朱天帅有个“儿子”叫帅帅（一头小猪），天帅抱着帅帅哥坐在海边，给帅帅哥讲自己救小龙女的故事。朱天帅的未婚妻叫妙妙，此人贪财，买珍珠时邂逅寻找天帅的小龙女，为了得到小龙女的珍珠妙妙将小龙女笼络到自己身边，与此同时天帅和神仙太白金星相遇。天帅结婚那天，帅帅哥即将被烤，他冲过去救了帅帅哥，惊慌的帅帅哥逃跑，天帅也被帅帅哥的绳索套住追着跑，而又与太白天星相撞，此时天猫女却突然出现。

太白金星与天猫女打斗时，天猫女吐出的金丹被帅帅误食。朱天帅受伤后身亡，太白金星因为答应帅帅一个要求，于是只好兑现承诺将帅帅变成朱天帅。受伤的天猫女回想起当年主人被妙妙娘打死，误食天蚕的她变成猫妖上天庭告状，却不想被太上老君收进炼丹炉。太白金星误将天猫女放出，为了弥补过错只得下凡去抓天猫女。帅帅虽然变成人样，但他依然无法改掉猪的习性。

妙妙被天猫女附身，她借着这个身份进了朱家，奶奶一见到小龙女便认定她才是自己的孙媳妇。太白金星召唤山神要药吃，不想他的法力越来越失灵。太上老君发现金丹被天猫女吃了，他算出接下来一个异数要应运而生。太白金星怕自己滥用法力让猪变人被玉帝知道，他到处寻找帅帅，而帅帅此时却被困在黑店。

黑店老板娘欲杀帅帅，小龙女赶到施法救下帅帅，小龙女告诉帅帅她是从海里来的，帅帅并未当真。为了帮主人出气，帅帅决定与妙妙成亲，而附身于妙妙的天猫女为了拿回金丹也同意成亲。太白金星搞破坏未成，天帅奶奶出面阻止帅帅与妙妙成亲，她说帅帅没带猪牌不是真天帅，当小龙女看到猪牌时，才知天帅就是自己的恩人。

在遥远的东方有一个叫天蚕村的地方。村民们都穿“天蚕”吐出的丝制作的衣服，衣袂飘飘。然而这种世间极品的丝，实是天蚕吞噬了无数年轻男女工人的青春精华凝聚而成。天蚕村里的一只自以为是天下最聪明的小猪，孜孜以求地寻访做人的方法。它结识了天猫女，知道她因怨而成妖。天猫女偷食了太上老君的金丹，逃出天庭。一次打斗之中，天猫女体内的金丹阴错阳差落入了小猪体内，太白金星点化使之成人，名曰“帅帅哥”。天猫女为了维持生命、寻找金丹，吸遍村民的生命精华。小龙女为爱寻梦，寻找他的救命恩人朱天帅，想不到朱天帅却已成为帅帅哥。帅帅哥与太白金星为挽救天蚕村，与天猫女展开了激烈的打斗，并在最关键的时刻终于拔掉天猫女的牙齿，一举将其降服。帅帅哥为挽救丧失了生命精华的村民，决定用维持自己人身的金丹换回村民的性命。

天猫女放走的养天蚕女工瞬间衰老，原来天蚕一直在吸食她们的精气。醒过来的太白金星失去法术，被人扔到拉猪的车上，他与帅帅在车上相遇。阿忠将小龙女和乌龟说话之事告诉天猫女，天猫女质问小龙女的真实身份。太白金星想让帅帅破戒现出原形，于是拉帅帅进入妓院。帅帅因为喝酒而长出猪耳朵，灭妖大队随即赶来。帅帅失足坠入海中，小龙女用内丹将他救醒。

除妖队在水里找到一只猪，众人以为它就是朱天帅。帅帅浑身发烫，小龙女带着他回到龙宫求医，没想到帅帅竟然得罪了老龙王。帅帅意外撞见二龙女沐浴，二龙女因妒忌小龙女得宠，她想从小龙女那抢走帅帅。知府对除妖队进行封赏，天猫女不要拿钱，她要回了死猪，可是她在猪肚子里根本没发现金丹，天猫女在海边察看，她判断帅帅应该在海里仍然活着。

