晓梅和金修在蔡飞鸿的clover魔术俱乐部表演魔术，观众席上，著名服装品牌公司总裁的女儿朴玉拉深为金修所吸引。表演成功，金修与晓梅看着定情戒指相视而笑。金修在开车，晓梅坐在旁边撒着娇，金修没有躲闪及时，和迎面而来的俊安的摩托车撞个正着。金修对俊安大骂，善良的晓梅留给俊安一张名片。金修接到玉拉打来的电话，欣然赴约。俊安为餐厅送外卖，地点正是魔术俱乐部。第一次见到魔术道具的俊安感到好奇，离开时他错把道具箱当成外卖箱带走了，致使金修和晓梅的表演惨遭失败。

玉拉找到金修，想请他做时装公司的形象代言人，金修没有马上答应。金修吩咐马冬和柳成去找偷箱的人，两个人没有找到被呵斥，正在这时俊安拎着铁箱来到魔术俱乐部。飞鸿和俊安谈话，俊安表示只要能挽回俱乐部的声誉他什么都愿意做。飞鸿让俊安当魔术助手，并给他一张纸，让他在能看出其中奥秘时再来。金修为此事很生气，晓梅安慰金修之时玉拉打来电话，约金修见面。面对打扮性感的玉拉，金修同意了做服装代言人一事。

俊安回到了小岛的家。凤女见到儿子既惊讶又高兴。就在俊安苦苦思索魔术奥秘时，得意的金修正沉浸在与玉拉的感情中，而晓梅还在为金修的生日忙碌着。俊安不顾母亲的劝阻，找到蔡飞鸿，成为蔡的弟子。金修向飞鸿提到与ＦＡＳＨＩＯＮＹＯＵ服装合作的事，并要求亲自培训吴俊安。俊安累得晕倒在地，晓梅照顾着他，正好被前来探望的亚楠撞见。亚楠心疼俊安，要其回到餐馆，遭到俊安的呵斥，哭着跑开了。俱乐部成员来到海边训练，这个小岛就是当年晓梅父亲林树亿被火烧死的地方，晓梅和飞鸿来到树亿的坟前祭拜，被藏在树后的柳成和马冬偷听到。

俊安大胆地提出惊人想法———让阳光大厦消失的魔术，受到飞鸿的赞许，金修却恨恨地看着俊安。俱乐部成员准备返回城内，金修却要留下拍服装宣传照。玉拉亲热地走上前拥抱金修，被正准备离去的晓梅看到。晓梅跑过去，可玉拉的车已经启动，俊安追上来心疼地看着晓梅。飞鸿告诉晓梅他想借这次重新开馆演出的机会挑选魔术俱乐部未来的接班人，晓梅想让金修成为接班人而留住他的心。演出的时间就要到了，俊安再次遭到金修的羞辱。玉拉捧着花来看金修，晓梅伤心欲绝。

这是俊安第一次正式上台表演，可他却发现自己的道具被别人做了手脚，金修、马冬、柳成在一旁幸灾乐祸。俊安凭着聪明机智，不仅化险为夷还赢得了飞鸿、玉拉和观众的掌声和赞誉。而金修在表演悬浮魔术时险些酿成大错。演出大获成功，魔术俱乐部到夜总会庆功，金修心情不好，拿玉拉撒气。玉拉遇色狼调戏，被俊安解围。金修收拾行装，准备离开，并告诉飞鸿一定会让飞鸿后悔，之后便住进了玉拉为他准备的高档公寓。玉拉碰到俊安，对他的出手相救表示感谢，这一场景刚好被金修看到，金修很是不快。晓梅看着金修离开时留给自己的信和被金修丢弃的俩人的定情戒指，伤心不已。

服装公司要找一位能吸引白领阶层的模特，玉拉马上想到了俊安。服装公司街头举办ＦＡＳＨＩＯＮＹＯＵ时装秀表演，金修对玉拉让俊安上台代演十分不满，要把俊安轰下台，无奈之下玉拉只好让金修在俊安后表演，但金修不知为何频频失误，恼羞成怒的金修将俊安打倒在地，在俊安弟弟奇安的手下双刀和锤子的制止下金修才住手。原来，奇安成立了一家保安公司，刚好负责这次ＦＡＳＨＩＯＮＹＯＵ活动的保安工作，不过兄弟俩却没碰上。

