抗日时期日军毒害中国百姓，频频将中国百姓抓到实验基地进行各种医学实验，刘大麻子受日军少佐武功命令，亲自带着一帮兄弟来到大漠中抓捕一批百姓。得到消息的燕双鹰与哥哥燕彪埋伏在刘大麻子必经之路，做好了拦截刘大麻子的准备。刘大麻子并不知道危险即将到来，不紧不慢地押着中国百姓向驻住在黑戈壁的日军实验基地赶去，队伍行至一处土坡下方，燕双鹰与哥哥燕彪出奇不意偷袭刘大麻子的部队，刘大麻子遇袭惊慌失措，带着手下人扔掉中国百姓逃之夭夭，被解救的百姓对燕彪充满感激，在燕彪的询问下，百姓们透露刘大麻子来大漠中抓捕壮丁，主要目的就是将壮丁们带到日军位于黑戈壁的实验室。入夜，日军情报处处长小渊秘密进行一项化学实验，由于操做不当，几名实验人员中毒死亡，小渊没有亲自处理死亡的同胞，而是让日军少佐武功处理死亡的同胞，武力来到

步鹰救走燕双鹰沈七七闯入医院暗杀坂田原失，武功带领一帮手下人在医院中包围了沈七七，沈七七身手了得独自一人对战武功等人，虽然武功在人数上占了一定的优势，但是面对只身一人的沈长长连还手之力都没有。沈七七轻松打跑了幸存的日本士兵，日本士兵逃走之后，沈七七进入一间病房找到了坂田原失，坂田原失见沈七七进房，脸上立即升起惊恐的神色，沈七七举着手枪对准坂田原失，审问坂田原失关于细菌实验的事情，由于坂田原失不肯透露内幕，沈七七调转枪头打死了一个靠坐在墙下的日本医务人员，坂田原失见日本医务人员中枪死去，骇然之下立即向沈七七交待一些内幕。沈七七听完坂田原失交待的内幕，立即开枪杀死坂田原失离开医院。燕双鹰落入刘大麻子的手中遭受酷刑折磨，眼看燕双鹰就是死在刘大麻子手中，步鹰忽然骑着摩托车闯入刘大麻子的领地，借助安装

步鹰师徒深入谷阳客栈救百姓喜鹊与武功秘密会面，武功宣布喜鹊就任301给水站特高科副科长，喜鹊没有料到自己会迅速升职，惊喜之下忙不迭地向武功道谢。武功叮嘱喜鹊好好追查步鹰的下落，以便到时除掉步鹰，喜鹊辞别武功秘密与沈七七见面，沈七七交待完了一些事情，提醒喜鹊不要将见面的事情告与武功知道。燕双鹰依然沉浸在哥哥去世的悲痛中，步鹰见燕双鹰意志消沉，索性拿出一把手枪递给燕双鹰，燕双鹰接过手枪一门心思打算替哥哥报仇，步鹰来到火气嘲讽燕双鹰不敢开枪杀人，燕双鹰气冲脑门对准步鹰抠动扳机，结果手枪里面根本没有子弹。经过数日休整，燕双鹰渐渐走出失去亲人的悲痛，改而拜步鹰为师跟着步鹰四处流浪。师徒两人来到一处村落中走进一家院子里面遇到一个法师，法师认为两人是鬼魂，情急之下出手偷袭，燕双鹰见法师胡乱将人当成鬼魂，立

燕双鹰机智化解沈七七追捕燕双鹰潜入日军基地大肆破坏，理惠与燕双鹰被武功逼入到一间房子里面，两人藏在屋中与武功为首的日本人激战。燕双鹰在房中与武功激战的时候，步鹰在另一处过道杀死了几个日本人，燕双鹰在理惠的帮助下逃离枪战现场，沈七七得知燕双鹰逃走，立即来到理惠的房中，认为是理惠故意放走了燕双鹰。燕双鹰回到住处藏在暗处，步鹰随后回来被燕双鹰举枪盘问，经过步鹰的一番解释，燕双鹰打消对步鹰的怀疑，改而与步鹰商议下一步的计划，步鹰向燕双鹰谈起喜鹊，透露是喜鹊提供了一些机秘信息，燕双鹰听完步鹰的话，忽然意识到了是喜鹊故意提供一些错误信息，步鹰并不认同燕双鹰的猜测，始终坚持喜鹊不会叛变。沈七七独自来到燕双鹰的住处，屋中空无一人，桌底下绑着一捆炸药，沈七七临危不乱解下炸药找到了一张纸条，纸条上是燕双鹰写下的