苏州城内中猫毒的人越来越多，太白金星报案反遭痛打。太白金星来找妙妙，妙妙想用太白金星去换炼化金丹的方法。太白金星发现自己中了猫毒，他不愿到处害人只得痛苦忍耐。二龙女勾引帅帅，帅帅却全身再度发热，小龙女急得向龙王求药，但龙王不愿施援手。小龙女被无极金丹所伤，龙王只得拿出龙宫镇宝千年寒冰，小龙女却将寒冰送入帅帅身体内帮他抑热。

小龙女将寒冰给帅帅服下后，自己再度晕了过去。龙王将第二块寒冰让小龙女服用，结果小龙女又将寒冰偷给帅帅服下，此事被二龙女发现告诉了龙王。为了医好帅帅，小龙女自己吸收寒气去医治帅帅，帅帅又用自己的血去救小龙女。龙母赶来将小龙女带走医治，二龙女向龙王提议用寒冰换小龙女放弃对帅帅的感情，这样也不致毁了西海龙王的婚约，小龙女为了救帅帅答应了龙王。

帅帅回到朱家角和太白金星相遇,帅帅鼓励中毒的太白金星振作起来。朱府里的人基本全部变成猫妖，当太白金星被猫妖围攻时，帅帅及时出现救了他。太上老君来到人间，他教训太白金星闯出此等祸端。服下隐身丹的帅帅看到天猫女后得意忘形，天猫女却看出帅帅人形抓住了他，太白金星和太上老君不敌溜走。天猫女要帅帅加入她的阵营，妙妙妈将帅帅救出。

太上老君度化帅帅，他让帅帅鼓起勇气与天猫女作战。帅帅和太白金星共同对付天猫女，两人合为一体，太白金星进入了天猫女的肚子，他在里面消除了冤死的天猫女主人的怨气，并用法器欲将天猫女收服。帅帅心知天猫女并非大奸大恶之徒，他救出天猫女，自己反被收进法器。天猫女被小龙女感化，她化成甘霖降到朱家角消除了人们的猫毒。

帅帅乔装士兵领饼吃，没想到这时敌军入营，帅帅和做饼的二牛被临时拉上战场。敌人射来的箭无法伤到二牛身，帅帅因为临阵脱逃即将被将军问斩，此时天色大变，天上出现了两个太阳。天狗吐出内丹造成两个太阳，玉帝要仙家自告奋勇射日，但无一位仙家能拉开弓箭。太白金星奉命到地府寻找后羿转世后的下落，他查到二牛正是后羿转世。

二牛和帅帅被召到天庭，两人与太白金星相遇，二牛被带到玉帝面前，但他一看到弓就晕倒了。太白金星称只有嫦娥才能让转世后羿的神力回来，王母要嫦娥下凡嫁给二牛，嫦娥不愿接受命令。帅帅看到嫦娥倾心不已，他紧追嫦娥不放。玉帝让弟弟吴刚去射日，他称只要射日成功吴刚便可重获自由，吴刚拒绝玉帝的要求。听说嫦娥会下凡到人间，着急的吴刚砍断了身上的枷锁。

二牛和帅帅回到了人间，两人都无刻不思念着嫦娥。吴刚去见嫦娥，嫦娥却只记得后羿。太白金星来到广寒宫传旨，他称只要嫦娥令二牛记起后羿的身份，嫦娥以后就可以获得自由，嫦娥答应下来。吴刚回想起当年他与嫦娥本是一对恋人，因为爱情他没有去射日被罚月宫砍树，而嫦娥也喝下忘情水忘了他。为了重新让嫦娥记起自己，吴刚决定下凡射日。

玉帝派吴刚去凡间抓回乌狗精，王母阻止未成。天师欲用二牛和帅帅的命祭天求雨，帅帅决定去龙宫求雨以救二牛。月老徒弟帮南海龙太子到东海龙宫求亲，帅帅并不知求亲的对象就是小龙女。帅帅向小龙女求雨，小龙女为此向龙王求情，龙王不允。二龙女设计陷害小龙女，帅帅误会小龙女是个两面三刀之人，他一气之下与小龙女绝交。伤心的小龙女痛哭，人间也因此降雨解了燃眉之急。

