乌瑟王被觎王位已久的女儿女巫莫甘娜毒死了，为了王位不被莫甘娜抢走，大法师梅林需要寻回从小候被送走让别人寄养的乌瑟王的私生子亚瑟。在梅林和养父养母的劝说下亚瑟终于答应和他一起回去继承王位。本来莫甘娜联合了乌瑟王的敌人准备登上王位，但是在关键时候梅林带着亚瑟回来了……

梅林为了让亚瑟或多更多人民的认可，让他需拔出很早以前就留下在石缝中的罗马军队留下的剑，在梅林的指导下亚瑟历尽艰辛拔出了宝剑，但自己也摔断了胳膊。为了庆祝亚瑟拔出宝剑，梅林在古堡为亚瑟举行了庆祝宴会，在宴会上亚瑟又一次看到了念念不忘的美貌的格温娜维尔……

Arthur的梦中情人Guinevere家被洗劫，Guinevere一家投奔其三日后将嫁的未婚夫Leontes（Arthur的救命恩人兼护卫者）。Arthur的兄长Brastias与Leontes去请富有战斗经验的Gawain加入他们的阵营。Arthur接受姐姐Morgan的邀请，却中途离开，找Guinevere去偷情。Merlin的酒里被Morgan下了药，他看见了Morgan毒死了她父亲的景象。Morgan向Merlin展示了她的法力，Merlin却说她误入歧途，劝其早日回头。Morgan用弟弟Arthur的血作法想探明其心中期望。Arthur给Guinevere和Leontes证婚。

Gawain教众人格斗技巧。Arthur仍沉迷于对Guinevere的情爱难以自拔。Morgan受苦痛折磨于其法术的反噬，她修道院时的导师来投奔她。Morgan"新生"后变身成的人竟是Arthur的母亲，Morgan最讨厌的继母。Merlin找铸剑名家为Arthur求剑。为得王者之剑，久未施法的Merlin意外使铸剑师被火吞噬，使铸剑师的女儿溺死于他冰封的湖面下，回程中他故意向人挑衅找打，将剑给Arthur时他隐瞒了实情，而编了一个美丽的传说。

Arthur等人路过一村庄时，阻止了一起私自处决。并经过公平的审判找到租户杀死领主的原因是不想女儿受到与其有血亲关系的领主的初夜权的伤害。Arthur废除了初夜权这一行之多年的陋习，经过战斗将自己的旗帜插在了那片村庄领地。Merlin懊悔于自己控制不好自己的意念而导致铸剑师之女的死，终日把自己关在屋里“思考”。王后给Merlin包扎伤口，说起从小生活优渥的她的梦想就是找到一个能平等对待她的男人，却一直未实现。王后欲吻Merlin，Merlin躲开了她说，亲近他的人都会遭烈焰焚烧而死。Morgan在修道院长的安排下会见各地领主，利用他们没有安全感的恐惧心理，谎言Arthur无暇顾及众人，展示自己的强大有力，可堪依靠。

Guinevere之父病危，Arthur护送她去见父亲最后一面，望星空，他说是上帝之眼，她说是故人之眼。有相拥，有亲吻。Merlin带着Gawain、Brastias与Leontes去找Brastias父亲的藏书，路遇将死之人，Merlin不肯以神力救之，他说他能用意念控制五行元素，但他厌恶自己的特异功能，感觉会将他带入黑暗。Gawain劝之要善加控制，果在Brastias找到藏书回程的路上，Leontes摔伤，Merlin令飘落于空的落叶着火，分散Leontes注意力，以便他人施治。Morgan为臣民断案，遇一面容被烧毁的女士来向修道院长问罪，说其害死自己女儿火烧修道院。Morgan只好火烧修道院长的手以为裁决。

Morgan请弟弟Arthur一行到她城堡赴宴，其间命人纵火，假做敌人来袭，又派自己的队伍出城，因为守城，Gawain与Leontes产生矛盾，Arthur向Guinevere表白。Morgan借机偷听。次日，Morgan部队返还，说以极大的伤亡赢取胜利。Morgan则扣留了Arthur的母亲，自己变身成王后随众人回Arthur的城堡。

Arthur带着众骑士外出狩猎，Leontes夜里看见一匹狼环视他们周围。变身成Arthur母亲Igralne的Morgan在城堡内不被人觉。Merlin找她给一个喜欢她的小男孩（孤儿）过生日，不想Morgan欲变身时被小男孩撞见，拉扯中，男孩不意坠楼身亡。Merlin对男孩之死甚为痛心，夜里不想孤独的Merlin终于让Morgan“得尝所愿”。Morgan还将Guinevere与Arthur的私情透露给Guinevere的丈夫Leontes。被关在Morgan城堡的真正的Igralne伺机杀了守卫逃回Arthur的城堡，不意却看见一个与自己一模一样的女人。

Guinevere在Leontes的质询下，坦白了她与Arthur间曾有的“一夜情”。Arthur带众骑士去救援被Morgan派人侵犯的边陲村庄，众人不耻国王背叛Leontes之事，但战斗中的友情与Arthur让众人先撤退自己断后的勇敢都不会因一点裂痕而消失。Merlin和Igralne去Morgan的城堡向其问罪，Morgan正在蛊惑臣民只有她才是可靠的。

孤军奋战的Arthur歼灭了不少敌人，却被夺去了佩剑。次日在回返的众骑士的帮助下，Arthur大获全胜，Leontes却因救Arthur而殉职。Arthur查明阴谋造反的人就是姐姐Morgan。Morgan拿了Arthur的剑，宣布国王已死，并顺应民意想继承王位，Arthur及时赶到，修道院长出面替Morgan顶罪，被斩首。被Morgan刺杀的Igralne阻止Merlin为了救她而牺牲自己。谋求王位不果的Morgan还不死心，她为了做国王的母亲，变身为Guinevere与Arthur交欢。