凯西在回家的路上行驶到橡树街的时候，突然发生了爆胎，她下车求救未果，只能通知家里妈妈，告诉她她回自己换好轮胎回去。然而与此同时，一辆黑色汽车，停在凯西家厨房的后面，一神秘男子，通过一股神秘的力量用水和火柴将凯西的母亲烧死。之后孤身一人的凯西，只能去塞勒姆与外祖母共同生活，开学第一天，凯西见到了校长张伯伦的坏女儿菲伊，以及向她表示友好的美丽女孩戴安娜。放学后凯西去船餐厅，遇见了餐厅老板的儿子亚当，菲伊在凯西离开的时候对凯西的车子进行了操纵，亚当救了她。晚上，戴安娜找到菲伊责怪她太过鲁莽，会伤害到凯西。早晨起床，凯西发现外婆留下纸条出门了，并出去寻找，遇见戴安娜和她父亲查尔斯。戴安娜将凯西带到她们的秘密基地，告诉她，她是百分百纯正血统的女巫，只要她加入就会组成秘社，凯西无法接受而离开。菲伊对自己

凯西在母亲的住过的卧室里发现了一封信和一本写满奇怪咒语的书，母亲在信中告诉凯西，她体内拥有不可估量的法力，并且有人因为这股力量来找她，并叮嘱她不要轻易相信自称是她朋友的人，这股力量也是她唯一的保护伞。在学校，凯西遇见班长萨利，萨利希望凯西参加展示会；菲伊因为暴风雨的事件向凯西道歉，并希望她加入秘社。凯西表示自己并不想了解她和秘社。化学课上，做金属碳酸盐反应的实验，菲伊再次操纵法力，让溶液加热，凯西的烧杯爆裂。凯西控制不住自己体内的能量，心里很生气无意间也把菲伊的烧杯爆裂。凯西告诉亚当她为此感到抱歉，亚当告诉她他可以帮助她控制法力。在废弃的建筑屋内，亚当告诉凯西，每个巫师家族都有一本书，而现在只有戴安娜从母亲那里找到的《影之书》，过去发生一场严重的意外让所有人都禁止使用巫术，凯西表示不明白，亚

6个人结成秘社以后，菲伊为不能单独使用魔法而感到郁闷。萨莉告诉凯西出事的那晚，她看见的是菲伊给她一个恶毒的目光；亚当引荐卢克给凯西，卢克想请凯西参加晚上的舞会，凯西开始推脱，但是亚当问起，凯西表示也许吧。扎卡里是凯西母亲的朋友，他要求凯西立刻离开这里，戴安娜出现了，使用魔法将扎卡里推开。扎卡里说：他绝对不会让历史重演。菲伊表示她要找到结成秘社以后个人依然能使用魔法的咒语。戴安娜因为父亲查尔斯和张伯伦校长约会感到高兴。凯西在仓库里找到母亲留下来的相册，发现扎卡里也在照片里，并找到戴安娜说起，扎卡里说不会让悲剧重演，戴安娜说，过去的事情可能也和巫术有关系。梅丽莎对菲伊说回去参加舞会，菲伊表示那很无聊，她决定一个人在在秘社里研究巫术，扎卡里的出现，让菲伊落荒而逃。在舞会上，萨利让凯西和亚当去带动大

凯西调查发现她妈妈曾对希瑟，巴恩斯做过比害死她更过分的事情，凯西告诉戴安娜她准备去芬恩湖去寻找希瑟的哥哥去问问曾经发生过什么事情，戴安娜说自己有活动，让亚当陪凯西去，凯西虽然一再推辞但是最后还是答应亚当陪她去。菲伊想约梅丽莎去练习魔法，梅丽莎说和尼克有约会，菲伊告诉梅丽莎别对尼克用情太深，梅丽莎反驳说，尼克很温柔。两个人不欢而散。凯西和亚当到了芬恩湖，芬恩湖一片杂乱，他们找到了希瑟的哥哥韦德，韦德带着他们见到希瑟，希瑟做在摇椅上，韦德的哥哥告诉他们，16年来希瑟一动不动，他知道几年前的大火，有人丧失有人死亡，但是如果希瑟这也算活着的话……凯西试着和希瑟说话，希瑟像是看见了什么似的，她突然抓住凯西的手臂，凯西吓坏了，她无意间看见希瑟手腕上的标志，很快她和亚当离开了，凯西告诉亚当她看见过那个标志

