一九四九年，解放军陈兵江北，蓄势待发，为保住国民党的的半壁江山，蒋介石集团不惜任何代价对异已人物，特别是军队中的进步将领实际了法西斯式的秘杀行动，在黑暗和光明的交替中，刀与枪、血与火、灵与肉、正义与进步、邪恶与忠诚全部喋血在一份绝密的名单里。以毛人凤为首的特务组织不断进行着暗杀，名单上的一些军官相继被杀死。高启平接到电话说一个可疑信号电台来自周立群处，蒋处长接到电话后赶到他的住处。上海中心局情报处长沈剑秋在图书馆里看到了一张图书卡。周立群在发报时听到了动静，他开枪还击后引爆了手雷。沈剑秋开枪打死三个杀手，他回去后翻译出了：保密局出炉一秘杀名单，涉及国军众多将领，动机内容不详，委员长待从室中校林怡协助此次行动，我似乎已被察觉，切勿联络。沈剑秋看后将卡片和信纸烧毁，他出去后知道了周立群处已经出事

林怡将那副画挂在了床头，周立群牺牲后沈剑秋不知道该和谁联系，他的牺牲让剑侠成为大海里的一艘孤舟。组织上保护剑侠起动了渔夫计划，沈剑侠接到了保密局打来的电话，他打电话给了方处长，说要在老地方请他吃饭。上海地下党的同志知道了敌人制定的秘杀计划，但不清楚是哪些名单。独眼龙麻三的手下在蹲守时被沈剑秋打死，他赶快到的时候已经晚了。麻三说他见过那个穿军装的人，蒋处长让他抓紧找到了那个人的身份。黄谷昌被军统的人抓住，但他在监狱中面对严刑拷打什么也没说。沈剑秋问起方处长秘杀名单的事儿，他说自己只是略有耳闻，方处长提起了他的外甥女夏冰。仇贯三不小心把秘杀计划泄露，蒋处长让人立刻除去他，他想让林怡动手。林怡是林长续的女儿，她被调来肯定是执行秘密任务的。方处长将林怡的电话号码告诉了沈剑秋，沈剑秋让他帮自己请行动处

林怡的父亲因不愿意做共产党的俘虏自杀，藤世来见死不救。黄谷昌在保密局监狱中受审，他说了藤世杰的一些情况，审问他的人说眼下藤世杰都自身难保，他不明白梁秘书的情况。黄谷昌被迫交待了见面的事情，黄少雄审问完后向蒋处长汇报了情况，他说是藤世杰的秘书，蒋处长命他立刻去抓获藤世杰。林怡的舅舅将军统的情况告诉了林怡，她让他设法阻止，这也许是她复仇最后的机会。保密局的麻三去中心局查看沈剑秋的档案，局长知道了沈剑秋的档案被查，他感觉一定有不可告人的阴谋。和黄谷昌接头的人约定在远东饭店，那儿早已被设好了埋伏，梁秘书知道有埋伏后急忙逃走。埋伏的人没抓住梁秘书，梁秘书被告知黄谷昌已叛变。梁秘书建议救他的人跟他一起走，那人正是卢仲林，他是监狱的看完，当时审黄谷昌的时候他在场做记录。卢仲林也被下发了通辑令，林怡说卢仲林

蒋公绰将麻三的死告诉了局长，他已命人查找麻三的下落。沈剑秋知道了黄少雄带的消息，夏冰的方叔叔再次帮了他。蒋公绰召集人开会，他分三组去寻找麻三下落。中心局的人到了机房后发现保密局的人已经事先到达，他们就回去了。黄少雄对机房的记事员进行盘问，他知道了最后一个电话是打给沈剑秋的。林怡开枪打死了她以前的男朋友，她打电话叫保密局的人去收尸。保密局的人到后处理了尸首。黄少雄找到了麻三，现场发现了军方吉普车的轮胎印。麻在死让毛人凤决定将密杀计划暂停，蒋公绰对于麻三的做法很为恼火。黄少雄将众多疑点指向了沈剑秋，蒋公绰打算申请秘密调查上海中心局和沈剑秋。林怡在车站没接到要接的人，这位保密局中校谍报员叶梦辛化妆成老太太让他们没认出来，她和林怡交手后叶梦辛露出了真正的面容。叶梦辛是三四年被派到美国学习的，严副局长

