大卫从小到大，经常看见一些幻影和听到奇怪的声音，这个现象从他10岁时，便一直困扰着他，直到现在。每当听到这些声音和幻觉时，大卫便变得狂躁不安，有时好莫名其妙地把家里弄个底朝天。家人认为他患有偏执型分裂症，于是把他送去看心理医生，但这并未能改变什么。大卫的意识渐渐变得失控起来，每当他有幻觉，变得狂躁的时候，他便会破坏身边的事物，最终，他被送到精神病院接受治疗。艾米是大卫的姐姐，在大卫住院的日子，艾米常常来看望他。在大卫生日这天，艾米给大卫带来了一个蛋糕，但大卫想要一个特殊的礼物，他希望艾米能帮自己出院，艾米看见大卫现在的状况良好，于是答应他，给他安排评估师。大卫在医院的游乐室和另一位病友莱尼在闲聊互相陪伴，突然来了一个新的病友，叫希德妮。希德妮是个金发碧眼的漂亮女孩，大卫瞬间就被她吸引住了，想

大卫跟随希德妮和她那些有奇怪能力的同伴，来到梅勒妮的异能人中心。梅勒妮复制的这个秘密组织，是专为想大卫这样的人而设的，在这个世代，很多异能人都遭受到不公的对待或者被误解成精神病人，而以梅勒妮为首的这个组织，则为异能人提供了一个庇护的场所。大伙儿随梅勒妮坐船来到一座小岛，这个组织的生活设施，就建造在小岛上的一片原生态森林中。大卫一开始感到头痛不止，梅勒妮立即引导他通过意念来控制自己的听觉，减少杂音对自己的影响。大卫在梅勒妮的帮助下，开始可以控制自己的听觉，不让杂音干扰大脑。休息了一夜后，大卫便在梅勒妮的安排下，进行“记忆研究”。此时，一名叫普托诺米的人被安排作为大卫的记忆治疗室。普托诺米也是一名异能人，他拥有特殊的能力，可以进入人的记忆世界中。大卫跟随普托诺米，进入到自己记忆深处，梅勒妮也跟随

大卫焦急想要救艾米，但希德妮劝他先暂时留下，因为目前的他如果鲁莽行事，可能他还没救到艾米自己就会被捉回去了。与此同时，梅勒妮也决定加快记忆研究的计划，希望尽快帮助大卫，找到他异能触发的关键记忆。普托诺米再次和梅勒妮还有大卫一起回到他破坏厨房时的场景，梅勒妮察觉，大卫的能力非常有威力，他不仅能跟别人心灵感应，还能通过意念去控制身边的事物。三人继续在回忆中游走，他们看见了大卫和莱尼吸毒的场景，猜想可能行为不检也是影响意识的其中一个原因。但随着记忆探索得越深，普托诺米发现自己的主导权没有了，他控制不了大卫的记忆，大卫他在自己的记忆看见了黄眼恶魔，但普托诺米和梅勒妮都看不见，大卫随即开始慌张起来。三人回到了现实，这是大卫的所为，普托诺米和梅勒妮面面相觑，但他们都不知道大卫到底怎么了。希德妮看见大卫坐

梅勒妮知道刚才看见的一切，就是深埋在大卫脑海中的梦魇，于是他们想尽快唤醒大卫，让他快点回到现实。但大卫怎么都唤不醒，连普托诺米都无法进入。梅勒妮猜测，可能是大卫的潜意识用异能把记忆封锁了。为了帮助大卫，梅勒妮只好另想法子，她让普托诺米、希德妮、凯瑞一起去大卫的旧居那里，看看能不能找到一些线索。凯瑞在大卫的旧屋门前守着，而希德妮和普托诺米则进入屋子里查看。普托诺米的能力不仅适用于人，还适用于物，他拿起一部被大卫毁掉的录音机，通过探索录音机的记忆去寻找线索。不一会儿，他便察觉到大卫隐藏的其中一段回忆，就是大卫曾经伤害了他的精神病医师基辛哲。大卫在伤害基辛哲时，变得相当残暴，却不可理喻，这让普托诺米认为大卫情绪不稳，可能本身确实有暴力倾向。希德妮却一直为大卫辩解，相信大卫不是无故就变得这么暴戾的，

