在童话镇里，艾玛牺牲了自己，吸收黑暗力量后成为了继任的黑暗使者TheDarkOne“黑天鹅”。艾玛自从成为了黑暗使者后，就被黑暗者的力量带走了，在童话镇里的人们，包括白雪公主和白马王子——玛丽?玛格丽特和戴维，也就是艾玛的父母，以及童话镇的镇长——瑞金娜，弃暗投明后与童话镇的英雄们一起对抗黑暗势力。而虎克则是艾玛的爱人，艾玛也就是为了就虎克才被黑暗势力吞噬。亨利是艾玛和尼尔卡西迪的儿子。在艾玛被黑暗力量掳走后，童话镇里的英雄们齐心要对抗黑暗力量，把艾玛救出来。艾玛被黑暗力量带走后，就出现在了魔法森林里的黑暗出口，伴随着艾玛的是侏儒怪——朗普斯金，侏儒怪一直出现在艾玛的脑中，想要艾玛使用黑暗魔法，让艾玛在黑暗中沉沦无法自拔，而艾玛的心则是坚决抵制使用黑暗魔法。在童话镇里，魔法师留下来的魔杖能够

艾玛最终成为了黑暗者罗宾汉在王国被刺受伤自从童话镇的英雄们从“卡米洛特王国”六周回来后，每个人在那段的时间记忆都消失了，而艾玛也是在回来后众人发现已经成为了黑暗者了。在魔法森林王国里的臣民以及亚瑟王也一同来到了童话镇，艾玛在大家醒来后，展示了自己已经成为了一名黑暗使者，并且还发誓要报复自己所爱的人，让大家对艾玛都不认识了。与此同时，在童话镇周边的一些居民发现童话镇的周边边界线出现了边界，一些居民上前去便会变成一颗树，镇长瑞金娜看见了这个情况也想调查清楚情况，童话镇的居民也开始恐慌了起来，纷纷去调查事情发生的原因。事情回到六周前，亚瑟王为了欢迎童话镇来做客的英雄们，将会有一个隆重的舞会邀请童话镇的人一起参加，而亚瑟王和自己的王后也将一同参加。在众人进入城堡后便告知了一行人的目的就是寻找魔法师梅

事情回到现在童话镇，大家从“卡米特罗王国”被带到童话镇后，对于消失的那六周的记忆也是无从查找。童话镇内，艾玛自从成为了黑暗者后，侏儒怪朗普斯金便一直在艾玛身边怂恿艾玛。在当初虎克来找艾玛，想要艾玛放弃黑暗魔法重新回到那个善良的艾玛的时候，发现了艾玛的住所有一间上锁的房间，虎克在想要进去的时候被艾玛阻止了。回来后便一直怀疑那件房间里藏着什么不得了的东西，便和戴维说了这件事情。原来那个房间里连接着一个通道，里面藏着当初在“卡米特罗王国”亚瑟王手中的那把王者之剑，王者之剑就插在石缝当中，艾玛想要将王者之剑拔出来可是却被王者之剑排斥，拔不出来，朗普斯金告诉艾玛她是拔不出王者之剑的。艾玛在对于王者之剑拔不出来后想到了用童话镇矮人的斧头去敲开王者之剑底下的石块，因为矮人的斧头是无坚不摧的，但是没想到在锤

事情的起源回到“卡米洛特王国”多年以前。在多年以前“卡米洛特王国”还是一个破碎的王国，在这个王国有一个伟大的巫师，一名叫——梅林的年轻人，在当时梅林就被诅咒困在了大树中，但是有一天晚上，梅林遇上了年幼的亚瑟王，他告诉亚瑟王在多年以后，他会拔出一把王者之剑，并且成为“卡米洛特王国”的国王，亚瑟王还预言到那时候所有人都将臣服于他的脚下。亚瑟王一直坚信着这个预言，还为此一直在寻找这把王者之剑。亚瑟王从小就和格尼薇王后就是青梅竹马，格尼薇也一直鼓励亚瑟要努力追寻这个梦想，但是亚瑟从小的这个想法一直被比自己大的孩子嘲笑。亚瑟在找到了王者之剑，并且拔出来后，却对王者之剑断了一部分心里一直纠结。发誓一定要找到这丢失的另一部分的匕首，对于格尼薇越来越不在意。在格尼薇的生日舞会上，格尼薇请求亚瑟能够陪自己过这

