原始森林中白马王子一个吻拯救了去世的白雪公主，两人幸福的结婚了。但是不速之客的到来让一切变的糟糕，白雪公主为了救女儿艾玛只能选择让她一个人活下去。转眼间艾玛已经28岁，但当10年前她放弃的儿子亨利找到她的时，一切都将改变。艾玛莫名的来到了童话镇。

艾玛在童话镇住下了，而亨利感觉自己的养母是书里面的巫后，于是他整天找艾玛陪他玩，并且给她继续讲自己的身世。瑞金娜为了赶走艾玛设计陷害她，但在亨利的帮助下艾玛被布兰切特保释出去，并且在布兰切特的劝说下决定留下来保护亨利。另一个世界的巫后为了施黑魔法她掏取了自己父亲的心脏。

亨利告诉艾玛他找到她的父亲白马王子，艾玛决定相信这一切，于是让布兰切特给王子读故事来唤醒他。在读故事过程中，王子有了反应，布兰切特把这些情况告诉了艾玛和亨利，但是当他们赶到的时候王子已经消失了。于是布兰切特和艾玛通过线索去森林找王子，最后在亨利的帮助下，她们终于找到了王子，此时王子的妻子却出现了。

艾玛被聘为副警长，同时也因为陪亨利散步而被瑞金娜指责并且威胁。艾玛受戈登委托去找阿什莉，艾玛隐约感觉到阿什莉处在危险之中，当艾玛和亨利找到阿什莉的时候，她已经快临盆了，他们匆忙将阿什莉送到了医院。此时戈登先生来索要孩子，为了保护孩子艾玛和戈登做了比交易。

艾玛被授予副警长的职务时刻，突然一阵巨响，旧隧道塌陷了。亨利告诉艾玛这是因为她的到来而导致的。阿奇因为自己是亨利口中小蟋蟀的角色而陷入了深深的沉思，并且数落了亨利一顿。与此同时，王子在和布兰切特的交往中，渐升情愫。亨利为了弄明白一切自己决定去隧道里面，此时阿奇出现了但是也无法阻止亨利的决心，两人被困其中之后被救，出来后的阿奇决定做个自己想做的人。

王子喜欢上了布兰切特，但是布兰切特选择了放弃，因为王子已经有妻子了。突然间王子想起了一些事情，他告诉布兰切特自己对她的强烈感受，但他最终还是却选择了离开。原来王子不是国王的亲生的，在一场搏战中所谓的真王子死去了，为了挽救整个王国的命运，他取代了孪生哥哥的地位，此时在迈达斯逼迫下他不得不接受一段没有爱情的婚姻。

兰格姆去亲艾玛时候突然有种预感出现在在他大脑中，但艾玛拒绝了他，生气的兰格姆找到瑞金娜发泄，此时画面回到了另一个世界，原来瑞金娜是布兰切特的继母，而兰格姆就是瑞金娜找的用来杀害白雪公主的猎人。现实世界的兰格姆总是感觉到有只狼在盯着自己，而陷入惶恐中，最终从亨利那知道了自己的真实身份，兰格姆却突然晕了过去。

艾玛代替已故警长完成了两周的工作后，本该升任为警长，瑞金娜却突然任命自己的亲信《童话镇报》的主编西德尼为警长。此时戈登先生表示愿意帮助艾玛，艾玛最终用她的善良和城市赢得了市民们的选票。而另一个世界中的戈登先生，同样用了一场大火得到了黑暗者的力量。

艾玛在巡逻时，在商店遇见了因被两姐弟陷害而被留在店内的正被瑞金娜带走的亨利，经过询问后将他们送回家里，却发现他们无父无母住在废屋里。原来姐姐艾娃和弟弟尼古拉斯在几年前母亲去世后一直过着难以果腹的颠沛生活。为了寻找他们的父亲，艾玛拿着仅有的一块怀表出发。而在童话世界里，两姐弟在森林里被遗弃并且被巫后带往糖果屋偷取盲女巫的红苹果。最终在现实生活中姐弟的父亲迈克.提尔曼最终接受了他们。艾玛同时告诉了玛格丽特自己的身世——以亨利的版本。并且，一个神秘的机车男在无外人可以进入的童话镇出现......

玛格丽特为了自己对戴维依然强烈的感觉而痛苦不已，一只受伤鸽子的营救与寻群让两人有了相处坦诚的机会。童话世界里，白雪用谎言掩藏了自己的爱并拒绝了詹姆斯。神秘的机车男其实是一个作家，他的出现让瑞金娜担忧不已。

亨利在海边的小城堡阁楼被暴风雨摧毁，但是那本童话书缺还被埋在阁楼下面。因为他认为这儿是女巫不知道的地方。第二天当小亨利再次来到阁楼却发现阁楼已经被女巫拆除，而那本童话书也失踪了.....艾玛在情绪激动时接受了西德尼的邀请，和他一起将女巫对童话镇人民做的种种非法行为曝光。他们硬闯到女镇长家中偷到证据，然后在一次全镇会议上展示并揭露女镇长的行为时，又一次被女镇长化解。原来西德尼仍然为女镇长做事，而艾玛却毫不知情。

贝尔为了拯救自己家人而选择当侏儒怪的仆人，随着时间推移两人渐升情愫。侏儒怪让贝尔去镇上给他带些干草，贝尔在取干草的路上与巫后相遇，巫后告诉她真爱之吻可以解开任何咒语。贝尔回来之后的吻了侏儒怪，他瞬间变回了原样，但是他生气了，将贝尔送回家。与此同时，戈登疯狂的打着弗莱斯，此时艾玛赶过来将他带到了警察局，瑞金娜去监狱看戈登，继而去了一个秘密的地方。