飞鸿召集俱乐部所有人，对大家表明自己的隐退之心，决定在隐退前举办一次大型告别魔术表演。因表演失败而失意的金修整日借酒消愁，玉拉告诉他不想再继续两个人的爱情，金修大怒。俊安的魔术水平大有长进，他和晓梅的感情也日渐增进。玉拉认为俊安有不俗的气质，想请他担当形象代言人，并用自己的性感诱惑俊安，被俊安拒绝。玉拉派人调查俊安，得知俊安是因为没钱所以没能继续大学学业，希望以钱打动俊安。

玉拉向俊安表示爱慕之情，并说他想要多少钱都可以，俊安感到受到了侮辱，两人不欢而散。晓梅躲在自己的房间里，想着亚楠对自己讲的话：“为了俊安哥美好的未来，我可以放弃对俊安哥的爱，让玉拉跟俊安在一起。”回到俱乐部里的俊安像受了刺激一般，见到晓梅猛地把她抱进怀里。在走廊另一头，亚楠刚好路过，看到了一切。晓梅和俊安终于向对方坦承了自己的心。骄蛮的玉拉得不到俊安，于是找到金修，两人和好。金修想知道小岛上坟墓的主人是谁，他委托奇安的保安公司调查此事。

奇安到中餐厅看哥哥，他不知道俊安已经不在这里打工了。亚楠认为现在的俊安不顾母亲和弟弟很令人失望，并斥责晓梅不能为俊安做任何事情，还劝晓梅不要再接近俊安。晓梅为不了解俊安的过去，不能帮他分担痛苦而伤心。亚楠要替俊安送给他妈妈一条围巾，俊安很是感激。玉拉和金修要一起搞一个大计划，并找来奇安作为合作伙伴，金修却要借玉拉来建立自己的魔术王国。

金修找到飞鸿，假意认错。凤女围着亚楠寄去的围巾找到魔术俱乐部，在得知俊安在这里当魔术师后差点昏过去，她大吼着要和俊安断绝母子关系，热爱魔术又不忍母亲伤心的俊安不知如何是好。金修和奇安来到小岛调查飞鸿曾经工作过的夜总会，这一天，恰巧晓梅和飞鸿也来到岛上祭拜树亿，晓梅讲起自己最近常常梦到父亲树亿被火烧身亡，飞鸿听到此突然身体摇晃了一下，倒在地上。

金修和奇安驱车前往俱乐部，在门口，奇安看到了哥哥，此时奇安才弄清俱乐部的情况，奇安为自己的所做所为十分懊悔，但为时已晚。玉拉和金修都误认为查出的真相是飞鸿杀了树亿，非常得意。还在准备消失魔术的飞鸿出现了暂时休克，医生说他目前的身体状况不适合演出，要他留院观察。凤女被摩托车撞伤也被送进医院，俊安赶到医院看望，并向妈妈道歉，母子重归于好。得到飞鸿住院消息的玉拉和金修来到医院，金修表示悔悟，要参加演出。玉拉则表明可以出钱赞助，见飞鸿不为所动便对俱乐部冷嘲热讽。恼怒的飞鸿将他们赶了出去。

眼看演出迫在眉睫，而俊安因为妈妈的缘故犹豫不决，飞鸿决定找凤女谈谈，于是来到凤女的病房。当听到亚楠介绍“蔡飞鸿”三个字时，背对着飞鸿的凤女惊得手一抖，茶杯掉在了地上，她大吼着让飞鸿出去。不知所措的飞鸿退出房间，无意间看到写有“吴凤女”名字的门牌，恍然大悟，快步离去。飞鸿一人来到树亿坟墓旁，拨通了晓梅的电话，告诉晓梅他要取消魔术表演，并让俊安继续完成学业。在玉拉的指使下，奇安等人用武力威胁各赞助商，要他们赞助俱乐部的魔术演出。

一位神秘男子打来电话，要赞助俱乐部的演出，他的唯一条件就是一定要飞鸿亲自出演。众人找到师傅，飞鸿同意参加演出，但要先去一个地方。飞鸿来到凤女家的小院，凤女不在，他留下一封信和一个木刻的鸽子离开了。魔术表演就要开始了，公园里人头攒动，许多媒体纷纷前来采访，电视在进行直播。现场，玉拉向记者说：“２０年前蔡飞鸿借逃生魔术之名用火烧死了自己的搭档林树亿。”飞鸿听到玉拉大喊“蔡飞鸿是杀人凶手”晕倒在地。

