驻上海日军司令部谍报第四课科长今井武夫拟订了名为桐计划的侵华计划。今井武夫提出要和蒋介石政府谈判。话一出口，立刻引起了在座将领的众怒。各位将领纷纷表示不同意和谈。在场最高日军代表当即喝止其他将领的争吵，让今井武夫继续介绍。今井武夫设想的和谈，是暂缓国军与日军的征战。在缓和期间，逐渐蚕食中国领土，同化已攻占的土地和人民。从会议室出来，冈崎圭佑忽然停下了脚步，看着窗外的盛开的樱花发呆。一旁的尾井幸太郎提醒他该走了。上海强化公司的业务经理吴安娜与共产党方面情报组组长王原兴秘密接头。王原兴先是褒奖吴安娜做出的贡献，吴安娜提醒王原兴，近期她不能再有动作，过分扎眼的业绩使得公司上层已经开始注意她了。今井武夫调来尾井幸太郎等四名日本军官，带着他们会办公室时，电讯课长谷川忽然从他的办公室里钻了出来，今井武夫

老梁分别到其他几个军官处收拾废品，唯独冈崎圭佑在一本书上夹了一样东西，被老梁拿走。木村平太安排人尾随老梁，自己则检查垃圾桶中的垃圾。老梁出门便买了一份点心回去，一回到房间当即拿火柴将从冈崎圭佑处得来的情报给烧掉了。正烧着，门外有人敲门，原来是藤原忠寺生了气，差点把老梁给开了。老梁受了一顿批评，关上门赶紧赶往司令部。他刚走，木村平太手下的军官便踹门进了他的房间。军官闻到一股焦味，在床下发现未烧完的纸条，上面还写着桐计划几个字。四课去各部门掌管，全部被押上车，带上眼罩，开车带走。木村平太回到司令部，老梁还在卖力的干活。木村平太让老梁跟着他走一趟，随即便将他带上车。车队来到霞飞路的一所公寓，冈崎圭佑等四人被责令进入公寓内，木村平太随后进入公寓。王原兴告诉吴安娜，组织方面已经决定抓捕田承业。另一方面

木村平太向今井武夫申请使用吐真剂，今井武夫只要求他做到快速。另一边，没有见到候天亮的吴安娜偷偷在司令部外监视，只看到了一个人出来买报纸的小泽。木村平太使用吐真剂测试的第一个对象，就是候天亮。候天亮被绑在椅子上注射了吐真剂之后，开始精神恍惚出现眩晕、呼吸困难等反应。木村平太问候天亮他的中国名字，候天亮曾受过这方面的训练，并未吐露。紧接着木村平太又询问候天亮对桐计划知道的内情，和他在军统内担任的职务。候天亮不停的说自己日本生平简历，并未吐露一个字的内情。直田吉一郎收到今井武夫指使木村平太扣押冈崎圭佑的信息，决定坐山观虎斗，并安排人随时注意冈崎圭佑等人的身体状况。直田吉一郎在对华策略上和今井武夫截然相反，希望能以武力解决全部问题，准备利用今井武夫搜查间谍的事情好好羞辱他一番。另一边小泽听到了候天亮

木村平太当着冈崎圭佑的面殴打老梁，老梁吐露他的接头人是藤原忠寺。木村平太当即杀死老梁，只留冈崎圭佑一个人在审讯室内。直田吉一郎找到今井武夫，要求立刻停止调查，并借此羞辱了今井武夫一番。正当藤原忠寺要接收吐真剂注射时，他忽然大呼木村平太的名字。木村平太已经认定藤原忠寺就是军统间谍，并分析他与老梁两个人逃跑的动机，两个人同时逃跑，也许能侥幸活一个人。藤原忠寺害怕注射吐真剂，吐露自己真正隐瞒的事情，原来他在三个月前抓捕罪犯于秋霞时，其中一名军统以金条贿赂，缺钱的藤原忠寺收了金条放走了人犯。正当木村平太准备更加详细的询问藤原忠寺时，司令部宪兵队赶到别墅。宪兵队队长以木村平太强硬审讯军人为由，要他放人。木村平太拿出藤原忠寺的认罪书，当即让宪兵队的人离开了。木村平太将藤原忠寺的认罪书拿给今井武夫，今井武