故事回到许多年前，在“卡米洛特王国”里，伟大的魔法师梅林，想要把黑暗力量给消灭掉，梅林召唤出了黑暗力量，他想要毁灭邪恶的实体，但是却反倒被黑暗力量给利用了，黑暗者尼缪用梅林的一滴伤心的眼泪将梅林封印在了一颗大树里，这颗伤心的眼泪是梅林为了自己心爱的女人所留下来的泪水。事情发生的六周前，戴维和玛格丽特去找亚瑟王抢夺王者之剑，成功后，不料却被亚瑟王算计了一番反倒被亚瑟王利用了，亚瑟王用药剂控制了他们夫妻两，要他们去找瑞金娜那匕首的下落，在找到匕首后，他们迫不及待的想要去抢，这个时候艾玛用魔法控制住了他们。原来艾玛知道了他们被亚瑟王给控制了。艾玛通过一个捕梦网，看到了当初梅林发生变成一棵树的过程，她知道梅林是如何变成一颗树的，她仿佛找到了可以救出梅林的方法，于是艾玛找到了瑞金娜，两个人争分夺秒去寻

六周前，梅林被艾玛和瑞金娜从大树中救出后，便和瑞金娜等人一起从亚瑟王的城堡监狱中救出了被亚瑟王关押的兰斯洛塔以及美丽达公主。众人一起逃离了亚瑟王控制的王国。童话镇里，对于瑞金娜从捕梦网中看到艾玛在六周前对紫罗兰挖出心脏然后威胁紫罗兰必须要保守秘密并且拒绝亨利的事情，瑞金娜表示很不可思议，这使得她有非常强烈的好奇心想要知道六周前到底发生了什么事情，为什么众人的记忆都不见了，而且艾玛曾经再来亨利请求谅解的时候，说过她已经救出了梅林，于是瑞金娜就想要召唤出梅林来讲清楚当初到底发生了何事。她拿出猩红王冠蘑菇，想要使用魔法将梅林召唤出来，但是这种方法只能针对梅林所指定的人，而梅林的徒弟已经死了，现在只能请求亚瑟王来帮助他们召唤出梅林。另一方面，美丽达在受到艾玛的指示要训练戈登成为英雄，但是戈登的性格实

在亚瑟王朝建立的1000年之前，梅林还是一名在逃囚犯，士兵追着他和一位同伴在沙漠里逃亡，两个人顶着烈日亡命的逃跑着，直到两个人都精疲力竭了，才停了下来。这个时候梅林看见前方有闪光，他感觉是希望便要过去一探究竟，到了后梅林和同伴才发现是一个圣杯，里面盛满了清水，这个诱惑在两个饥渴难耐的人面前显得犹如黄金一般。梅林的同伴忍不住直接上前捧起圣水杯但是却落得一地骨灰，梅林没办法乞求上天，拿起圣杯没发生什么事，看来是上天眷顾到了他，他喝下圣水，身体便产生了魔法，整个世界在这个时候也都变成绿荫的森林。在200年前，梅林成为魔法师后，帮助民众看病生存，是一带民众所尊敬的对象，而且梅林对于每个人都能看穿其前世将来，但是有一天来了一个女子，梅林看了后发现看不透她的将来，非常感兴趣，原来女子的家乡被人烧毁了，只

童话镇里，亚瑟王将猩红王冠丢入火盆中后，欺骗众人说没有联系到梅林，众人检查后才发现是亚瑟不愿意联系梅林，于是，戴维和虎克他们便去到了亚瑟王的居住地，想问清楚为什么要欺骗大家，亚瑟王见情形不妙便一套逃跑，虎克在后面一路狂追，两个人展开了对决，虎克不慎被亚瑟王击倒在地，这时艾玛赶到用魔法将亚瑟王打到在地。虎克对于艾玛的到来高兴，但是又想知道为什么自己爱的那个艾玛已经不在了而是变成了一个黑暗者，这让虎克不能接受，虎克与艾玛纠缠，想要艾玛告诉他真相，但是艾玛只是说了自己做的这一切都只是为了他。虎克听完艾玛说了她所做的一切都只是为了他后，虎克心里相信艾玛说的话，他坚信在卡米特罗王国肯定发生了什么事情以至于艾玛变成现在这个样子，他找到瑞金娜和他们商量，还去找了戈登想问戈登有没有什么办法能够阻止艾玛，戈登