太白金星奉命带嫦娥下凡，吴刚化成玉兔也来到了人间。凡间的男人都围着嫦娥转，嫦娥主动和二牛搭话，但是二牛却说不认识她。嫦娥拉着二牛去射日，但二牛没有神力。为了尽快让二牛恢复神力，嫦娥以二牛媳妇的身份住进了他家。乌狗精被吴刚抓住，乌狗精称他与吴刚是发小，吴刚犹豫之时乌狗精逃走。

思念帅帅的小龙女偷偷去了人间，二龙女请缨去抓回小龙女。乌狗精再次碰到了吴刚，他将王母让他吞下吴刚的命星天狼星，并害吴刚失去玉皇大帝之位的阴谋说出。乌狗精带吴刚来到天狼星，他趁机将吴刚困在天狼星里，乌狗精则化成玉兔留在嫦娥身边。为了让二牛恢复神力，嫦娥整天带着他练习。帅帅迷恋着嫦娥，想尽办法逗她开心。

为了让二牛想起以前的事，嫦娥逼二牛喝酒，二牛不胜酒力喝醉，嫦娥嫌弃二牛不象男人。太白金星让帅帅保护嫦娥，帅帅开心地接受了这个任务。乌狗精化成吴刚的样子欲轻薄嫦娥，没想到后羿的英魂显灵，他将乌狗精打跑，嫦娥却误会是二牛欲对她不轨。帅帅和嫦娥喝酒聊天，嫦娥将自己偷吃仙丹的苦衷告诉帅帅，醉酒的嫦娥主动投怀送抱，帅帅躲避不了破戒长出了猪耳朵，幸好第二天嫦娥没有记起。

二牛大叔的店里招工，小龙女用珍珠换得了饼店的工作。二龙女教唆月老的徒弟给小龙女的姻缘红线打死结，她发现小龙女未来夫君果然是帅帅。帅帅挑水找不到水源，小龙女施法让干涸的河面出水。帅帅偷懒用嫦娥的洗脸水给大叔和面，顾客得知饼是用嫦娥的洗脸水做的，生意反倒更好。二牛每天早起偷偷练习臂力，小龙女帮帅帅挑水发现了这个秘密。

乌狗精化成吴刚的样子上演了一场英雄救美，没想到反被嫦娥大骂一顿。乌狗精被男村民们痛打一顿，经过此番羞辱乌狗精决定做回乌天师。嫦娥的玉兔死了，帅帅责怪小龙女不该给玉兔喂食，小龙女伤心地回到了龙宫。二牛抱着玉兔的尸体在街头痛哭，二龙女经过嫌弃二牛不象个大男人。二龙女用月老弟子说的方法占卜未来夫君，却失望地看到竟然是二牛。

小龙女上天庭欲弄清二牛射日之事，却从玉帝和王母的争吵中意外得知吴刚被关。二龙女从月老弟子那得知只有摔碎铜镜才可毁掉姻缘，可是铜镜却被二牛捡走带回家。小龙女只身去天狼星救吴刚未能成功，她求二龙女帮忙，二龙女要她先找回铜镜。小龙女在帅帅那拿回铜镜，姐妹二人救出吴刚，但吴刚却已入魔。嫦娥在外喝酒被人欺负，吴刚大怒杀人。嫦娥以为影子就是玉帝，她在吴刚面前称只有玉帝心疼她。

月老弟子向二龙女澄清错误，他称只有保住铜镜才能改变姻缘，二龙女打算杀了二牛。帅帅发现吴刚带走嫦娥，他拼了命与吴刚搏斗，在嫦娥的求情下，吴刚放过了帅帅。因为只有二牛才能射日，吴刚阻止二龙女杀人，二龙女说出自己的苦衷，吴刚和小龙女一起来到月老那，他们要求月老斩断二龙女与二牛的姻缘。嫦娥任务不成功受到惩罚一夜白头，乌狗精称嫦娥是妖女，他欲拿嫦娥祭天。

帅帅将嫦娥救走，嫦娥因为白发伤心欲绝。小龙女在月老那发现自己的姻缘被改掉，而王母为了自身利益也改了嫦娥的姻缘线。吴刚让乌狗精鼓动百姓仇恨太阳，因为玉皇大帝的命星是太阳，而吴刚想射掉太阳取而代之。月老向王母娘娘询问改吴刚姻缘的原因，王母说起当年吴刚是命定玉帝，但因吴刚性情刚猛并不适合当玉帝，她为了三界安危只得出此下策。

