、母后合仪和公主滕珏彷徨，勾践回宫，为保血脉命令鹿郢彻离，并指夫差只是要自己皇命，他一死，众臣都无须填命。勾践要求皇妹滕珏自行了断，不欲对方被吴国人羞辱，滕珏痛恨皇兄，认为对方不顾兄妹之情。范蠡和文种商议，范蠡认为和吴国和议可保勾践性命，并派文种送礼给贪财好色的伯嚭，望对方劝服夫差跷勾践。勾践却在吴兵进城时，在城楼自刎。范蠡看中夫差狂妄自大的性格，派文种在城楼跪地恭侯夫差，夫差果真不杀俘虏。范蠡劝勾践暂忍凌辱，要为复国留活路，夫差亦因不想勾践成英雄而不杀他。勾践终肯到吴国为奴，范蠡和文种表示永远追随。

吴国攻占越国土地，伍子胥劝夫差杀掉勾践以妨后患，狂妄自大的夫差不以为然。西施知道范蠡被带到吴国为奴，一直追随。勾践离城时，民臣跪地下拜，令勾践不悦。将军王孙骆要文种等臣向他行礼，文种却向北面行礼，表示因为勾践向北方行。王孙骆质问太子鹿郢身在何方，表示要将越国绝后。滕珏以公主身分出现，王孙骆大怒，要对方做下女。滕珏无意间发现鹿郢被困在厨房，滕珏告之鹿郢，勾践已被带到吴国为奴。此时，吴兵赶至，侍卫为鹿郢挡剑，最后惨死。王孙骆以为鹿郢已死，带同其骨灰和宝剑入场，文种误信跪地痛哭。西施追随范蠡至军营，两人在河边重遇，西施表示会等范蠡一世。勾践在军营没有水没有粮食，身体虚弱。此时闻鹿郢死讯，欲杀夫差，幸范蠡及时阻止，勾践誓保性命为儿子报仇。西施遇见夫差，夫差贪图其美色，西施宁跳河亦不让对方得逞。

文种和众臣商量出宫计策，望可出宫游说诸侯各国连手向吴王施压，释放勾践。文种向将军要求出宫，获对方批准。文种到西施家中为一农民治病，西施告之是范蠡未过门妻子。文种假扮染上怪病，命令军兵不可接近。文种漏夜偷走出国，西施送行，并托文种将信物交给范蠡，文种答应，还叮嘱西施不可向人告之和范蠡关系，否则夫差一定不放过范蠡。勾践和范蠡到吴国，夫差在民众面前除去勾践皇袍，并当众羞辱他，范蠡感心痛。夫差告之勾践，假若他自刎将要越民陪葬，并命令他在其父王墓前跪拜叩头，范蠡陪同叩头。伍子胥要求杀死勾践，伯嚭反对，两臣掀起争拗，伍子胥直指伯嚭收取了越国利益。伍子胥见夫差不肯杀勾践，命令其子派人暗杀勾践。夫差知道大怒，伯嚭建议由伍子胥保护勾践安危，夫差接纳。另一方面，文种到陈国、郑国、宋国和蔡国作游说向夫差施压，可惜

夫差命令勾践做其牛马拉车，范蠡愿意代劳却遭夫差拒绝。文种到诸侯国游说失败，夫差却未有判死罪。勾践感绝望，范蠡亦向文种坦言怕勾践支持不到。文种告之太子鹿郢还在生，范蠡重燃希望，但却要求文种暂勿告之勾践。勾践指当年夫差被越国打败亦没有放弃，自己也定可做到。勾践向夫差求跷，并指愿意为奴为马答谢不杀之恩，夫差受落。夫差要求范蠡代勾践做马拉车，并指若他肯答应任吴国大臣，和勾践都可享尽荣华富贵，但范蠡拒绝。夫差大怒，要和范蠡对打，范蠡不肯，还被夫差刺伤。夫差挂念西施，命伯嚭寻找西施，西施父亲讹称西施已死。另一方面，范蠡被夫差困在木笼中，勾践前往探望，并告之楚国正出兵攻吴国。范蠡自荐可为夫差解决楚国出兵事宜，夫差准许范蠡到楚国和议。

西施父告之伯嚭寻不到西施尸首，郑旦挺身而出，表示自己亦是绝色美女，定可逗夫差开心，伯嚭垂涎其美色，将她带走。范蠡和楚王见面，倾谈和议，坦言自己亦对吴国甚为憎恨，楚王答应。范蠡前往找西施，西施父母要求他带西施走，范蠡表示自己不可一走了之，但希望可以西施许配他为未过门妻子。范蠡和西施共度了短暂的美好时光。夫差以为范蠡离勾践而远走，欲杀勾践泄愤，幸范蠡及时回宫，并表示已劝服楚王退兵。夫差表示愿赏赐，范蠡望夫差答允三年不杀勾践，夫差答应。郑旦进宫，夫差见不是西施感失望，伯嚭告之西施已死，夫差自感累死西施，自责不已。郑旦在夫差面前落力表演，得夫差宠幸。夫差夫人妹姒回国，得知郑旦入宫深感不悦，伍子胥替其不值，但妹姒哑忍。

