唐僧师徒取经归来，面见唐王，并讲起经文打湿的缘由：师徒四人来至通天河畔陈家庄，得知有妖怪灵感大王。每年一度祭祀，要吃童男童女。悟空、八戒为救陈家庄百姓之苦，变作小儿女，打败了妖怪。妖怪用鱼女所献之计，作法使夏日满天飞雪，冻结了通天河。唐僧取经心切，踏冰渡河，沉入水底。

《师徒生二心》妖怪得到唐僧，大喜。欲与鱼女成婚，用唐僧作为婚宴。悟空、八戒几番营救师父，皆未能胜过妖怪，只得求助南海观音。观音手挽鱼篮，收了鱼精。唐僧师徒上路，过河时，老鼋自愿前来驮送，并请唐僧向如来询问自己何时方能转为人身，唐僧允诺。西行途中，悟空打死强盗，唐僧怒其伤害生灵，责备悟空，悟空心中不平。唐僧四人借宿于强盗之家。夜间，悟空见强盗杀妻，欲除之，又惧唐僧，姑隐忍不发。

《真假美猴王》次日，强盗追杀唐僧等，悟空忍无可忍，杀却众盗。唐僧大怒，又将悟空赶走。六耳猕猴乘机变作悟空，打伤唐僧，抢走行李。沙僧寻至花果山，见假猴王交出了假师徒四人，宣称要自去西天取经。沙僧大怒，打死假沙僧，但又被假悟空打败。沙僧无奈，去落伽山观音处状告悟空，却见悟空正在观音莲台前诉苦。二人释疑，同去花果山找假猴王较量。二猴难辨真假，去观世音处求助。

真假猴王打得天昏地暗，难分胜负。二人上天入地，找众神灵辨别真假，皆无结果。直到西天如来处，真相方才大白。悟空打死假猴王，六耳猕猴从此绝种。　　观音引领悟空至唐僧处，令师徒和好，勿再生二心。　　八百里狮驼岭上，有几个魔头为害，一为青狮，二为白象，三为大鹏。孔雀公主对他们所为甚为不满。大鹏却暗恋着孔雀公主。　　唐僧师徒行至狮驼岭，公主幻化人形，警告唐僧。却见唐僧仪容潇洒，芳心为动。　　悟空变化小妖前去探路，打入了妖怪洞府。

悟空与青狮斗法，唐僧却被孔雀公主掠去。　　悟空以为师父被妖怪捉去，与青狮、白象苦斗，打破了阴阳宝瓶、钻进了妖怪肚中……　　唐僧被孔雀公主掠入孔雀台中。公主愿与唐僧结百年之好，唐僧不为所动，却劝公主珍惜千年修行之身。公主恼怒，将唐僧迷倒，欲强行成婚。却被大鹏一起捉入了狮驼城。　　悟空打败了青狮、白象、驱赶着他们去狮驼城寻大鹏讨要师父。

悟空等到了狮驼城，不但没有找到师父，反被大鹏一并捉去。三个魔头欢庆胜利，大鹏并逼孔雀公主成婚。　　悟空为救师父，几番苦斗，还是胜不了大鹏，恼怒之际，去西天找如来讲理，如来亲自将大鹏收走。　　黑水河畔，黑水滔滔。妖怪变化梢翁，渡唐僧过河。半途，将唐僧与八戒摄入河底。

沙僧入河与妖怪相斗，被妖怪使法打败。　　妖怪所霸占的黑水河公主，甚为怜悯唐僧，暗地设计相救。　　悟空得黑水河神指点，去寻西海龙王，遇见妖怪派来请龙王赴宴的鱼精。悟空夺来请帖，方知妖怪是西海龙王的外甥鼍龙。悟空大闹龙宫。龙王连忙派摩昂太子前去收伏。鼍龙不听太子劝告，二人一番恶斗。　　黑水河公主偷偷将唐僧救出，并示爱慕之意。唐僧婉言相拒。公主深为伤怀。　　太子捉住了鼍龙，唐僧师徒又上征途。　　悟空化斋去，八戒等不听悟空警告，闯入妖怪洞府。八戒偷了妖怪锦衣，以为得了便宜。

唐僧婉言相拒，公主深为伤怀。太子捉住了鼍龙，唐僧师徒又上征途。悟空化斋去，八戒不听悟空警告，闯入妖怪洞府。八戒偷了妖怪锦衣，以为得了便宜。唐僧制止八戒，不得偷人衣服，正争执时，三人都被妖怪捉住，关入洞中。悟空化斋回来，为救唐僧，与妖怪苦战，妖怪有一宝圈，将悟空金箍棒套去。悟空上天寻找妖怪来历，不得结果。于是悟空搬请救兵，诸多神灵纷纷下界相助，各使神通，但都被妖怪使宝圈将宝贝套去。