二郎神下凡捉拿吴刚，吴刚轻松地打败了他。弥勒佛出面收服吴刚，小龙女向弥勒佛求情放过吴刚。弥勒佛带着小龙女和吴刚去找王母，在众人的质问下王母终于将原因说出。玉皇大帝欲将宝座让给吴刚，但吴刚却决定回月宫惩罚自己。帅帅将五色石砸碎，但他却拿不出神弓，嫦娥灰心之下意欲寻死被二牛体内的后羿灵魂所救。二牛终于射日，但天上砸下的火球却将他浑身烧着。

百姓因天降火球受伤而怪罪二牛，他们宁愿听信乌狗精的谎话，而不愿去医馆治病。一个小孩子患脱水症身亡，二牛痛苦自己毫无能力。后羿显灵提点二牛，二牛终于明白自己射日是为了老百姓而不是因为感情。二牛记起了当年与嫦娥的种种，他决定不顾生死也要再次射日。乌狗精偷走了神箭，帅帅和小龙女前去寻找被乌狗精暗算，多亏二郎神下凡降服了乌狗精。

神箭因为沾了血污射日无效，小龙女上天庭求助，吴刚化作五彩水晶神箭让后羿射日用，果然第二个太阳被消灭。嫦娥回到了天庭，但她执意回到广寒宫孤独一生。众人来到桂树下，吴刚显灵告诉大家他化成水晶回到天狼星上，他要帅帅珍惜小龙女。帅帅生气王母的自私，他对着王母放了个臭屁后回到凡间。小龙女带着帅帅寻找顶天药王，她意外救下了药王的徒弟小俊。

小俊喜欢上了小龙女，他帮小龙女找到了治帅帅相思病的药。帅帅与一块会说话的石头较上了劲，没想到石头竟然是孙悟空变的，孙悟空将帅帅和小龙女绑回花果山。顶天药王经常虐待小俊，他为了提炼忘情水，竟然抓猴子来试验。心地善良的小俊偷偷放了小猴子，他被药王一顿毒打。小龙女担心帅帅被小猴子欺侮，她称帅帅很会打扫，悟空将帅帅留在了花果山。

小黄和小黑两只小猴子回到花果山，他们不识孙悟空竟将大王绑了起来。小龙女告诉孙悟空有个顶天药王可以治病，孙悟空让小龙女帮忙去寻药。小龙女在药王洞发现被绑架的老猴叔，她知道了顶天药王是坏人，小俊将治小猴子病的药给了小龙女，并放走老猴叔。孙悟空得知顶天药王拿猴子做实验，他放火烧了药王洞。顶天药王假死逃过一劫，醒来后药王准备下毒报复孙悟空。

帅帅想去月亮看嫦娥，小龙女称龙宫有定海神针可以达成此愿，孙悟空偷听到了，他放了帅帅和小龙女却暗中跟随。龙王表面答应借定海神针，实则借机刁难帅帅，孙悟空出现取走了定海神针，并将龙王抽了龙筋。顶天药王让小俊引蛇制药，小俊中了巨毒。老猴叔死去被地府的人带走，孙悟空和帅帅闯到地府改了老猴叔的阳寿。

顶天药王在小俊饭菜里下了毒药，他用五毒将小俊变成最大的毒物，醒来后的小俊容貌巨变，他将顶天药王掐死。帅帅为了借金箍棒拍孙悟空马屁，他称孙悟空为齐天大圣惹恼玉帝，玉帝将花果山封山封水。帅帅怂恿悟空上天与玉帝理论，实则是想去见嫦娥。小俊跳崖自杀未成，悟空将他戏弄一番，反中了小俊放出的毒气。孙悟空上天神志不清，他狂咬帅帅。

花果山因为封山封水而没有了食物，老猴叔害怕孙悟空担心将此事隐瞒，但是老猴叔的话被孙悟空听到，帅帅想出找小龙女下雨救花果山的方法。孙悟空将帅帅变成龟丞相，二人合伙欺骗龙王，他们最终带着小龙女回到花果山。为了挽救花果山，悟空和帅帅想办法让小龙女哭，可是皆不得其效。