第二天清晨梅丽莎醒来后开始头痛，异常狂躁。凯西的祖母在早饭提到了凯西的朋友们，并约好一同吃晚饭。凯西将祖母的话告诉了戴安娜，戴安娜打消了凯西坦白的想法。查尔斯和张伯伦见面，相约血月之夜的今晚十点在船上进行寻求获得力量并保护孩子们的仪式。戴安娜告知刚好看到双方父母在一起的菲伊，他们正在约会。梅丽莎体内的恶魔变得活跃异常，梅丽莎十分痛苦，刚好被尼克撞见。此时，恶魔已经控制了梅丽莎的心智。梅丽莎骗尼克他发现了她母亲的影之书，藏在了森林里，希望尼克陪她一起找出来。尼克在森林中挖出了一个旅行箱。晚饭时祖母暗示凯西，当初她没有很好的与凯西的妈妈沟通，以致后来发生了一些不好的事情，希望凯西不要重蹈覆辙。这时凯西因接到了梅丽莎的短息而离开，并没有向祖母坦白。在秘社的基地，梅丽莎正忙于准备东西，尼克却想快点打

深夜，凯西忽然惊醒，他打开窗外，发现“尼克”烧着什么，再一转眼，“尼克”突然消失，只留下了地面被火烧过的痕迹。翌日，凯西告诉祖母昨晚看见院子里看见“尼克”，祖母说，那可能是“尼克”的哥哥杰克；凯西说，尼克死了，秘社就这样解散了对大家都好，祖母告诉凯西：联结秘社并不仅仅是把他们几个人连在一起，而是把他们的血脉联结在一起了，尼克死了，意味着他的哥哥会加入他们。外婆告诉凯西，她的血脉是最纯正的，甚至可以追溯到，巫术起源的时代，她生来就有责任保护和领导秘社的重任。秘社的成员，在船坞酒吧准备给尼克举行追思会，凯西告诉戴安娜、亚当，杰克回来了，这让亚当很气愤，亚当告诉凯西：很久以前，杰克找地方工作，亚当的父亲让他在船坞里帮忙，结果某天，杰克洗劫了这里，为此差点失去船坞酒吧，亚当说绝对不会原谅他。凯西告诉

菲伊和凯西在威尔逊古董店选万圣节派对用的东西，凯西想借此让亚当和戴安娜复合，菲伊说，这像是掩饰你拆散他们觉得愧疚，最好的方法就是你也找一个男朋友。菲伊邀请了卢克参加派对，结账的时候，威尔逊看见信用卡上写着布莱克...凯西说，那是我妈妈，忽然镜子碎了。早晨，亚当生气父亲告诉戴安娜他和凯西是天生一对，亚当和父亲不欢而散，凯西的家里，女孩们正在准备万圣节的活动，凯西在桌底下找到了，西蒙袭击时候用的武器，准备去古董店询问，杰克建议她不要去，对她的车子试了巫术。杰克先到一步去了威尔逊古董店，使用施咒瓶对威尔逊施法术，警告他不允许告诉凯西任何事情，凯西到了威尔逊古董店，不小心打翻了罐子，趁机偷拍下橱窗里的武器符号。杰克去父母的墓前，梅丽莎拿着花来看杰克，梅丽莎说或许我们可以成为朋友，杰克警告梅丽莎他和他

查尔斯和张伯伦绑架了凯西的祖母简，凯西担心祖母的安全，决定去菲伊的爷爷那里寻找，5个人驾车去派恩湖。到达了派恩湖以后，天下起了倾盆大雨，菲伊听见一个女孩对她说，帮帮我，救救我。其他人表示什么都没有提听到；与此同时，查尔斯将简安置在张伯伦家里，查尔斯和张伯伦决定对简施以失忆咒语，并用简的手机给凯西发了条短信，他们来到孩子们的秘社基地，找到查尔斯家族的影之书。张伯伦开始对查尔斯拥有魔法水晶感到不满。孩子们在派恩湖的爷爷家里，在沙发上，凯西发现了祖母的围巾，凯西拿出手机准备在打电话，发现一条来字祖母手机的短信，短信上说他明天一早会回家，让她不要担心凯西稍微安心了；因为暴雨的关系大家都淋透了，决定在这里住一晚，男孩们去库房找发电机，女孩们寻找吃的，菲伊看见楼梯上滴水，楼梯上有水鞋踩过的鞋印，她走上楼

