相国崔鹏的千金崔莺莺美若天仙，侍婢红娘为莺打扮得明艳照人。经营花灯店「张灯结彩」的张君瑞送花灯到相国府时，与女扮男装的娘邂逅。花灯晚会上，瑞与娘跟群众一同抢包山，瑞首先在包中找到半个鸳鸯扣，娘无意中亦寻得扣的另一半，感与瑞有缘。相国夫人郑肖娟发现莺与娘女扮男装出席花灯会，重罚娘，并要她从此女扮男装。相国府上下到寺庙祈福，庙内和尚上吐下泻，住持普照吩咐往寺庙添香油的瑞暂扮成小沙尼，招待相国府等人。瑞一见莺即惊为天人。其时山贼出现，掳走莺，娟情急下说出谁若救回莺，她便将莺嫁给谁。

瑞挺身而出，与娘同往救莺。瑞引山贼到捉野狼的机关阵，娘趁机救莺。瑞带莺逃走，山贼孙飞虎追赶二人至崖边，瑞为保护莺而被虎毒打，莺感动。最后，瑞与莺手挽手跳崖逃走；二人大难不死，流落荒岛。岛上，瑞及莺依偎在一起互诉衷情。天亮，瑞背着莺回家。莺向娘表示已对瑞芳心暗许。当莺知道娟已将自己许配给救回自己的人时，急向娟求证，娟却反口指瑞不配，莺怒言非瑞不嫁。瑞仍未来提亲，莺难忍相思苦，叫娘代送情诗予瑞。娟得悉娘替瑞与莺互传情信，以家法处罚娘，更要娘的姑姐马秀珠亲自动手。

娘被娟之表妹何玉莲打至遍体鳞伤，莺以身护娘。瑞喜接到相国府的拜帖，举家准备赴约。相国府派出名贵大轿接瑞一家，瑞与祖母李氏、姐念恩及妹念惠于相国府内被莲多番奚落。进膳时，莲又讪笑瑞饮了用来洗手的茶，令瑞无地自容。其后，娟宣布收瑞为义子，瑞指娟言而无信，拂袖而去。莺被娟棒打鸳鸯，不忿，拒绝进食。鹏因年事已高，被皇上唐德宗投闲置散多年。皇要挑选大臣参加与吐蕃抢军旗的比赛，鹏力争出赛机会，惜体力不支晕倒，令大唐败北。莺忆瑞成狂，娟担心；莲建议娟暂时答应二人交往。娘代莺约见瑞，瑞犹豫不决。

娘劝服瑞赶往见莺，惜莺已离去。瑞借酒浇愁，遇一老伯，瑞请他饮酒并细诉感情烦恼。老伯以脚痛为由，要瑞背他回家。莺与娘到月老寺，庙祝对莺说若要求姻缘便要诚心抄经。莺抄经时睡着了，娘代为抄写。原来，当日与瑞对饮的老伯及庙祝是天竺大师，竺到相国府拜会，替莺及瑞穿针引线，并说服娟若瑞高中状元，便要答应二人的亲事。瑞与莺有机会再续前缘，欣喜万分，相约见面。太后望皇尽快拣选一位才德兼备的意中人为皇后，皇微服出巡，见莺即一见钟情。莺以为皇有不轨企图，二人纠缠间失足跌到，拥作一团，时瑞赶至，见皇即挥拳相向。

瑞见莺被皇轻薄，怒不可遏，皇百辞莫辩。时皇的近身太监杜辉赶至，替皇解围。皇被瑞挥拳所伤，余怒未消，对莺更是念念不忘，决意隠瞒皇上身分，凭实力追得美人归。娘以木头车载着瑞及莺在街上游玩，途中遇意外，人车翻倒，碰巧被娟及一众官太见到，窃笑莺有失身分。惠回家途中抽筋，遇逃避官差通缉的虎，惠有感虎非大奸大恶，又见他身受重伤，遂带他返家。瑞回家，惊见曾掳劫莺的虎，惠力指虎非坏人，求瑞放过他，惜官兵至，将虎捉走。娟得悉通缉犯虎竟在瑞家被拘捕，心生一计。虎的兄弟猫一口咬定瑞是洗劫商旅的同党，瑞被充军塞外。

