陆野烟千里迢迢赶往火焰山，欲一睹聂抗天与曲忍决战的情况，当他抵达时，只见火焰山已变冰山，尸横遍地，抗天与五大掌门失去踪影，野烟万分失落。野烟抵一荒凉小镇，发现有高手埋伏，加以调查，终发现五大掌门替抗天疗伤，但抗天中毒已深，五大掌门只能延续抗天一个月之寿命，五大掌门自责当年毒害抗天，自尽而死。抗天要在有生之日找到曲兰陵，叫野烟扶他到雁丘，仍然找不到兰陵，抗天一怒将石碑打碎，吐血晕倒……故事回到二十年前，聂云率领族人回到圣地火焰山，准备接受族长之位，但其中一些族人指其妻奴儿乃外人，没资格接任族长，奴儿为表忠心，自刺三刀，才博得众人信任。实则，奴儿的确是天一神宫派来追查夜叉射月图。聂云接受传位，老族长将夜叉射月图刻在他背后，奴儿至此才知夜叉射月图是如此收藏。曲忍率风、火、山、林突袭，将众族人捉住，

曲忍以族人之性命迫聂云就范，聂云无奈依从，曲忍要他先到少林寺抢法轮。聂云不忍奴儿陪他送死，要她留下，奴儿不肯，誓死相随，聂云被感动，加上发现奴儿有孕，聂对她加倍照顾，二人途上遇龙卷风，幸得苦心大师及欧阳赞相助，二人才安然度过。聂云夫妇到清凉寺歇宿，遇逆天唯我向主持挑战，大开杀戒，聂云不忿，挺身与唯我恶斗，将他打败，唯我大感愕然，自此跟着聂云夫妇，要再与他决斗，聂云不理会他。唯我知聂云欲斩断奴儿的锁链，助他寻得一宝剑，但依然斩不断锁链，但聂云对唯我感激，与他再次比武，再打败他。聂云闯少林寺，夺走法轮，苦心大师立即通知六大派掌门，追捕聂云。奴儿接到命令，命她立即对聂云下手，聂云悉穿奴儿身份，静观她如何行动。

奴儿终不忍下手伤害聂云，聂云痛恨奴儿骗他，一怒欲走，奴儿苦苦求谅，夫妇终和好，奴儿诞下一子，聂云命名抗天。八大派掌门商量对付聂云之策，苦心大师要尝试说服聂云，其余掌门都赞成，只白展帆存机心，暗中游说其余六掌门另图谋略。苦心开导聂云，聂云答应交出法轮，苦心则答应联同其它掌门救聂云族人。但展帆等趁机抢走奴儿母子，聂云误会是布局，大开杀戒救妻儿，展帆用毒，令聂云一家三口中毒，奴儿惨死，尸体被移天神宫人抢走，聂云打败，六大派掌门将其背皮割下，抢成六份，唯我赶至，抢回展帆手中的人皮，各掌门败走，聂云临终托孤，要唯我将抗天抚养成人。唯我免抗天被追杀，带他到一荒岛居住，并将他严格训练，唯抗天自幼已中毒，经常毒发，令唯我担心。逆天欲杀曲忍报仇，曲忍丢下古霜霜之玉佩，逆天见到，情绪大受刺激，不战而败走。

抗天毒伤日益严重，唯我决定带他去移天神宫向霜霜求助。原来唯我与霜霜当年乃夫妇，唯我沉迷剑术，霜霜为了讨好唯我，独得一剑术秘诀，交予唯我修练，曲忍爱上霜霜，要与她远走高飞，霜霜将他推下悬崖灭口，被唯我发现真相，悲愤不已，自斩一臂后，远走天涯。唯我求霜霜医治抗天，霜霜为留下唯我，拖延医好抗天，唯我发现大怒，欲走，却中霜霜之毒，抗天则被囚禁，白情同情抗天，叫他每日向奴儿的骸骨跪拜。霜霜诞下一女婴，刚巧曲忍到来报仇，将女婴抢走，之后霜霜再胎动，诞下另一女婴，霜霜为失去一女儿而伤心。抗天乘混乱间救走唯我，却又与他失散，辗转落在五大敷及六不用手上，二人将抗天体内之毒刺于三血印之内，若三印尽爆，便是抗天死期，但估计抗天只得二十五年寿命。转眼五、六年，抗天已长大成人。

