1945年夏，国军抗日前线官兵焦衣血袖，正在准备与日军殊死一搏，冲锋号即将吹响的时候，南京突然下达了停止进攻的命令，原因是军统电讯处一个貌似慵懒的小女子在刻不容缓之际破译了日军密码，提前获知日本天皇将要宣布无条件投降。就是这个穿着睡衣端着红酒听着法国香颂的小女子使得国军数万官兵从而避免了可怜无定河边骨，犹是春闺梦里人的命运。不战而屈人之兵，这个小女子叫宫丽。宫丽于是成了各方面重点关注的对象，军统局以行动处长潘久阳为首的四大金刚破天荒地同时出动，为她护驾。抗战胜利，宫丽想要重返书桌采菊东篱，军统怎肯放人，她只好在酒吧借酒浇愁，丝毫不知危险降临。潘久阳貌似儒雅实则文武双全，即便是被日本间谍胁迫到浴池接头，他也能变魔术般地从衣领中拽出一条西班牙绞索，将觊觎宫丽的对手超度西天。右手杀人左手弹琴，一曲

军统局是何等地方，他们怎么会轻易相信这个孟朝阳。行动处科长赵南找到了孟朝阳留法时的同学，此人也在国军就职。他让此人火速赶往重庆，参加甄别。高志华得志危机将临，正发愁无法面对，恰好宫丽在酒吧买醉时与宪兵发生冲突，高志华假意拦阻，故意被宫丽的摩托车撞倒，摔伤面部，从而延迟了敌人的甄别。延安方面得志高志华面临险境，立刻使出杀手锏，派社会部第一干将“海东青”火速赶往重庆驰援。高志华虽然是副部长的秘书，可对于海东青也是只闻其名不识其人，他做梦也想不到，这个海东青就是他的恋人康晶晶。由于高志华面部受伤绷带缠绕暂时无法辨认，专程从云南赶来的故友只好以钓鱼来打发时间，赵南担心对手杀人灭口，亲率两个手下终日不离左右。对于康晶晶而言，要杀此人易如反掌，但难的是既要在军统行动处科长的面前杀人，又要不着丝毫痕迹，否

戴笠没想到的是，高志华居然也要见他，说是要紧急事情面呈。于是戴笠叫来潘久阳，要当场戳穿高志华的真实身份。高志华使的是反败为胜的险招。他冷静下来后发现了所谓同学言语中的一个小破绽，同时康晶晶也通过医院总机得知当天根本没有法国长途打进，于是高志华心里就有了底。在戴笠面前，当那个冒充同学的特务得意洋洋地出现对质时，高志华突然拔出刘明远的佩枪抬手就打，同时宣称此人冒充自己同学必有不测居心。结果潘久阳功亏一篑，这次考验反而使高志华在戴笠面前得了一分。高志华同时利用也是留法出身的军委会机要室主任毛庆祥，作出跳槽假象。戴笠不忍这个人才落到竞争对手手下，于是委任高志华为译电科长，但同时又让潘久阳不要放松对高志华的监督考察。高志华按组织的部署，反而拿起了架子，在医院泡起了病号。但赵南却并未因此放过他。赵南找了

重庆谈判在际，为揭露国民党表面谈判实则加紧内战准备的内幕，高志华走马上任来到译电科。没想到他这个科长上任的第一件事居然是当保姆：宫丽因为四处寻找妹妹被大雨浇透突发高烧，他只好亲力亲为端水送饭。想起自己和康晶晶咫尺天涯，却要形影不离地照顾一个女特务，高志华非常内疚。为了弥补内疚也是为了缓解对康晶晶的思念，高志华将宫丽爱吃的冰淇淋委托店员也给康晶晶送了一份。没想到却因此受到了纪律处分。　　中共谈判代表抵达重庆，译电科监听中发现了一个神秘密码。高志华虽然一时难以破译，但却敏感地觉得这个新出现的密码与中共代表的安全有关。　　这份密码电报是人称西南枪王的杀手王小山与其雇主联络所发，其雇主是一个国民党将军，与共产党有血海深仇，所以不惜冒天下之大不韪，雇佣王小山刺杀中共代表破坏和谈。　　王小山狡兔三窟明修