沈七七警觉有问题并向小渊报告，小渊命理惠案中协助阻止报告送出。步鹰、燕双鹰路上遇到一闹鬼的村子，听村民说这里经常有妖魔鬼怪出现，村民无缘无故就不见了，十几天下来村里丢了四五十人。夜里，步鹰、燕双鹰在村院子里“抓鬼”，很快，小“鬼”被降，审问之下，这名小“鬼”说是替老板办事，每次做完买卖之后，都按人头付钱，之后再把村民交给黑戈壁的301给水站。大漠中，步鹰、燕双鹰继续追寻乡亲们的下落。

步鹰和燕双鹰在一中转客栈的救出被困的四十名乡亲，并获取了进出301分站的证件试图一探究竟。深夜301分站院外，步鹰、燕双鹰计划潜入实验楼。步鹰向燕双鹰坦白，自己和燕彪都是共产党侦查员。燕双鹰潜进武功办公室后，正好遇到同样潜入办公室的理惠，而这时，叛徒李魁在门外将二人反锁屋内。爆炸声惊动了小渊、沈七七、以及酒井，众日本兵出来抓人。

茅草屋内，燕双鹰用枪指着步鹰问他为什么出卖自己，原来这一切都是步鹰的调虎离山计，用燕双鹰引开众人，自己去刺杀酒井。山坳里，步鹰被埋伏的日本兵偷袭中弹，他从没想过，会被自己的老伙计出卖。沈七七来到茅屋欲捉拿燕双鹰再次失败。

夜晚，燕双鹰潜入理惠房间问她是谁出卖了他和步鹰，理惠告诉他自己只知道他叫喜鹊。走廊里，燕双鹰再次成功从沈七七的枪下逃脱。燕双鹰以为步鹰已死，带着步鹰的遗物来到山顶小庙，遇到正赶来告诉步鹰联络人是叛徒的侦查员宋三。宋三告诉燕双鹰，游击三组的组长正是南岔子村的燕彪。燕双鹰再次潜入301分站欲带走步鹰的尸体。

301分站内，燕双鹰得知原来大哥燕彪是李魁的上级，先一步知道李魁是叛徒，还没来得及告诉步鹰就牺牲了，也正是李魁和小渊利用武功，让步鹰顺利杀掉酒井，酒井死前已经感觉到自己处境不妙，因此，将报告交给了武功，要武功转交关东军司令崎原长官。燕双鹰突然明白理惠要偷的就是那份报告。小渊知道理惠给他的报告是假的，沈七七用理惠做人质逼迫燕双鹰交出那封信。燕双鹰刺伤沈七七救出理惠。燕双鹰回来找宋三结果发现宋三也死了，而在屋里还遇到没死的步鹰。原来河滩上死的是一个易容的人。

燕双鹰猛的明白，这一切都是步鹰的计划，所有人只不过是棋子罢了。小渊的军火交易一直是和步鹰进行，步鹰要保障小渊的利益，步鹰替小渊策划了这个完美的计划。计划成功之后就要开始清洗。而燕双鹰就是步鹰要用来执行清洗任务的人眩理惠也是步鹰的养女。理惠看到被打的浑身是血的燕双鹰劝他和小渊合作。燕双鹰凭借一根地上的钢钉和理惠的帮助又一次成功逃脱。

鹰看到小渊的尸体，理惠却不见了。步鹰追着燕双鹰和理惠来到老伙计墓碑旁。枪战下，理惠为救燕双鹰而死，步鹰也死在燕双鹰的抢下。华云龙静静地站在两座新坟的墓碑前。老伙计墓碑旁立起了两座新坟：理惠之墓、宋三游击队员之墓。几年后，客栈内，一群打扮怪异的人计划杀掉半人半鬼的燕双鹰。