大敷带抗天出谷采药，抗天初次出谷，甚感新鲜，遇到野烟被毒蛇咬伤，抗天仗义替他疗伤，二人惺惺相惜，野烟邀抗天参加兵器观赏大会，抗天意动，但大敷阻止，抗天心想自己只余几年性命，决偷偷出外看看世界如何模样。抗天途中遇兰陵，对其美貌留下深刻印象。抗天误住黑店，与一戒和尚发生误会，二人不打不相识，结伴上路。紫心率弟子追捕叛徒，古雪贪玩偷偷随大队一起。途中遇抗天、一戒和尚，二人不服紫心之霸道，加以戏弄，古雪对抗天留下印象。天、一抵陆野山庄，野烟热情款待，紫心等人又至，抗天及一戒易容，瞒过众人，独古雪认出抗天，二人同游，甚为投契。兰陵易容装扮，抵达山庄，抗天及陆昭俱悉穿她，陆昭发现兰陵原来在运送太苍圣剑。

陆昭对太苍圣剑见猎心起，欲据为已有，再转送予武当，但藏剑之棺材机关重重，陆昭意召百解先生到来相助。抗天识穿兰陵身份，追问真相，被兰陵戏弄一番，连带古雪也被戏弄。抗天对兰陵不但不反感，还增添好感。陆昭成功偷到太苍圣剑，通知武当三子到来取剑，并以移花接木之法，以为可以瞒过兰陵，实则已中了兰陵的圈套。兰陵命双木及山孤将紫心等移天神宫中人掳走，免她们牵涉入其计谋中，唯古雪与青表刚巧与抗天等人一起，未被掳走。陆昭本将太苍圣剑交予武当三子带走，但兰陵用计将圣剑当众暴露，一戒见到，要将圣剑抢回，混乱间，山孤以少林掌法杀北陆昭及武当三子，嫁祸予一戒，一戒欲辩无从。

野烟为父报仇，重伤一戒，抗天与雪、青合力救走一戒。抗天怀疑事情另有阴谋，与古雪连夜检查陆昭的尸体，果发现线索，二人欲搬走尸体时，却失足跌下一深谷。抗天与古雪被困于谷底，古雪见孤男寡女，处处向抗天提防，抗天啼笑皆非。青青苦候不见天、雪回来，又被各派弟子发现行踪，遂扶一戒逃走，一戒却处处回避青青，青青气结，及后，一戒为救青青，再被青箭所伤，青青逼一戒以酒和鸡血解毒，一戒被逼破戒内疚不已。古雪与抗天相处日久，确认他是正人君子，才放松防备，二人终发现出路，逃离山谷。抗天准备上少林，兰陵突出现阻止，且掳走古雪作威胁。

兰陵用计，困住抗天于船上，挟持古雪一起出海，兰陵本打算弃天、雪于大船上漂流，她自己则乘小船回岸，但却中了抗天的毒，抗天以解药逼兰陵放古雪作交换，兰陵同意，但当抗天替她解毒后，兰陵却食言，再困住天、雪。兰陵正欲乘小船离去之际，才发觉小船已被大浪打走，且遇上暴风雨，兰陵不能离去，与天、雪一起漂流到一海岛。抗天等三人上岸，遇海盗袭击，抗天掩护古雪逃脱，兰陵不忿，故意被海盗捉住，想试抗天会否救她，天、雪果然相救，兰陵心喜，三人一起逃至另一荒岛，兰陵为救古雪而受伤，抗天且发现她体内染有奇毒，细心替她医治，古雪亦体贴照顾她，兰陵对二人生好感，及后，山孤率人相救，兰陵为阻抗天上少林，将他与古雪留在荒岛。一戒回到少林，将圣剑交给苦心，苦心欲取出藏于剑内的达摩经，却被机关内之暗器所伤。

苦心受重伤，众僧误会是一戒背叛少林，与武当勾结，将他囚禁。抗天与古雪被困于荒岛，四处找寻离去之法，遇欧阳赞，赞本以为二人是到来救他，及后才知二人是全无心机，时神僧与鬼厌到来找欧阳赞报仇，抗天见义勇为，助赞抗敌，欧阳赞感动，将功力传予抗天，让他打走神僧鬼厌。抗天用软草做成风筝，藉此飞到中原，邀欧阳赞同行，赞拒绝。兰陵回到地下城，遭曲忍严厉责罚一番，曲忍向他说出多年在少林寺受辱一事，要兰陵杀尽中原各派武林人士。古雪随抗天返抵中原，迅即被黑月捉回神宫，古霜霜对她略加责备了事。古雪生日，许下愿望，欲找古霜霜批准她出宫，但古霜霜神智失常，欲杀古雪。