双性人凯瑞中的女体因为帮助大卫而受了伤，大卫把女体凯瑞带回基地后，让她跟男体重新融合在一起，很快，凯瑞的伤便愈合了。大卫独自在湖边沉思，希德妮担心他胡思乱想，于是上前安慰和陪伴。大卫在经历了昏迷之后，在自己的虚幻世界中发现了一个方法，可以肆无忌惮地与希德妮接触。希德妮被大卫带进了他大脑创造出来的虚幻世界，两人在里面互相嬉戏，触碰对方，情到浓时，两人共度了肉帛相见的欢愉时光。希德妮看着大卫，不禁感慨起来，回忆起她第一次和男人享受性爱时的经历，因为自己的特殊能力，所以那次的回忆并不愉快，甚至是噩梦。如今大卫的特殊能力，刚好填补了希德妮心中的空虚，她很珍惜大卫，跟大卫一起，让她感到无与伦比的愉快。渐渐地，希德妮便醒来了，此时她发现大卫有点不对劲，他正对着空气说话。大卫这时正在跟自己臆想出来的朋友莱

希德妮进入新的场景后，发现自己还在精神病院，而梅勒妮、普托诺米、凯瑞，甚至沃特都跟自己和大卫一样，是这里的精神病人。希德妮突然怀疑，到底之前发生的一切是不是梦，现在才是真实的，她一直都有精神病。希德妮在精神病院，乖乖地遵守规定，接受治疗，但她还是发现了不寻常的地方。希德妮在走廊中发现了一扇门，门的另一边会发出奇怪的声音，好奇心让她的手不由自主地想要开门看看，却被艾米护士阻止了。第二天，这扇门不见了。大卫在精神病院过着安逸的生活，莱尼在精神病院是医生的存在，她让大卫来诊疗室谈话，问他现在的感受。大卫坦言，自己对现在的生活节奏感到很满意，他很喜欢这样安逸舒适的日子，莱尼听后，露出了满意诡异的笑容。到了甜点时间，艾米突然把大卫的甜点拿走了，把大卫弄得很沮丧，希德妮看见后，想把自己的分给大卫，却被艾

男体凯瑞进入异空间后，看见了奥利弗。奥利弗把他带到了自己的冰屋里，两人高兴地聚了旧。奥利弗这时一脸凝重地告诉凯瑞，他们目前身陷险境。原来他们现在所在的精神病院是个虚幻的世界，是大卫脑海中，那只叫法鲁克的黄眼恶魔制造出来的幻象，在现实世界中，他们所有人都停留在大卫被击倒的那一刻。得知真相的男体凯瑞决定和奥利弗一起，把大家召回现实中。他打算找希德妮帮忙，只见希德妮现在正被莱尼用音乐催眠了，男体凯瑞立即叫醒她，把她带到一个可以隔绝莱尼控制的空间中。男体凯瑞把他们现在的情况告诉希德妮，希德妮听后恍然大悟，随即和男体凯瑞合作，把大家从水深火热中救走。希德妮和男体凯瑞分头行事，希德妮回到精神病院把其他人带回大卫小时候的房间中，而男凯瑞则在大卫小时候的房间和奥利弗做好准备，让大卫戴上精神分离器，把大卫的精

时间追溯到大卫刚刚从泳池引发爆炸，被希德妮带走那天。当时爆炸造成了大量的人员伤亡，审问官克拉克虽然保住了性命，但身体被严重烧伤，半边身体的皮肤组织遭到损坏，右腿也成了残疾。在他那同性丈夫的鼓励下，虽然身体慢慢康复，但毁坏的皮肤和腿疾将会伴随他一生。调查大卫异能事件的19局本想把他调去做文职工作，但克拉克心有不甘，他提出要继续战斗，找到大卫，不然他心中的仇恨无处发泄。克拉克带队攻入了大卫所在的异能组织基地，就在大伙儿被克拉克的军队包围时，大卫略施小技，便把军队都扔到一边，变成了人堆。在大卫的帮助下，梅勒妮一方立即反客为主，把克拉克带到基地的审问室。克拉克这时不慌不乱，因为他受损的眼球内植入了微型摄像头，局里的领导可以通过摄像头，实时看着发生了什么，局里打算先让克拉克深入虎穴，再另作计划。梅勒妮