凯西和外婆依然在研究卡尔文留下的奇怪图册，凯西感觉外婆不太对劲，但是又说不出哪里不对劲，在学校，戴安娜遇见梅丽莎和梅丽莎的哥哥霍顿，凯西带着杰克去了秘社，杰克偷偷的拿走了一块水苍石，被菲伊嘲笑还是改不掉那么坏毛病。梅丽莎的父亲举办了派对，邀请大家同去，凯西希望和杰克一起，但是杰克说，他们两个不可能在一起；另外一边，猎巫会得人知道了，凯西体内藏有黑魔法，并且调查到了，布莱尔克曾经叫做巴尔尼克，是黑魔法的始源凯西的父亲约翰布莱尔克是正统的黑魔法继承人，恰恰凯西也继承了黑魔法，猎巫会要求杰克带走凯西，可是杰克下不了手，在舞会上，杰克试图带走凯西，亚当偷听到了杰克和猎巫会得人的谈话，发短信告诉了凯西，凯西说表示答应跟杰克走，但是猎巫会得人看出了杰克的犹豫，抢先行动带走了凯西，杰克、亚当和菲伊，敢到码

凯西梦见自己杀死了杰克，她感觉到自己的黑魔法会伤害到别人，凯西把黑魔法的事情告诉了亚当，无意中被戴安娜得知了，凯西觉得被亚当欺骗了，凯西的愤怒差点杀死了亚当。戴安娜的祖母来到镇上，她警告张伯伦最好停止策划那些阴谋，张伯伦告诉查尔斯，要他杀死他的母亲，查尔斯表示他自己回解决。戴安娜邀请凯西去她家里住，戴安娜的祖母感觉到了凯西身上的黑魔法，并告诉她她回帮助她，戴安娜告诉凯西，祖母是很好的人，可以信任她。菲伊和梅丽莎试图在找寻可以独自施展魔法的方法，但是结果好像被骗了....晚上，戴安娜的祖母带凯西到了祭祀的场地，她试图杀死凯西，戴安娜无意中发行量曼德拉草，发现祖母可能跟猎巫人有关，她和亚当找到了祖母的车子，此时的凯西被关在箱子里（其实是棺材），凯西有内心产生的绝望，以及黑魔法的力量，冲破箱子..

早晨，戴安娜希望凯西摆脱糟糕的心情，邀请凯西参加冰火晚会，两个人试着将礼服变成红色，但是凯西黑魔法的力量占据了上风，将礼服点着了。亚当决定面对自己对凯西的心情。梅丽莎告诉戴安娜她也想参加帮忙，菲伊嘲笑梅丽莎是个没能力的女巫，她一定要独立施法。亚当和凯西在户籍查到父亲曾经居住在荆棘路7号。就是秘社基地的位置，凯西在地下室的顶板上发现了一个符号，她告诉戴安娜，他发现一个奇怪的标志，忽然她发现自己的书上被撕掉了一页，凯西和戴安娜看着梅丽莎，梅丽莎并没有拆穿是菲伊干得，凯西打电话给菲伊，此时的菲伊正在和伏都在做将黑魔法引到菲伊身上，菲伊告诉他她会把那页书还给他。冰火晚会上，戴安娜和亚伦跳舞，亚当在一旁默默的看着，一旁的菲伊正在进行黑魔法的链接；黑魔法接通了。戴安娜、菲伊、亚当忽然头晕都晕倒了...菲

杰克的突然回来，他告诉凯西和亚当，猎巫人会回来用仪式来杀死凯西，如果凯西想知道真相，可以让他看看他的记忆，因为16年的大火，他就在现场。亚当约戴安娜商量到底要不要回到16年的场景，戴安娜说，为什么不？那样我们就能找到真相。杰克和凯西来到16年前的船上，两个人用念咒语去到16年的船上，在船上，凯西看到了父亲，以及父亲被猎巫人放火烧死的情形，但是最后的时候，父亲的一条项链救了他，大火将猎巫人反噬，凯西的父亲离开。凯西告诉亚当他再船上看见了他的父亲伊森，亚当说，父亲告诉过他他从没在船上...亚当有些不知所措，他不知道该相信谁....为了确定凯西的父亲是不是真的死了，凯西和杰克挖开了父亲埋葬的幕，里面是一具动物的骸骨。。菲伊依然在为了能独自施法努力，他从卡姆恩那里拿到了魔灵血....她究竟打算怎么用

