克劳斯将女儿送出新奥尔良后，与以利亚和海莉假装悲伤以蒙骗众人。此外他还在担心另外一件事，在遭遇格雷罗家族袭击的那一天，收藏在营地里的白栎木桩也神秘失踪。它是由迈克尔亲手制作，唯一能杀死始祖的法器。当年杀死迈克尔后作为战利品，被克劳斯保管。克劳斯担心是被格雷罗家族拿走，意在致始祖于死地。魔法晶石在保护狼人不再变身的时候，也会吸取克劳斯的力量。每到月圆之夜，克劳斯就会虚弱不堪，而同时这也是敌人警惕性最低的时刻。因此以利亚认为月圆之夜是最好的反攻之时，而为了实现这个计划必须先确认哪些人拥有魔法晶石。通过近一个月的调查，得知染有克劳斯血液的12枚魔法晶石均被制作成月光戒指。除了已更名为弗朗西斯卡?格雷罗的科雷亚以外，新月族奥利弗、格雷罗族的几个兄弟、侍卫拥有了其余的戒指。此外，复活的献祭女孩凯西还在

芬恩和科尔也曾是始祖家族的一员。芬恩自小就是母亲埃丝特的马屁精，家族发生巨变母亲被杀后就被克劳斯用魔法匕首封闭，在棺材中昏睡。科尔与克劳斯一样嗜杀成性又行事轻佻，为了满足自己的欲望不计任何后果。每当科尔在一处地方大肆杀戮后，以利亚和克劳斯担心父亲迈克尔会闻讯追来，不得不带着科尔、芬恩和丽贝卡一起离开，到其他地方继续生活。只不过每次科尔都是被迫离开，丽贝卡是害怕克劳斯而离开，芬恩则是胸口上刺着匕首躺在棺材里离开。终于在科尔试图拒绝克劳斯的要求时，也被匕首刺入胸膛，昏睡在棺材里，随同其他人来到了新奥尔良。在新奥尔良时，曾有一段时间以利亚想把马塞尔教育成有文化知礼仪的人，这让克劳斯非常不满。因此克劳斯放出了棺材里的科尔，两人一同寻欢作乐。可科尔的轻佻让他付出了代价。他控制人类上演血腥版的哈姆雷特，

一桌丰盛的菜肴出现在营地的大厅里，就在以利亚三人诧异之时，发现其中一个餐盘里有张写着晚上在此地共进晚餐的留言。字条上正是母亲埃丝特的笔迹。看来已经到了摊牌的时候。海莉对这个想要自己孙女性命的婆婆没有半分好感，倒是希望能手刃她。但以利亚知道这并没有用，母亲埃丝特精通附身术，要想彻底解决，必须想办法追踪到她附身的对象。这需要有女巫的帮忙，以利亚从吉娅手上的日光戒指可以断定，马塞尔一定还有可以提供帮助的女巫朋友。马塞尔并不否认，趁机让吉娅带以利亚去找女巫朋友丽诺尔，让两人能相互了解。奥利弗想投奔凯西，来接头的人却是化名文森特的芬恩。虽然拥有了一颗月光戒指，但奥利弗也清楚了文森特并非善良之辈。文森特的名字很快就传到了海莉的耳朵里，克劳斯并没想到文森特就是自己曾经的兄弟芬恩，只以为是凯西拉来的跟班。海

马塞尔的老巢里新转化的吸血鬼们逐渐适应了自己的新生活，吉娅也在以利亚的引导下开始发掘自己潜力。可埃丝特不打算继续遵守以前的协议，派狼人头目艾登和奥利弗带着手下越过密西西比河驱赶马塞尔和他的吸血鬼们。马塞尔无法拒绝，不仅是在实力上有差距，还因为他当年也这样对待过狼人和女巫。芬恩以文森特的身份与凯米保持接触，名义上是监督她的住院实习工作，实际是在探听她心里的秘密。凯米毫无戒心，吐露出自己在马塞尔和克劳斯之间的感情羁绊。虽然并没有提到姓名，但芬恩知道是在说哪两个人。随着埃丝特手下的狼人与吸血鬼之间的冲突升级，以利亚和海莉之间的关系也变得不再融洽，偶尔会在对狼人的领导上发生争执。以利亚一时半会也不知道怎么处理这样的关系。达维娜为了不让始祖们找到迈克尔，躲藏在家族的一个林间小屋里，还在木屋周围施法防止