在魔法森林里，亚瑟王和瑟琳娜在绑架瑞金娜一伙人的计划失败后，用魔法逃脱回了卡米特罗王国，亚瑟王不甘心就这样失败，于是想到了了在对面的领土上有另外一个国家，那个国家有一个头盔帽，是一个有魔法的头盔帽可以帮助自己完整王国。；两个人便一起去了，而那个国家正好就是美丽达的母国。在贝尔帮助了美丽达公主救回自己的两个弟弟后，国家的人民也都欢迎这位女王能够回来统领他们，现在虽然拿回了属于自己的国家了，但是美丽达却并不开心，她知道现在的困难才刚刚开始，要如何统领好自己的国家比拿回国家主权更加重要，这也让美丽达心思沉重。在加冕典礼上，美丽达正准备带上属于自己的女王王冠的时候，大殿的大门上突然进来了一个女巫，口口声声说要讨回属于自己一个魔法头盔，若是没有头盔则要用魔法将国家上的所有人民都变成狗熊，美丽达没办法只

在童话镇里，虎克从瑟琳娜那边知道了自己的真是身份现在又重新是一名黑暗者后，性情大变。但是同时虎克也痛恨艾玛，因为自己花了几个世纪才将身上的黑暗力量驱赶干净，现在艾玛为了自己的私欲用黑暗力量复活自己，这让虎克也很是痛苦，对艾玛心里恨大于爱。艾玛和亨利两个人联手阻止虎克转变为黑暗者，而虎克由于知道了自己是黑暗使者后，脑海里不断跳出侏儒怪朗普斯金，朗普斯金一直在虎克耳边怂恿虎克，要虎克成为黑暗者遵循自己的欲念，虎克不想从了普朗斯金，一心想要杀死普朗斯金。在普朗斯金的怂恿下，虎克渐渐成为了一名真正的黑暗者，他认为自己又重新回到了那个拥有魔法能力的虎克船长了，普朗斯金便告诉虎克，现在他的能力可以去挑战戈登了，以此来报当年的仇恨，于是虎克便去了戈登的店铺，找戈登单挑，地点是约在虎克的船上甲板，戈登没办法

在虎克小时候，虎克的父亲是船上的一名船长，一天夜里，虎克和虎克的弟弟两个人睡在了船上，虎克父进来陪着兄弟俩，到晚上虎克惊醒发现父亲不在了，进来了一名不认识的人才知道，父亲把他们两个人卖了，自己则是坐着船逃跑了，因为有人在追杀他。事情回到童话镇上，虎克心里已经被黑暗所掌控，他将地狱里的魔鬼从地下召唤到了现实中来，童话镇中的英雄们一起去阻止虎克的行为，只是地狱中的而魔鬼已经来到了，众人分散寻找虎克，却被魔鬼们围住，还在每个英雄的身上留下了烙印，烙印的作用就是在月圆最高时，现实的人会跟地狱中的魔鬼换位，英雄们进入地狱，而魔鬼们则重生，在地狱最可怕的事情就是，生不如死，但是自己又已经是死人，这让亨利感到害怕。戈登在打败虎克之后，抢夺了虎克手中的王者之剑，艾玛带着贝尔一起来找戈登，想要戈登交出王者之剑

虎克牺牲自己，让艾玛将王者之剑刺向自己，艾玛身上的黑暗力量也就此消失，但是戈登却趁机钻了空子，将所有的黑暗之力都集中在自己身上，戈登成为了新的黑暗者，艾玛没办法但是艾玛想到可以借此机会让戈登用黑暗之血带她去冥界寻找虎克，让虎克和自己公用一颗心脏这样就能复活虎克了。在去冥界的路上，艾玛睡了一觉，她梦到了自己的前夫也就是亨利的父亲——尼尔。在梦中，尼尔告诉艾玛千万不能去冥界，因为冥界那里是未完成心愿的人死后才会取得地方，尼尔警告艾玛不能随意踏足冥界，但是艾玛并不打算听尼尔的话，尼尔知道艾玛就是这个性格，没办法尼尔只能作罢，但是尼尔告诉艾玛自己现在在一个很快乐的地方，要她和亨利不要担心，尼尔亲吻了艾玛的额头转身便走了，这时艾玛也醒来，众人在小船上还担心艾玛会不会出了什么事，这时冥界的港口也到了。在

