Elizabeth伤势康复后立刻参加了下一项任务。表面看起来这只是一项简单的常规任务，但事情出了差错，导致她和Philip不得不为自己、为整个间谍网络、为全家人做最坏的打算。当母亲不在的时候，Paige对父母的疑心越来越重。与此同时，Stan对苏联女间谍Nina越来越痴迷，但对方却在玩弄他。

Philip开始对上一次行动造成的结果进行调查，而Elizabeth待在家里照顾孩子。Elizabeth一直很担心家人的安危，但一个神秘的求救信号让她分了心。与此同时，Nina和Stan同时得到非常特别的机会。

Philip和Elizabeth完成了下一项任务，但却遭遇了复杂情况。看起来Elizabeth已经越来越不愿意参加行动，而Philip对此越来越感到害怕。Stan在追踪克格勃间谍时获得了轻而易举的胜利，导致他在工作中倍受好评，他对Nina更加依恋。与此同时，Paige偷偷调查母亲的家族背景。Oleg开始仔细检查Nina的秘密行动。

Philip和Elizabeth认为他们的生活会平静一段时间，但一个老朋友的回归带来了新的复杂因素。他们不仅要拦截一名可能对苏联政府有重要价值的目标对象，还要在没有指挥中心支持的情况下从事一项重要的秘密行动。「Rezidentura」内部的派系纷争加剧，Oleg和Arkady互不相让。联邦调查局也发生了剧变。Gaad探员为自己的行为自食苦果。与此同时，越来越感到失望的Martha威胁要揭发Philip的伪装。

Philip和Elizabeth终于有了一个新的任务管理员。当Philip着手收拾上一次任务的残局时，Elizabeth假扮Clark的妹妹Jennifer并竭尽全力确保Martha那边不出乱子。Stan开始搜寻一名失踪的科学家，Oleg和Arkady继续争论解决目前危机的最佳方式，而Nina再次被夹在联邦调查局和克格勃之间进退维谷。

Philip和Elizabeth的任务是否能够成功取决于一个危险的海军官员。此外，这名官员可能对他们一家人的安全构成威胁。尼加拉瓜桑地诺民族解放阵线情报官员Lucia与Jennings夫妇合作，她的目标是确保Elizabeth能顺利进入国会山。Stan意识自己可能为保护Nina而付出高昂的代价。

Philip试图利用代理人CharlesDuluth来接触国际互联网的原型系统，以便帮助克格勃监听美国政府的通讯。Nina必须冒险接受FBI的测谎检查，但她也因此与克格勃同事Oleg拉近了距离。

Philip和Elizabeth发现他们在各自的任务中都面临痛苦的形势变化。Stan想尽一切办法接近一个美国军事项目，寄希望于能借此机会在与Oleg的较量中占据上风——至少获得「意志的胜利」。

Philip和Elizabeth策划了很长时间的一个任务出现严重差错，对他们两人造成了不同的影响。Stan继续深挖他急需的情报，但他的个人生活却持续出现问题。

为了完成一项可能有国际风险的任务，Philip决定教Annelise来帮忙。与此同时，Philip的一个旧敌带着复仇计划返回华盛顿。Stan的一个惊人发现可能让FBI找到克格勃「非法移民」（Illegals）。

Elizabeth发现了Kate的惊人秘密；Philip为得到关于隐身技术的绝密情报而追踪一名联络人；Stan继续对「非法移民」展开调查。

Larrick越逼越近，Elizabeth必须尽快将Jared转移出去。与此同时，Philip帮助Fred准备一项关键任务。Arkady终于打出了他手中的那张牌，迫使Stan做出一个艰难的选择。

Philip和Elizabeth决定一边疏散自己的孩子一边完成任务。但现在没有谁是安全的，与此同时，Nina的命运掌握在Stan手中。