燕双鹰遇到长相十分像理惠的女孩小玲。同路的二人一起来到临河集，燕双鹰刚到临河集便被两个土匪杀手认了出来。杀手赵一平企图杀死燕双鹰，燕双鹰用自己的性命和赵一平打赌一块大洋，赌他的枪里没有子弹，最终赵一平失败。有如此身手的燕双鹰在小玲眼里难以置信。夜里，小玲用枪指着熟睡的燕双鹰，后又慢慢松开了手收起了枪。

小玲深夜走出客栈，密会一个中年人，中年人毕恭毕敬称她为特派员冯小姐，并告诉她自己会尽快查出今天是谁袭击她。当小玲回到客栈，燕双鹰已经醒来并知道她出去见的是土匪刘大麻子的人。临河集上，老刀把子手下老丁杀了黄五龙的人引起双方挑衅，快剧网首发，燕双鹰在楼上看着这一幕，小玲收编刘大麻子的计划只能推迟了。夜里，小玲、刘大麻子、老刀把子、黄五龙会面，原来白天的一幕是这几个人为对付燕双鹰合起来演的一出好戏。

赵一平给燕双鹰通风报信有人要杀他，街上乱作一团枪声四起，看到悬崖边的血迹小玲以为燕双鹰死了。众人喝酒庆祝。受伤的燕双鹰杀掉刘大麻子，出来后碰到了黑衣人杀手——小玲，二人一番交手，燕双鹰揭下了小玲的蒙面，小玲窜房离去。客栈内躺着几十人的尸体全部是咽喉中刀而死。小玲、老刀把子猜到是还没死的燕双鹰回来了。

小玲回忆起当年步鹰训练她和孪生姐姐的画面痛苦不已。老刀把子派杜奇去杀燕双鹰，燕双鹰告诉杜奇和老刀把子客栈四十多口并不是自己杀的，一个更狠的人，也许自己也不是他的对手。燕双鹰走后，一神秘黑衣人出现在老刀把子屋里，并表示燕双鹰一定要死，明天一早会配合老刀把子杀了燕双鹰。小玲再见燕双鹰又恨又爱，内心十分矛盾，燕双鹰已知道小玲是理惠的妹妹。燕双鹰揭穿小玲的分裂人格，希望她醒过来，之前的神秘杀手竟是小玲。而这些年小玲一直遭到步鹰的欺辱和虐待，对任何人都难以启齿，十分压抑。

小玲精神崩溃最终醒来，完全不知道自己因人格分裂产生了另外一个自我而做了杀手。小玲被步鹰完全控制。老刀把子已经安排好杜奇一定要杀死燕双鹰。小玲醒来发现燕双鹰已经不再了。燕双鹰临走前留下字条告诉小玲自己仍放不下理惠并让小玲忘了他。荒山丘陵，杜奇带着七、八个人埋伏欲杀燕双鹰，枪声响起，燕双鹰头部受伤。小玲伤心欲绝。一个月后，在一户村民家门口发现失忆沦为乞丐的燕双鹰，好心的大莲和大莲爹收留了燕双鹰并给了他一顿饱饭。

王英和大莲收留了燕双鹰，给他取名李大喜，有人问起便说是姥家外甥。梳洗后的大喜已不是那个胡子拉碴、满脸是泥的乞丐，而是个威武英俊的年轻人，大莲竟看呆了。不由得喜欢上大喜。大喜脑中回闪着一些以前支离破碎的画面。小玲一直在寻找燕双鹰的尸体，但一无所获。土匪马大炮的山寨里，大家议论着被中央军收编是好是坏。这时，大难不死的沈七七门外进来，众人称他为七爷。沈七七建议马大炮接受收编，第二天马大炮派人迎接特派员小玲。此事也被老刀把子知道。松林中，两个流氓欲欺负大莲，大喜刀锋飞快、如闪电般制服了流氓，并开枪打死了其中的一个，大莲惊讶不已。