八戒在洞中，屡次得罪妖怪。妖怪恼怒，欲将八戒犒劳小妖。正要入锅时，悟空搬来妖怪的主人——太上老君，收伏了私自下界的青牛。　　凤仙郡连年大旱，郡王张榜征法师求雨。唐僧四众路过，悟空应郡王所求，至凌霄宝殿找玉帝赐雨。玉帝不允，因凤仙郡王曾犯下三件罪过，玉帝于批香殿中立了米山、面山等。声言郡王若不改过，米山、面山不倒塌，决不赐雨。　　悟空回郡，查明原委，痛斥郡王，令其改过向善。

郡王痛改前非，送还了农家女儿。悟空又上天去，却见米山、面山依然如故。　　悟空大怒，以为郡王有所隐瞒，郡王不知所措。　　悟空查访，不见郡王劣迹，又怒玉帝不该殃及百姓，与八戒上了披香殿，闹得玉帝不得安生，才说出恼怒郡王的原委，原来是错怪了。　　米山、面山倒塌，凤仙郡中甘霖普降。　　七绝山下，有一条成精蟒蛇作怪。常弄黑风刮走村民。陀螺庄中家家遭殃。

悟空有心为陀螺庄除妖，正与八戒打听妖怪来历，妖怪驾着妖风来到。悟空上前与妖怪较量，妖怪卒不及防，逃回洞中。妖怪得知唐僧来到，大喜，欲吃唐僧肉，以得长生。陀螺庄上村民知道悟空除妖，皆大欢喜，奉唐僧如神明。妖怪几次变化来庄，想捉唐僧，但不得机会。悟空与八戒到山中寻找妖怪洞穴，女妖却乘机下手想将唐僧弄黑风刮走，幸沙僧警觉，打伤妖怪，夺回唐僧。悟空和八戒找回了李老汉的儿子，并在他的指点下找到妖怪洞府，降了妖怪，回到庄中。隐雾山上樵子夫妻，每日上山砍柴为生。樵子妻貌美，为山中妖怪垂涎，将樵子夫妻掠入洞中，逼令相从。樵子妻坚拒。妖怪怒，将二人关在洞中。唐僧师徒路过。悟空捉弄八戒，八戒误入妖怪洞口，与看门小妖打斗一番，惊动了妖怪。

隐雾山上樵子夫妻，每日上山砍柴为生。樵子妻貌美，为山中妖怪垂涎，将樵子夫妻掠入洞中，逼令相从。樵子妻坚拒。妖怪怒，将二人关在洞中。　　唐僧师徒路过。悟空捉弄八戒，令八戒去化斋。八戒误入妖怪洞口，与管门小妖打斗一番。惊动了妖怪。　　妖怪使用“分辩梅花计”，调开了悟空三人，抢去了唐僧。　　悟空发现中计，忙与八戒等打向妖怪洞门，讨要师父。　　妖怪惧怕悟空，但又不舍唐僧。无计之时，小妖头儿献计，将假人头抛出。八戒、沙僧以为唐僧已被吃掉，伤心痛哭。小妖看到，报告妖怪，妖怪大喜，以为得计。但悟空发现破绽。　　悟空将计就计，变化进入妖怪洞中，但不知唐僧被妖怪藏于何处。樵子妻听从悟空，徉为顺从妖怪，引领悟空到唐僧处。　　悟空救出了樵子夫妻，八戒放火烧了妖怪洞府。

比丘国中家家悬挂鹅笼，笼中尽装小儿。悟空探明缘故，知是国王无道，宠幸美后，听信国丈妖言：服用长生不老补药，要用小儿心肝作药引。　　悟空尊唐僧之命救出众小儿，又施巧计查出“国丈”真相：原来是南极仙翁的白鹿下界作祟。当面斗法后，国丈挟美后狼狈而逃。悟空寻至山中，找到白鹿洞穴，正欲绝灭之，南极仙翁亲来阻止悟空，收回白鹿。

菩提域已近西天圣地，家家乐善好施。唐僧四众来此，寇员外盛情款待，留住多日。员外妻见唐僧英俊，心怀邪念，屡次挑逗。唐僧如芒在背，又急于上路取经，于是坚辞。员外挽留不住，只得送行。　　临行时，员外赠给唐僧许多银两，唐僧婉辞不收，急于上路。　　盗贼见员外殷富，夜盗财物，并踢死员外。　　员外妻恼恨唐僧，状告官府，嫁祸唐僧。

悟空截下强盗夺去的财物，认得是员外家的，欲送还员外，不想被赶来追捕的官兵抓获。　　唐僧冤情难辨。悟空弄神通，明辨了真相，捉住真凶，并去地藏王处讨还员外魂魄，使其死而复生。　　上元之夜，金平府大放花灯。唐僧师徒应赐慈云寺方丈之约流连玩赏。