凯西拿着父亲留下来的项链，她不清楚怎么用它，亚当劝说凯西不要相信杰克，不要冒险；但是凯西执意想知道用法，一个神秘女人露西出现了，她告诉凯西她是一位灵媒，那时闯进杰克记忆力的那个女人露西告诉她，他和凯西的父母以前很要好，露西告诉凯西他会住在远洋旅店，凯西可以去拜访她。凯西和杰克在研究如何使用那枚勋章，在秘社那间屋子，她和杰克在哪买奇怪符号面前，忽然勋章发动了，凯西无法移动，杰克扑过去，凯西还是无法控制那枚勋章。凯西和杰克去找露西，露西有些紧张过度，她告诉凯西勋章使用需要激活，她知道激活的方式，并约定晚上的时候再见。亚当的父亲给亚当举行了惊喜派对，卡姆恩再次拿来了魔灵血，卡姆恩似乎对梅丽莎很感兴趣。派对结束后，大家在后院举行激活仪式，凯西发现了事情不对，他想起父亲操纵勋章是使用的咒语，咒火之术要

Faye和Melissa不想过传统的情人节，于是拉着Diana和Cassie一起开「睡衣派对」。当Melissa鼓动Diana品尝「恶魔的灵魂」（上一集Callum提供的魔法毒品）时，事情变得不可收拾。失去理智的Diana在附近遇到的第一个人就是前来帮助Faye攫取魔力的坏男孩Lee……可怜的Faye，难道她的男友会再次被人「偷」走吗？等等……嘿！Faye，你光着身子和Jake在床上干什么？！与此同时，一群复仇心切的巫师恶灵对Cassie穷追不舍，Cassie不得不求助于Adam和Jake。

一个来自Cassie过去的邪恶人物突然出现在Cassie门前，Cassie颇感震惊。此人向Cassie索要她在废弃的船坞找到的那个金属牌，Cassie的惊讶很快变成了疑心。他怎么知道Cassie去过那艘发生过大火的船？他怎么知道Cassie手中有金属牌？Cassie试图躲开此人，但却被巫师猎人Eben及其手下擒获。Jake闻讯后要求用自己来交换Cassie的自由。Adam意识到他们有危险，于是呼叫巫师社的全体成员前来帮忙。与此同时，Faye和Diana担心Melissa和Callum在一起待的时间太长了，可能会被这个坏小子拖下水。

Cassie发现父亲JohnBlackwell偷偷溜进废弃的房子。她把这件事告诉Adam，Adam称Blackwell可能是在寻找一件能够吸收巫师能量的特殊装置－－很显然Blackwell正在重走以前的「邪恶之路」。Faye准备邀请Lee和她一起参加学校的募捐活动，但出来应门的却是Lee的女友Eva，让Faye很是生气。与此同时，Melissa鼓励Diana与刚刚来到机遇港的一个英俊男生约会，并称「与普通人约会对Diana有好处」。Dawn在学校里与Blackwell重逢，但这不见得是好事。

布莱克威尔告诉亚当和凯西院子里的鸟死光是因为他两的结合而导致的，他带凯西找简了解家族的秘密，简告诉凯西结合会将咒语唤醒，会害死秘社一成员。布莱克威尔找到破咒方法，研制解药是给亚当和凯西喝，只有这样才能打破咒语，两人含泪喝下。菲伊带姐妹寻找李的下落，最终发现伊娃用自己的力量已经李杀死。唐质问布莱克威尔是否有魔力，他肯定了她的猜测并告诉她猎巫人回来了。

亚当在船坞酒吧看到格兰特和戴安娜搞暧昧而生气，他带领菲伊和梅丽莎招待顾客。凯西看到杰克和山谬打架，冲了过去。得知艾本在复活恶魔。布莱克威尔得到复活恶魔的消息立马让凯西召集秘社成员，但他带着山谬去驱魔而阻止艾本伤害秘社成员。布莱克威尔驱魔失败，恶魔附在艾本身上而逃走。布莱克威尔说出只有将六块水晶与秘社成员联合才可以击败艾本。