以利亚梦到自己在一条甬道内追赶着海莉，海莉惊慌的逃跑却被一道红色的门挡住。以利亚一把抓过海莉时，海莉又变成了另一个人，以利亚的初恋情人塔提亚，但以利亚并没有就此住手，仍咬向了她的脖颈。埃丝特对这个梦很有兴趣，她要从这个梦入手摧毁以利亚的尊严。在以利亚的记忆里，是母亲埃丝特为抑制克劳斯的狼性杀害了塔提亚。现在埃丝特要告诉他真相，要让以利亚知道真相后，乞求得到救赎。塔提亚曾是村里年青漂亮的寡妇，丈夫死于战斗后，其他男人都希望得到她的芳心。以利亚同样倾心于塔提亚却只在一旁默默的关注着她，直到塔提亚主动向他表白。但幸福转眼即逝，克劳斯在一次月圆之夜狂性大发，残忍的撕碎了几个村民。恢复成人形后，克劳斯自己也在愧疚中痛苦不堪。以利亚在安慰克劳斯时，塔提亚无意中经过，看到满地的肢体吓得转身逃走。以利亚本想

一千多年前，自认没有能力超过姐姐达莉亚的埃丝特，放弃了女巫身份与维京人迈克尔结合。一年多后仍无子嗣，埃丝特只能向姐姐求助，但必须付出残酷的代价——之后每一代的第一个孩子将成为祭品。埃丝特为了有个完整的家庭，没有多想就同意了。当埃丝特生下弗雷娅和芬恩并怀上第三个孩子以利亚时，达莉亚来索要报酬，埃丝特后悔当初同意了这样的条件。达莉亚不顾埃丝特的哀求，抱着嘶喊的大女儿弗雷娅离开。埃丝特从那以后，重拾魔法研究，发誓要保护自己的后裔。迈克尔参加战争回来后，埃丝特只能谎称弗雷娅死于黑死病，尸体已经火化。失去掌上明珠对迈克尔打击巨大，带着家人远赴大洋彼岸，离开这个伤心之地。因迈克尔一直无法摆脱失去女儿的痛苦，对埃丝特日渐冷淡。寂寞的埃丝特遇上了当地的狼人领袖一见倾心，几次接触后怀上了克劳斯。克劳斯的出生没

以利亚被送回营地。躺在床上的以利亚仍淹没在母亲制造出的意识里，脑海里人性与魔性在激烈斗争着。克劳斯想进入以利亚的意识，把从他无谓的思想斗争中唤醒，但发现埃丝特已经封闭了以利亚的思想。海莉发现以利亚的脖颈处产生了皮疹，似乎是种巫术的副作用。克劳斯想起小时候，每当以利亚战斗回来情绪不稳定时，母亲就会用稀有的马洛可兰花使他沉睡，再用咒语修补他的记忆，最后再用花的根茎唤醒。克劳斯打算去河口找马洛可兰花，在临走前，特意关照海莉不要意气用事，去招惹埃丝特。海莉虽然答应了下来，但她打算仿效埃丝特，去追杀埃丝特关心的一切。河口木屋，杰克逊按新月族狼人的风俗在黎明时分为奥利弗送行。看着载有奥利弗尸体的小船在密西西比河上燃烧，却没有一个狼人来哀悼，杰克逊对狼人家族更加失望，家族之间的忠诚已经消失殆尽。清晨，海莉