虎克进入冥界后英雄们怎么寻找都找不到虎克，这时戈登带来的魔法药剂说是在虎克在冥界的墓碑上撒上去会有虎克的影像出现，魔法效果出现了，但是显示出来虎克的状态却是半死不活的，魔法影像也极其不稳定，这让艾玛和大家很担心虎克现在的安危。虎克进来后就被冥王哈迪斯“特殊照顾”起来，他将虎克关押在地底监狱里，同虎克关押在一起的是一个女子，虎克想办法让女子同自己逃出来，但是女子说在这个监狱里有着一只地狱猎犬，只要你想要逃脱它就会追着你，你不可能逃得掉的，虎克想办法将地狱猎犬引开，让小女孩逃出去报信，让艾玛他们知道自己关押在哪个地方。小女孩成功逃了出来，被经过的艾玛他们发现，将小女孩带到了安全的地方，但是如何营救虎克却成为了难题。白雪公主玛格丽特在墓地看见了自己小时候熟悉的一个人，在玛格丽特少年时，遇上了强盗扰

虎克拒绝了哈迪斯威胁要将童话镇的英雄们永远留在冥界的要求后，哈迪斯心中非常恼怒，他决定要好好惩罚虎克，他把虎克放入遗忘之河中，要是沾到一点点就会忘记生前所有像一具空壳一般，虎克在遗忘之河中坐在船上受尽了折磨，后来虎克决定要将虎克直接杀死，将虎克绑在铁链上，每隔一段时间铁链便会下降，等到虎克碰到河水之河便是他再无出头之时。戈登在冥界童话镇中遇见了自己的父亲，他的父亲想要戈登放弃童话镇英雄中的一位让自己复活，戈登拒绝了父亲这个可怕的想法，戈登再一次去到父亲的店里发现店里早已经没人了，只留下戈登父亲的一封书信，信上还是提到这件事情，不过戈登的父亲将这件店铺给了戈登，戈登在店里施展魔法球，看到了贝尔的状况，戈登心心念念着贝尔，心里急切想要回到贝尔身边，但想到现在对艾玛还有承诺不能离开，便向艾玛提供帮

在亨利和戴维当初去镇长办公室寻找东西的时候，亨利遇见了库伊拉，在瑞金娜的母亲科拉任务失败后，哈迪斯将她又变成了一个农夫家里的磨坊主的女儿，镇长的位置便由库伊拉担任。库伊拉怂恿亨利说艾玛当初自己杀死自己后心里非常后悔才会变成黑暗使者，要是复活自己的话，艾玛就不会变成黑暗使者，虎克也不会再次回到黑暗，这一切便不会发生，亨利一直在自责自己不能再多方面帮助艾玛，这次听到库伊拉这一说才知道原来自己拥有可以改变历史的能力，变想要将库里拉复活，在和库伊拉出外寻找毛笔的途中，亨利看到了一个亮点，寻着过去，亨利见到了魔法师，魔法师告诉亨利千万不能复活库伊拉，笔的功能只是记录事情的发生而不是用来改变历史的，魔法师不想要亨利走上不归路，便显身来阻止亨利，亨利听完后若有所思，魔法师告诉了亨利魔法笔和墨汁的藏身地点，

童话镇的英雄们在努力寻找着打败哈迪斯的方法，在虎克哥哥扔掉的关于哈迪斯弱点的童话书页码中有着关于哈迪斯和瑟琳娜两个人的故事，原来瑟琳娜就是哈迪斯的弱点。瑟琳娜在童话镇的时候因为对孩子的觊觎让瑞金娜感到不安，于是便将瑟琳娜再次用魔法将瑟琳娜送回到奥兹国，这天贝尔正在童话镇的医院看望孩子，院长突然出来，贝尔感到奇怪，在真正的院长出现后，才知道这个假院长是瑟琳娜假扮的。同时，冥界中戈登受到哈迪斯的威胁，哈迪斯要戈登帮他做事，哈迪斯要挟戈登用黑魔法替他制作出一个可以传唤瑞金娜孩子的一个魔法阵，戈登的魔法阵完成了。在医院里贝尔和瑟琳娜正在争抢孩子，突然一震脚底出现了一个魔法阵要将孩子带走，贝尔一位是瑟琳娜使用的魔法，但是瑟琳娜自己也是大吃一惊，贝尔趁机将孩子抱在自己身上跳下魔法阵，瑟琳娜见孩子被带走了