伍子胥派勾践和范蠡陪太子友练武，并事先和太子友商议，要他扮跌下山坡，令勾践觉得是机会逃走，假若成事便可判两人死罪。太子友跌下山坡受伤，勾践劝范蠡齐逃走，范蠡反对，并指可能是夫差诡计。范蠡救了受伤的太子，但伍子胥仍咬着不放，幸夫差及时赶至，斥伍子胥用太子性命试探勾践。夫差指伍子胥是时侯休息，伍子胥不肯就范。伍子胥无意间发现伯嚭私藏越国宝物，揭发他受赂于越国，并向夫差告状。夫差大怒，伯嚭为保命，指出西施还未死，并指可以找到西施以带罪立功。伯嚭托范蠡代找西施，范蠡内心痛苦，但为了国家亦答允，并跟随伯嚭寻西施并将之带入宫。勾践得知范蠡为国而牺牲心爱的人，向对方下跪。范蠡和鹿郢见面，并商议藉带西施到吴国而将鹿郢带出宫。西施得知范蠡要将自己带到吴国做夫差妃子，激动不已，斥看错范蠡，后得文种告之她是越国复

旦怕施进宫抢了自己的风头，想要联合姒，谁知道姒早看不惯旦，用药物使她保不住肚里的孩子。旦从婢女口中得知是姒陷害她，告知差。蠡和施在最后的日子里，以天地为证成为夫妻，待战争结束了，蠡就来正式迎娶施，补偿她所受之屈辱，两人相依相偎，定下太湖之约。

郢藏在陪嫁的箱子中，并在半路逃脱。差听到侍从报告说施已经从越国出发，十分高兴。胥儿子伍封自告奋勇暗杀施，却被蠡制服，失败而归。胥决定亲自动手，在城门口与蠡动起手来，嚭则进城去找差。蠡和胥难分上下，等差来后才解决，经此事，差为表示自己不被施迷惑。胥称病不见差，嚭前去夸夸其谈，胥担心差自己出战危险，前去劝阻，哪知都是嚭的计划，两人见到对方的真心，尽释前嫌。差表示自己的志向在于天下，不会沈溺于女色，差把施叫来，在胥面前用飞刀射向施，割破施的发义及发丝以表明立场，胥叫好。蠡得知施被差吓至病倒，到内宫探她，被太子友撞见，幸没有直接照面，蠡已从窗户逃走。差闻讯赶来，施指责太子友突然闯进来。

种为了让珏脱离现在的苦难，贿赂骆，想把珏嫁给早有婚约的郑国太子，谁知郑伯因害怕吴国而取消了婚约。珏和种回国途中路经映霞谷，遇到已经拜越女为师的太子郢，越女是蠡的师妹，种叫越女把蔡国等人想反吴，及蔡伯儿子留在郑的消息带给蠡。差对施嘘寒问暖，姒不满。齐王为了替女儿出头，借打猎时指薛、陈、蔡三国似有不轨企图，要及早处理，又教训差不要沉迷女色，两人不合，被践看在眼里，谁知三国的真正后台正是齐王。

太子友做主帥迎戰，卻被三國軍兵圍攻，退兵被困。伍子胥建議夫差戰事應速戰速決，伯嚭反對。夫差召范蠡上朝並聽取其意見，范蠡指先要找出背後的主謀。范蠡指三國軍按兵不動，根本沒有想過殺害太子友，暗指除了吳國，另一不想傷害太子友的只有齊國。夫差指事件全由妹姒而起，怒言要廢妹姒，妹姒找西施洩忿，被夫差阻止，指要殺妹姒，西施求情，夫差才饒妹姒一命。夫差命令范蠡陪同營救太子友，勾踐叫范蠡要把握時機斡旋三國君王，令吳國腹背受敵。西施送上平安錦袋給范蠡，自己亦有一個一式一樣。夫差搶去西施的平安錦袋據為己有，怎料鄭旦送上同一款平安錦袋，並告之這是送給愛郎的信物，夫差震怒。西施助妹姒逃離皇宮，到軍營求齊王退兵。范蠡向夫差表示不須開戰，因齊王定必退兵，夫差不信，豈料齊王突然退兵，夫差驚訝。妹姒出現軍營，並表示是自己向