林怡换上了便装见到陶公亮，他们南京一别后一年多没见了，林怡一直无法相信自己的父亲离开自己，他问起了她为啥来到保密局。陶公亮说他快结婚了，他看到了林怡的闺房。陶公亮送给林怡一副她的画像，他看到了林怡床头的那幅画，她说是蒋夫人送给她的。沈剑秋出来后被黄少雄跟踪，他感觉到了情况不对，唯一的联系人周立群牺牲，黄谷昌也被保密局抓获，他不知道自己该联系谁，他成了大海里的一叶孤舟。由于林怡为父亲的周年做祭拜，陶公亮决定晚闯林怡的处所。黄少雄对沈剑秋的跟踪早已被发现，他准备先斩后奏。当沈剑秋被黄少雄的人带走的时候被路过的林怡救下，沈剑秋给荣军俱乐部打去电话知道了十点结束。蒋公绰对黄少雄的私自行动加入批评，他警告他没有他的命令不准擅自行动。沈剑秋来到林怡家中打开了保险柜，里面的东西让他很失望，林怡早就想到了有

叶梦辛回去后见到了家里人，她父亲死后是沈家收留了她。沈剑秋的父亲是上海有名的收藏大亨，他家里很有钱。叶梦辛说她曾很很迷恋自己哥哥，但现在对他感情像是亲哥哥了。沈剑秋送叶梦辛回去的时候发现了有人跟踪，他问起了她的任务。林怡在酒吧喝酒时不小心被下了药，她被人送回家中。沈剑秋陪着叶梦辛吃喝玩乐，他们来到了百乐门。林怡要被送回家的时候撞上了沈剑秋和叶梦辛，他将林怡救下送回家中。警察打来电话说迷晕林怡的人是她男朋友的弟弟，蒋公绰给她打去电话表示慰问，听到蒋公绰要来，沈剑秋准备离开被林怡阻止。蒋公绰到林怡后沈剑秋只好离开，这让林怡很生气，她对蒋公绰说他更不应该出现在这儿。沈剑秋被黄少雄跟踪，他来到罗英处让他帮忙除去尾巴，保密局征用民船了，罗英出去后打死一个然后将黄少雄生擒。黄少雄交待了秘杀名单被迫暂停，

一名拎有装消音器手枪的男子，几步跨进牢房，又回身向正要冲进来的一名特工开了几枪，特工倒在牢房门里，鲜血从胸口涌出，沈剑秋几乎要相信对方我地下党派来劫狱的同时，去拿中弹特工手中的枪，但特工握枪的手本能地向回缩了一下，沈剑秋顿时心里明白，沈剑秋对拎枪男子说了句简单的暗语，男子回答不上来，沈剑秋立即捡起倒地特工的手枪对准男子，下掉男子的枪后，冲着窗外连续打了几枪，监狱门口隐藏的八、九名特工，听到枪声后，都冲进了牢房。保密局的武力试探的阴谋没有得逞，保密局副局长严敬尧和少将处长蒋恭绰，只能让叶梦辛和林怡去狱中放人，但采取的是明松暗紧的方式并派独眼龙秘密潜回南京，准备继续试探沈剑秋，同时从国外进口的狙击步枪已到，严敬尧让叶梦辛去靶场验枪。林怡和叶梦辛奉命来到监狱接到沈剑秋，沈剑秋自己开车回去，林怡和叶

严敬尧和蒋恭绰在严敬尧的办公室里谈论着目前的国共的局势，严敬尧接电话，得知沈剑秋已上火车，也得知找到独眼龙手下的两具尸体，严敬尧感慨发狠地：就差这么一点啊，这老天爷为什么要下雨，难道要保他沈剑秋不成？夏冰依偎在沈剑秋的怀里，谈论着将来，突然一声枪响，沈剑秋提枪跑出包箱，一个胸口冒血的男子，倒在了沈剑秋的身边，倒下的男子费劲地将一个蜡丸塞到沈剑秋的手里，夏冰从包箱里冲出来，沈剑秋让夏冰为男子止血，自己去找列车员，沈剑秋跑到厕所时，见厕所的窗户开着，风呼呼地吹进厕所里，纱帘被吹得飘动起来，夏冰为中弹的男子止血时，大吃了一惊，同时目光与一个十分诡秘男子的目光碰在了一起，沈剑秋与列车员到来时，男子已经死去。独眼龙从特工嘴里得知蜡丸到了沈剑秋的手里之后，立即布置人马，狙击手，全部埋伏在了夫子庙的附近。