小龙女明白帅帅想让她哭的目的，但是她依旧哭不出来，小俊听到了小龙女的心事，小龙女发现小俊后善意地对待他。悟空用金箍棒将帅帅送上月宫，小龙女左等右等不见帅帅回来，她终于伤心落泪，花果山下了大雨。花果山的猴子们得救了，但是小龙女哭了两天两夜，花果山快被大水所淹。为了让小龙女不再哭泣，孙悟空只得带小龙女去广寒宫找帅帅。

帅帅发现玉帝在偷窥嫦娥，二郎神将私闯广寒宫的帅帅抓了起来。王母的梳子掉入天河，孙悟空却以为王母要寻短见，王母被他吓得掉入河中。王母想利用孙悟空打击压制玉帝，她拿出玉牌让悟空和小龙女去南天门找玉帝。王母认小龙女为干女儿，她欲封孙悟空为天蓬元帅，并将嫦娥许配与他。帅帅听说当上天蓬元帅就可以娶嫦娥，他决定与孙悟空比赛抢这个官位。

小龙女附身于定海神针上暗助帅帅，帅帅果然举起了神针。玉帝封帅帅为天蓬元帅，孙悟空愤然离去。帅帅来到广寒宫，得知嫦娥已经离去。伤心的帅帅借酒消愁，之后他与喝醉的月老相遇，他跟着月老来到了姻缘宫，醉酒的帅帅将宫内的姻缘红线弄得一团乱。次日月老重新整理红线，小龙女原本打结的姻缘线得以理顺。帅帅与小龙女在天桥上相遇，帅帅对小龙女突然有了不一样的感觉。

二郎神传旨让帅帅带兵去攻打花果山，帅帅哥不愿攻打，在二郎神的点拨下，小龙女拿出珍珠帮孙悟空买官躲避此劫。小龙女和帅帅拿着令牌回到了花果山，但孙悟空不愿见二人，小龙女施计让孙悟空兴奋的接受了他们的好意。小俊被村民抓住锁在笼子里，在小孩子的侮辱与折磨下，小俊终于爆发了屠杀全村。帅帅得知弼马温并非大官，他只有和小龙女偷偷瞒着孙悟空。

小龙女带帅帅去清除猪妖毒，却从乾坤镜中看到帅帅是只猪。小龙女希望帅帅对她说实话，但帅帅搪塞过去，小龙女气愤的离去。不开心的小龙女来找孙悟空谈心，却碰到喝醉的月老，月老说出了小龙女和帅帅的姻缘，小龙女由此确定了帅帅并不是朱天帅。帅帅想通前来告诉小龙女真相，小龙女无法接受痛哭离开。

喝醉酒的孙悟空和四大天王大打出手，继而二郎神带天兵天将也未能打败孙悟空。帅帅因小龙女的离去而意志消沉，他没有注意到孙悟空闯下了大祸。孙悟空大闹宝殿将玉帝痛打一顿，如来佛赶来将孙悟空压在五指山下。小俊给小猴子洗脑，他准备占领花果山。小龙女来到花果山，她从老猴叔那里取得了生死簿，确定了曾经救过自己的朱天帅死于天命。

帅帅为了救孙悟空，他偷了二郎神的神功鬼斧去砍铁链，但是没有成功。小俊来到花果山释放毒气，却伤到了小龙女，他将小龙女带回药洞疗伤。小龙女得知眼前的怪兽是小俊，她施法将小俊暂时变回原来的样子，心魔要小俊留下小龙女，小俊内心纠结。帅帅独自回到花果山，他从老猴叔那得知小龙女被抓，他匆忙赶去救小龙女。

小龙女被帅帅救了回来，醒过来的小龙女要去救帅帅被老猴叔阻拦下来。小龙女意外地在生死簿上发现小俊即将因剧毒攻心而死，在猴医的指点下，小龙女用自己的血给小俊排毒，小俊死后选择变成一棵树重生。帅帅和小龙女一起去看孙悟空，帅帅给孙悟空喝下忘情水，他希望让悟空被困的五百年不会感到太煎熬。帅帅与小龙女相亲相爱，两人过上了小日子。