远在阿肯色州的丽贝卡在儿童游乐园，轻推着坐在秋千上的霍普。在照顾霍普后，让丽贝卡有了一种拥有自己孩子的想法，但永生不死的吸血鬼诅咒让这个愿望永远不可能实现。很快她就发现了异常，原本喧闹的游乐园突然空无一人，一只只鹦鹆鸟慢慢聚集了过来。丽贝卡知道这是埃丝特的侦查方法，急忙摆脱鹦鹆鸟带着霍普开始逃亡。新奥尔良的营地里，芬恩和科尔手上带着镣铐坐在桌边，以利亚和克劳斯在尽自己的地方之谊，同时也在游说芬恩和科尔与自己联手对付母亲埃丝特。与以往不同的是，克劳斯在想办法说服另两个兄弟，而以利亚一改往日的性格只想着用酷刑折磨。科尔非常圆滑，一副有事好商量的态度。芬恩则是母亲的死忠，不仅不买账，甚至认为丽贝卡会也接受重生，重返母亲的怀抱。最让以利亚无法安心的是芬恩说出，埃丝特从复活那天起就在寻找丽贝卡，找到她

1914年新奥尔良的圣诞节，科尔在一幢刚去世的富豪遗孀弗琳的房屋里四处翻找，终于找到了一颗硕大的钻石。他要用这颗钻石激发出魔法匕首的效力。他转身嘱咐另两名年青女巫收拾好后，到墓地碰头。在他兴高采烈的走出大门时，就遇到了闻讯而来的克劳斯和马塞尔，不仅钻石被抢走，这幢房子也被另一名女巫施法被永远封闭，里面的人再也无法出来。科尔听到屋里两个好朋友叫喊着拼命拍打着大门，却爱莫能助。现在，丽贝卡到达克劳斯指定的地点，一幢偏僻的度假别墅。以利亚已经清醒，却不记得在饭店里发生的事，只记得是被丽贝卡打晕带到了这里。他脑子里只想着保护克劳斯的孩子平安无事。营地里，达维娜和科尔正在想办法解除凯米身上的咒语。马塞尔知道凯米性情刚烈，如果无法阻止，她就会宁死不屈。到这时候科尔还不忘嘲讽马塞尔，用他前前女友附身到前女

为了防止芬恩的报复，克劳斯送凯米到度假别墅暂住。当看到可爱的霍普时，凯米无比激动，她没想到这个大家都以为离开人间的小生命，竟然健康的活着。在解决了埃丝特后，芬恩是下一个要解决的问题。克劳斯决定和海莉回新奥尔良，凯米和以利亚留下来继续照顾霍普。克劳斯希望在这段时间里，凯米能从心理学的角度开导以利亚。此外，如果丽贝卡附身到了安杰丽卡身上，那她很快就会赶到这里。所以这里需要人留守。弗琳的老宅，经过一百多年后，这里已经成为关押精神异常女巫的地方，由几个同样被关进来的女巫和巫师管理，他们组成自称为“宗族”的管理组织。女巫被关进来后，就不可能活着出去。因为昨晚大喊大叫违反宵禁，丽贝卡的新躯体被绑在床上。被宗族管理员强行服下药丸后，丽贝卡沉沉睡去。管理员松开丽贝卡双手的束缚带后离开，丽贝卡马上就睁开了双眼

新奥尔良的街头，大家都在准备当地的节日钟夜游行，用红布盖住神像，让幽魂能在当晚出来游荡，以获得安息。这样新奇刺激的项目，每年能吸引来很多游客在当晚上街庆祝。克劳斯在大街的人群中穿行，他找不到芬恩，无法解除营地的结界。电话里，他得知一个不幸的消息，马塞尔在阻止狼人与吸血鬼斗殴时手臂被狼人咬伤。如果结界不能解除，克劳斯就不能用自己的血救治马塞尔。但为了避免不必要的麻烦，马塞尔并没有告诉其他人。现在营地里的情形让马塞尔想起1916年时的往事。他因为受不了克劳斯对他与丽贝卡爱情的干预，毅然从军被派往艰苦的战区抗击德军。战火纷飞的战场上，马塞尔用自己的超凡能力英勇杀敌，挽救战友。他的英勇行为得到同队战友，包括之后死于格雷罗家族之手的乔，的推崇。在一次连队被德军重重包围的战斗中，同样就像现在一样几乎弹尽