洋包车拉着沈剑秋去往夫子庙，后面一辆洋包车拉着夏冰，拼命地追赶沈剑秋。而此时，在夫子庙伴池前等候抓捕沈剑秋的特工，早已准备好，就等沈剑秋进入保密局埋伏的地点。夏冰提前到了夫子庙，在找不到沈剑秋的万般焦急中，夏冰用自己的智慧，使沈剑秋最终没有踏进夫子庙敌特工的圈套里。敌特工抓错人，沈剑秋惊险地逃脱敌特工的魔掌，但独眼龙却怀疑上了古钱币铺子的掌柜。为此，独眼龙下令抓捕古钱币铺子的掌柜，并进行审讯。在几条凶狠的狼狗面前，掌柜的经不住恐吓，向独眼龙说出了实情。独眼龙立即秘报保密局副局长严敬尧，严敬尧下决心除掉沈剑秋。保密局指纹室的赵子兰，在无意中得知了蔡鹏九行动组要去湖南的行踪后，赵子兰准备将这一情报告诉保密局少将处长方汝州。在保密局另一位少将处长蒋恭绰的179号别墅，蒋恭绰密令蔡鹏九行动组晚上出发

沈剑秋在南京得知了阿贵的重要情报后，用秘语打电话给自己的二姐沈盛兰，通知陶公亮派罗英亲自来南京石头城取情报，二小姐挂上电话后，去了陶公亮住所，告诉了陶公亮，自己并不知道沈剑秋与陶公亮之间秘语含义的事情，陶公亮在分析了沈剑秋的秘语后，立刻去找罗英，罗英当晚立即去南京取情报。独眼龙秘谋用定时炸弹，炸死沈剑秋，又接受保密局副局长严敬尧的指令，再准备第二套秘杀沈剑秋的方案，独眼龙准备第一套方案如果失败，就自亲动手，执行杀死沈剑秋的第二套方案。独眼龙的手下，利用沈剑秋没回住所的空隙，在沈剑秋住所安放了定时炸弹。沈剑秋刚回到住所的门前，又险遭敌人的一次暗算。沈剑秋回到住所后，在定时炸弹就要爆炸时，沉着地排除了险情。叶梦辛从沈老夫人的淀山湖畔别墅回来后，来到老丁头的住所，告诉了老丁头，自己就是当年淞沪抗战

在严敬尧毛骨悚然的笑声中，保密局准备开始对湖南长沙的军界，按名单展开秘杀。而在上海，保密局又嗅到了上海警备区夏继良等进步军官的气味。在一系列的准备之后，由严敬尧和蒋恭绰秘谋，要对这些进步的国民党军官大开杀戒，并利用这一机会，试探叶梦辛……在这次行动中中，叶梦辛所看到的，不是劝降和教化，而是血腥的杀戳……（此时）叶梦辛手提着狙击步枪，闭上了眼睛，眼泪从眼角里一串串地滴落下来……方苏芸小姐奉方汝州之命从上海来到南京，告诉沈剑秋保密局的暗杀小组已经在去往长沙的路上。在方小姐离开沈剑秋的住所时，保密局的特工跟上了方小姐……为了保护方小姐，沈剑秋从二层窗户跳下，击毙了跟踪方小姐的特工，去了火车站……而这时，要刺杀沈剑秋的独眼龙，已经化好了装，带着准备好的、用眼镜蛇毒液浸泡过的竹刀，上了火车……保密局少