在贝尔以往是一名国家首领的女儿，他和父亲两个人感情亲密，可惜好景不长，在国家的周边有食人魔入侵，导致国家处于敏感时期，贝尔父亲深知自己的国家是打不过这些食人魔，便想要和邻国联姻，要他们来帮助他们才能打败这群食人魔，他想将贝尔嫁给加斯东，加斯东是邻国的王子。在冥界艾玛做梦梦到有一只怪兽来到了冥界，当时艾玛正和虎克以及玛格丽特三个人在用魔法去除墓碑上人的名字，三个人在感受到风暴后急忙躲避起来，玛格丽特前去查看却被一直怪兽杀死，艾玛吓得赶紧惊醒。英雄们在冥界因为帮助了太多人，冥界也产生了希望之花，哈迪斯见到这一幕觉得很多必要将童话镇一行人加大惩罚，要他们永远都留在冥界。哈迪斯找到了在冥界的加斯东，告诉加斯东戈登就在冥界，要加斯东去杀死这个仇人。事情回到贝尔当初，贝尔对于这种政治联姻很是反感，但是当

瑞金娜和艾玛等人一起在冥界的森林中寻找着艾玛梦中杀死玛格丽特的那只怪兽，射到的却是一只狼，玛格丽特看了后知道这不是怪兽是小红帽。哈迪斯对于瑟琳娜的追求还在继续，瑟琳娜觉得自己不能接受一个死神的爱，觉得他的一切都像是在利用自己，并非是真心实意，想利用自己达到他自己的目标，哈迪斯告诉瑟琳娜小红帽来到冥界找她了，这让瑟琳娜很紧张，觉得自己是时候离开冥界了。在冥界的电话亭是戴维以及玛格丽特联系在现实童话镇孩子的唯一途径，电话亭能让他们知道孩子是否还好，但是这天哈迪斯叫库伊拉将电话亭拆除，断了戴维他们的念想，着让戴维和玛格丽特很是紧张，失去了对孩子的消息让他们心里一直不安，艾玛决定要让他们回去，但是墓碑上玛格丽特的名字呗刻上了，只能戴维回到童话镇照顾孩子。但是对于小红帽为什么会来到冥界，众人很是疑惑便

瑟琳娜自从决定要接受哈迪斯的爱后，两个人便一起约会，哈迪斯答应要给瑟琳娜一切，只要瑞金娜有的一切自己都可以给她，还说要将童话镇里的所有英雄们全部困在冥界回不去现实世界，要将现实的童话镇送给瑟琳娜。哈迪斯对瑟琳娜说的一切都被瑞金娜用魔法监控起来了，瑞金娜来到瑟琳娜的房子要和瑟琳娜谈谈，瑞金娜劝瑟琳娜不要被这个死亡之神蒙骗了，但是瑟琳娜却不听从劝告。瑞金娜没办法只能去找自己的母亲来阻止自己的这个姐姐了。贝尔在接受不了戈登的黑魔法后，自己又误害了加斯东，并且这样哈迪斯还是没有将交易协议撕毁，这让贝尔心里很是担心哈迪斯什么时候会对自己肚子里的孩子做出什么事情来，于是决定用沉睡魔法来让自己停止一切时间，并且暂停肚子孩子的的孕期，避免哈迪斯来为此做文章。戈登对贝尔这个做法很是难受。瑞金娜的母亲自从被哈迪