高志华利用自己职务之便，一直在监听那个神秘信号。果然，那个神秘信号又冒了出来。他对信号源附近的住宅店铺一家一家查访，发现肉铺伙计的切肉手法不够专业。　　但高志华苦于自己的双重身份，不便对中共代表团的安全表示出过分担心，何况保卫中共代表团安全是行动处的职责，刘明远一心想看潘久阳的笑话，也暗示高志华不要越俎代庖。　　但康晶晶却不能坐视不理，她执意要去肉铺勘察，结果与赵南迎面相遇。正当赵南要对康晶晶搜身之际，高志华驾驶吉普车翩然而至，以轧马路为由接走了康晶晶。　　高志华的办法是借力打力，他将肉铺有嫌疑的情报密报给了毛庆祥。毛庆祥是蒋介石的亲戚，军衔比戴笠还多一颗星，他可不愿意中共代表在重庆出事让老蒋背天下骂名，于是亲自派遣宪兵搜查肉铺。王小山眼见露馅，临危不惧杀出重围，没想到在江边却遇到了克星康晶

高志华从刘明远办公室偷出一份情报，表明国民党军将有所动作。但我党在国民党国防部的另外一个内线传达出的情报却与高志华的情报内容正好相反。一时间真假难辩。　　高志华利用去国防部开会的机会暗中观察那个内线，发现他生活腐败，有叛变迹象。　　于是高志华经过组织批准，在军统立下首功：他破译了国防部那个“共党内线”的电台，行动处将那人抓获，才发现大水冲了龙王庙，那人早就变节，现在为国防部二厅所用，专门制造假情报诱使中共上钩。　　刘明远从军统天水站调来一个女参谋，女参谋叫韩小溪，与宫丽无话不谈。宫丽发现，韩小溪的调动看似正常，实则诡异，她与刘明远有着暧昧关系。

国共双十协定签订之际，蒋介石的剿匪密令也悄然出笼。为了将其假和谈真内战的面目公诸于世，高志华兵行险着，利用译电之际将密令复写一份后藏在宫丽的原子笔中带回了宿舍。　　但智者千虑必有一失，高志华沾在手指上的复写纸的痕迹被宫丽发现，就是这淡淡的一抹蓝，让宫丽发现高志华让自己顶缸，于是更加逼迫高志华帮她寻找妹妹。　　高志华要将剿匪密令传递出去，却发现一路都有特务跟踪。此时的高志华已不是刚来重庆的那个菜鸟，与虎谋皮的日子让他学会了拉大旗做虎皮。因为特务盯梢他无法进入交通站，于是便在交通站门前佯装发火，用枪顶着特务的头大喊大叫，却在言语中暗示康晶晶更换接头地点，到戏园子见面。　　但赵南也不是平庸之辈，就在高志华与康晶晶刚坐进戏园子之际，他带着特务不期而至。幸亏高志华早有准备，将情报藏在了小笼包中。也幸亏

剿匪密令被中共全文照登在了新华日报上，蒋介石极其被动，指示手下严查泄密之人。电讯处是重点怀疑对象，赵南亲率人马前往电讯处调查，对电讯处人员逐个鉴别。　　虽说没有证据表明高志华有泄密嫌疑，但赵南作为资深行动专家，还是凭着嗅觉认为高志华嫌疑最大。　　赵南设下毒计，佯称让高志华配合测向，故意将发现我党一个秘密联络站的事透露给了高志华。赵南就等着看结果了，如果共党联络站转移，那么高志华身份便大白天下。　　高志华明知这是赵南的诱饵，但出于同志情义，还是将这个情报报告给了组织。负责与高志华联络的周林情知这次必然有人献身，于是调出已暴露联络站的同志，自己住了进去。