这个人是保密局上海站门房老丁头，他示意叶梦辛不要出声，拉着她躲到窗帘后面，这是高副官开门进来，他正要再房内看个究竟，隔壁他办公室的电话响起，他关门去接电话，老丁头与叶梦辛趁机溜出严敬尧的办公室。在沈剑秋、夏冰和林杉上了火车之后，在一个偶然的机会里，沈剑秋与独眼龙碰在了一起……独眼龙刚要掏枪，见沈剑秋的右手已经搭在了枪套上，独眼龙右手悬空地倒退回了自己的包箱。至此，独眼龙与特工，沈剑秋与林杉、夏冰，都做好准备，一场在火车上的厮杀，即将开始……在寂静的夜里，沈剑秋在火车的行李房里，与两名手持带毒的竹刀的特工，进行着搏斗……正当沈剑秋躲过左边的一刀时，右边一把已经浸过眼镜蛇毒液的竹刀向沈剑秋的右肋快速地捅了过来……在上海，林怡在叶梦辛的激怒下，打开了自己秘室中的保险柜，剪开了牛皮纸信封的铅封……当

蔡鹏九一行特工，为了尽快执行名单上的秘杀计划，他们一到长沙，就连夜去长沙郊外坟地取步枪类的长武器。两名为东家看坟的汉子，在坟包后见蔡鹏九一行人手中持枪，心中害怕，不慎弄出了响声……中共地下人员许光麟、邓维天为了行动更有把握，而派罗英再次对林怡的住所周围进进侦察，罗英在侦察完离开林怡住所的同时，在林怡住所的窗户里，突然闪了几下昏黄的光亮，罗英这时已经离去，没有发现……叶梦辛准备在林怡临走之前，能从林怡的口中再问出什么，于是她去了林怡住所。晚上，林怡去了飞机场，罗英等同志为了掩护陶公亮进入林怡住所，与隐藏在林怡住所周围的特工，进行了激烈的搏斗……陶公亮打开林怡秘密的洞口，刚要进入秘室，突然一枪柄狠狠地砸在了陶公亮的头上，陶公亮栽倒在地……这时，一名身穿军服的女人，提着手枪，迈过了躺在地上的陶公亮

在叶梦辛的暗中帮助下，陶公亮逃出了险境，将名单交给了中共方面的邓维天。但罗英、许光麟等一批同志壮烈牺牲。经上级核实，陶公亮拿到的这份名单只是全部名单的一部分。在长沙火车站，两名特工正在房顶上，手扶着两支狙击步枪，在等候着滕世杰和沈剑秋……一声火车的汽笛声响，火车驶进了车站……正当长沙驻军一师师长滕世杰，在火车站接到了沈剑秋、夏冰和林副官时，潜伏在房脊上的特工，手指已经扣动了狙击步枪的板机……沈剑秋和滕世杰同时滚落在地……正当滕世杰的警卫几下子爬上了屋顶，正要抓住其中一名负伤的特工时，特工突然猛拽过自己的衣领，张嘴冲衣领狠狠咬去……在长沙军医院里，一滴滴的鲜血，流入到了躺在病床上，脸色苍白的沈剑秋的血管里……在长沙军医院的停尸房，夏冰用自己高超的外科知识，解释了咬毒自杀的特工情况，（由此）长沙

邓维天的行为，让青帮“大”字排列的人物阿贵有所感动，阿贵极时地制止住了邓维天的匕首戳向自己的大腿，以及邓维天在准确地回答了阿贵的问话后，阿贵和自己的妻子香儿，终于相信了邓维天是沈剑秋的真正朋友……在交谈中，阿贵说出了沈剑秋曾在日本人的刺刀下，救过自己，邓维天向阿贵真诚地说出了目前的局势和中国共产党的主张……阿贵由此向邓维天道出：就在一两天内，青帮对保密局严敬尧的副官，进行抓捕的消息……在沈家二小姐家里，全家人得知了沈剑秋中弹负伤的消息，叶梦辛听到此消息后，十分担心，因为她知道保密局正在湖南执行“密杀计划”叶梦辛驱车前往保密局，向严敬尧提出提前去长沙的请求。为了笼络叶梦辛，严敬尧同意叶梦辛提前去长沙……但严敬尧和蒋恭绰秘谋另一条暗杀的途径及杀手，正在暗中进行着……而这一杀手，只有严敬尧、蒋恭绰