莺莺为了相国救君瑞，坚决说出：除了张君瑞，谁也不嫁，而夫人则说：除了张君瑞，谁也可嫁。崔家关系突然变彊，而红娘怀疑是相国主使诬蔑君瑞，但秀珠要她不可节外生枝。德宗知道莺莺的身世及与君瑞的婚约，可是君瑞正身陷监狱，也知道他是被人陷害。为免被人讥笑乘君瑞入狱而向莺莺有所企图，决定救出君瑞，公平比并。所以，他化名王文彬，写状辞为君瑞上诉番案。经过多番上诉，文彬终于有证据指出山猫的供词有问题，而幕后黑手就是相国府的王信。不过，王信却说因钟意小姐，憎恨君瑞，所以下令山猫改口供。最后，君瑞无罪释放，飞虎则轻判监三个月。莺莺怀疑王信的口供，但最终仍被夫人以攻心计捣塞所有破绽。一日，文彬与莺莺街头相会，他直认是为了追求莺莺才救君瑞出来。莺莺开始对这登徒浪子印象改观。夫人见莺莺与君瑞仍然秤不离砣，设计破釜沉舟

莺得悉瑞搬进西厢，即急不及待往见他。西厢门外，下人拒绝莺入内，娟到来说已跟瑞约法三章，瑞为专心读书，不得与她见面。娘惟有替莺及瑞互送情信，以解相思之苦。皇为搜集追求女子之术而召来众大臣献计，太后着他勿荒废政事，建议他到淮河视察水灾情况。瑞于府中遇相国二公子崔国欢，欢带瑞到藏书阁，又向瑞倾诉由于自己身患怪病，所以鹏一直对外讹称他在外游学。娘送汤到西厢，瑞与她一同分享。莺寂寞难耐，冒险与瑞相见，后被娟及莲发现，莲重责娘，莺求情说不会再犯。欢安排了一个望梅止渴的方法，助莺及瑞相见。

莲吩咐娘送汤到西厢，瑞请娘饮汤时，欢到来指莲在汤中下药，三人决要莲自食其果。莲吃下混有催情药的糕点，向男家丁投怀送抱，娟见状已知莲的诡计被瑞悉破。瑞带名贵贡品回家，恩突然睹物思人，想起与旧情人的往事。皇到江南视察灾情，得悉大臣粉饰太平，大怒，决另派官员救灾。莺、瑞及娘知欢逾十年未有离开过相国府，决偷偷安排带他出外。街上，欢看见莲，众人即拔足狂奔。欢与娘等人失散，在街上被人指骂，时鹏经过，拉走欢。瑞等人被鹏问责，瑞一力承担责任，鹏及娟指他在府中胡作非为，瑞决定离开相国府。

皇为追求莺，安排鹏离京办公，自己则继续以黄公子之名掩饰身分，到相国府追求莺。皇欲约会莺，娟力劝莺赴约以答谢皇曾出手救瑞，莺无奈答应。恩不适，瑞到「张灯结彩」帮忙，皇着辉到瑞家查探他的家境。辉在瑞家乱闯，恩赫见辉躲在自己床上，即送官究治，皇及时到来解围。瑞带皇四处游玩时，皇得罪恶霸，瑞代皇饮下馊水以息事宁人。娘着瑞小心提防皇，瑞不以为意。莺答应皇的约会，途中找机会往见瑞。娘听到皇指瑞是容易被骗的人，决代瑞出头。莺与瑞见面时，流氓欲调戏莺，皇出现击退流氓，时娘出现怒打皇，指一切均是他安排。

莺不信皇安排流氓调戏自己，责娘不应对皇有偏见。莺与娘同日生日，莺渴望与瑞一起过。瑞到相国府找莺庆生辰，娟叫他到后山凉亭等莺。娟指皇已在外为莺设宴，莺迟迟未见瑞到来，吩咐娘留在府中等瑞。娘从欢口中知道瑞在后山凉亭，往找他。瑞得知皇设局令自己无法与莺庆生辰，始知他的真面目。莺大赞皇给她惊喜。娘代瑞送上生辰礼物，但莺只对皇送的礼物爱不释手。莲一口咬定娘偷去其玉镯，虐打她，莺与欢寻回玉镯，指莲错怪娘。瑞遇皇，指莺与自己有婚约，劝他放弃，皇跟瑞协议，谁能高中状元，谁就可娶莺。