特务包围联络站，周林死战殉职，他成功地掩护了高志华，用的是自己的生命。　　高志华本以为联络站的人均已转移，没想到却看到了周林的尸体。亲如手足的同志阴阳相隔，高志华骤然之间表情大变，被赵南看在眼里。　　此时宫丽已几天没见踪影，就连高志华也不知道她在执行什么特殊使命。好在宫丽不会轻易放过高志华，她提出必须由高志华协助自己完成任务，刘明远只好将高志华带到了宫丽所在的秘室。　　宫丽正在破译一份日军战败后留下的密码文件，文件指示的是一个秘密军火库的隐藏地点。刘明远走后，宫丽突然变脸，拔枪顶住了高志华，说剿匪密令就是高志华泄露给共产党的。高志华难以辩驳，但他发现事情还不像想象的那么坏，宫丽果然没有主义之分，只要高志华答应帮她找回妹妹，她并不计较高志华是共产党还是国民党。宫丽通过分析断定，绑架妹妹的绝非中

男女搭配干活不累，日本人的密码很快就被宫丽和高志华破译了。但麻烦的是，密码显示那个秘密军火库在鄂豫交界，那里是国共拉锯的地区，而且密码显示的只是大概位置，具体位置还需要现场勘察确定。对于国军而言，此刻他们全部美式装备，当然不会稀罕日本人的遗留武器，但他们害怕这些武器落到共产党手里。对于小米加步枪的共军，这批武器可是如虎添翼。于是戴笠亲自指示，必须抢在共军前面找到这个军火库，将其付之一炬。　　高志华也明白这批武器对于中原我军的重要，于是主动要求前往。他和宫丽受命化妆成地质队员前往鄂豫交界勘察，潘久阳亲自保驾。当然，一方面是保护，另外一方面是监视。还有一个原因，潘久阳说不出口，但宫丽和他都心知肚明。潘久阳一直单身，多年以来，宫丽一直占据着他的内心。　　他们刚刚发现隐藏在山洞中的军火库，就被共产党

高志华和宫丽载誉归来，宫丽从此对潘久阳没了好脸色。　　康晶晶断定宫丽已经发现了高志华的底细，于是决定替高志华灭绝后患。　　康晶晶的狙击步枪瞄准了宫丽，却无法扣下扳机，因为高志华始终挡在宫丽身前。面对康晶晶的指责，高志华认为宫丽有争取的余地。但在军统发展同志，无异于与虎谋皮，康晶晶很为高志华担心。　　高志华通过观察刘明远座驾轮胎上的泥土，发现他常去一个秘密处所。他断定这个地点与宫丽妹妹有关。　　高志华的判断果然没有错，根据他的情报，康晶晶成功地救出了宫玉。　　对于高志华，成功和麻烦始终是一对孪生兄弟，同来同往。在获得宫丽信任的同时，他发现了一件麻烦事：宫丽似乎爱上自己了。马上这个似乎就变成了现实，爱情至上主义者宫丽从不隐瞒自己的感情，轰然爆发的爱情让她毫无顾忌，经常向高志华强行索吻，让高志华避

康晶晶准备撤回延安，组织上派来了接替人员。谁都没想到，接替人员中有一个军统特务！　　根据宫玉本人的意愿，康晶晶将带宫玉一道前往延安。但这一行动被潜伏特务报告给了军统行动处。赵南亲率人马前往码头抓人，好在那个潜伏特务对康晶晶的行踪所知不多，只知道嫌疑犯是两女一男。　　高志华赶往码头对康晶晶通告险情，正好落入赵南的包围圈。幸亏宫丽及时赶到，以争风吃醋为由对高志华大打出手。高志华虽然知道宫丽是在演戏帮自己脱困，但却感觉到了一丝真正的醋劲儿，因为宫丽打他的时候，那力道可不像演戏。　　有宫丽的配合，加上护送康晶晶的同志舍身引开敌人，宫玉和康晶晶成功脱险，安全返回延安。而高志华的身份在宫丽面前也无法继续隐瞒了，但他发现，宫丽似乎也在向党组织靠拢。　　高志华很快就发现，自己高兴得太早了，宫丽不是靠拢主义，