范蠡帶同一千軍兵玫打鄭國，因為知道蔡伯的兒子身在鄭國，假若攻打鄭國，相救太子友便會容易很多，但遭夫差拒絕，堅持攻打蔡國救太子友。由於大雨滂沱，夫差和范蠡失足跌倒，夫差無意間發現范蠡擁有西施送贈的錦袋，直指兩人有姦情，欲殺死范蠡，突然山泥傾瀉，夫差雙腳被泥土埋住，范蠡即時相救，夫差心存感激。後經伯嚭相勸，夫差才答允玫打鄭國營救太子友。夫差追問范蠡和西施關係，范蠡指是同鄉，並指越國國民都會擁有錦袋。夫差指勾踐身為越王，定必擁有錦包，假若沒有的話便會將之處斬。西施找鄭旦望她拿出原送給夫差的錦袋，鄭旦指已扔掉了。後得知關乎范蠡性命才親拿給勾踐，但卻羞辱他已不是自己的王。西施到營地向夫差解釋，並主動投懷送抱，但遭夫差悉破，幸勾踐及時拿錦袋趕至。范蠡相救太子友之餘，還帶蔡伯到吳國道歉。

夫差親教太子友兵法，不時責罵他，太子友心感難受。夫差命令范蠡為他訓練馬匹，范蠡擔心勾踐，勾踐鼓勵他接受新任務，范蠡終應允。夫差送馬匹給西施，並親帶她到范蠡處揀馬。范蠡和西施再相見，范蠡直言苦了西施，西施指為了國家甚麼也值得。夫差見兩人言談甚歡，心中妒忌，叫范蠡要有分寸。另一方面，監國大臣王孫駱對越國國民愈來愈苛刻，用吳國量秤令越民繳教過多糧食，文種不忍，親到皇宮向夫差稟告。而滕玨為了不想再做下女，竟向王孫駱投懷送抱，王孫駱亦欣然接受。滕玨向文種表示已是王孫駱女人，文種心痛。文種向夫差稟告，質疑有人包庇王孫駱的作為，伯嚭指王孫駱是伍子胥的心腹，伍子胥反問伯嚭用意何在。范蠡見越國國民生活愈來愈差，便暗地叫伯嚭代王孫駱做監國，指可獲得的利益比現在更多，伯嚭心動，表示可要考慮。

晉王邀請各國諸侯出席祭天大典，夫差亦被邀請，伍子胥指夫差首次出席不清楚禮節，應帶同伯嚭出席。但伯嚭表示范蠡更為適合，夫差認同。范蠡建議帶同勾踐同行，勾踐可任車伕，夫差答允。在大典中，勾踐被邀請同坐，夫差答允。席間，眾諸侯對夫差單單打打，魯王更出言直指夫差沒有資格與他們同坐，夫差大怒，幸得范蠡一一解圍。齊王送上刻有齊國國都的寶鼎予夫差，意圖判夫差圖謀奪取齊國國都之罪，幸得范蠡代為收取，並將之轉送晉王才化險為夷。回國途中，勾踐表示會對范蠡作賞獎，范蠡坦言相助夫差只是望勾踐有好日子過。夫差將太子友和晉國太子相比，范蠡坦言太子友無得比。夫差和西施、太子友等打獵，期間西施不忍野兔被殺，太子友亦於心不忍，夫差指太子友擔小，命令殺死城內野兔，西施直斥沒有慈悲之心，夫差怒斥西施再出言將之殺掉。另一方面，伯嚭

文種在王孫駱的酒落藥，然後派越女和鹿郢焚燒糧倉，鹿郢初次殺人感驚惶。伯嚭將失職的王孫駱押返宮中，伍子胥感奇怪。伍子胥得知伯嚭有意到越國做監國，加予阻止。勾踐向范蠡表示由太子友做越國監國，對越國百利無一害，范蠡找西施協助離間夫差和太子友感情，西施借野兔一事離間。西施私自飼養野兔，夫差前往探望時，太子友突然到來，被夫差發現兩人私養野兔，感大怒。夫差將兩人飼養的野兔烹調，並命令西施將之吃掉，太子友代為吃掉，並直拆夫差心胸狹窄。西施欲自盡，太子友及時相救，並承諾協助逃離皇宮。太子友協助西施逃離皇宮，被夫差及時趕至阻止。夫差欲處死太子友，西施跪地求情，表示願意一力承擔，直指自己不堪被侮辱，又直指夫差沒有太子友的慈悲心腸。伯嚭代為求情，夫差才免兩人一死。

伍子胥向夫差推薦由太子友前往越國監國，指是鍛鍊他的好時機；另一方面，伯嚭亦向太子友表示，赴越國監國是修補和夫差的唯一方法，太子友應承。太子友赴越，夫差心感不捨，但卻沒有送行，望訓練太子友獨立。夫差千方百計想范蠡成為其臣子，想到只要令勾踐意外死去，然後將他風光大葬，范蠡定必願意降服於他，西施意外偷聽到，並即時轉告范蠡，范蠡指要令勾踐不死，一定要先發制人。夫差原選定陳蔡宋到吳國時，派弓箭手殺死勾踐，以三人作見證勾踐屬意外身亡，怎料途中勾踐自行跳離馬車，滾下山崖，卻沒有受傷。范蠡到場相救，勾踐著他打傷自己免令夫差懷疑。勾踐意外受傷，范蠡暗指有人嫁禍，更謂夫差定要保護勾踐，免得勾踐日後再有意外時會被人懷疑是其所為，夫差心感不忿，但卻應承會保護。齊王生日，夫差命令勾踐代為祝壽，齊王大怒。

