王琛和江迪辉，在新加坡肃毒局是一对好朋友。在王琛的帮助下，两人都同获出国交流的机会，但所去的地方却各不相同，王琛被派往香港，江迪辉被派往台湾。江迪辉因为复试不合格，须再次入军营接受地狱式的重新训练。王琛在香港与搭档不和，非常苦恼。

经过多次磨擦和与黑社会的激战，王琛与搭档的合作终于逐渐协调起来，却又因找不到香港大毒贩胡世昌的作案证据而气恼。江迪辉到达台湾后，误打误撞卷入一次黑帮毒贩的江湖瓜葛中，因此使他得到台湾警局看中，被派做卧底。他按照警局的安排，设法取得了黑帮老大高天义和疯狗的信任。

疯狗很欣赏阿辉，并把他转送给了高天义做手下。黑帮老大高天义要江迪辉随自己到新加坡找龙哥，江迪辉险些被新加坡帮派头目新爷认识，幸亏上司及时解围。光头在照相馆橱窗见到阿辉和前妻的合影，告诉了高天义。阿辉以他的机智，不但救了女友，反而进一步取得了老大的信任。在工作上刚刚协调的王琛，感情上却遇到了难题。

新加坡帮派头目新爷找到龙哥，并送到高天义处。龙哥拒绝再出江湖，并告诉高天义黑社会的残酷，提醒他不要感情用事。香港一名警员被大毒贩胡世昌杀害，嚣张的胡世昌还陷害和嘲弄众警察。王琛与搭档暗中追查。

王琛的搭挡李德超单独追查胡世昌，假装敲诈想借机诱捕。王琛误会了超哥，以为他假公济私，暗中监听跟踪，反而帮助了胡世昌。诱捕计划失败，胡世昌更加嚣张。

王琛拒绝胡世昌的收买，誓将坏人绳之于法。王琛女友来到香港却没有通知他，王琛深深感到他们的感情已经发生了变化。百思不得其解，非常痛苦。江迪辉、光头在高天义的带领下来到香港。疯狗劫持高天义，劝他回台湾，不要和胡世昌的人交易。高天义不听劝告，继续与胡世昌的手下大古惑交易。结果交易失败，双方开战，阿辉被打散流落香港街头。

阿辉想联系王琛告诉他事情的一切，可是几次约会都没能成功。疯狗在打斗中受伤，死在了回台湾的船上，临死前托咐高天义照顾他的妻儿。高天义回到台湾，发现疯狗的家人已被老大杀死。决心为他报仇。在杀死老大后，高天义被大家推举为老大。王琛与超哥被香港警方派往新加坡办案。

王琛回到新加坡后，女友的母亲约他到家吃饭想使他与女儿和好，但王琛却没有去。在新加坡办案的超哥受伤住院，遇见了抛弃自己和儿子的妻子。新加坡的同事们来医院为王琛过生日，王琛的女友没有出现，但送来了王琛曾赠给她的订婚戒指。王琛痛苦万分。

得知女友移情别恋，王琛找女友倾诉，希望女友能够理解他从事的工作，回到自己身边。女友告诉他为什么离开他和认识新男友的经过，并且告诉王琛，她已经怀了别人的孩子。带着痛苦与遗憾，王琛回到了香港。

阿辉经香港去新加坡贩毒，在香港警察大搜捕时巧遇王琛。他把藏有毒品的袋子交给王琛保管，自己巧妙逃过一劫。歹徒为抢回毒品袭击王琛，为保护王琛也为拿到毒品，阿辉帮王琛脱险。有所警觉的王琛警告阿辉不要走错了路。去新加坡的飞机上，女导游敲诈阿辉，阿辉与她在飞机上斗勇斗狠，竭力寻找毒品。

下了飞机，阿辉发现毒品变成了冰糖，大惑不解，小香告诉他高大哥自有安排。超哥发现自己的儿子参与贩毒，为解救儿子，超哥到大古惑的酒吧里闹事。儿子执迷不悟，令超哥很伤心。警方得到消息，超哥的儿子贩毒被新加坡警方抓获，根据新加坡法律，等待他的将是死刑。在新加坡，阿辉得知母亲去世，但他却不能公开祭拜，心里非常难过。为帮超哥解救儿子，王琛请求新加坡警局的同事四处追捕毒贩大古惑，无路可逃的大古惑向超哥开了枪。

超哥和另一卧底都死在古惑的手下，阿辉更感到做卧底艰难。太妹小湘追求阿辉，并擅自作主搬进了阿辉的住处。

超哥的死，对王琛的打击很大，因为搭档的抚恤金得不到落实，王琛心灰意冷，工作频频失误。于是借酒消愁，巧遇大明星董雪，很快，二人便相爱了。香港警方为王琛安排了新搭档，二人合作顺利，屡获战功，感情上的新发展和工作上的转机，使王琛又恢复了往日的神采。

在办案中，王琛得知董雪是胡世昌的女人……

江迪辉审问逃跑到台湾的胡世昌手下，想从该人口中查到胡世昌去新西兰的目的。

经过一段时间的追查，却没有发现胡的任何行踪。王琛与上司为进一步调查来到台湾，并向台湾警方了解好友阿辉的下落。为了查清好友阿辉是否真的误入岐途，王琛四处查找，并当面质问阿辉。