在大街小巷和火车站的保密局大量的外勤人员，在全力搜寻着可疑的人员，力图找回在林怡密室被窃的秘杀名单……在高副官住所的门口，也有大量的特工在蒋恭绰的带领下，牵着警犬狼狗在全力地寻找着失踪高副官所能留下的蛛丝马迹……而此时的高副官，正在一座厚厚水泥的墙体里，左跳右够地想要逃出去……高副官的小舅子付德文，眼睛直勾勾地坐在沙发上，回忆着与青帮三帮主程天候的对话……突然，高副官的小舅子付德文清醒过来，倒吸了一口凉气……晚上，在高副官小舅朋友的帮助下，小舅子付德文将自己暗室里的黄金全部带走，并拿着印有国民党的特别通行证和一把手枪，溜出了家门……高副官被秘密地抓走，高副官的妻子萍儿，在家里发了疯似地满地扔着珠宝首饰……在萍儿清醒过来后，萍儿突然想起了那天喝酒，高副官因醉酒而说起的事情，（这时）萍儿冲出了住

保密局鼹鼠罗世风杀死黄谷昌及两名特工，救了梁秘书，梁秘书至此完全相信了鼹鼠罗世风，并向罗世风说出了坚决支持起义的爱国军官的名子……老丁头化装成乞丐，将高副官被青帮秘密抓捕的情报，巧妙地交给了陶公亮。中共上海地下组织在得知了老丁头送来的情报内容后，立即决定，取消原定晚上抓捕高副官的行动。保密局行动组组长黄少雄气势汹汹地带着特工们来到青帮，讨要高副官，但黄少雄却被青帮“大”字排行的人物阿贵所奚落，在得到了准确的情报后，黄少雄又带着特工们去抓青帮另一名“大”字排行的人物阿福……在一阵激烈的枪战中，阿福受伤被俘，但在阿福喊声的要求下，躲在屋顶上的另一名青帮的人员猴子，流着眼泪冲特工们扔出了手雷，炸死了阿福及一些特工，黄少雄负伤……砍柴的小女孩妞妞回到家里，把看到鼹鼠罗世风杀人的事情告诉了爷爷，并央告

在军医院里：叶梦辛、夏冰、护士们和林副官的爱心，感动了爷爷和小女孩妞妞……妞妞用小脸在叶梦辛、夏冰和护士们的脸颊上，一口口地亲着……由此，夏冰对叶梦辛也有了一种新的认识……而在关押着高副官的一间秘密里，程天候在手下的陪同下，对高副官进行了审讯……在高副官被打得满嘴是血的时候，高副官对青帮人员吼叫着，不屈服，要给保密局争脸……为了审出高副官所道的那份绝密的东西，青帮人员对高副官进行了刑讯……最终高副官因受刑太重，而说了实话，将那份有关绝密的名单招供出来，但此时的高副官已经是浑身颤抖，不省人事，栽倒在地……在保密局湖南站里，叶梦辛利用行动组长的身份，从湖南站副站长袁耀嗣的嘴里，问出了保密局在长沙的两处秘密藏武器的地方。当叶梦辛又问袁耀嗣、蔡鹏九行动组的位置时，林怡暗中提示袁耀嗣不要开口，袁耀嗣最

在军医院急诊室里，叶梦辛将保密局在长沙藏武器的两个地点，告诉了沈剑秋。叶梦辛走后，沈剑秋与前来长沙看望自己的陶公亮，分析着叶梦辛，认为这个女特工的立场在转变。（这时）长沙驻军一师的几位将领，来到了急诊室……沈敛为在急诊室为三位将领分析了目前长沙的几件命案，并叮嘱三位将领要尽早地提防……砍柴的小女孩妞妞背着柴火，来到山塘小学门口，看到别人家的孩子从学堂里玩耍地跑出来，难过地掉下眼泪，（就在此时）妞妞看见了从学堂里走出的几位教师中，其中一名正是打死叛徒黄谷昌和两名特工的那个人——鼹鼠罗世风……一道闪电划过，照亮了妞妞，也照亮了那位教师，（就在这时）鼹鼠罗世风在闪电中，向靠在磨盘边上的妞妞走来……在上海，由于青帮“大”字排行阿福的死，青帮的另一名“大”字排行的阿贵，感到一场厮杀不可避免，他令保镖把