一土匪向老丁报告，马大炮的亲信贾六已经到了，特派员明天就到，老丁吩咐按计划行事。王英回到家，告诉大喜和大莲，遇到胡二阎王的管家，该还去年借的高利贷了，虽只借了两块，但连本带息一共十六块。大喜从以前的衣服兜了掏出了三十块大洋交给王英，王英大莲吃惊大喜从哪里来的这么多钱。大喜和王英在街上碰到了特派员小玲，小玲激动万分，知道燕双鹰失忆后谎称认错了人。小玲来到王家看到大喜，告诉他他就是燕双鹰。此时的燕双鹰宁可当一个普通的农民，也再不想变成过去的自己。燕双鹰看着自己的项链和相似理惠的小玲终于想起了过去。

燕双鹰不想再回到过去，只想安安静静的生活，做李大喜。大莲向大喜表白心意，遭到大喜拒绝。老刀把子派人暗杀小玲，嫁祸给马大炮，计划失败被小玲识破。王英带着大莲将粮食交给了胡家管帐先生，不怀好意的胡大少看上了大莲，王英因拒绝胡大少而被胡大少手下痛打了一顿。临河集群仙酒馆的掌柜老丁在村路上撞见正挑着一捆柴禾的燕双鹰。大莲看到受了伤的王英答应嫁给胡大少，求大喜帮忙照顾爹。

土匪头子马彪看到漫无目在路上走的大莲，想娶回去做压寨夫人。因胡大少和马大炮有买卖交易，故胡大少强压下怒火，答应将大莲送给马彪。小玲听到沈七七不停的咳嗽知道沈七七大难不死是因为从小练习忍术，因此五脏可以做小小的挪移，正是这样才逃过一劫。小玲得知马彪要娶大莲，劝诫马彪不要娶她。老刀把子建议沈七七借燕双鹰之手除掉马大炮进而取代马大炮。洞房之夜，大莲用刀刺伤马彪，称是胡大少指使。大莲、王英被马彪的人抓到猛打，大喜忍无可忍终于再次出手，燕双鹰终于回来了。胡大少、马彪死在燕双鹰的抢下。

王英、大莲打算去大莲姑姑家躲避，燕双鹰将500块大洋留给王英，自己留下铲除土匪。马大炮手下朱三愣带着一群人来给到胡大少家给马彪道喜，想不到一进院子就发现数十条尸体，这些人正是燕双鹰所杀。山岗上，燕双鹰发现死在窟树干前的王英，发誓要救出大莲为王英报仇。马大炮看到弟弟马彪的尸体大喊着要杀燕双鹰。而这一切都是老刀把子的计划，沈七七故意引燕双鹰找到了王英的尸体，再连夜将大莲送到白罗山马大炮手里。

小玲揭穿老刀把子的诡计，建议马大炮送大莲下山，通过她的嘴告诉燕双鹰真相，让燕双鹰去找老刀把子寻仇，遭到马大炮拒绝。燕双鹰到马大炮山寨打晕马大炮的儿子马魁，并将他藏匿起来，马大炮、沈七七不得不放了燕双鹰。沈七七来到小玲房间再次求她帮忙，把马魁换回来。沈七七带领七八个土匪快步向关押大莲的山洞走来，结果发现两个看守大莲的土匪已经死了，大莲不见了。在沈七七的追赶下大莲跳下悬崖。老刀把子和屋里的神秘人为此次计划失败吵了起来，被路过门口的老丁听见。神秘人告诉老刀把子一定要杀死燕双鹰，否则就让沈七七、马大炮取代老刀把子的地位。

躺在河滩旁昏迷的大莲被杜奇的两个手下带回山寨，杜奇安排大莲去做老刀把子身边的奸细，否则就把她卖到妓院，聪明机灵大莲得到老刀把子的喜爱，留在了山寨。燕双鹰带着马魁去和沈七七做人质交换，马大炮得知马魁也死了，发誓三天后要杀燕双鹰。马大炮带齐所有人在胡家窝棚埋伏欲杀燕双鹰，并抓了全村的人，如果杀了燕双鹰，大家都没事，杀不了他，就杀全村人。胡家大院们前，燕双鹰和马大炮一伙土匪展开火拼，燕双鹰告诉马大炮是沈七七杀了马魁，沈七七还想利用燕双鹰杀了马大炮自己做白罗山的老大。