戴维和凯思琳吃晚餐时，凯思琳告诉他一起去波士顿。另一个世界里艾比盖尔欲和詹姆斯王子结婚，但她却帮助王子逃跑。王子为报答艾比盖尔的解救之恩决定帮她救活她的情人，王子取回湖水救活了她的情人，王子继续踏上寻白雪的征程。神秘男奥古斯特约见艾玛，他带她来到一口井的旁边，告诉她这口井的水具有魔力。艾玛意外找到了亨利的书，将书归还给亨利。

小矮人爱做梦在加工仙尘过程中与仙女诺娃相遇并产生恋情，爱做梦准备去找诺娃，但被诺娃老师告知私奔不会有好结果，爱做梦经过思考决定放弃爱情。艾玛发现了凯瑟琳丢失的车子，但在西德尼和瑞金的陷害下戴维上了警车。在现实世界阿斯特丽德在街上安装灯泡与勒罗伊相识，勒罗伊被阿斯特丽德美貌吸引，他和布兰切特一起努力将蜡烛买完，而得到阿斯特丽德的爱。

鲁比在另一世界是被外婆严格管教的小红帽，和彼得相恋，偶然机会与白雪结识。小红帽为了爱情去杀狼而发现狼可能是彼得。白雪为了让小红帽约会而假装她骗外婆，被外婆发现，白雪将实情都告诉外婆。小红帽变成狼将彼得吃掉。与此同时，外婆告诉白雪小红帽是狼，用银箭将小红帽制服，白雪告诉小红帽事实。现实中鲁比和外婆吵架而辞职，她找到装有凯瑟琳心脏的木盒子，艾玛发现盒子上有布兰切特手印。

爱生气告诉白雪因喝了魔药使她性情变的暴躁，白雪说出内心情感而踏上杀巫后的复仇之路。爱生气带白雪来到了侏儒怪的住处，白雪说明来意侏儒怪给她一把箭。王子为找白雪而找到侏儒怪，侏儒怪告诉他真爱之吻可以挽救白雪，最终白雪被救下，此时乔治国王军队带走王子。布兰切特被诬陷，她百口莫辩，亨利告诉艾玛是瑞金娜陷害布兰切特并找到有力证据。艾玛告诉布兰切特自己知道幕后黑手是瑞金娜。

布兰切特越狱，艾玛开车寻找，路途撞到杰弗森，艾玛受伤的杰弗森回家。此时画面回到另一个世界杰弗森为了女儿格蕾丝生活无忧答应帮瑞金娜进入仙境，但是瑞金娜带着的父亲离开仙境而将杰弗森留在了仙境。艾玛在杰弗森的住处找到布兰切特，此时杰弗森出现让艾玛用魔法使帽子显灵送自己回去见女儿，但艾玛不相信这一切带布兰切特离开。艾玛从亨利的书中了解到有关杰弗森的那一段故事。

另一个世界瑞金娜喜欢马夫丹尼尔。偶然间瑞金娜救了白雪，国王亲自登门拜访感谢并向她求婚，瑞金娜母亲答应。瑞金娜决定和丹尼尔私奔，但被白雪看到，瑞金娜告诉白雪自己的事并让她帮自己保守秘密，白雪答应，然而白雪在瑞金娜母亲的诱导下说出了她的秘密。瑞金娜母亲将丹尼尔杀死，由此瑞金娜对白雪憎恨。奥古斯特和艾玛发现是瑞金娜栽赃，但最终证据被毁。鲁比在巷子里发现凯思林。

布兰切特无罪释放，西德尼帮瑞金那顶罪。奥古斯特与亨利去戈登那寻找东西，被戈登发现。画面切换到另一个世界，戈登通过自己残忍的手段保护着自己的儿子比尔菲，但比尔菲对他的行为十分讨厌，比尔菲为从仙子那得到帮助欲带黑暗者逃离魔法世界，但是黑暗者不愿放弃所拥有的一切而留下，从此两人分开。在现实世界戈登与儿子相识，但两人之间也充斥了各种矛盾。

亨利的故事书里又被增加了新的故事，此时画面切换到故事中。木头人匹诺曹救了自己的父亲而牺牲。蓝仙子出现救活了已经去世的匹诺曹，并且将他变成有血有肉的人。不久蓝仙子告诉匹诺曹的父亲巫后下道咒语将会剥夺所爱的一切。并让他帮助救白雪的孩子，最终匹诺曹抱着艾玛来到了现实世界。艾玛为了争亨利的抚养权而辛苦奔波。现实世界的匹诺曹名叫奥古斯特，他将一切告诉艾玛，但是艾玛不相信。

瑞金娜晚上被恶梦吓醒。艾玛带亨利欲离开童话镇，被亨利阻止。另一世界王子被巫后及时救下，利用他解决掉白雪公主。白雪为了救王子吃了毒苹果而中睡眠咒。奥古斯特证实给亨利自己是匹诺曹，告诉亨利艾玛不相信一切。杰佛森被瑞金娜唤回帮助自己从另一世界取回毒苹果，将毒苹果加工成馅饼送给艾玛。瑞金娜将自己的好消息告诉戈登，并告诉他咒语永远解不开。艾玛决定离开，和亨利告别。亨利发现有毒馅饼并吃掉证明一切给艾玛。

亨利中毒被送往医院抢救，艾玛拿起童话书，以前的一幕幕在她眼前重现。瑞金娜赶来，艾玛让她救亨利，但是她也没有办法，只能求助戈登。在戈登的帮助下，艾玛将恐龙杀死，取得肚中之物救亨利，但戈登骗走艾玛取得的东西。此时医院打来电话告诉艾玛亨利已经死了。两人赶到医院伤心突然咒语被打破，亨利复活。王子终于与白雪相拥，戈登也与贝尔再次相爱，但戈登再次给新的世界带来魔法。