弗琳老宅里，丽贝卡在床上昏睡着，完全没看到地上“弗雷娅”的字样。房门打开，一个身穿黑色连衣长裙的年青女人慢慢走进来，凝视躺在床上的丽贝卡。长期没有打理的长发下显出苍白的面孔，赫然就是楼上玻璃棺材里的人。克劳斯来到河口。现在这里熙熙攘攘，都是来观礼的狼人。看到这个残酷冷血的吸血鬼始祖，狼人们只能说出海莉可能所在的地点，杰克逊祖母的住处。海莉虽然选择相信杰克逊，但心里仍止不住的思量这事的后果，这个秘密不仅会危及霍普，也可能会让杰克逊陷入危险。为了解除海莉的顾虑，杰克逊带着海莉来到祖父的墓前，说出了一个秘密。杀死海莉父母的凶手，导致海莉从小四处漂泊的人正是杰克逊的祖父。当年激进好斗的祖父迪马执意要与吸血鬼开战，当发现杰克逊和海莉的父母在劝说其他人与马塞尔和谈时，一怒之下杀死了两人的父母。这个秘密被

圣路易斯大教堂的钟楼里，芬恩想尽办法定位以利亚的位置，却总不能成功。此时一个打扮入时的陌生女人也来到钟楼，芬恩立刻警觉了起来。听她说着小时候的事，芬恩虽然无法相信，但种种细节都表明眼前的女人就是一千多年前被姨妈达莉亚带走的姐姐弗雷娅。两人相互拥抱着，眼神里却都闪烁着狡诈。弗雷娅被达莉亚施下咒语，会沉睡一个世纪再苏醒，一年后再次沉睡，如此反复。这个过程已经重复了数百年，最初弗雷娅相信这是女巫保持年青的最好办法。可在发现达莉亚说话不尽不实后，弗雷娅产生了怀疑，并在不久前逃离了达莉亚的控制。芬恩在知道达莉亚不仅活着，而且还会追杀叛徒弗雷娅时，不免心惊肉跳。但弗雷娅听说本不可能有后代的吸血鬼家族竟然有第三代，手下意识的摸着胸前的蓝宝石挂坠。她要找到克劳斯的女儿，为此她需要一些特殊物品。营地里，兄妹再

凯米开着车在公路上奔驰，顾不上一直在啼哭的宝宝。别墅爆炸把她吓得不轻，但她知道必须马上离开。好不容易在路边找到一个公用电话亭，可抱着宝宝的凯米紧张得连硬币也没拿稳。此时身边有异响，凯米虚张声势的喊着要对方滚开。当看到是衣服被烧得千疮百孔的以利亚时，凯米才松了一口气。今天是大婚的日子，海莉听说别墅发生的事，急得要去找以利亚，却被克劳斯阻止。他不希望夜长梦多，为了防止意外甚至还杀死了所有不肯脱下月光戒指的狼人首领。芬恩的咒语被破除后，乔什也恢复了神志。还没来得及感谢达维娜，就被科尔哄出了教堂阁楼。科尔要在临死前尽快完成魔法匕首。在魔法屋里，达维娜和科尔联手念动咒语，匕首在两人的手里逐渐变成银质，终于大功告成。可科尔的鼻子开始流血，让达维娜很担心。科尔只说是施法的副作用，糊弄过达维娜后，悄悄打电话

丽贝卡在新奥尔良外的特莱美女巫区集市寻找可以提升法力的物品，以利亚在新奥尔良的密西西比河对岸收拾自己的新居，克劳斯则在营地抱怨以利亚临阵脱逃。丽贝卡不得不在电话里打断兄弟两人斗嘴，让他们把注意力重新集中在霍普身上。但集市里有些人正对丽贝卡虎视眈眈，意图不轨。丽贝卡也感觉到不对劲，挂断电话后匆忙逃跑，却因地形不熟进了死胡同。那些人追到胡同里，说着要让丽贝卡为她所做的事付出代价。在对方的魔法杖下，丽贝卡头痛难忍。马塞尔突然冲了出来，打退来人。马塞尔自从在营地看到一个女人与以利亚和克劳斯外出，就认出那是丽贝卡。从那以后就在跟踪她，想知道她在做什么，却意外救了丽贝卡。马塞尔顾不得丽贝卡反对，在更多巫师赶来前，抱着她逃回了据点。芬恩被弗雷娅安置在圣路易斯大教堂的钟楼里。他散尽了法力，如同普通人一样。为

