瑞秋去找曼弗雷德，通过曼弗雷德召唤出已经去世的哈罗德，瑞秋告诉哈罗德自己最近正在跟凯文约会，话音刚落房间里的蜡烛全部都熄灭了，这时曼弗雷德突然惊慌的看着瑞秋的方向大叫着说：这不是你该来的地方，请你不要越界。瑞秋听到后紧张的回头却什么也没有发现。这时一团黑气进入到曼弗雷德的身体，原来是已经死去的哈罗德，哈罗德质问瑞秋为何要跟自己的死对头凯文约会，并生气的拿出刀要带瑞秋一起走。这时曼弗雷德摆脱了哈罗德的附身制服了哈罗德。哈罗德离开后曼弗雷德喝了一片药开始在网上查找着资料，这时海塔尔打来电话告诉曼弗雷德休想逃出自己的手心，他一定会找到曼弗雷德的，曼弗雷德挂掉电话后开车出了门。在路上曼弗雷德跟死去的奶奶聊天，奶奶告诉曼弗雷德去午夜会更安全。曼弗雷德路过一个小镇停下了车。这时走出来一个男孩博博带着曼弗

曼弗雷德带着克里克逃回自己的房车上，克里克想要帮曼弗雷德处理伤口，这时房车剧烈的晃动起来。曼弗雷德的奶奶告诉他现在赶紧逃跑。24小时之前，曼弗雷德回到家里发现自己的房间完全被幽灵占领了，曼弗雷德回到房车跟奶奶聊天，曼弗雷德感觉很糟糕。奶奶希望曼弗雷德可以留在午夜镇，因为这里的人会互相帮助。曼弗雷德去找布里杰他们帮忙说着自己家里现在的情况，威卡跟乔表示会去帮忙。另一边，博博被带到警局接受着审问。博博不承认自己杀了奥布雷，警察把博博跟奥布雷德未婚夫关到了一起，对方看到博博后开始跟博博大打出手，博博出手回击并告诉他们奥布雷不是自己杀的。威卡、乔还有曼弗雷德一起回家曼弗雷德的家。曼弗雷德告诉奥布雷：博博现在已经进了监狱，他希望奥布雷可以告诉自己凶手是谁。这时奥布雷化成一团黑气附在了曼弗雷德的身上。曼

克里克在曼弗雷德家中醒来，她告诉曼弗雷德自己必须要走了，在临走之前克里克告诉曼弗雷德他们的关系要对自己的父亲保密。克里克走在回家的路上，这时遇到一个人过来袭击克里克，布里杰及时出现救了克里克。布里杰认出袭击克里克的人是撒迦利亚。这时听到动静的众人都赶了出来，布里杰告诉大家撒迦利亚是自己多年的老朋友。布里杰带着撒迦利亚来到奥利维亚的家里介绍他们认识，并告诉撒迦利亚不准在小镇上跟附近找食物，撒迦利亚拿出自己的外带给他们看，他告诉布里杰自己厌倦了捕猎。撒迦利亚去酒吧喝酒，奥利维亚询问布里杰是否能相信撒迦利亚？布里杰告诉奥利维亚自己欠撒迦利亚一条命。数年前他们被困，布里杰夜晚打算偷偷的逃跑，结果遇到了撒迦利亚，撒迦利亚吸干了他的血并把他变成了吸血鬼。威卡他们坐在一起聊着今天突然出现这么多吸血鬼的事。

曼弗雷德跟克里克在家里洗着澡，二人聊着天。原来克里克是趁午休时间偷偷跑出来的。克里克走后曼弗雷德在自己的手机上发现了很多条海塔尔的未接来电。博博在家里生气的看着关于奥布雷案件后科文斯顿警官的死。威卡走了进来，她劝博博不要去调查这件事，她希望博博可以置身事外。这时有个女孩走了进来，她告诉博博最近来他这里当表的人是自己的弟弟，而他现在失踪了。曼弗雷德跟奶奶在家里聊着天，奶奶告诉曼弗雷德自己有预感他很快就会转运。这时有人来敲门，女孩希望通过灵媒来寻找自己的弟弟。奥利维亚跟威卡在家里聊着天，威卡请奥利维亚晚上跟自己还有博博一起吃饭。奥利维亚拒绝了并让威卡好好利用机会跟博博相处。另一边，曼弗雷德正在帮帕斯找她失踪的弟弟。帕斯的弟弟告诉曼弗雷德自己载了一个金发辣妹，结果被吸干了血。奥利维亚乔装后来到一处

曼弗雷德在听到敲门声后打开房门，发现门口放着一个木盒子。曼弗雷德打开木盒里面有张纸条写着上午十点，老火车站。曼弗雷德看完后跟奶奶商量着这件事。奶奶希望曼弗雷德不要去赴约，而是应该寻求帮助。威卡跟博博在家里亲吻着，威卡的猫出来捣乱，这时博博听到外面有声音急着跑了出去。街上一伙黑衣人正在奥利维亚和布里杰的家里放火。这时听到声音的曼弗雷德他们也赶了出来，博博冲进火里寻找着奥利维亚和布里杰，在得知他们二人没事时松了一口气。这时威卡的猫走进来告诉博博：就在刚才威卡被一伙人拖出了房间。博博回到家后接到了劳里的电话，劳里告诉博博自己想要那些武器和钱。博博答应了并询问交易地点，劳里告诉博博自己会联系他的。曼弗雷德跟克里克聊天，询问她是否想过要离开午夜镇。曼弗雷德告诉克里克自己欠一个人很多钱，现在那个人找了过