燕双鹰得知大莲掉下悬崖死了，最终除掉了马大炮。大莲在门外偷听到了沈七七和老刀把子的对话，她万万没有想到，他们父女俩的遭遇竟是老刀把子和沈七七一手策划的。大莲暗里挑拨杜奇和老刀把子内杠。大莲为达目的，不惜牺牲自己献身给杜奇，在她的挑唆下，杜奇和老刀把子关系愈发紧张互相猜疑，杜奇上山去杀老刀把子，不料大莲和老刀把子串通出卖杜奇，杜奇死在枪下。老刀把子由此升大莲做山寨二当家。依然美丽的大莲从此失去了以前的纯洁善良，变得冰冷、无情。

两年后，八路军一大部队经过“老伙计之墓”，欲攻入沈七七的山寨，高进报告赵团长燕彪七年前就被土匪杀害了，步云飞不知道下落，并建议在当地找一些对地形熟悉的老乡，组成一个小分队。沈七七约二龙山二当家莲姑和黄五爷要求主动出击对付共产党。赵团长命高进负责组织一支小分队，进行必要的训练之后，进山剿匪，第一个目标就是沈七七。小玲、莲姑商量着三个山寨准备联合行动，莲姑用白布蒙着脸，因此小玲并没有认出这个女人就是大莲，莲姑称从老刀把子安插在共产党的卧底那收到消息，共产党正准备要对沈七七采取行动。燕双鹰跟踪小玲、莲姑到山上，向小玲取回项链并承认自己也爱着小玲，燕双鹰轻轻地抱着小玲，莲姑充满嫉妒的望着这一幕。

第二天，林雪兴奋地向赵团长和李政委报告高进高连长回来了，原来是燕双鹰将他送回了部队，在李政委的劝说下，燕双鹰用李大喜的名字留在部队里帮忙林雪的医疗队。李政委告诉赵团长他或许就是要找的人。高进醒来知道是李大喜救了自己觉得这个人很不简单，并向团长和政委报告怀疑部队里有内奸。李大喜的好身手令部队所有人都非常震惊，大喜告诉高进对付关东山的土匪并不是他们想的那么容易，关东山就是土匪的家，对于这里他们非常熟悉。土匪黄五龙血洗了刘木营，是共产党驻扎部队附近的一个村子，村里有中年人、青年、老人还有孩子，死得惨不堪言。

第二天，林雪兴奋地向赵团长和李政委报告高进高连长回来了，原来是燕双鹰将他送回了部队，在李政委的劝说下，燕双鹰用李大喜的名字留在部队里帮忙林雪的医疗队。李政委告诉赵团长他或许就是要找的人。高进醒来知道是李大喜救了自己觉得这个人很不简单，并向团长和政委报告怀疑部队里有内奸。李大喜的好身手令部队所有人都非常震惊，大喜告诉高进对付关东山的土匪并不是他们想的那么容易，关东山就是土匪的家，对于这里他们非常熟悉。土匪黄五龙血洗了刘木营，是共产党驻扎部队附近的一个村子，村里有中年人、青年、老人还有孩子，死得惨不堪言。

赵团长的眼里冒着怒火，更加坚定了剿匪的决心。沈七七带人进攻八路军军械库，高进、林雪等一些战士被俘。通讯员向正在前线围剿黄五龙的赵团长、李政委报告战士们出事了。赵团长和李政委回到团部，望着牺牲的战士们，更加肯定有奸细，中了敌人的调虎离山计，沈七七警告共产党部队三日内撤出关东山，否则就杀死被俘同志。小玲由大莲带着见到帐幔后的老刀把子，质问他的人为什么不下山，虽然沈七七得手，但黄五龙损失惨重。老刀把子边咳嗽边说要保存实力，拿最弱的去拼。小玲发现帐幔后的老刀把子根本就是一个穿着老刀把子衣服的骷髅，并在房间里找到一个密道，因而掉进了莲姑设好的陷阱。燕双鹰一路追踪被俘战士的下落，救下被土匪带走的林雪。沈七七看到被杀的土匪躺下地上，知道是燕双鹰来了，双方展开激励的火拼。