践到了齐国后痛骂齐王，被收监，后又向齐王陈述说与吴反目和维持友好关系的利弊，齐王答应释放践更答应归还玉佩。太子友在越国碰见珏，同情珏的待遇，为她安排了婢女。晋王邀请差出席狩猎活动，表示这次一定要出席，同时指出晋国公主未出嫁，正好和太子友结成亲姻，差把晋国的礼物分发给各嫔妃，旦强在姒前挑选了一块镜子，姒找来差，要求他惩罚旦，姒用黑鞋底涂旦脸七天，令旦更加憎恨姒。差要给晋王回礼，蠡建议做一个刻上凤凰图案的青铜鼎，以出凤求凰之意，旦以草药使姒腹泻不止。

差下令彻查，旦害怕，让施替罪。施怕连累给旦草药的蠡，向差说自己不小心把草药放在一角，令其它人不明就里给姒喝了。施求差不要降罪任何人，差答应，姒欲找施算账，却偶然得知施的地位却在自己之上，遂不敢轻举妄动，并邀施同去郊游，郊游中，姒把施推下悬崖。旦觉得事有蹊跷，告知蠡，蠡立即找寻施，施幸而没有损伤，施闷闷不乐，差为讨施欢心带她看为她新建的馆娃宫。太子发现珏在弹奏郑卫之音，两人一起玩耍，被种看见。吴国征壮丁，越国十室九空，种向太子友求情，却被封驳斥。姒发疯要掐死施，并说出是自己把施推下悬崖，差命人困住她，并让施去馆娃宫居住。施听蠡安排，要差为自己大兴土木，以消耗吴国国力。差扩建姑苏台及答应施扩建馆娃宫，更要称霸中原。

差与晋王决定结为亲家，吴晋交好，差称霸中原的野心更浓。齐王要带姒往齐国治病，差不允，蠡认为不能只靠神灵，并要求践拆了宗庙，把神木献给差，践不愿，蠡在建造馆娃宫时用计让差知道越神木的存在。差为避免天谴，让践去拆了神木送来吴国。经施和蠡的劝说，践同意去拆卸神木送给差，并得知了太子郢活着的消息。践和蠡等的就是在越国庆时，越王回国，鼓舞人心。此番心意被胥得知，可胥苦劝差不要放践回国，差不听。蠡要求差赐一件华盛装给践回越，越国一片欢腾。

胥为越民众对践的心担忧无比，叮嘱太子友加强防备。祭祀之时，宏大的场面和越民众对践的臣服又一次令胥心惊。旦求施让自己和差独处，以便能怀有子嗣。馆娃宫内，差在蠡面前宠幸施，蠡痛苦不能自拔，在雨中喝醉至晕倒，施偷偷前来照料蠡。第二日，蠡看到地上施的钗，知她前来照料自己，感动不已。在越国，珏以音乐缠住太子友，使得践父子得以相见。封得知太子友未监督践，前来寻找践，却被伴作猎户的越女阻挡。胥找太子友，终得知太子友因沉溺于游戏音乐因此疏于监督践。践跪拜宗庙后，胥命木匠拆了神木；翌日，将神木运出城外时，胥告知民众践把神木献给差，想要挑拨践和百姓的关系，百姓不为所动；蠡和施在泥屋相会。

践回到吴国，差让他可以不用再跪拜闾。越女在树林误伤封，越女为封疗伤并放他回去。施在和差外出散心时被刺客劫持。刺客是越国人。蠡从刺客手中救出施。蠡受重伤，施也被擦伤。蠡为了压制自己对施的感情，要求回越国养好伤后再回来，差应允。蠡来到越女住的映霞谷；封奉胥之命查看蠡的下落。封得知蠡果然在谷中。蠡问越女关于封的事，越女如实告知封不似坏人。封窥视谷内情况，被蠡发现，蠡表示理解封的处境，邀他一同吃饭。并看出封和越女之间的微妙情意。蠡在返回吴国途中，遇到因陈国兵变而逃亡的陈国公主，公主在危机时蠡救了她。差由于陈国兵变，想要借此良机出兵教训陈国以报复上次与齐合谋之事，但伍子胥却持不同意见。

陈国兵变，差想趁机出兵教训陈国，以报复上次它与齐合谋之事，但胥持不同意见。时蠡带陈公主归，公主求差为她报仇。践和蠡均认为不能让陈国给吴国吞并，以免不利于越国日后复国。胥轻装上阵攻陈，被蠡发现。蠡要求差让他去刺杀夺了陈王王位的陈王叔。蠡和胥在陈境内相遇，胥给他一天时间刺杀陈王叔，若不成功就攻城。陈兵先发制人，幸好蠡救出陈王。但陈王叔逃走到齐。胥指蠡通敌卖国，要处死他，嚭阻止。蠡向差说明怀疑陈王叔之所以知道胥等人的行动，可能是有奸细的缘故，差相信蠡。蠡返回，陈公主向他道谢。差想撮合陈公主和蠡，让施去打探。施要蠡娶陈公主，蠡拒绝，施希望他以国家大义为重，蠡痛苦地答应。