瑞金娜和瑟琳娜两个人冰释前嫌后，终于可以互相信任了解了。瑟琳娜和童话镇的英雄们说了这件事情，众人还是难以接受。这时，哈迪斯却突然出现在众人面前，大家都以为哈迪斯要对付他们，但是哈迪斯却提出一个让众人吃惊的请求，要请求艾玛帮助自己救回瑟琳娜，原来瑟琳娜被戈登绑架后，戈登一次为筹码要挟哈迪斯独自来和自己见面撕毁那份当年的合约，哈迪斯知道戈登他们不会轻易放人，便要艾玛帮忙，好处就是可以将众人的名字从墓碑上清除，艾玛答应了哈迪斯的交易。在2009年的缅因州，艾玛在Chantley龙虾馆买东西，顺便打听当年的事情，寻找她出生的家庭。这时有个在艾玛身后也有一个人，这个人是当年一个女奴，叫做CleoFox是艾玛之后再菲尼克斯搬厂。在附近的一个法庭上，艾玛和克莱奥正在等待艾玛的发现记录作为一个婴儿，但发现很

童话镇的英雄都纷纷从冥界回到了童话镇，但是，哈迪斯也随着瑟琳娜来到了童话镇，哈迪斯利用和瑟琳娜的爱情想要统治整个童话镇，不过瑞金娜他们已经知道了哈迪斯的心思并没有变好，还是以前那个死亡之神，瑞金娜和罗宾当初将孩子交与瑟琳娜，要瑟琳娜将孩子安全带回童话镇，当初做这个决定的时候，罗宾还不同意，但是瑞金娜和瑟琳娜两姐妹已经消除了隔阂，瑞金娜想要选择相信一次自己的姐姐，不过却没想到这次不是自己姐姐欺骗自己，而是瑟琳娜被哈迪斯用爱蒙在鼓里。瑟琳娜听了两个人的话后，并不相信瑞金娜的话，她觉得是瑞金娜又在嫉妒自己得到真爱，不想将孩子还给她编造的理由，不过瑟琳娜心里还是对于哈迪斯有着想法。在回家后和哈迪斯说了这件事，哈迪斯依然用自己惯用的手段蒙骗了瑟琳娜，瑟琳娜还在自己的住所下了禁止魔法，不让任何人闯入，但

在哈迪斯死后，戈登在哈迪斯的尘土中找到了一块残留的水晶块，众人以为水晶都消失了，但是没想到水晶依然存在，并且戈登还准备用这块水晶来复活自己心爱的贝尔。在虎克死而复生后，艾玛非常开心，但是心里又很担心，艾玛担心的是瑞金娜，瑞金娜的丈夫罗宾才刚死，但是却没能受到宙斯的复活，艾玛害怕瑞金娜心里嫉妒，心里的黑皇后又再度出现，便想要去和瑞金娜好好说这件事情，突然这个时候，外婆家的店铺一阵晃动，整个童话镇都震动了起来，原来是戈登在奥林匹斯水晶收集整个童话镇的魔法，才会引起骚动，这时虎克担心艾玛，冲了进来，被众人看到，瑞金娜才知道艾玛要说的是这件事。众人赶到了戈登施展魔法的地方，发现戈登早已经离开，但是知道了戈登要用魔法救活贝尔，于是想要去找到戈登阻止他拿童话镇的魔法去做坏事，艾玛担心瑞金娜现在心情不稳定

剧情图片“无故事国”的海德先生利用赛琳娜的魔棒将装有贝儿的潘多拉魔盒偷走。亨利在纽约图书馆发现了可以消除魔法发第二圣杯，瑞金娜和艾玛正在与戈登争夺水晶，亨利用圣杯消除了水晶的魔法。没有了魔法，戈登无法唤醒贝儿，被卷入“无故事国”的白雪公主，白马王子，虎克船长，赛琳娜也无法回到现实世界。Jekyll博士成功分离自己和海德先生，他希望与英雄们一起回到童话镇。亨利在纽约市中心的广场发表了热情洋溢的演讲，他希望纽约人民相信魔法的存在，然后大家一起在公园喷泉许下可以和家人团聚的愿望，用信仰启动魔法。当所有人被亨利感染，喷泉上开启传送门，白雪、白马、虎克、赛琳娜还有博士通过传送门回到了现实世界。戈登则通过传送门去了“无故事国”寻找贝儿。白雪将博士调配的药剂给瑞金娜，让她分离体内的“巫后”，瑞金娜利用药剂