一阵黑风中，妖怪摄走了唐僧。　　悟空寻师至山中，得功曹报信，知唐僧困陷青龙山玄英洞。　　洞中三个犀牛怪，喜得唐僧，正待享用之际，悟空找上门来。打斗几番，悟空寡不敌众。于是隐身潜入洞中，正要救出唐僧，不想被妖怪发觉，悟空只身逃出。　　悟空为救师父，与妖怪斗法，不敌妖怪，反被妖怪将八戒、沙僧捉去。悟空无奈，上天请来四木禽星下界，收伏了妖怪。　　妖怪负伤逃到西海，得公主保护，但又对公主起了歹心。正好悟空杀回，妖怪欲逃不及，被悟空打死。　　　　唐王听完唐僧等的叙述，不胜赞叹。　　　　次日，唐僧于雁塔寺讲经。唐僧四人手捧几卷经书登上讲台，方欲念诵，半空中有观音显身呼唤，唐僧及悟空等平地飞升，腾空而去。唐王等望空拜送。

碧游对灵儿一往情深，灵儿却对莲花念念不忘，二人苦苦相恋不能自拔。八戒和沙僧被九头虫关在黑房难以脱身，前来营救他们的唐僧、悟空和哪吒怎么也找不到。

悟空来到西海龙宫，敖钦正遭围困，悟空说服小白龙捐弃前嫌，共同对敌。小白龙欣然答应，并和悟空伪装打入九头虫兵营，以高超的武艺和一番高谈阔论令九头虫折服，将水兵交由他俩训练。

悟空设计救出被关押的八戒和沙僧，并合谋取得九头虫的信任，乘机将其打死。除掉水妖，海域平定，小白龙与父亲重归于好。灵儿辞别碧游流落人间，悟空与八戒四处寻找。

灵儿在陈家庄遇到魔女五真，被她带回强行求欢，灵儿拒不答应被打入牛棚。悟空与八戒在路边偶然发现一个洞穴，冒险深入到底，竟意外地找到一颗舍利子。

魔女五真死死缠住灵儿不放，其父也是地狱恶鬼，昼伏夜出，专事残害年轻女子。莲花与碧游在寻找灵儿的途中相遇，二人商定分头捉鬼，不料碧游被伪装成少年的恶鬼骗走。

五真胁迫灵儿成婚，莲花与碧游闯入洞房，与灵儿重逢。碧游主张灵儿返回东华山，莲花制止无效，即向师父报信求援。巨蝎率众妖将灵儿劫往灵山，莲花恍然大悟，与悟空等一行同往东华山。

唐僧师徒在东华山决定分头行动，悟空等来到五庄观，拜访舍利子的知情人镇元大仙。不料镇元子却被如来提前请去南海议事，悟空预感大事不妙，与八戒、哪吒一道直奔南海。

如来追问舍利子下落，镇元子婉言拒答，如来现出原形，乃无天弟子白象大王。白象旋又变做悟空，终获十六颗舍利子下落。黑袍与白象在蒙界果然找到三颗舍利子，不料白象却是悟空所变。唐僧率众通过轮回隧道时，碧游不幸殒命。

唐僧与沙僧、莲花等进入冥界，救出佛界众圣。碧游的魂魄飘荡到不周山，共工为她恢复了元神，让她身形重现。悟空与八戒、哪吒等将十六颗舍利子找齐，无天调兵遣将，意在必得。

无天包围东华山，到处搜寻舍利子，镇元大仙将十六颗舍利子交悟空一口吞下。为了保障东华山人神平安无事，悟空只身随众妖而去，唐僧、八戒等忧心忡忡。

悟空被无天置入沸鼎，以黑莲圣火锻炼，意欲炼出舍利子，唐僧师徒异常焦急，派出能抵御弱水剧毒的八戒前去营救。悟空在烈火中久经炙烤，开始化出舍利子。

八戒冒死趟过弱水，潜入无天驻地，乘其不备，掀开沸鼎，救出悟空。唐僧与镇元子、哪吒一道，艰难地踏上迷幻险恶的“七伤路”，直奔阿修罗界，解救关押在那里的天庭诸神。

悟空与早已暗中制造无天的阿依那伐经过反复较量，终于进入阿修罗界，得到无天善念化身白衣无天的及时帮助，打开神秘的机关铁门，解救出天庭众神，一同向关押灵儿的灵霄殿进军。

悟空、唐僧、沙僧、小白龙、哪吒、镇元子与莲花、碧游一齐出动，与魔头无天的兵将展开激战，久久难决胜负，悟空毅然化作一颗巨大的无骨舍利子向魔头击去，无天终于消亡，三界归于平静，如来重归佛界，悟空打坐莲台，安祥如仪。后来，悟空活了。佛祖封唐僧为无量功德佛，八戒为木母金莲佛，沙僧为金身光王佛，敖烈（小白龙）为金身广力龙祖佛，白莲花为白莲圣母菩萨，碧游为护法禅菩萨，悟空为继燃灯古佛的新任万佛之祖：南无大圣舍利尊王佛。