吴安娜建议让候天亮动手救出于秋霞，王原兴当即拒绝，只派给吴安娜人手寻找田承业。于秋霞被护送到了日军上海司令部，今井武夫将她安排在司令部内部监护。今井武夫夸奖了候天亮，在田承业劫持事件中，候天亮牢牢的控制住了于秋霞。小泽拦住候天亮，想和他一起庆祝，庆祝候天亮通过测试，大难不死。候天亮决定邀请冈崎圭佑一起吃饭，三个人一起吃饭，大家都不会被怀疑。冈崎圭佑在二十四小时监视状态，不得随意出离司令部。这时木村平太正好过来，允许他们三人去吃饭，但他也必须在场。在等上菜的时候，冈崎圭佑提起附近有家店铺卖金桔糖，准备和小泽一起去买糖。木村平太拦住小泽，让她陪着候天亮。木村平太自己和冈崎圭佑去买糖。两个人来到商店，木村平太紧紧盯着冈崎圭佑不放。冈崎圭佑看到一袋大米，木村平太抢先将手伸进去，拿出一开牌子，问冈崎圭

交易随着夜幕的降临正是展开，候天亮和长谷川来到夜总会，从吴安娜身边路过。候天亮当即停下脚步，让服务生先拿第2瓶酒，后又换成第7瓶酒。吴安娜随即让人通知王原兴，情况有变。候天亮独自与田承业进行交易，双方各卖关子。正当双方僵持之际，徐乃娇带着军统人员先一步刺杀日本情报人员，发现他们带来的于秋霞是假的。查看人质状况的长谷川发现情报人员被杀，假人质被带走。而另一边徐乃娇通知毛森，人质是假的。毛森决定动手，将日本人留下。田承业知道沙发下藏了一把手枪，趁候天亮走神之际，掏出枪准备挟持他，候天亮反击将田承业制住。在此时，候天亮看到吴安娜在一杯酒里放了一枚银牌，借掩护长谷川抓走田承业的空挡，将银币拿走。日方和毛森的手下开车互相追逐，最终候天亮成功甩掉了毛森手下。于秋霞将夜总会里得知的情报告诉王原兴。现在于秋

田承业被藤原忠寺一板凳砸在脑门，当场死亡。木村平太派人将藤原忠寺抓了起了起来。今井武夫在经过一番思考后，让人将藤原忠寺带到湖水边。今井武夫认定藤原忠寺杀人灭口，正是因为他就是间谍。藤原忠寺恳请今井武夫相信他，今井武夫说需要藤原忠寺扮演一个角色就是死人，说完将藤原忠寺父亲战死时的军服给了藤原忠寺。藤原忠寺开始思乡，开始唱起家乡的歌，就在这时今井武夫一枪将藤原忠寺击毙。长谷川认为藤原忠寺虽然有一身的陋习，但他并不相信藤原忠寺会被中国人利用，鸣枪明志，要为藤原忠寺查明真相。吴安娜从睡梦中惊醒。王原兴见吴安娜睡不着，劝吴安娜肚放心。吴安娜忽然意识到今井武夫这次和田承业的交易时，将整个日本情报四科带到了香港，这是不正常的，王原兴分析今井武夫之所以这么做，是因为桐计划要在香港开起。今井武夫也就在这时将桐

吴安娜将茶叶的样包给白文喳看，白文喳一闻就知道茶叶的成色卖不出好价钱，当即回绝了吴安娜。吴安娜也不纠缠，直接离开了白文喳的办公室。朗豪夜总会的徐乃娇收到了白文喳送来的王冠，主持人直接让白文喳当众给徐乃娇戴上王冠。白文喳决定开车送徐乃娇回家，这时匆匆来了一帮大汉，堆着白文喳就是一顿拳打脚踢。原来是白文喳欠了别人的货款，被人追账，这被徐乃娇看在眼里。冈崎圭佑在到道场里练习刀法，候天亮看出冈崎圭佑使用的刀法是克制日本传统刀法的。随即冈崎圭佑解释这是戚家刀法，并邀请候天亮与他进行比试。两个人你来我往，候天亮技高一筹在最后以日本刀法胜了冈崎圭佑。两个人相互谦让中再次说到藤原忠寺是军统的问题。候天亮不相信藤原忠寺是军统，冈崎圭佑反倒认为候天亮更像。两个人互相试探，却又互相提防。吴安娜再次来找白文喳，直接