几个土匪带着高进去见沈七七，沈七七利用高进逼燕双鹰现身，林雪掩护燕双鹰救下高进。在沈七七疯狂的要杀所有人质的时候，燕双鹰、高进冲了进来救下战士们。一个女兵带着哭腔对燕双鹰说林雪被沈七七绑走了!小玲在洞口下喊着要见莲姑，大莲笑着告诉她沈七七已经完了，燕双鹰救了人质。现在关东山已经是莲姑的天下了，也是她收买了黄五龙的手下除掉了黄五龙。操场上，燕双鹰、高进训练着部队的战士们。莲姑被噩梦惊醒走出房间遇到老丁，老丁怀疑老刀把子已经不在了，大莲告诉他老刀把子得了痨病。

林雪被沈七七关着，燕双鹰、高进带着战士们夜袭沈七七山寨救人，却发现扑了个空，山寨空无一人。大莲计划让沈七七做二龙山的寨主，并告诉他老刀把子一年前已经死了，原来大莲趁老刀把子被人打伤的机会亲手杀死了他。老刀把子死后，大莲找自己的亲信模仿老刀把子的声音蒙混过关。现在正需要沈七七来稳固局势除掉起疑心的老丁。洞穴里，小玲正用地上的干草编织着一条长长的草绳，林雪被上面的人从洞口扔了下来。朱三愣告诉燕双鹰沈七七在临河集老刀把子山寨，燕双鹰留了张字条让朱三愣带给高进，再让高进他们去临河集。大莲告诉沈七七计划要提前，明天第一个目标杀老丁。小玲利用草绳带着林雪逃出洞穴。沈七七杀老丁行动失败，原来老丁身边还有一个神秘人在协助，而这个神秘人很有可能是当年打伤老刀把子的黑手。

小玲带着林雪来到群仙酒楼，大莲和沈七七早在这里等着她。大莲命沈七七杀掉小玲，燕双鹰、高进、孙四海及时营救。沈七七再次输给燕双鹰，临死前告诉他大莲就是临河集二当家莲姑。大莲、小玲、林雪被老丁捆绑着，一神秘人从背后走了出来，是一个长相相似老刀把子的人，大莲认出他不是老刀把子，而是控制和杀死老刀把子的幕后黑手。燕双鹰此时也明白自己忽略了一个关键人物——老大，那只幕后黑手。燕双鹰找到朱三愣问他谁是老大，因为朱三愣一直是老大的联络人，而朱三愣也表示自己没见过老大，只是从石头下把情报取出交给老丁，燕双鹰命其联络老大。

燕双鹰、高进设计让老大现身，原来老大就是部队里的司务长王松。也正是高进怀疑的奸细。燕双鹰、高进、孙四海带队夜袭山寨，慢慢向内靠近。小玲、大莲、林雪从洞口逃出被大刀步鹰再次抓到，步鹰利用她们三人引来燕双鹰，燕双鹰见到站在三人背后的步鹰，步鹰告诉他七年前，就是因为他，小渊死了，如果日本人知道了步鹰和小渊偷卖军火，一定会杀死他，而共产党，要是知道步鹰是叛徒，更不会放过他。因此，在那种情况下步鹰必须死，而且，要死在燕双鹰手里。此后，步鹰再度控制老刀把子。步鹰在山寨里埋下了很多炸药欲杀所有人，大莲嫉妒小玲想与她同归于尽，小玲拼死咬断炸药引线救了大家，大莲也死在了林雪的枪下。老伙计墓旁，燕双鹰告诉步鹰自己要参加解放军，而步鹰最终死在了神枪第一的枪下。