FBI探员Parker刚来海湾镇就险些丧命，幸得警官Nathan出手相救。Parker和Nathan一起查案遭遇怪事连连，似乎镇上的人都拥有超能力。热心的Vince兄弟帮Parker查出了真相，原来Ted以男友身份联合Lester要欺骗Marion的财产，Conrad则暗中保护着Marion。得知真相后，Marion的愤怒使周遭风云巨变，幸亏Parker及时赶到平息了变故。

Parker调查袭击案的疑犯牧师，牧师险些被神秘力量杀害。一只蝴蝶出现家中后，Parker险被涤纶缠缚杀死。Parker发现所有意外都与牧师女儿Hanna有关，她调查时发现牧师养子Bobby拥有杀人蝴蝶标本。Parker来到Bobby住所，发现Bobby只要一做梦，就会运用自己平日做实验的方法杀掉伤害自己的人。寻找Bobby的路上再陷险境，Parker尝试与睡梦中的Bobby沟通，终于化险为夷。

精神病院一名医生突然变得暴怒不堪，Parker施计将其制服。医院的两名患者突然变得痴呆，病人Lily也不知去向。Parker来酒吧找Lily，发现酒吧周围的人和Nathan都变得极其暴怒。经过一番调查，Parker发现Lily的男友Ray能够利用音乐将妻子的暴怒情绪传给周围的人，从而使她暂恢复正常。Lily和Ray决定离开小镇，Ray会在大海上为妻子演奏。这时，Parker突然发现母亲曾来过这座小镇。

小镇上再出事端，一部分粮食瞬间发霉变质。Parker与Nathan查出这一切与镇上经营餐馆的McShaw三兄妹有关，与该店有关的一切食材都会发生变质。翌日，老大Geoff溺水而亡，港湾附近的鱼也大量死亡。Parker意外找到所有事件的关键点，那就是只要跟老二Bill有关的食材都会变质，她施计证明Bill拥有一生气就会使自己尝过的食物变质的能力。Geoff则是与女店员产生矛盾，被其谋害所杀。

Nathan和Parker从因极速衰老而死的phil好友处查出，死者生前曾与神秘女郎Helena有过接触。Helena再次出现，Parker好友Duke和她一夜缠绵。Nathan来到和Helena有密切联系的女警家，发现女警Beatrice就是Helena。Helena每生出一个孩子，孩子的父亲就会死掉。Duke的孩子终于出生，Nathan发现只要让Duke远离孩子，他的衰老状况就会好转，Duke此生只能和孩子骨肉分离。

猎手俱乐部的两个成员被狼袭击身亡，警长带人进森林猎杀狼时，一只复活的麋鹿标本冲出来袭击众人。Parker与Nathan发现俱乐部野狼标本牙齿上沾染血迹，原来这些动物标本复活后开始复仇。Parker来到制作标本的Landon家，原来Landon母亲将死亡的儿子做成标本，不久标本竟复活。母亲提供动物标本内的填充物给儿子致使动物复活，她最终来到俱乐部与复活的动物同归于尽。

一名水手折断自己的四肢，一名房地产商又被人从头到脚切开。Parker在遇害现场发现了石墨这种物质，而Vickie的女婿Jimmy曾买过这种石墨。Parker找Jimmy打探消息，不料Jimmy竟当众抹消掉自己的耳目。Parker来Vickie家找线索，发现Vickie能利用画像操控他人。原来船长Richard发现了Vickie的能力，他绑架了Vickie的父亲威胁她杀掉与自己有过节的人。在Duke的帮助下，Richard终被制服。

小镇再发命案，医疗中心的男护士和站长被神秘的影子杀害。影子杀手欲杀掉Parker，Parker发现只要没有光线，影子杀手就无法活动。Jess意外发现医疗站的护士与站长私吞了病人的化疗药物，致使医院的老人无法接受治疗而亡。医疗站老人Sarabeth的丈夫因妻子的药物被私吞而怀恨在心，他利用自己的影子杀死护士和站长。Parker最终以身诱敌，她利用闪光灯将杀人影子彻底消灭。

镇上的好友们为Parker在一座孤岛上的旅馆里庆生，旅馆店长Carpenter突然变成一副人皮。警长告诉众人一种叫变色龙的怪物已经混迹在旅馆，它会不断杀人并借用受害者身体改头换面。正当大家陷入互相猜忌之时，Nathan突然从亲吻Parker的感觉中辨别出她是假冒的。所幸变色龙未杀掉Parker，原来Parker的妈妈曾帮助过变色龙，变色龙希望Parker再帮助自己这才对其手下留情。

在女校长和学生离奇死亡之前，女教师Vanessa总能预感到危险发生却无力阻止。Parker在Vanessa家发现一份死亡名单，原来Vanessa具有预知危险的能力。通过对比一系列杀人事件，Parker将嫌犯锁定在少年Matt身上，他拥有一生气就能将物体变热的能力。疯狂的Matt因被暗恋的女生拒绝而怒火中烧，他要毁掉周围的人。Parker及时赶到，她施计使Matt自焚而亡。

为了在生意对手Duke的船上找到一个神秘铁盒，Ezra将Parker和Duke等人关在船舱里。船越来越漂离海港，船体破裂随时会沉没。Parker想尽各种办法逃生，终于利用漂流瓶向外发出求救短信。Ezra拥有读心术，他很快找出盒子所在。Parker让Duke不断迷惑Ezra，使其大脑混乱无法使用超能，二人终于成功制服Ezra。Parker向上司辞掉FBI的工作，她要留下来查清楚小镇超能力的来源。

船员Andy因轮船失事丧生，另一位船员James不知所踪。Parker经过调查发现James患上一种高速颤抖的怪病，他正处于一种高速移动状态徘徊在家中。Nathan查出沉船事故与James无关，Hank夫妇出售的劣质船零件才是元凶。Hank夫妇来James办公室销毁证据时被发现，丧心病狂的二人欲烧死James的孩子们。关键时刻James现身，为保护家人他制服了Hank夫妇。

Max假释回到港湾镇，Parker怀疑他与27年前的科罗拉多儿童谋杀案有关。Parker调查得知Max竟是Nathan生父，谁知Max突然被地面裂痕吞噬而丧生。Parker发现镇上频发的裂痕事件与Nathan父亲Garland警长有关，原来他拥有摧毁物体的异能。Julia带Duke来到祖先的坟地，发现每个墓碑上都有Max身上的奇异图案。Garland已无法控制体内异能，他聚集全身异能爆炸而亡。