陈公主早已心属蠡，爽快答应。蠡大婚，践和仪煮八珍猪为他道贺，差也为蠡大操大办。婚宴上，蠡和施相望，有苦难言。差为表自己大度，同意蠡的要求让践夫妇坐在末席。夜，蠡让公主先睡，公主不解，一直等到他从书房回来。蠡不忍她如此委屈，与她牵手一同睡下。施为了躲避蠡，借思乡为名回越，差答允。回国后，村民指责施贪恋吴国荣华富贵，竟要差为她大兴土木，牺牲了越国宗庙的神木，说她是卖国贼。施不能对村民说明她是为了消耗吴国国力，只有她父母明白她的牺牲。太子友被差召回商量与晋的婚盟。

姒得了失心疯，病情日益严重。太子友让差送姒去齐国养病，差以家丑不能外扬为由拒绝。姒不慎伤了有身孕的旦，差把她囚禁起来。姒不幸死亡，差为了避嫌而不让她回国安葬。太子友独自往齐国，齐王虽恨差逼死自己女儿，但看到太子友和差没有完全决裂，便不便与他闹翻，他并想把太子友培养成继承人，到时再与差翻脸不迟。旦被姒推倒后婴孩胎死腹中，旦且不能再怀孕。为了将来能成为王后，旦令太医保密，并打算找一个男孩来冒充。施在越国遇到被吴兵侮辱后自尽女孩的婆婆，把凶手小队长处死。差、胥收到施斩吴兵的消息，胥要跟她算帐。差向胥说如何处置施，自有定夺。施在出城时遭到齐国派来的人袭击，被返回越国的太子友救回。

施用自己的真诚得到太子友的尊重和认可。差知施被袭击大怒，更肯定了身边有奸细，要在齐王的年度狩猎大会上教训他。差指责齐王加害施，又派内奸刺探吴国。齐王否认，沮鞑及陈王叔倒戈指控，齐王哑口无言。差数算齐王支持蔡陈薛、陈王叔兵变等事件，表示他不收手，早晚会引起兵祸。在晋王的劝说和三王各自大军不相上下的情况下，三王决议平分差之前解得的齐兵兵器。差要称霸中原，他为了打击践而让他参加建造姑苏塔楼的建设。蠡想念施，有苦难言。太子友和珏言语投机，渐生感情。

三公来朝，蠡请他们向差求情让践回国，宋公答应，但要仪给自己陪酒。仪回来，神情疲累，践不知如何面对妻子，仪欲解释，践不让她说下去，扶着她进屋里休息。践觉得差令仪受辱，在神木上刻下吴亡于此，被差发现。蠡想在另一个神木上写越兴于斯，也被差识破，差欣赏蠡，但仍要他惩戒践。践被罚把神木柱底刻字磨去，及向着神木叩头。差放过践性命，施要跳舞给他看，蠡送来带铃铛的越国屐来。差大笑，叫人在馆娃宫造一条石板走廊，施走在上面，便时刻可听到清脆铃声。蠡说就把石廊命名为响屧廊，施和他对望，心意相通。

胥冷言明知施要差大兴土木是劳民伤财，乘机削弱吴国的国力，要施收敛，否则他会想方法令践受苦。差为了再侮辱践而临幸了仪，践悲愤交加，想要用磨尖的牛骨刺杀差。使者到达越国，出示差的虎符，要太子友遵照差的要求多采木头，还有建造明镜十八影的胭脂石及多征民工，太子友和封都同情越国却不能违背命令。践刺杀差时，越女发现及时阻止，践醒悟，求越女帮他杀掉差。越女行动时被封发现，二人对打起来，封不敌，被打晕绑了起来。封醒来后走向王宫，被胥发现，封脱口说出有刺客。

蠡亦知道刺客之事，担心是践所为，蠡推断出刺客是师妹越女，赶去相救。越女和差对招，差十分欣赏她，但胥为了掩饰刺客和封的关系，用乱箭射杀了越女，差让胥查出事情的元凶。蠡烧毁了越女的遗体，蠡向施道歉，说上次一时激动才会责骂她，并明言费尽苦心仍未搏得夫差的信任释放践，现在连越女的性命也赔上，对复国一事已失去信心。差把践贬为奴隶，践迁怒蠡。蠡要差放他出国散心，差为了笼络他当大夫而同意，蠡和陈公主去陈国探望陈王。旦借施名义把夜明珠占为己有，被差发现，旦害怕受到惩罚，假意肚子痛。御医说安排了大肚村妇产子后送入宫中，但现在还未生产，着旦继续扮有身孕，施发现旦其实已经流产并和胡太医合谋。