皇决定以自己的实力考状元，太后责他荒唐。娘探望瑞，瑞告知娘自己读书开始力不从心，娘担心。莺与娘到西厢时遇欢，欢提出了一个提高记忆力的读书方法。瑞试用欢所讲的过目不忘方法，果然凑效。虎出狱，瑞劝他改邪归正，虎自嘲贼性难改。辉到「张灯结彩」订制一千个灯笼，恩接下订单。娘得知瑞家要赶制灯笼，与珠及莺漏夜赶到瑞家帮忙。莺与瑞的家人相处下来，发现各人均不少缺点。莺看过瑞所写的情信，竟不再如从前般高兴，顿感失落。皇带莺飞天摘星，莺开始对皇动心。「张灯结彩」无故失火，恩直指是辉所为。

瑞为查清「张灯结彩」失火一事，约皇见面，皇表示对辉以自己名义订购灯笼毫不知情。虎努力找工作，惜无人愿意聘请。莺推却瑞的约会，与皇一同上虎头山。娘告知瑞莺因事未能赴约，碰巧惠返家并指虎找到一份在虎头山上采矿的工作，瑞觉奇怪，表示那里没有矿场，娘感不安，表示莺与皇正在虎头山约会，众急忙赶去。瑞等人于山脚见到虎，虎得知被利用后，赶往阻止两名山贼下手。莺给皇的悉心安排逗得心花怒放；时莺突然失足，皇一手将莺抱住，恰巧给赶来的瑞见到，瑞挥拳相向，莺责瑞行为野蛮。莺有感与瑞愈来愈格格不入，娘担心莺会移情别恋。

恩终答应让虎留在店内工作，但对虎处处提防，引来惠不满。相国府入不敷支，皇愿借钱给娟及莲以解燃眉之急。恩接到旧情人平之死讯，伤心晕倒。莺想介绍皇与鹏认识，皇为免其皇帝身分被揭露，不辞而别。皇其后以巧计讨好莺，二人更私订终生。莺写下分手信，托娘转交瑞。瑞得知辉貌似恩的旧情人，即求他假扮平。恩相信眼前人正是平，立即药到病除。七夕夜，惠向虎表白；另边厢，莺推却瑞的约会，与皇把臂同游。瑞发现了，追问娘何以与皇如此亲密。瑞得知娘身上有莺所写的信，追娘取信一看，二人追赶期间，双双滚下山崖。

瑞及娘滚下山崖，娘企图吞下分手信，最终被瑞抢回。瑞接受现实，并谓会与莺解除婚约，但为了重建「张灯结彩」名声，会继续为考状元而努力。娘被皇调戏，莺怒责皇，时瑞到来打算提出解除婚约一事，莺即表示只要瑞能高中状元，她将会守诺言嫁给他。瑞回家途中遇娘及珠，并得知当日花灯晚会上娘亦找到鸳鸯扣，是他真正的有缘人。珠叮嘱娘不要与莺争男人，莺却误会娘是对皇有意。娘打扫神楼时，发现了娟及莲不可告人之秘密。娟及莲担心娘会泄露二人的秘密，设局陷害娘，令她与莺反目。瑞顺利入围礼部试，急往找娘报喜，珠告知他娘已被莺赶出相国府。

瑞以为娘投河自尽，幸好只是虚惊一场。娘重遇天竺大师，竺劝她回到心上人身边。娘偷偷探望瑞，得知瑞积劳成疾。恩开始对虎改观，并放心让他独自看铺。虎重遇飞鹰寨大哥黑豹，豹说要与他重出江湖。辉到瑞家吃饭并喝至醉醺醺，自言自语说自己不可娶恩，恩把一切听在耳内。娘再去偷看瑞，被瑞发现，瑞答应高中后必会迎娶她。殿试之日，太监向皇汇报江南水灾消息，瑞始惊悉皇正是当今天子。瑞提出救灾的方法，并协助皇将多年水患解决，皇决钦点瑞为新科状元。瑞衣锦荣归，先到相国府向莺退婚，后再找娘。惜娘再次留书出走，不辞而别。