帅帅不愿生活过得太乏味，小龙女决定带帅帅去帮村民对付年兽。小龙女指点村民对付年兽的办法，她被村民委以重任。帅帅去抓年兽，结果被一赌鬼纠缠不休。小龙女被年兽抓走，她发现年兽竟然是自己的父亲。帅帅回家的路上将龙王扮的年兽打晕，本想拉到村里邀功，但龙王变成了人令帅帅被村民误会。龙王变成年兽吓唬村民，小龙女带走父亲，龙王将小龙女骗回东海。

龙王欲将小龙女嫁给南海太子，小龙女觉得龙王变得不象以前的父亲。帅帅欲跳海到龙宫寻找小龙女，村民误以为他要殉情将他打晕。小龙女去见母后，龙后称龙王利欲熏心搞得龙宫大乱，此时南海龙宫派了两位公主来迎亲。帅帅与赌鬼再次相遇，赌鬼自称兰度二，他要去抢回心上人，帅帅自告奋勇帮他，两人结为兄弟。小龙女想找二龙女问清楚父王的病情，但得到消息二龙女竟藏身寒冰洞。

南海迎亲的两位公主表示要亲眼见到小龙女，不然的话就取消婚事，龙王这才发现小龙女失踪了。龙后和小龙女找到了昏迷的二公主，小龙女从她嘴里得知泉眼之事。小龙女亲自确定了泉眼出了问题，也明白了龙王要嫁她的苦衷。小龙女决定嫁到南海帮助父亲换回天一神水，龙王百般心痛却也无奈。兰度二在半路打劫了南海迎亲队，帅帅趁机劫走新娘，但他不知新娘就是小龙女。

兰度二让帅帅帮忙照顾袋子里的女人，小龙女恳求袋子外的帅帅将她送回南海，帅帅被说动将其送到南海。兰度二震惊帅帅送回小龙女，原来他竟是女扮男装的南海赌公主。当袋子打开后帅帅看到小龙女惊呆，为了救东海小龙女提出与帅帅分手，帅帅被扔出南海。赌公主绑架小龙女事发后也被赶出南海，她告诉帅帅当年因为她的大意导致弟弟龙太子变成弱智，压力大的她才选择赌博发泄。

小龙女遇到南海龙太子，小龙女很同情龙太子曾因意外变成弱智。赌公主被赶出南海，她感动帅帅对小龙女的感情，于是帮帅帅回到南海。即将举行婚礼，可是龙太子突然失踪，吹公主只好找人假扮龙太子头盖红布与小龙女成亲，小龙女揭穿新郎并非龙太子，她提出要天一神水补偿她的精神损失。帅帅在南海遇见龙太子，绝地武士出现令帅帅与龙太子互换了灵魂。

龙太子被当成帅帅要被砍头，小龙女为了救东海苍生只能放弃救帅帅，赌公主出面救了帅帅。变成龙太子的帅帅极力向小龙女证明自己的真实身份，小龙女通过细节与帅帅相认。帅帅从南海公主处得知神水就藏在龙泉洞，他和小龙女结伴去找天一神水，南海龙王的灵魂突然出现，他告诉变成龙太子的帅帅要提防北海，因为北海龙王一心想吞并东海和南海，并且世间确有第四个泉眼存在。

小龙女从南海偷得天一神水，她和帅帅逃出南海，南海公主们也上岸寻找皇弟。帅帅和小龙女在仙界购得一台越光宝盒，宝盒可以重温过去的回忆。帅帅和龙太子在街上意外相遇，二人自伤身体惩罚对方。南海公主们抓住了小龙女，她们从越光宝盒里知道了龙太子受伤的经过，以及帅帅和龙太子被北海龙王陷害交换灵魂的事。绝地武士追杀龙太子，小龙女与南海公主们联手保护帅帅和龙太子。

小龙女打败了绝地武士，龙太子和帅帅的灵魂互换回来。小龙女拿天一神水救泉眼，但是泉眼还是没有被救活。帅帅想到只要小龙女流泪天就下雨，他领悟出小龙女就是第四个泉眼。东海龙王告诉了帅帅实情，原来小龙女是为了救泉眼出生的。小龙女在泉眼旁哭泣，突然泉眼复活，泉中有了小龙女的影子，小龙女参透了天机。为了拯救东海，小龙女告别帅帅和亲人化作了泉眼。