施质问旦，旦承认再次流产，因怕无法留在吴国，求施替她保密。旦又向施说蠡和践现各自为政，根本难以复国，劝她死心。胥挑拨施和践的关系，希望他们露出马脚。施为胥在王宫设大寿宴时，以言语相激，让差看见胥掴了施一巴掌。差震怒，要胥告老归田，差觉得现在有施，若又有蠡相助称霸天下就完美了。践和蠡在两地回忆起往事，践后悔自己不信任蠡，蠡则埋怨自己背信弃义。蠡返回吴国，表示愿意臣服差，施不能接受，但践和仪仍然坚信蠡有难言之隐。蠡表示自己不会弃自己的君王而去，只要坚持下去，差终会释放践。太医安排的孕妇出事，只能临时安排另一个，让旦假扮早产，蒙混过关。

施和旦同去郊外看那个产妇，旦在抢夺婴孩时失手杀死了产妇，施为保住旦的性命，同意为她守秘。蠡和践演戏，显示践失去了蠡的帮助后变得疯癫。施则向差说蠡曾事越王，现任吴国大夫，虽说是享尽荣华富贵，但良心受责备之外，还会给天下人不齿，所以才情绪不稳。差渐渐相信践得了失心疯。蠡以接陈公主为名来到陈国，要各国向吴王施压，答应各国会有好日子过。众视蠡为吴国新贵，羡慕陈王有吴国大夫为女婿。差封旦做王后，胥怕此举会影响太子友的地位，差表示能影响太子友地位的只有他自己。胥往越国提醒太子友，却发现他跟珏在一起。胥要太子友即刻回国，太子友一时热血和珏私定终生。

夫差邀晉王出席小王子滿月，並順道商討太子友和晉國公主婚事。晉王斥夫差對勾踐的處置手法令各諸候大為不悅，夫差表示會處理。另一方面，太子友對晉王態度冷淡，令晉王和夫差大為不悅。夫差知太子友心上人是勾踐親妹滕玨，夫差大怒，並指其婚事不由他作主。夫差為小王子擺滿月酒，邀各大諸候出席。期間，小王子被奶娘抱走失蹤，各人驚訝不已。奶娘逃走期間被太子友發現，原來奶娘正是大難不死的嬰孩母親，奶娘將鄭旦強搶嬰孩一事告之太子友。太子友帶奶娘入宮，並當面揭穿鄭旦的惡行，晉王同意要徹底調查。奶娘和嬰孩都有胎記，夫差表現冷靜，表面釋放該奶娘，但暗中卻派人殺掉她。夫差欲殺掉鄭旦，西施代求情，夫差將她趕出吳國，但暗中卻派沮韃將她殺死。另一方面，夫差患上大病，御醫束手無策，表示唯一方法是嘗夫差糞便確診，勾踐知道今次是好時機令

勾踐為夫差嚐糞，勾踐受盡屈辱。但范蠡卻要西施將此事宣揚出去，更揚言此乃令勾踐得以回越的千載良機。消息傳出後，雖令越國臣下悲憤欲絕，但反而激發起舉國人的士氣，更加期待勾踐回國領導反吳。滕玨收到勾踐嚐糞的消息後，情緒低落至放棄復國念頭，芳心更傾向太子友，但太子友卻於此時接到伍封要他回國的消息，太子友答應將會回來迎娶滕玨。可是，當太子友回吳後，卻又立即就是否迎娶晉國公主一事，與夫差吵了起來；夫差一怒之下更將太子友軟禁。此時，范蠡將以身試毒的毒草，交給勾踐。要勾踐服後假裝因嚐糞而生病，博取夫差同情，讓他送勾踐回越。果然，勾踐服下毒草後便百病纏身，范蠡趁機向夫差進言讓勾踐回國，夫差一時心軟答應。恰巧此時，太子友以死迫伍子胥讓他回越後，遇上勾踐同時回來，太子友立即代表吳國交還傳國寶劍，讓勾踐名正言順回復

勾踐夫婦回國復位，滕玨立即往找勾踐，要求為她張羅婚事，勾踐聽後大感奇怪，立即找文種來問個明白，得知滕玨的意中人竟是太子友，而太子友又剛因私自逃走，讓夫差廢了太子之位，更公告天下收留太子友等同向吳宣戰……夫差於是慫恿也對滕玨有意思的文種，向滕玨表白。而又串同伍封，令太子友親眼看到滕玨與文種私會的情景，終使太子失意之下，跟伍封離開越國。可是，太子友的目的地卻竟然是齊國，雖然伍封盡力游說太子友回吳，可惜卻失敗而回……太子友堅拒不回吳國，但晉國卻又再派使節來迫問夫差的婚期；夫差於廟堂之上，言之鑿鑿婚禮將如期進行，廢太子之舉只是管教兒子的手段。夫差打發晉國使節後，立即找大臣商議，言談間更提到要出兵伐齊。可惜卻遭伍子胥反對……翌日，范蠡更在夫差肯首下，提出向齊國下戰書，迫太子友回吳的建議，夫差聽後大喜…