一千多年前的挪威公国某地，尽管达莉亚向弗雷娅讲述着学习魔法的诸多好处，可年幼的弗雷娅只想着找妈妈。随着时日渐长，孤独无助的弗雷娅只能屈服于达莉亚的淫威之下。达莉亚教授弗雷娅魔法并没有安好心，她通过连锁咒吸取弗雷娅的力量强大自身的法力，之后埃丝特家族每一代的长子都将是达莉亚追求更强大魔法的工具。不过，这个计划因埃丝特把自己的孩子都变成了吸血鬼而夭折，达莉亚转而要求弗雷娅生育子女以供她增强力量。弗雷娅绝不允许自己的孩子遭受和自己一样的命运，所以她发誓永不坠入爱河，绝不生育后代。弗雷娅越是反抗，达莉亚就越要剥夺她的自由，最后强迫弗雷娅和自己一起接受沉睡诅咒。每沉睡一百年，她们身体里的魔法力量就会慢慢积累，直到她们清醒能够过一年的生活。如此周而复始。丽贝卡在沙发上惊醒，并没有发现异样，只记得梦里有两

伊娃身体里，伊娃的灵魂逐渐苏醒，开始强势压制丽贝卡。守在床边，毫无防备的马塞尔被醒来的伊娃打晕，倒在地上。伊娃在营地里游荡，突然传来一阵孩子的哭声引起她的注意。杀死狼人守卫后，伊娃站在婴儿床边凝视着霍普。孩子身体里孕育着的法力，让她很着迷。此时听到响动的海莉发现了伊娃，两人打斗起来。随后而至的克劳斯抓伤伊娃，迫使伊娃跳窗逃走。为了不伤害到伊娃的肉体，克劳斯拿出可以抑制施法的镣铐交给马塞尔。不过目前不只马塞尔要寻找丽贝卡，根据以利亚和约瑟芬的协议，明天天亮后特莱美巫师团也会开始追杀伊娃。为此，克劳斯指派海莉同以利亚与约瑟芬重新谈判，让杰克逊在营地周围布置防御，他自己则守在霍普身边。在约瑟芬的豪宅里，以利亚、海莉和吉娅一起拜访约瑟芬。两个女人因为以利亚的关系，似乎有些尴尬。约瑟芬还是保持着以往优

海莉推着婴儿车，与杰克逊在小镇上闲逛。两人正说说笑笑时，忽然感到有些异常。街头艺人的小提琴从欢快的乐曲变成了阴黯的曲调，街边咖啡馆的招牌上写着“言出行必”，一个大汉手拿着黑色大理花要送给婴儿车里的霍普。大汉的双眼就像蒙上了白雾，根本看不到瞳孔。克劳斯突然出现掐住大汉的脖子，可大汉恢复了正常，杰克逊的双眼却蒙上了白雾，一旁的海莉吓了一跳。杰克逊直直的站着，说着“我会得到属于我的一切”，随即又恢复正常。杰克逊不知道发生了什么事，克劳斯却知道，达莉亚来了。以利亚、克劳斯、丽贝卡和海莉聚在一起讨论对策。克劳斯坚持据守在营地，海莉则认为达莉亚能随时操纵他人，所以躲在营地根本解决不了问题。双方各持己见，相持不下。以利亚支持海莉，也认为需要新的策略。弗雷娅知道达莉亚的花招，施下监视咒用替身监视敌人。但这样