中原国共战火已起，双方鏖战正酣，宫丽身处译电专家位置，总不能尸位素餐，但她若使出本领来，我军电文纷纷被其破译，对前线损失太大。两难之下，高志华提出让宫丽装病离开一段岗位，宫丽倒没拒绝，但却提出了一个匪夷所思的条件：要住院必须住到康晶晶当医生的那家医院。　　高志华怕暴露康晶晶，但康晶晶很大气，出于大局一口答应。　　两个作为情敌的女人见面总要有一番争斗，更何况是两个那么优秀的女人。　　宫丽使出各种手段刁难康晶晶，都被康晶晶以自己的大气所化解。宫丽知道自己棋逢对手，破天荒地没了那份自信。　　宫丽住院，为方便监视高志华，赵南搬进宫丽的宿舍，和高志华成了邻居。　　高志华发现赵南随身携带着一个电子保险箱，他知道电子保险箱刚问世不久，即便是军统也是凤毛麟角，这里边一定装着天大的秘密。　　宫丽为争高志华不惜

为了获知赵南保险箱中的秘密，康晶晶和高志华设下了一个圈套。赵南这人有一个软肋，那就是他的女儿。小姑娘有痼疾需要去美国医治，赵南非常需要钱，所以，他在暗中从事着军火交易。而这个交易，在他发电报联络生意时，被宫丽发现，告诉了高志华。　　康晶晶安排同志以军火商的身份引出赵南，她成功地潜入赵南暂时居住的宫丽宿舍。但没想到的是，作为美国最新科技成果的电子保险柜比她想象得要更麻烦，但终于还是没难住海东青，只是时间上大费周折。当康晶晶发现保险柜中装的是军统行动处在延安的潜伏名单时，她有了决断。　　康晶晶通过敲墙，用莫斯密码通知隔壁的高志华抓紧记录，而此时高志华已经看见了楼下赵南的汽车灯光。　　康晶晶严令高志华不得妄动，她沉着地将潜伏名单全部通知高志华后，关好保险柜，做了撬坏房门的假象。高志华听到的最后一句

痛失挚爱，高志华痛不欲生。宫丽及时出院，对高志华悉心安慰。　　赵南冷静下来，发现了一个纰漏：隔壁高志华宿舍的墙上有微量血迹。那是高志华与康晶晶诀别之际用头撞墙敲出密码时撞破额头留下的。赵南虽然不明就理，但却嗅出了可疑的味道。　　高志华暗示赵南走私军火的事，暂时稳住了赵南。但他深知，赵南出于反动立场，决不会放过自己。为不让爱人的血白流，高志华决定干掉赵南。　　赵南觉得自己也有高志华的把柄，所以并未过多担心，夜里如约来到高志华宿舍，没想到踏进了鬼门关，被高志华用装了消声器的手枪爆头。　　异常动静惊动了隔壁的宫丽，她发现了高志华杀人的秘密。这个把爱情看得比生命还重的姑娘决心要帮高志华度过难关。她让高志华去值班室做好不在现场的证明，然后悄悄部署好了一切后，对天开了一枪。　　警卫闻声而来，发现一个吊诡

这边潘久阳暗中紧锣密鼓调查赵南的死因，那边另外一场危机却降临在了地下党头上：中共情报部一个科长被抓，随后叛变。此人认识很多我党地下领导干部，其中有些人被关在国民党监狱里，但由于用的是假身份，并未引起狱方重视。所以现在的当务之急是除掉叛徒，这个任务落在了高志华身上。　　高志华发现叛徒被行动处安置在一所别墅中，而这所别墅正好与韩小溪的秘密住所向邻，韩小溪的别墅是刘明远名下产业，是他金屋藏娇之处。　　高志华和宫丽去韩小溪的别墅看望韩小溪，韩小溪身居别墅如同衣锦夜行，来了同僚当然以主人身份悉心款待。高志华和宫丽故意在别墅中留宿，从而在下水管道上做了手脚。　　两所别墅的下水管道相通，叛徒所住的别墅上演了一场水淹七军的好戏。但叛徒下床往外排水时，外面配合的我方行动人员在水管中接通了高压电缆，叛徒在通电的