夫差依范蠡之議，決定以齊王扣押太子友為名，向齊國下戰書；後更在伯嚭的慫恿下，下令要伍子胥擔任使節，立即令與齊王有交情的伍子胥左右為難。可是翌日，當伍子胥終決定依王命出使時，遇上范蠡自薦代他出使……越國方面，自從勾踐回國後，自動地發奮圖強，更在秘密的情況下，與鹿郢取得聯繫，使一家三口終能團聚。勾踐更帶鹿郢微服出巡，激勵鄉民士氣之餘，更提醒鹿郢不要忘記吳國所帶來的國仇家恨。可是，鹿郢卻認為吳越或可成為友好，可惜卻換來勾踐的一頓責罵……勾踐回宮後，繼續過著勵精圖治的生活，另一方面卻製造逸於享樂的形象。剛巧，勾踐收到沮韃代夫差傳來的口訊。原來，范蠡在三國諸侯的協助下，成功迫齊王讓范蠡與太子友見上一面；范蠡更用軟硬兼施之法，游說太子友自動提出回吳的要求，並接受晉國公主的親事。伯嚭無意中聽到西施私下命人

勾踐繼續韜光養晦，秘密地訓練新兵，可惜儘管士氣高漲，糧食充足，但卻缺乏製造兵器的青銅鐵器……滕玨收到太子友即將成親的消息後，往找文種商量，文種答應讓滕玨假扮他的送禮侍從，讓滕玨往見愛郎一面。可是，文種的送禮團卻因途中馬車發生意外，使滕玨趕不及勸止太子友成親。及後，太子友更直言要與滕玨斷絕關係，可惜二人對話全被晉國公主聽到。當晚，晉國公主立即向太子友提出質問，更口出不屑之語羞辱滕玨；激得太子友大怒，新婚夫婚更大打出手。混亂間，太子友失手打死晉國公主，太子友自覺闖了大禍，立即將事情向夫差稟告，夫差卻認為此乃角逐中原的大好良機。夫差即命王孫駱將晉國公主身死的消息，告之仍在歸途的晉王，迫晉王出手，好讓吳兵趁機將晉王擒獲。可惜晉王卻將挑釁之言一一忍下，待回國後立即召見各國諸侯，商量如何伐吳，就連勾踐也

晉王召開聲討大會，商量如何對付夫差。夫差認為這是認清敵我的最佳機會。但伍子胥卻認為吳國根基未穩，不應樹立強敵，欲不理夫差阻止，務死出使晉國。可惜此事卻遭范蠡發現，范蠡更不惜動武，也要讓伍子胥留在吳國……終於聲討大會如期展開，可是正當晉王力陳夫差不是的時候，夫差突然帶著大批兵馬圍堵會場，太子友更越眾以出，反過來指責晉王迫婚，才是害死公主的兇手。言罷夫差更要在座諸侯表態支持何方，雖然此舉使齊、晉聯成一線，但夫差卻獲得部分諸侯的支持，令夫差自覺出盡風頭，得意而去。其間，勾踐在會上極力維護夫差，贏盡夫差的信任。會後，伍子胥拔劍警告伯嚭，不可再維護范蠡；令伯嚭大急，告之西施私運青銅鐵器之事保命。伍子胥以為終找到西施痛腳，立即大興問罪之師，要西施供出幕後原兇，幸得范蠡獻出恩師之「逐鹿」寶劍，才成功令西施

夫差要太子友助攻打齊國，太子友感為難，伍子胥坦言齊國有恩於他，亦覺不是味兒。伍子胥向夫差表示要太子友攻打外公於理不合，范蠡建議由伍子胥當主帥，自己任副帥，夫差答應。勾踐在越國秘密練子弟兵，並派子弟兵助夫差攻齊，文種反對，指此舉對越國會造成很大影響，勾踐告之是為復國鋪路。范蠡向夫差表示假若今次戰敗，主要原因定是因為和伍子胥不同心，因為齊王是伍子胥的恩人。齊王派出謀士求見伍子胥，和他商議只要不攻打齊國，齊國可協助藉此仗剷除范蠡，伍子胥答應。伍子胥趁范蠡和沮韃過吊橋時，將吊橋拆掉，遺下兩人和少量士兵面對齊軍。范蠡和少量士兵面對十萬齊軍，沮韃即返吳國向夫差求助。伍子胥得知齊王派十萬軍兵，知道齊王旨不在范蠡而是吳國，深知自己被齊王出賣，此時夫差趕至，斥伍子胥犯下死罪。