古雪危险之际，黑月及时赶至，救回古雪一命，古霜霜回复神智后，将古雪有一失散姐姐一事告知，古雪大感错愕。抗天抵少林，假扮和尚混进寺中，伺机找一戒之下落。双木潜入少林，掳走苦心，自己易容成左心之模样，布局颠覆少林。曲忍潜入少林藏经阁，遇抗天，曲忍甚欣赏抗天，赠一纸扇予他，谓抗天日后可凭此求他一事。假苦心下命与武当硬拼，且要严刑对待一戒，抗天要救一戒走，一戒不肯。兰陵不忍抗天涉险，用计令他困于一废井，抗天因此而找到苦心，苦心将功力传予抗天，要他解除少林危机。

兰陵用毒，迷倒少林、武当各人，逼他们归顺，众人不肯，兰陵下令开杀戒，抗天及时解毒，将兰陵打伤，兰陵愤恨而走。苦心感激抗天，收他为俗家弟子，而一戒亦沉冤得雪，与天、烟聚旧，野烟决发奋做人，三人结拜为兄弟。曲忍不忿抗天坏其计划，率众追杀抗天，抗天不敌，以曲忍所赠之折扇，要曲忍放他一命，曲忍唯有遵守诺言。但双木却要杀抗天，兰陵与山孤蒙面相救，被曲忍识穿，曲忍废去山孤一半武功。兰陵带抗天到行宫内疗伤，二人诉尽心中情，感情跃进一步，曲忍与兰陵回到地下城，痛斥她一顿，并逼她服下毒药。

霜霜严刑向大敷、不用逼问唯我之下落，敷、用根本不知情，惨被酷刑折磨。抗天潜进神宫，欲救敷、用，遭雪、青发现，二人协助抗天救人，被霜霜发现，霜霜打败抗天，将他囚禁。霜霜带抗天到奴儿的骸骨前，说出抗天的身世，声言若抗天不说出唯我的下落，就拆散奴儿之骸骨，抗天悲愤莫名。古雪为救抗天，不惜以自己之性命威逼霜霜放人，两人争持间，移天冰焰爆发，古雪要霜霜依照宫规，将抗天之伤势医好，霜霜无奈遵守宫规，医好抗天，然后才再追杀他，日情为助抗天逃走而惨死。霜霜追捕抗天等，不二、丑三、怪四、箭七等赶至，助抗天逃脱。抗天将奴儿之骸骨，送到聂云坟前，让二人合葬。

抗天向不二追问自己的身世，不二说出聂云夫妇被八大派掌门杀害一事，抗天惊闻苦心及欧阳赞竟是杀父仇人，倍添悲愤，誓要报仇。霜霜将古雪软禁，紫心、黑月代为求情，霜霜也不理会，决要古雪发誓不再见抗天才放她，古雪不肯，伺机而逃，再被霜霜捉住。霜霜要逼古雪饮忘情酒，心、月等不忍，与青青协助古雪逃走，霜霜发现，辣手杀死心、月，重伤青青，古雪则失足堕下悬崖。兰陵向曲忍询问每天逼她服食的是否是毒药，曲忍直认，兰陵虽心伤，但仍照服食。古雪堕下悬崖，大难不死，被曲忍所救。抗天闯少林，要找苦心报仇，一戒劝阻无从。

抗天欲杀苦心，四大神僧出现，打败抗天，抗天不忿而走。抗天为增强武功，决定加入天一教，从而学到落英剑法，武功大增。曲忍见古雪貌似霜霜，对他顿生倾慕之情，对她细心照料，古雪与兰陵重逢，兰陵得知古雪为救抗天而如此牺牲，心中对抗天之情更为复杂。抗天回到荒岛，与欧阳赞痛饮一场后，不辞而别，留下绝交之信，欧阳赞大感错愕。曲忍训练一小丑杀手，冷酷无情，身手超凡，兰陵见他冷血杀人之貌，大感心寒。抗天向八大派掌门发丧帧要向八大派掌门报仇，八大派掌门说出当年聂云受神秘人威胁一事，抗天意外，加上一戒冒死相劝，抗天不忍下杀手，见过众掌门，但众掌门却被小丑杀手捉去。