冈崎圭佑叫了辆车将吴安娜送走。吴安娜见到了王原兴后，王原兴告知吴安娜，徐乃娇的背景已经被查出，是军统特务。但徐乃娇并非毛森嫡系，所以徐乃娇恐怕并非这么简单。吴安娜决定和王原兴当晚就跟白文喳直接挑明，迅速解决这笔买卖。王原兴谎称自己姓杜，要以20万美金购买白文喳的白糖，白文喳立刻上钩。但王原兴要求白糖必须从吴安娜的公司过一次手。白文喳不愿意这样做，但王原兴和吴安娜一唱一和，白文喳又不愿意降价，只能让吴安娜进入他的公司任副总经理，这正好是吴安娜的目的。正说着，徐乃娇忽然杀到，王原兴和吴安娜沉着应对。冈崎圭佑告诉候天亮，他爱上了一个中国女人。白文喳将几批白糖运走，毛森立刻得到情报，他质问徐乃娇。徐乃娇这才吐露吴安娜的情报。长谷川的行动迟迟不见成效，候天亮建议使用迂回政策。今井武夫答应给候天亮和冈崎

木村平太十分清楚，吴安娜近期的一切行动都是围绕着桐计划展开的，所以他怀疑吴安娜是军统方面的人，而候天亮也因此被怀疑成军统的间谍。木村平太再次拿出吐真剂，准备对候天亮使用。正当针剂要打入候天亮的手臂，这时今井武夫派人来找木村平太。另一边，军统的人准备抓捕吴安娜，吴安娜却提前一步离开公司。而就在这时前来强华公司的长谷川和冈崎圭佑发现了军统间谍，双方展开枪战。在打死几名军统特务后，留下了一个活口。当冈崎圭佑准备杀人灭口时，被长谷川拦住，将活口带回了东肥洋行。此时今井武夫来到审讯室，他已经怀疑候天亮是军统特务，只给他一分钟的时间解释，就在木村平太倒计时到最后一秒的时候，忽然手下来报，说吴安娜来到了东肥洋行。今井武夫做梦也想不到吴安娜会找到他。吴安娜说她是从候天亮出得知今井武夫的。吴安娜此次前来的目的

木村平太跟着吴安娜回家，吴安娜直接将木村平太引到了共产党方面在上海的一个据点，据点以售卖茶叶为主，吴安娜换成据点联络员是她的表哥，并介绍给木村平太认识。木村平太初次试探，并没有什么收获，就离开了。今井武夫忽然着急所有人到审讯室。当冈崎圭佑来到地下室时，军统特务已经死了。今井武夫当即问是谁最后审讯的军统特务。长谷川说是自己一时失手。木村平太当即责问长谷川为什么越权审问犯人，两个人一语不合，吵了起来。今井武夫当即制止他们争吵，并在其他人离开后，告诉木村平太。他要让军统特务自己跳出来。吴安娜回到公司，白文喳突然要让她一起去出去一趟。白文喳带着吴安娜来到一间仓库，吴安娜心中警觉，却还是被白文喳欺骗所在了仓库内。仓库内吴安娜见到了徐乃娇，徐乃娇当口就说吴安娜做了卖国的生意。并问吴安娜在日本人接触了白文

王原兴告诉白文喳，他要想活着，只能选择跑路。候天亮坐在酒馆里，不停地看着不远处的两只灯笼。一只写着吉祥，一只写着如意。徐乃娇向重庆方面汇报了白文喳逃跑的事情，并请示吴安娜该如何处理。收到命令后，徐乃娇找来吴安娜。此时的吴安娜刚刚死里逃生，表现的十分惧怕徐乃娇。徐乃娇希望能与吴安娜联手，还许诺将强华分公司总经理的位置给吴安娜。吴安娜以和徐乃娇合作危险为由要拒绝，徐乃娇却说由不得她。候天亮向今井武夫汇报强华公司的近况，并分析徐乃娇是毛森的手下，一名军统特务。离开今井武夫的办公室，候天亮正好撞见长谷川在质问冈崎圭佑，军统间谍死掉的事情。候天亮出言打断了两个人的交谈。今井武夫安排木村平太去福大公司进行贸易准备，木村平太觉得为时尚早，但今井武夫已经决定不由更改。正在候天亮忧心忡忡的时候，小泽告诉候天亮