晚上，长沙驻军二师参谋长刘湘书，身穿便装秘密的来到湖南站找林怡，让住在湖南站后院的叶梦辛发现，叶梦辛在刘湘书点烟的火亮中，认出了刘湘书。刘湘书在湖南站副站长袁耀嗣的带领下，走进了林怡的房间，叶梦辛跟随着刘湘书，隐藏在了林怡的门外，并听到了林怡与刘湘书的对话，正在这时，林怡猛地拉开了房门……在上海，青帮三帮主的堂屋里，程天候由于时局的变化和阿福的死与香儿被抓，以及中共方面介入到高副官的事情里，决定在离开上海去香港之前，将高副官有关秘杀名单的供词交给阿贵，让阿贵拿着高副官的供词去保密局换回香儿。阿贵在自己的住所回忆起与香儿的深厚夫妻情义，想到了邓维天在匕首戳入胸膛的瞬间，都没有出卖自己，想到了在抗战时期五名头戴钢盔，端着五把明晃晃刺刀的日本兵，将阿贵逼到了一堵倒塌红砖墙的角落里的最后时刻，是沈剑

鉴于时局对蒋介石反动集团的种种不利因素，保密局也在作着方方面面的准备，严敬尧电令湖南站副站长袁耀嗣，让其通知鼹鼠罗世风设法找到卢仲林，并让卢仲林除掉候正熊之后，秘密潜往重庆。根据解放战争的形势大为好转，中央工作部最终同意长期潜伏在保密局的老丁头同上海地下组织正式联络。老丁头秘密地化装来到上海扬浦茶室，与邓维天、陈汉光等同志进行联络，并商议进入严敬尧的办公室，拿到最后一份秘杀名单。鉴于严敬尧的保险柜是从德国进口，而沈剑秋曾留学于德国，因而老丁头力荐沈剑秋和自己和陶公亮同志去完成此项艰巨任务。（此时）南京国防部已经乱成一片，李副厅长为了一项机密的事情，而打电话给长沙驻军的姜军长，令其秘密通知沈剑秋速回南京。姜哲熙来到军医院，通知了沈剑秋去南京的事情。在坦诚的交谈中，姜军长同意了沈剑秋的建议，从特

化了装的叶梦辛，继续跟着鼹鼠罗世风，来到了她并不知道的一师师长滕世杰的住所。在雨中，鼹鼠罗世风刚刚到达滕世杰的住所，忽然不见了踪影，叶梦辛迅速地掏出手枪，在鼹鼠罗世风迈下洋包车的地方，警惕地寻找着罗世风……但（此时）的罗世风，已经攀上了滕世杰住所的院墙，并来到了滕世杰住所的窗前……正当鼹鼠罗世风在窗前偷听屋内的对话时，滕世杰的女朋友徐梅茵无意中拉开窗帘，看见了罗世风并大声喊叫着，罗世风刚掏出手枪来，院墙外突然啪啪地响起了枪声……此时，长沙驻军特务营的士兵们，也及时地赶到了一师师长滕世杰的住所……鼹鼠罗世风刺杀滕世杰的阴谋没有得逞，便跟据严敬尧的指示，直接来到了卢仲林的住所，罗世风进入了卢仲林的住所，让正巧来找卢仲林的湖南站行动科副科长赵杰农发现。在窗外的赵杰农，听到了卢仲林与鼹鼠罗世风的对话

沈剑秋来到了到处是一片混乱的国防部，见到了正在等候自己的李副厅长……李副厅长把一个厅内主要情报人员，在西南潜伏人员的名单及资料的微型胶卷，交给了沈剑秋，并委任沈剑秋为反攻大陆先遣队的中校处长……鉴于芙蓉路棺材铺的武器被起获，及沈剑秋“秘密地去了洞庭湖休养”林怡和袁耀嗣由此对叶梦辛产生了怀疑。林怡迅速发报给严敬尧，让严敬尧在上海密切注视沈剑秋的去向，严敬尧接到林怡的秘报后，在上海进行了暗中的大搜捕……卢仲林按照严敬尧的指令，立即展开对长沙驻军二师师长候正熊的秘杀行动，但在卢仲林初始行动阶段，被二师的摩托巡逻兵发现，卢仲林的行动失败了，窜进了茂密的树林逃走……但接着，卢仲林又化装成一个郎中，勒死了检查电话线路的二师士兵，将电话兵的军服，穿在了自己身上……在上海飞机场，化了装的沈剑秋机智地躲开保密