一群年轻人在月圆夜来到小镇上，布里杰出来把他们吓跑了。但是他们在逃跑的时候把一个女孩丢在了街头，女孩给男孩们打电话希望他们能够回来，结果却遇到了另外一辆车。威卡在家里睡着，这时她感觉到有人在拉她的大腿，威卡从睡梦中惊醒过来，醒来后威卡发现自己的腿上有划痕的出现。曼弗雷德跟克里克在家里亲热，这时曼弗雷德好像看到窗外有人影。曼弗雷德起身喝了一片药，他告诉克里克每当自己看到鬼魂就会感觉很恶心，就像宿醉。曼弗雷德跟牧师聊天，牧师告诉曼弗雷德自己感觉越来越饥饿，曼弗雷德说自己现在能看到越来越多的鬼魂。这时有个男孩过来找他的朋友，一个女孩叫艾琳昨晚来过这里但是现在找不到了。牧师指责他们昨晚来自己的教堂捣乱男孩尴尬的离开了。男孩走后威卡他们在一起聊着现在又出现了人失踪的事。他们商量着首先要先找到女孩。威卡

一个红衣女子跟一名男子走在来午夜镇的路上，女子讲述着一千年前，自己跟乔的故事。女子告诉男子自己最近感应到了乔在这里，所以找了过来。男子告诉女子自己能感受到这里强大的吸引力，所以也打算前往午夜镇。女子告诉男子如果世界上没有他们那会很美好，说完女子杀死了男子，并露出了自己天使的翅膀。曼弗雷德在家里做着饭，这时他听到窗外有声音，然后一只手出现在了窗户上上。曼弗雷德看到后转头回到房间，这时克里克出来，曼弗雷德告诉她自己又看到了鬼。克里克去上班，马多娜安慰着她。威卡她们关心着克里克的状态。牧师跟威卡聊天，威卡告诉牧师自己还能听到魔鬼的声音。乔在家里作画，这时锤回来了。乔指责锤不应该回来，锤告诉乔他们已经孤军奋战了好久，是时候寻求帮助了。曼弗雷德在家里召唤着幽灵，这时奶奶出现。曼弗雷德告诉奶奶自己在召唤

一位虔诚的信徒早上跟另一位信徒打招呼，结果却发现对方不是人。黑衣男子杀死了信徒并割下他的脸皮给自己贴上。黑衣男子说着地狱之门即将在午夜镇打开并复活。另一边，曼弗雷德走在路上，他的奶奶劝他留在午夜镇，因为这是他的宿命。奥利维亚跟布里杰在家里聊着天，在汲取完能量后奥利维奥离开了。奥利维奥去找克里克让她有事的话可以来找自己。接着奥利维奥去见了牧师，他们说着曼弗雷德的事。而从来不吃肉的牧师也开始吃肉，他告诉奥利维奥自己感觉越来越饿。威卡在家里生气的指责着一直纠缠自己的恶魔，希望他可以放过自己。这时珍妮丝过来找她。珍妮丝告诉威卡自己最近感觉很不好时常焦虑，她希望威卡可以帮助自己。另一边，曼弗雷德的奶奶依然在劝着曼弗雷德掉头回到午夜镇。曼弗雷德回忆起自己小时候跟鬼魂玩耍被小伙伴们误会成傻子的事。这时他的

威卡在家里睡着了，这时她听到有人叫她的名字。一个无脸男出现，他告诉威卡是科康纳派自己来的，这里很快就会出现恶魔。曼弗雷德跟乔说着恶魔出来后世界会变成的样子。这时他们听到威卡在街上说着话，接着听到声音的博博等人都走了出来，只见威卡在自言自语的说着自己不会跟他走之类的话，然后威卡开始使用巫术。博博出现制止了威卡，威卡倒在博博的怀里。威卡睁开眼睛告诉大家自己看到的一切。布里杰吸走了威卡的痛苦，这样她会好受一些。第二天，克里克询问威卡是否需要自己的陪伴，威卡拒绝了。克里克走后，威卡回忆起十年前自己初到午夜镇来找姨妈的情形。姨妈告诉威卡自己是一个女巫，而威卡也是。曼弗雷德跟乔在家里翻看着资料，乔告诉曼弗雷德上次打破封印的是一名巫师，但是他什么也没有留下。曼弗雷德提议找到巫师的尸体，这样自己就有办法让他

曼弗雷德他们沿路寻找着威卡的影子，他们怀疑科康纳带着威卡回到了午夜镇。此时，威卡和杰里米走在回午夜镇的路上。杰里米告诉威卡科康纳今晚会来找她。曼弗雷德告诉大家巫师告诉他：恶魔将在血月之夜复活，而这样的夜晚自己甚至不会通灵。这样的夜晚会制造出超自然的环境让邪恶的力量自由通行。大家在商量着要怎样在这样的夜晚杀掉科康纳。曼弗雷德安排博博他们去找威卡，保证她的安全。奥利维亚跟布里杰聊天，奥利维亚说着不会让威卡出事的话。克里克询问曼弗雷德打算怎样对付科康纳，并要曼弗雷德保证不会死。另一边，威卡劝杰里米帮自己一起对付科康纳，杰里米告诉威卡自己早已不是杰里米了，说着教训了一下威卡。杰里米告诉威卡他们都是科康纳派来提醒她的人。威卡回到自己的家里，努力的告诉自己要坚强。而此时，曼弗雷德他们已经有了周密的计划，