东肥央行举行舞会。冈崎圭佑和候天亮互劝对方珍惜眼前人。这时长谷川拿着酒杯过来，要与他们共举干杯。就在三人准备喝酒的时候，长谷川突然将酒倒在地上，并将酒杯一摔碎地。长谷川说出冈崎圭佑就是军统内奸，并要在今井武夫面前对峙。这时木村平太急匆匆回到洋行，他向今井武夫汇报，交易被军统破坏，而且死伤很多人。这是候天亮为了帮助冈崎圭佑，伸手按了长谷川手臂上的枪伤。木村平太当时看到一个人从福大公司门口逃离，并被枪击。认定长谷川是军统间谍，就将他和冈崎圭佑两个人都抓了起来，进行审讯。日方损失惨重，决定与香港的军统组织展开报复战争。木村平太搜查长谷川的住所，发现了一枚蓝衣社徽章。木村平太让长谷川和冈崎圭佑互相认领物品，最后留下一枚蓝衣社徽章无人认领。木村平太质问长谷川徽章的来源。长谷川却说不知道。木村平太拿出了

沈耀庭拼死阻击日本人，让毛森有时间能够逃跑。这时候天亮一枪打中了毛森的胳膊，而赶来的冈崎圭佑更是点燃了汽车的油箱，将上了车的毛森炸死。吴安娜醒来后，看到的却是冈崎圭佑。冈崎圭佑告诉吴安娜，她现在在东肥洋行。门外的候天亮偷听两人的交谈，他发觉冈崎圭佑喜欢的就是吴安娜。木村平太向今井武夫汇报毛森死亡的详细情况。今井武夫认为这是情报四课的大胜利，十分高兴。随后今井武夫派人将长谷川叫到办公室。今井武夫告知了长谷川军统香港站的覆灭。今井武夫通过分析，认定长谷川就是军统方面的间谍。长谷川无论怎样解释，都无法赢得今井武夫的信任。今井武夫决定将长谷川送回上海接受审讯。今井武夫将候天亮和冈崎圭佑叫到办公室，并告知了长谷川遣送的事情。木村平太解释桐计划的真实目的，是从通过秘密贸易线，联系到重庆高层，然后双方再进

曾先生为人暴虐，因为一块牛排没有煎到火候，用叉子叉了厨师的手。吴安娜与王原兴接触，王原兴让吴安娜继续周旋在徐乃娇与日本人之间。今井武夫决定加快桐计划的脚步，安排候天亮与冈崎圭佑与吴安娜进行接触。两人随即来到吴安娜的公司，并奉上了两根金条作为赔罪，同时还拿出一副今井武夫的字，希望吴安娜送交到重庆方面。吴安娜与候天亮通过眼神交流，收下了这幅字。吴安娜送走候天亮和冈崎圭佑后，当即在金条下发现一张候天亮留下的字条。候天亮与冈崎圭佑准备离开时，被一群人控制住，领头人正是徐乃娇。吴安娜赶忙前来，徐乃娇却还是将候天亮和冈崎圭佑带走，并也将吴安娜带了回去。木村平太向今井武夫汇报候天亮和冈崎圭佑抓走的事情。今井武夫询问抓他们的是军人还是莽夫。木村平太回答是军人，今井武夫十分高兴。曾名叫曾平，他看到今井武夫送来

吴安娜的眼泪并不是软弱，反而是坚强。在擦掉泪水后，吴安娜将桐计划的具体内容告诉了王原兴。另一方面，冈崎圭佑在医院照顾重伤在床的候天亮。他在心里已经猜出了候天亮是共产党一方面，并对他产生了敬佩。毛森此时在医院里现身，冈崎圭佑赶快和毛森秘密接触，告诉他重庆方面来人的消息。此时得知候天亮受伤进了医院，小泽来到医院照看候天亮。冈崎圭佑正准备和小泽打招呼，却被今井武夫叫上车带走了。今井武夫夸奖了冈崎圭佑，同时向他透露了更多和谈的相关内容。候天亮从昏迷之中醒来，小泽伤心的掉下了眼泪。她向候天亮再次表达自己的爱意，而且也在质问，为什么日本人遥远自己的国家，去侵略别人的国家。她躺在候天亮的怀中，回忆着记忆中的日本故土。冈崎圭佑向今井武夫隐瞒了重庆方面人员的地点。今井武夫却安排木村平太和冈崎圭佑一起行动，按照

吴安娜答应卖油，不过要从中抽取百分之五的提成。徐乃娇给曾平打去电话申请，徐乃娇本想告吴安娜一状，没想到曾平直接答应了吴安娜，要给她五个百分点。随后曾平问徐乃娇，是从哪里给他打的电话。没想到徐乃娇却是从吴安娜办公室打去的。当即徐乃娇回到别墅里大哭大闹。原来徐乃娇以为曾平看上了吴安娜，吃醋十足的要将吴安娜逐出局。曾平立刻给徐乃娇讲起了一个叫婉宁的女孩，这个婉宁是曾平的前情妇。婉宁曾吃醋曾平的秘书，让曾平十分生气，便将婉宁送去给青帮的人杀掉。他以这个故事来警告徐乃娇，徐乃娇当即被吓的不敢吱声，只能听从曾平的安排。配合吴安娜去鉴别候天亮与冈崎圭佑，谁才是军统间谍。候天亮逐渐恢复，回到了东肥洋行。此时吴安娜也来到了东肥洋行，表达了对候天亮的歉意。之后，双方再次谈及贸易合作，中途还谈及曾平邀请今井武夫一