鼹鼠罗世风猛的回头，发现了叶梦辛，他立刻放弃了徐梅茵跨上了洋包车，化了装的叶梦辛，也登上了另一辆洋包车。（此时）的罗世风与叶梦辛，都已经知道了对方，两个人在前后的洋包车上，都暗中掏出了手枪，并打开了枪机……在一条有河渠的土路上，鼹鼠罗世风首先跳下洋车，冲叶梦辛开枪射击，叶梦辛（这时）也迅速地跳下洋车，在土路上翻滚着身体躲避射来的子弹，（这时）叶梦辛抓住机会连连向鼹鼠罗世风射击，罗世风踉跄了一下后，捂着流着血的胳膊向墙角跑去。在上海中共地下的会议上，邓维天、陈汉光和中共地下老李，在讨论如何转移沈家之后，陈汉光和中共地下老李急促地赶往码头路甲19号。在此处，沈剑秋、陶公亮、老丁头和中年大嫂，正在商议明晚进入严敬尧的办公室打开保险柜的最后方案……当陈汉光和中共地下老李刚走到码头路的巷道口时，被暗查

卢仲林挟持着候正熊的副官，进入了候正熊的办公室。在得知在沙发上躺着睡觉打鼾的就是师长候正熊时，卢仲林一枪柄狠狠地砸在了副官的头上，接着卢仲林又手起刀落杀死了正在睡觉的候正熊……卢仲林（这时）悄声地逃离了二师师部后，值班的军官发现候正熊被杀，举枪连连地冲着天空开枪，顿时，二师师部里乱成了一片……在二师的刘湘书办公室，刘湘书将一封秘信交给了高团长，让高团长速去湖南站找林怡。林怡在湖南站利用女人的媚力，最终俘获了高团长，高团长为了得到林怡，要为此去赴汤蹈火，万死不辞……在上海，老丁头的家里，老丁头在默默地准备着手枪和几把飞刀……沈剑秋在老丁头的院子里，静静地思索着事情：究竟那6位数字的秘码，严敬尧会藏在哪儿？是生日的年月吗？是电话号码吗？还是钟表的指针所指的时间？沈剑秋在老丁头的院子里苦苦地累索着

在上海，沈剑秋坐在老丁头住所正堂屋的八仙桌前，照着镜子化装着……陶公亮坐在自己的住所沙发前，叼着烟斗，看着手表，在等候着夜色降临……老丁头坐在保密局传达室内的小桌前，用牙咬着烟袋锅，从怀里掏出了怀表看着……傍晚，陶公亮刚来到保密局传达室外，就与严敬尧和蒋恭绰面对面地碰上，老丁头机智地打圆场，消除了严敬尧对陶公亮的怀疑，老丁头（这时）掏出火柴点着烟袋锅向不远处的沈剑秋发着信号……在保密局院里，老丁头机警地带着沈剑秋和陶公亮，躲过了挎冲锋枪的警卫，进入了严敬尧的办公室……在老丁头用钳子剪断保险柜的几根警报线后，陶公亮跳下窗去，要全力以赴地打开夹道顶端的铁门；沈剑秋将钥匙插入保险柜的锁孔后，耳朵贴在保险柜上，左手开始一点点地扭动着数字圆盘；老丁头打着蒙有黑布的手电，在屋子里的各个角落里寻找着那六位