那边高志华除奸取得成功，这边潘久阳反谍也有进展，他在高志华宿舍浴缸下水道内发现了一枚纽扣，赵南就死在这个浴缸内。　　潘久阳乘胜追击，发现高志华宿舍门锁上也有异常，锁中有锈蚀痕迹，技术人员判断是有人在锁中塞过冰块。如果此判断成立，那么赵南死时屋中无人就是一个假象，因为凶手完全可以先用冰块堵住锁舌平安脱身，等冰融化后锁舌伸出就可以将门锁死。　　潘久阳以更新军衣为名，发现译电员段天龙的军装上少了一颗纽扣。　　段天龙立刻被行动处抓走，严刑拷打。但这人也有骨气，矢口否认自己与赵南之死有关。亏得头有个舅舅是国军整编师师长，黄埔出身天子门生，听到外甥被人陷害立刻打上门来，国家正是用人之际，对于这些拥兵自重的将领戴笠也要给几分面子，于是让师长将段天龙领走了事。　　高志华和宫丽本来以为这事就这么了结了，但潘久

高志华发现潘久阳并未死心，但宫丽让他不要担心，说就算潘久阳不死心，宫丽却还留有一手呢。宫丽以为自己肯为高志华出生入死，就算是石头心肠也会晤热，没想到高志华对她的热情进攻仍然退避三舍。　　果然，潘久阳又有了新的发现，他把怀疑的目光投向了韩小溪。　　好像有人存心与行动处过意不去，行动处的特务在郊区多次遇袭，死伤累累。　　韩小溪被刘明远的正房打上门来一顿羞辱，刘明远却不敢出头。她失望之余，结识了新男友，那人叫罗达成，是个古董商人。

组织上批准了宫丽的入党请求，高志华觉得这是自己的一个重大胜利，得意之余，他提出想见一见心仪已久的海东青，没想到上级的回答让他大吃一惊：他这才知道，原来曾经和自己朝夕相处的康晶晶就是让敌人闻风丧胆的海东青。高志华在康晶晶坟前放声大哭。　　而宫丽却不像高志华那么激动，她说自己入党只是为了跟高志华保持一致。气得高志华临时中止了入党仪式。　　潘久阳在公干途中险遭不测，而他的行踪事先只有电讯处的人知道，其中韩小溪嫌疑最大。　　潘久阳调查发现，袭击他们的是一伙日本人，这些人原本是日本特务机关的干员，日本投降后他们无颜回国，便成了浪人，在中国从事商业间谍工作，谁出钱就为谁卖命。

潘久阳虽然受伤，却并没放下对赵南死亡一案的调查。他在现场又有了发现：几根女人的长发和一块消失的窗帘。　　潘久阳态度强硬地审问了韩小溪，因为电讯处只有韩小溪的头发是直发。潘久阳的推断是，韩小溪杀害了赵南，然后用头发连接成绳子，将钥匙串在头发上通过窗户缝隙让其顺着头发滑落到抽屉里，自己则借助窗帘跳楼逃走。　　潘久阳为此还专门做过窗帘强度试验，内容来自热剧网数据表明那种材质的窗帘只能经得起韩小溪的体重。他怎么也想不到，这就是宫丽留的另外一手，将疑点引向韩小溪，从而保护高志华。　　韩小溪当然不承认，潘久阳自认为胸有成竹，于是大刑伺候。　　至于韩小溪是不是真正的共党，老实说潘久阳也有疑虑。潘久阳打击韩小溪，其实是醉翁之意，他是想借此搬倒刘明远。如果刘明远不倒，那么行动处调查电讯处总会碍手碍脚。所以潘久

潘久阳言之切切，戴笠本已相信了他，对刘明远就要作出处分。刘明远却带着高志华和宫丽找上门来，说有冤情面陈。　　当着戴笠的面三堂对质，高志华解释说自己宿舍之所以有韩小溪的头发，是因为他曾经将宿舍借给刘明远午休，而刘明远日理万机，午休时找韩小溪谈工作，所以韩小溪的头发留在那里不足为奇。由于刘明远和韩小溪的关系尽人皆知，所以戴笠也觉得这个解释说得过去。　　至于那块消失的窗帘，高志华说是因为自己外出约会康晶晶，怕宫丽发现，所以借助窗帘从阳台遁出。　　但潘久阳却拿出了那块窗帘，他用精确的数据说明，这种窗帘只能经受住韩小溪的体重。高志华早有准备，说的确是这样，所以我摔下去了。没想到潘久阳却说，那么高摔下去，怎么也会留点伤吧。高志华没想到潘久阳居然在戴笠面前要求当场验伤，而他的腿上并没有伤痕。眼看就要穿帮，