曲忍捉住八大掌门，抢去他们的"夜叉射月"人皮，并将他们折磨一番。一戒与野烟求抗天拯救八大派掌门，抗天本拒绝，后经不二开解，抗天才答应二人之要求。曲忍得悉，抗天率天一教与他作对，甚为愤怒，命兰陵消灭天一教，并向她说出"夜叉射月"图之秘密。原来曲忍的祖先，曾目睹当代两大高手合创出"天人刀法"，两大高手将刀谱分别藏于少林的法轮及"夜叉射月"图内，曲忍誓要得到刀谱，号令武林。兰陵率众围攻天一教，惊见教主竟是抗天，大感愕然，曲忍命小丑杀手，打败抗天，将他捉走。曲忍命兰陵严刑对付抗天，兰陵心中有伺机救抗天之心，表面上不动声色，痛打抗天。古雪见抗天惨状，偷偷替抗天疗伤。兰陵睹状，更添痛苦。

曲忍将失心丹给八大掌门服下，令他们迷失本性，互相残杀，抗天睹状，大感不忍，纠缠间，露出胸前纹身，曲忍发现，知道是"夜叉射月"图其中一部份，将抗天胸前皮肤割下，并告知抗天他就是当年累死聂云之真凶，抗天悲愤欲绝。兰陵与古雪合计救抗天，由古雪引开曲忍，兰陵与楚山则救人，怎料计划进行时，阴差阳错，兰陵惨被曲忍酒醉后污辱，救人亦失败，天、雪、山齐被捉。曲忍要兰陵杀楚山，兰陵不能下手，楚山免兰陵为难，自尽而死，曲忍本欲杀古雪，但当得悉她是霜霜的女儿后，决利用她对付霜霜。兰陵痛失贞操，生无可恋，冒死救走天、雪，然后欲自尽，曲忍阻止，逼她吞下腐尸丸，要利用她对付霜霜。天、雪重遇六魔，小丑杀手奉命追杀而至，众人打斗中，发现小丑杀手竟就是唯我。

唯我欲杀抗，六魔相救，三丑及四怪惨死，最后不用以毒烟迷晕唯我，大敷再以慑魂定心汤让唯我服下，以求回复他的本性。曲忍要攻上移天神宫，迎娶霜霜，并广发喜贴，霜霜大感气愤。一戒与野烟得知此事，决赶上神宫，伺机救师傅。曲忍带同兰陵等攻入移天神宫，霜霜欲以心功大法杀曲忍，兰陵抢救，霜霜吸入兰陵身上毒气，二人同身受重伤，曲忍才揭穿二人母女关系，霜、陵大感意外，霜霜为救兰陵，甘向曲忍屈服，曲忍带走二人，烧毁移天神宫。唯我与古雪返抵神宫，见神宫已被烧毁，大感错愕，得遇一戒、野烟及青表，才得知一切，古雪才知兰陵是其亲姐。唯我与烟、戒及青到地下城救人，众人不敌，反被曲忍所伤，青、戒更被困在一密洞之中。抗天与古雪等久候不见唯我回来，心急不已，不二提议先到火焰山找火雪莲替抗天除毒，才有足够能力对付曲忍，众人同意，遂

抗天与古雪以法轮开动机关，终进入秘洞，且机缘巧合，避过机关，进入洞内生穴，发现了伏魔与独孤的骸骨，以及刻在石壁上九式"天人刀法"口诀，但却找不到克制心魔的秘诀。抗天欲不顾一切，修练刀法之际，曲忍寻至，要杀抗天，抗天开动机关，爆毁洞穴，天、雪及时逃脱，曲忍则被埋在洞内。抗天逃出生天，立即救出唯我及八大掌门等，一戒与青青被救出，反有依依不舍之感，唯我夫妇与兰陵及古雪一家四口重聚，开心兴奋。一戒鼓起勇气，欲向苦心道出与青青的关系，苦心却委以掌门之职，青青黯然欲走，苦心发现，决让一戒还俗，成全他与青青。兰陵毒发，霜霜要她服下雪莲丹，兰陵不肯，要将丹留给抗天，霜霜洞悉兰陵心态，心痛不已。众人俱误会抗天与古雪是一对，催促二人成婚，抗天无奈依从，兰陵黯然神伤。抗天成婚前夕，与兰陵在雁丘目睹雄雁为雌雁之死而