克劳斯对自己弑父的行为毫无愧疚感，而且还把迈克尔的骨灰藏了起来。以利亚和丽贝卡对最终能彻底摆脱父亲的追杀还有一丝的高兴，但对克劳斯隐藏骨灰则无法理解，也担心会因此疏远了唯一知道如何打败达莉亚的弗雷娅。固执的克劳斯并不在意弗雷娅的感受，他藏起迈克尔骨灰的目的就是要亲自解决达莉亚，而不是借他人之手。正说着，脖子上绕着丝巾的约瑟芬走进了营地的大厅。她带来了达莉亚的口信，在明晚日落时，达莉亚将会找到并带走霍普。说完，约瑟芬的丝巾慢慢被血染红。克劳斯愤怒的一拳横扫过去，约瑟芬的头应声飞了出去，无头的尸身瘫倒在地。在俱乐部改造成的避难所里，海莉知道36小时后达莉亚将会来抢走孩子，心里很担忧。杰克逊还是想带着海莉和霍普离开，但弗雷娅已经说过达莉亚是受孩子体内的法力吸引，无论逃到哪，都会被达莉亚找到。所以海

胸口插着匕首的克劳斯被放置在棺材里沉睡。达莉亚施下巫术，让克劳斯进入到自己的意识里，向他展现了一千多年前的往事。一群野蛮的维京人血洗村庄，仅有一对姐妹幸存。这对姐妹被掳回维京人的山寨，两人发誓要永远在一起。在之后的几年，姐姐达莉亚被关在黑暗的小屋里按维京人的要求施展黑魔法，只有这样才能让妹妹埃丝特在阳光下开心生活，不受虐待。即使这样，达莉亚也没怨恨过埃丝特。可在达莉亚找到逃走的方法时，埃丝特已经爱上了迈克尔。埃丝特不仅抛弃了家族的魔法，还违背誓言抛弃达莉亚与迈克尔组成了家庭。明明是被抛弃的人，却被描述成了一个邪恶的巫婆，达莉亚要让克劳斯明白，他的处境与自己是何其的相似。达莉亚愿意帮克劳斯拔出匕首，但在这之前，她要让克劳斯看看另一个人的生活。在达莉亚的意识里，克劳斯又来到一处小木屋旁。从小失去

新奥尔良雷电交加。隆隆的雷声中，丽贝卡和达维娜在文森特的指导下开始解除连结咒语。初涉魔法的丽贝卡没有多少信心，只能祈祷自己不要念错咒语产生不良后果。所幸文森特的注音非常准确，丽贝卡和达维娜手握手咒语念毕，丽贝卡就能感觉到体内的变化。为了验证，丽贝卡割破手指，然后欣喜的看到达维娜没有任何异样。与八名孩子的连结终于解除，丽贝卡能毫无顾虑的帮助以利亚对抗达莉亚。大雨倾盆而下，丽贝卡和马塞尔回到营地与以利亚和弗雷娅会合。四人已经察觉这场大风雨来得很不正常，更加积极准备应战。丽贝卡在关闭门窗时发现窗台上有血迹，于是和马塞尔到克劳斯的房间查看，这才知道本应沉睡在棺材里的克劳斯已经不知所踪。城镇街头阴暗的角落里，克劳斯正吸食着路人的鲜血以恢复体力。瓢泼大雨把海莉困在河口木屋，无法前行。玛丽不顾危险赶来帮忙

树林深处，克劳斯开车找到一个简易木屋。达莉亚在木屋旁的桌面上摆下连结咒的魔法阵，霍普含着奶嘴坐在安全椅里，沉睡的弗雷娅倒在一边。只要达莉亚连结了克劳斯，打破沉睡魔咒，再获得霍普的法力，弗雷娅就再无用处。达莉亚就会结束弗雷娅的性命。克劳斯握着达莉亚的手，达莉亚开始念动咒语。桌上分别盛有两人鲜血的杯子微微抖动，里面的鲜血慢慢溢出，在桌面上沿着一条直线融合在了一起。连结成功，达莉亚感受着身内的变化，为自己不用再沉睡百年而兴奋异常。克劳斯默默的转过身，取出藏在衣服里的魔法匕首刺入自己的身体。达莉亚来不及阻止，在沉睡前向匕首施下咒语，然后和克劳斯一起倒在了地上。一旁的弗雷娅没有了达莉亚的控制后，突然惊醒，只看到倒在地上的两人和哭叫着的霍普。营地里，悲伤的以利亚给吉娅的焦骨附上白布。他根本不相信克劳斯另