高志华梦见自己和康晶晶举行了婚礼，但新娘揭去面纱后却赫然发现那是宫丽。高志华从梦中惊醒，惊慌地发现原来自己心中已有了宫丽的影子。　　韩小溪被释放，投入罗达成的怀抱。她在宫丽宿舍休息，高志华以为屋内是宫丽，敲墙向宫丽布置任务时被韩小溪听到。韩小溪也是密码专家，很快就破译了敲击声包含的内容，从而无意中发现了高志华和宫丽的秘密，但高志华是她的救命恩人，所以她并没检举高志华，只是将这个秘密告诉给了热恋中的罗达成。但她怎么也没想到，罗达成是那伙日本特务的真正首脑，此时罗达成正收了军统北平站站长马汉三的钞票，为其消灾。马汉三贪污成性，受到潘久阳的调查，所以急欲干掉潘久阳。　　宫丽发现自己的宿舍有被撬痕迹，知道已被怀疑，加上韩小溪已知道她和高志华的秘密，于是决定带高志华脱离险境。　　宫丽用麻药麻醉了高志华

没想到高志华在路上清醒过来后不惜生命执意返回，宫丽无奈中看到了信仰的力量。　　高志华也不是盲目送死，他请出毛庆祥帮助其过关。说自己是因为向毛庆祥透露情报而受同僚排挤。毛庆祥找到戴笠，公开表示如果他容不下高志华，自己愿意接纳，加上宫丽也要和高志华同进退，同时声称此次出逃是自己绑架高志华，目的是为了独占爱情。这个解释也不能说不合理，在毛庆祥的压力下，戴笠只好暂不追究。　　罗达成要以高志华和宫丽的共党身份作为交换，让潘久阳放过对马汉三的调查，潘久阳同意与罗达成秘密谈判。　　韩小溪不明就理，怕罗达成遭潘久阳暗算，于是求助宫丽，高志华从而得知大难临头。　　但此时的高志华已经是一个成熟的地下工作者，他决定化被动为主动，于是将潘久阳密会日本间谍的事告诉了刘明远。　　刘明远情知事情不那么简单，但为了除去对手

此时不但潘久阳，就连刘明远，也在内心明白高志华的身份不那么简单。只是潘久阳等待的是证据，而刘明远痛苦的是怕事发牵连自己。此时正值军统改组，于是刘明远暗中拿定主意，一等自己位置坐稳，就亲自拿下高志华。　　而潘久阳却没这个耐性，他请来的美国专家发现了疑点：打死赵南的子弹并非发自赵南的配枪。　　这下潘久阳生券在握，他在高志华宿舍中拉好了窃听线路，直接连接到了戴笠办公室，他要让戴老板亲自听一听，自己是怎么戳穿共党卧底的。　　潘久阳心细如发，行动前专门为电讯处的人更换了配枪。高志华发现，自己那把枪的击锤被人做了手脚，子弹无法发射。高志华知道，潘久阳要动手了。而且，潘久阳此时的心情是猫戏老鼠，在他眼中，高志华已经成了掌中玩物。

潘久阳登门与高志华和宫丽展开了绅士般的谈判，为在宫丽面前表明自己的绅士态度，他甚至没有带枪。怕什么呢，院子里埋伏着自己的手下，高志华腰间是一块废铁。可他没想到，并不是所有的事情都在他掌控中，尤其是信仰的力量究竟有多大，他并不了解。　　所以当他发现高志华手里的并非废铁而是能打响的真家伙时，他的反应虽然快，但还是比子弹慢了一步。这个声称身无寸铁的绅士刚从衣领中拽出他赖以成名的西班牙绞索，子弹就已钻进了他的脑袋。　　戴笠在办公室中听得有变，急令手下赶往现场。　　还没反应过来的宫丽吃惊地发现，高志华发疯似地破坏着宿舍中的陈设家具。他在制造搏斗痕迹。　　戴笠在扬声器中听到高志华对宫丽说，跟我投奔光明吧，然后是宫丽斩钉截铁的回答：你做梦！　　他怎么也想不到，这些话都是高志华在宫丽手上敲击莫斯密码安排她讲