胡世昌请高天义帮忙教训王琛。王琛被高天义当作交易礼品送给了胡世昌，阿辉为不暴露身份，忍痛将好友王琛活埋。

王琛被救后，参加了新加坡警方的缉毒行动，在缉捕过程中，胡世昌坠楼身亡。

阿辉与高天义一同来到新加坡。王琛假扮出租车司机，希望阿辉能配合警方的工作。正当高天义进行交易时，突遭袭击。阿辉带他突围，王琛此时也赶到，阿辉告诉王琛，他做卧底的真相，但王琛不听非要致他于死地。

为搞清事实真相，阿辉奋力追查，终于搞清真正变质的是王琛。最后他们在雪山上了断了这段恩怨，而王琛却再一次让阿辉出乎意料之外…

王深替被黑社会骚扰的董雪解围，董雪约王深来家里吃饭，王深终于打起精神。王深和董雪到小吃店喝茶，胡世昌又找上王深。警方为王深安排了新的搭档Michael，王深和Michael合作顺利，屡获战功。感情上的新发展和工作上的转机，使王深又恢复了往日的神采。在Michael的配合下，王深抓到大古惑，却无意中发现Michael和胡世昌相识。

王深得知大古惑被抓是胡世昌的安排，原来，Michael是靠胡世昌才平步青云。Michael替胡世昌做事，王深假意示好，取得Michael投靠胡世昌的证据，并缴获了胡世昌的货。Michael为保护家人自尽，胡世昌无罪释放。胡世昌逼迫董雪告诉王深她是胡世昌的女人，王深痛苦不已。欧Sir向王深坦诚身份，原来他竟是国际肃毒组成员，负责调查胡世昌和国际大毒贩安迪生。

高天义心心念念为疯狗报仇，命迪辉和光头调查胡世昌。王深拒绝接听董雪的电话，董雪不想再陪胡世昌的客人，胡世昌却不肯放过董雪，还令她染上毒品。王深眼看着胡世昌伤害Michael的家人，却无能为力。迪辉从胡世昌逃到台湾的心腹周泉口中得知，胡世昌去纽西兰是为了得到新配方毒品blueice的方程式。小湘说自己好像怀孕了，迪辉答应从纽西兰回来后和她结婚。

董雪向王深讲述自己和胡世昌的过去，恳求他变回以前的王深，王深决定和欧Sir去纽西兰调查胡世昌。王深和迪辉同时监视胡世昌，险些发现彼此。董雪偷偷给王深打电话，被胡世昌发现，胡世昌逼王深现身。王深和迪辉一直没有发现，王深逐渐迷失自己，转变办案手法。迪辉忽然想到什么，和周泉赶往酒厂。

王深从董雪那获得了胡世昌行踪，来到酒厂。胡世昌赶到酒厂，发现手下人已被人暗算，方程式已落入安迪生之手。王深、迪辉、胡世昌三路人马在酒厂里遭遇，黑暗中，迪辉击中王深，王深震惊。王深和欧Sir跟随胡世昌来到台湾，王深发现迪辉成了黑社会。王深为调查好友是否变道，四处寻找。高天义派迪辉和胡世昌见面，王深秘密监控。

胡世昌要迪辉带碟片给高天义，并让董雪服侍迪辉，王深心痛。迪辉把董雪带回酒店，派人赶走王深。胡世昌向高天义示好，高天义答应和胡世昌见面，两人达成交易意向。胡世昌将大古惑交给高天义，高天义将大古惑烧死以祭疯狗。胡世昌请高天义帮忙教训王深，王深被高天义当作交易礼品送给了胡世昌。迪辉为不暴露身份，忍痛将好友王深活埋，留下记号，通知官康。

王深被救，受了很大打击，却依然想劝迪辉回头。王深回到新加坡，前去拜祭招志杰，胡世昌在李得超坟前羞辱董雪，王深心痛不已。警方分析blueice，发现它的威力无穷，却无法查出配方，钟Sir让王深加入此次缉毒行动。胡世昌和安迪生交易，警方采取行动，追捕中，王深松开手，胡世昌坠楼身亡，王深忧心安迪生再与别人交易。

高天义要迪辉陪他到新加坡参加blueice配方的拍卖，钟Sir出车祸身亡，迪辉给钟Sir的留言被人刻意销毁。王深假扮出租车司机，要迪辉按自己的计划行动。高天义正交易时，警方采取行动。迪辉带高天义突围，却告诉他自己是个肃毒员。高天义和迪辉都不忍下手杀对方，王深赶到，枪击迪辉和高天义，高天义伤重不治。迪辉告诉王深，自己是卧底，王深不听解释，要致迪辉于死地。

小湘得知迪辉出卖了高天义，却还是不忍心伤害迪辉。迪辉执意要找回清白，王深引迪辉到开了煤气的房间里，引爆煤气，使警方认为自己被炸死。为搞清事实真相，迪辉、小湘和诗惠努力追查，迪辉终于明白王深的改变是感情和工作的长期压迫。迪辉看到董雪的邮件，借王深之名约董雪见面。光头刺杀迪辉，小湘中枪，却瞒着迪辉，要他别管自己。

迪辉见到董雪，董雪向迪辉讲述了王深一步步落入深渊的改变，恳求他救救王深。王深现身，带迪辉到自己的豪宅。这时的王深已经歇斯底里，几近疯狂了。迪辉拒绝了王深给的诱惑，劝他和自己回新加坡。王深约迪辉在雪山比赛，故意不刹车掉下山崖，原来，王深早已决定放弃自己。王深向迪辉说出抱歉，和记录blueice配方的磁碟片一起缓缓沉入雪崩风暴中……