瑞决要寻回娘收藏在竹林的鸳鸯扣，以证二人缘分未了。珠劝娘留下，娘心意坚决，自觉配不上瑞。时娘看到瑞所放的孔明灯；瑞带从竹林中寻回的鸳鸯扣来到，娘感动，答应会与他一起。莺得悉皇并非甚么黄公子后，心情忐忑。皇及后到相国府说出真相，莺得悉他是皇上，既惊且喜。皇答应莺即使后宫佳丽三千，他亦只会宠爱她一人。皇命瑞彻查打劫官银一案，瑞得悉事件与虎有关，决找虎作内应，以找出幕后主脑。虎向瑞报告，与豹勾结打劫官银的人正是娟及莲，瑞不敢相信。瑞如实向皇禀明一切，皇指若秉公办理，相国府将要全家抄斩。

皇任瑞为钦差大臣到相国府捉拿鹏一家，娘怒责他利用自己在相府内搜集娟之罪证。皇碍于国法，要处斩相国府一家。瑞答应娘会尽力救莺。竺提醒瑞当年先王与鹏时常君臣同乐，二人的轶事更被普照大师记录下来；瑞彻夜翻查照的遗作，终找到救相国一家的方法。鹏一家虽免去死罪，但被皇贬为庶民。莲不堪贫困生活，欲挟带私逃，与娟反目。娘到燕窝店替老板做苦工，赊借燕窝给娟吃，娟感动。吐蕃使者晋见皇，表示二十年前国王的一名妃子将小公主掳走到大唐，小公主当年更曾与皇指腹为婚，故要皇协助寻回公主。瑞求娘原谅他调查相国一事，并再次向娘提亲，娘欣然答应。

珠被吐蕃使节捉拿问话，终证实珠乃吐蕃国王乞立赞普的妃子。当年珠不堪被普冷落而将小公主带走，而娘正是吐蕃公主。八王爷得知吐蕃使节已有公主下落，决阻止他们寻回公主，并将娘囚禁。瑞担心娘之失踪可能隐藏着影响大唐的阴谋。八王爷故意让普以为皇未有尽力寻回公主，普大发雷霆，警告皇若无法寻回公主，两国必断绝邦交。另边厢，八王爷怂恿皇亲征南诏。娘成功逃脱，及后更与瑞洞悉了八王爷的阴谋，决赶往战场通知皇。娘与莺则远赴吐蕃求普出兵支持大唐。娘与普父女相认，普对于出兵一事表示无能为力，并指收到消息皇已战死沙场。

瑞于路上遇辉，与娘等会合，辉表示兵败逃走时与皇失散。皇流落街头，自暴自弃。莺找皇指自己怀有他的骨肉，皇为了莺誓要重夺江山。娘以自己与皇的婚约，要求普出兵助皇平定内乱，普看在与大唐的姻亲关系分上，终肯答应出兵。八王爷邀普出席登基大典，娘及普入京见八王爷，娘找机会见太后，得知太后被逼吃迷药至神智不清。八王爷命瑞于登基大典前，研制出他父亲当年准备在御前表演，有烟火效果的「飞龙在天」，以喻意见龙在天，自己就是真命天子。瑞决安排皇藏在「飞龙在天」的灯座内；他们决定八王爷登基之日，将会是皇重掌帝位之时。

瑞得欢协助，终研制出「飞龙在天」。鹏得知皇尚在人间，愿誓死效忠，皇遂给他带罪立功的机会。瑞预先与四位忠臣里应外合，鹏及虎先救走太后，又于「飞龙在天」的烟火中放下迷药，以防八王爷及其手下发难。八王爷正想黄袍加身之际，皇突然出现，八王爷的势力终被完全瓦解。皇论功行赏，瑞加官晋爵，「张灯结彩」更获颁受金漆招牌，鹏恢复相国一职，虎升为御林军教头。普着皇尽快迎娶娘；娘致函与瑞泣别，瑞一病不起。娘与皇大婚之日，瑞及莺各自依依不舍地看着自己深爱的人与别人成亲时，珠突然出现，指吐蕃公主另有其人。