玉拉认为奇安把事情完成得非常圆满，给了他一大笔钱，并要他把原来的俱乐部老板，即小岛上告诉他们秘密的人找到带来。奇安找到老板，让他避一避，之后，告诉玉拉农场主已经跑了，玉拉不信，并且怀疑起奇安，并质问他退缩的原因。俊安劝弟弟别再做不义之事，奇安想到自己灰暗的命运，无法继续说下去。医院里，不断有记者骚扰着晓梅，晓梅坚信飞鸿的为人，但是想到亲生父亲的死，她开始迷惑了。

觉得时机成熟的玉拉就等着收购濒临破产的俱乐部了，金修认为师傅危在旦夕，希望收购推后，玉拉不予理睬。就在玉拉认为万事俱备之时，奇安表示想洗手不干了，但玉拉以合约为由阻止他。小岛上，农场老板来到警察局，向闻讯赶来的记者道出实情———树亿确是因意外而死，被赶来的晓梅和俊安听到。重病房内的飞鸿似乎释然了，心电图缓缓地变成直线。护士给飞鸿缓缓地盖上白床单，晓梅撕心裂肺地痛哭。

玉拉得知蔡飞鸿已经死亡的消息后，非常得意，金修对师傅的过世感到悲伤。在飞鸿的葬礼上，难过的金修似有悔悟。志浩、俊安、晓梅决定继续完成师傅的遗愿，他们想用魔术团的秘笈做抵押，偿还债务。这天是俊安父亲的忌日，俊安带着晓梅一起回到小岛。亚楠先回到凤女家中，帮凤女准备祭拜的用品，她看到了俊安父亲的遗像。晓梅接到志浩的电话，被告知魔术团出事了，她决定马上赶回去。

俊安给凤女留下了一张纸条，就随晓梅回城了。志浩告诉二人，已有传票通知要他们离开魔术团。魔术团正式被玉拉接管，俊安劝晓梅先离开，等待东山再起。金修不忍看到晓梅受苦，劝说俊安他们向玉拉低头，并表示将尽力保护晓梅，被俊安和晓梅拒绝，金修只得黯然神伤地离开。无奈之下，俊安与晓梅打算在餐馆表演小型魔术重新起家。晓梅拿出父亲临终前留给自己的木鸽子，亚楠突然想起在凤女家也看到一模一样的木鸽子，她发现了一个秘密。

玉拉听说俊安和晓梅在餐馆表演很生气。金修再也受不了玉拉的狠毒，在听到玉拉要向晓梅下手的时候，马上冲出了魔术团。玉拉想害死晓梅，没有得逞，为此她大为光火。金修气愤地冲进玉拉的办公室，要她不许再找晓梅的麻烦。餐厅里，大家给晓梅庆祝生日，亚楠借机把话题转到树亿身上，向晓梅提出要再看看树亿的照片，看到照片的俊安顿时面无表情，而晓梅完全没有察觉身边发生的一切。亚楠告诉俊安他和晓梅是同一个父亲所生。俊安无法接受现实，他不让亚楠告诉晓梅。金修带晓梅来到茶馆倾诉衷肠，希望晓梅原谅自己所做的一切，恢复之前的关系。

俊安决定回家找母亲问明真相，凤女无奈之下，只得承认了一切。俊安哽咽得说不出话来，他无法原谅妈妈对他们隐瞒身世。晓梅提出结婚，俊安只是说对不起，他默默地回到屋里，潸然泪下。毫不知情的晓梅对俊安的反常举动疑惑不解。俊安决定把一切告诉晓梅，当听说自己和俊安是一个父亲所生的亲兄妹时，晓梅感到晴天霹雳一般，一时说不出话来。受到突如其来的打击，晓梅失踪了。

晓梅打电话给金修，焦急的金修马上来到海边，他鼓励晓梅要重新面对生活，两个人紧紧抱在一起。金修把晓梅送到凤女家。晓梅、凤女相对无语，许久后抱头痛哭，母女终于相认。晓梅管俊安叫了声“哥哥”，两个人终于接受了命运的安排。装修得金碧辉煌的俱乐部终于重张开业，金修的演出十分出色；晓梅和俊安在餐馆的演出也因为有了凤女和奇安的宣传获得了成功。俊安一行人来到俱乐部，老板当着众多宾客的面宣布玉拉对俱乐部的接管是无效的，玉拉还被当众揭穿了种种阴谋。感到受了奇耻大辱的玉拉决心一死了之，金修见无法劝阻她，于是决定与她同归于荆金修闭着双眼，用尽全力踩油门，车子掉进万丈深渊。经历过风风雨雨的兄妹二人，重新登上了魔术俱乐部的舞台。