夫差成功攻齊，太子友不忍大殺齊軍，夫差指齊王已沒有念親情。夫差和范蠡領兵攻城，期間范蠡為夫差擋箭，夫差感動不已。齊王轎裝平民離開齊國，被太子友發現，太子友不忍殺死他。夫差帶齊王返吳，指要滅齊國，晉王以恭賀吳國成功攻齊為名不請自來，代齊王向夫差求情，提議要齊國割地賠款，夫差答應。另一方面，夫差指伍子胥通敵賣國，伍子胥承認犯罪，但卻沒有想過背叛國家，只是想為吳國消滅范蠡這個禍根。夫差指殺范蠡便是叛國，並要伍子胥自刎，太子友跪地求饒，范蠡仍求情，但伍子胥未有領情，反叫夫差在其死後挖掉其雙眼，看吳國日後怎樣滅國。越國的子弟兵受傷返國，勾踐親為士兵洗腳，並指已剷除伍子胥這個復國絆腳石，越國復國在望。滕玨擔心太子友安危，問文種其處境，文種勸滕玨死心，被勾踐偷聽到，逐表示要撮合滕玨和文種。

种认为如今国势稳定，希望可以照顾珏终生，珏感动流泪。差因魏王斩吴使，和蠡一同讨伐魏国，二人大胜而归。陈公主听到施和嚭的对话，知道两人想要叛吴，求施放弃此念头。时差入，施不小心将陈公主推向墙壁，陈公主晕倒及头破血流，又把陈公主盖入棉被躲避；谁知在差离开后，发现陈公主已经窒息而死。施给蠡赔罪，要寻死，蠡不许，说能够坚持待在吴国，除了为践，也是为了施。差要蠡监督越国，以保证吴国的军草供应。践不甘把种子交给吴国，要先把种子炒一炒才送去吴国，叫吴种不出稻米。蠡反对，说如此只会饿死吴国百姓，这实在不是仁者所为，践督促众人运送被炒过的种子上车。

封向差报告种子有问题，谁知种子却长出苗来。差说胥父子为了私怨多番不顾吴国的利益，理应问斩，但伍家确对吴国有功，功过相抵。蠡表示同意，哪知封打伤王孙骆，逃往映霞谷，遇见郢。郢带封看越国的充足储粮和优秀的子弟兵，封才知他是越国太子。时践到，胁迫郢杀掉封，郢唯有忍痛杀了封。在蠡的建议下，差准备伐晋，其实蠡怕的是到秋收后差会发现种子的秘密。蠡与施话别，施要蠡记住太湖之约，践向祖先起誓，此番出征必要报此血仇。越大军出发，郢出现在士兵队列中，践知道郢是为了封的事而生自己的气。差斩杀晋使者，表明吴军一战的决心，蠡在出战时频频扰乱差的视线。践收到了蠡的密报，知差那边粮草被烧，同时计算日子吴农民已开始收割，如今正是出兵好时机。

西施知道越兵将攻吴，劝太子友离开，此时太子友才恍然大悟，揭破西施原为奸臣。越兵攻入，太子友却派兵向夫差求助，王孙骆却表示来不及，两人死守姑苏台。士兵告之夫差吴国被攻，夫差惊闻是越国攻陷，即拆穿范蠡一直以来的所作所为，范蠡亦承认。范蠡向夫差表示自己是越国人，但却坚守承诺会协助夫差称霸中原，夫差大怒却不杀他，范蠡劝夫差在中原建立另一国吴国，不要班师回吴，只会给勾践杀死，夫差不肯就范。越兵散播言论指不会杀百姓，如吴兵放下兵器也视为百姓，吴军迅即崩溃纷纷逃走，王孙骆大怒斩杀逃兵。滕珏冒死找太子友，并和他私奔，却被勾践撞破。滕珏求勾践放过太子友成全二人，勾践不肯，最终杀死二人。夫差突袭晋军成功，终能当上中原霸主之位。夫差赶回吴国，见太子友尸首被挂城门。伯嚭奉承勾践不果被杀。

夫差欲带西施离去，西施告之自己也是为越国办事，夫差崩溃，问西施有否爱过自己，西施无言，夫差欲杀西施，范蠡赶至求夫差杀死自己洩忿。夫差慨叹自己因为两人而落得如此下场。勾践拒绝杀死夫差，要夫差做他的狗，范蠡不忍，赐剑给夫差自刎。越国终于复国，鹿郢却呈辞，表示自己只想做平民，勾践大怒但成全。勾践赐官员加官一级，文种求勾践加赏赐予范蠡。勾践将越国神木烧毁，范蠡知道勾践已变质，故向合仪呈辞，合仪成全。范蠡劝文种抽身离去，指勾践需要两人的时候已过，文种不信勾践是无情无义的人。范蠡欲离去，勾践阻止。合仪怕勾践对西施动情，怂恿她牺牲，西施跳河自尽，幸得范蠡相救，两人履行泛舟太湖。勾践以为合仪杀死西施，将她打入冷宫，又以蓄意谋犯之名赐文种死罪，往后数年将曾经知道他曾任吴国奴隶的人赐死。数年后越国灭亡，春秋时代