在极为紧张的时间里，沈剑秋和老丁头从严敬尧的保险柜里，拿到了秘杀名单，但老丁头同时也发现了陶公亮的一张照片在保险柜里。为了沈剑秋能够安全地带着秘杀名单离开保密局，老丁头毅然甩开了沈剑秋的手，挺身阻击已经冲进来的保密局特工……陶公亮锉断了夹道顶端铁门上的大锁，与沈剑秋一起跑出了保密局的虎穴，而老丁头却被蒋恭绰手枪里的子弹打中，从窗户上掉下来……严敬尧最终举枪冲老丁头的太阳穴，扣动了手枪的板机。（此刻）在长沙的叶梦辛，已经化装成了农村妇女，将保密局行动组的成员，一点一点地带进了长沙驻军早有准备的一师师长滕世杰的住所外。同时，叶梦辛也在警惕着暗中的林怡。叶梦辛与滕世杰商量好的行动正在展开：叶梦辛见五名士兵从暗影里冲了出来，立刻扔掉手中的绳子，顺着街巷跑去，这五个人握着手枪追了上来，叶梦辛一回手，啪

在极为紧张的时间里，沈剑秋和老丁头从严敬尧的保险柜里，拿到了秘杀名单，但老丁头同时也发现了陶公亮的一张照片在保险柜里。为了沈剑秋能够安全地带着秘杀名单离开保密局，老丁头毅然甩开了沈剑秋的手，挺身阻击已经冲进来的保密局特工……陶公亮锉断了夹道顶端铁门上的大锁，与沈剑秋一起跑出了保密局的虎穴，而老丁头却被蒋恭绰手枪里的子弹打中，从窗户上掉下来……严敬尧最终举枪冲老丁头的太阳穴，扣动了手枪的板机。（此刻）在长沙的叶梦辛，已经化装成了农村妇女，将保密局行动组的成员，一点一点地带进了长沙驻军早有准备的一师师长滕世杰的住所外。同时，叶梦辛也在警惕着暗中的林怡。叶梦辛与滕世杰商量好的行动正在展开：叶梦辛见五名士兵从暗影里冲了出来，立刻扔掉手中的绳子，顺着街巷跑去，这五个人握着手枪追了上来，叶梦辛一回手，啪

当沈剑秋和林杉开着吉普车冲进一师师部，并冲着蔡鹏九等特工撞过去的时候，一阵短距离的枪战开始……在惨烈的枪战中，林杉为了保护副师长段子清，身中数弹殉难。沈剑秋胳膊中弹负伤，蔡鹏九等五、六名特工被击毙，副师长段子清，因林杉和沈剑秋的极时赶到，幸免于难。沈剑秋跪倒在地，亲吻着林杉苍白面容的额头，串串的泪水，滴在了林杉的额头和脸颊上……长沙驻军军长姜哲熙，在经历了沈剑秋到长沙后为保护长沙驻军部队各将领所作的牺牲和蒋介石集团不顾百姓的痛苦与灾难的所作所为……以及沈剑秋和林杉再次拼死的勇救副师长段子清的无畏精神，姜哲熙最终决定起义，去投奔光明……夜晚，在湖南站，叶梦辛与林怡面对面激烈地争论着，其间甚至拔枪相对，林怡与叶梦辛的关系彻底崩裂。林怡准备给保密局的严敬尧发报，要除掉叶梦辛……一个电话，使二师参谋

中共上海地下组织，在得知仍然还有最后一部分秘杀名单没有拿到的情况下，发报给湖南，让湖南地下组织迅速通知沈剑秋：最后一部分秘杀名单，很有可能在林怡的手中……解放军大军的胜利渡江，让保密局恐惧不安，惶惶不可终日。在严敬尧的办公室，严敬尧和蒋恭绰已经做好逃跑的准备，（正在这时）严敬尧接到了林怡要除掉叶梦辛的秘报，严敬尧不听蒋恭绰的劝阻，下令同意林怡除掉叶梦辛的计划……在保密局湖南站，叶梦辛只差一步之遥，就被接到严敬尧指令的袁耀嗣所杀，但袁耀嗣仍然派出行动科长马啸天一行，继续追杀叶梦辛。方汝州派去指纹室的赵子兰和方苏芸，击毙了敌湖南站的马啸天等特工，保护了叶梦辛……在长沙驻军医院门口，鼹鼠罗世风误认为夏冰就是徐梅茵，而错杀了夏冰，叶梦辛、赵子兰和方苏芸（这时）也赶到了军医院。叶梦辛掏枪打伤了鼹鼠罗世