冈崎圭佑前来寄放候天亮的金焱家，将候天亮接了回去。回去的路上，候天亮与冈崎圭佑再次交谈曾平别墅的位置。冈崎圭佑已经探明曾平的别墅位于香港皇家禁区内。凌晨时分，今井武夫专程前来与吴安娜进行贸易交易。在双方手下的人进行交易时，吴安娜邀请今井武夫一起品茶。吴安娜以熟练的技法为今井武夫泡下了玉露茶，而今井武夫却在喝茶时被茶碗烫到了。却在此时，门外忽然传来吵闹声，吴安娜和今井武夫赶忙出来查看，却发现是两名工人出现了一点摩擦，导致所有工友都来围观。候天亮今夜无法入眠，他思考着如何阻止今井武夫和曾平会面。而同样无法睡眠的是冈崎圭佑。冈崎圭佑一边调侃候天亮和小泽的关系，一边又被候天亮调侃他与吴安娜的关系。吴安娜为了拖延更多的时间，以各种上好的茶叶为今井武夫泡茶。整整一夜之后，今井武夫才和木村平太回到东肥洋行

徐乃娇拦住冈崎圭佑，希望冈崎圭佑能与他共舞一曲。舞曲之后，冈崎圭佑见假毛森离开，急忙追上前去。而就在前面，假毛森已经安排好了埋伏，就等冈崎圭佑出现。吴安娜意识到不妙，立刻追上前去将冈崎圭佑拦住。碍于身份，冈崎圭佑只能跟吴安娜回到大厅内。徐乃娇的诱捕计划无功而返，十分生气。曾平却更在意和谈的事情，交代吴安娜尽快与今井武夫取得联系，再次约定见面地点。吴安娜迅速将情况反映给王原兴，两人正在积极准备假和谈的事情，却在紧要关头传来情报，原定假扮今井武夫的广州通知来不了香港了，只能另行安排一名叫做金焱的人，一人分饰两角。一方面面对曾平伪装成今井武夫，另一面面对今井武夫伪装成曾平。吴安娜十分怀疑金焱的工作能力，但王原兴别无他法，只能选择金焱。吴安娜担心候天亮不信任金焱，王原兴要自己想办法。王原兴来到诊所与

曾平一番话，说动了沈耀庭，沈耀庭决心叛变。曾平让沈耀庭向毛森动手，并叮嘱徐乃娇，绝不能放毛森活着离开。徐乃娇问曾平为何现在对毛森动手。日军系统里的军统间谍还未被揪出来。曾平却说自己已经翻遍了所有的军统档案，完全没有这名间谍的信息。所以他要杀掉毛森，从而断绝军统间谍和军统之间的联系，再让他自己冒出来，收为己用。吴安娜以看今井武夫为由，给冈崎圭佑和候天亮带来礼物，礼物中有一条领带，而领带内就放着吴安娜的新情报。今井武夫在吴安娜走后，告诉冈崎圭佑和候天亮，毛森还活着。木村平太认为曾平是希望借今井武夫的手除掉毛森，而冈崎圭佑却认为曾平是不希望日方再寻找他的住处。今井武夫经过思考后认为，不但要找到毛森，也要找到曾平。吴安娜向王原兴汇报了候天亮的想法。金焱十分担心王原兴会将他换掉，虽然王原兴知道候天亮提

今井武夫要活捉毛森。而毛森这边则在劝说徐乃娇和吴安娜一起去南京。吴安娜鼓捣毛森去抓曾平，毛森却只当吴安娜和徐乃娇是他去南京的见面礼。徐乃娇决定逃跑，虽然被捆住手脚，但她的帽子上有一枚发卡，可以用来割断绳索。吴安娜帮助徐乃娇吸引看守的注意力，徐乃娇偷偷拿发卡割断绳子。76号的人来见毛森，南京汪伪安排毛森立刻坐船跟着离开香港，前往南京。木村平太带着日本情报科人员来到军统特务窝藏的地点，迅速搜寻吴安娜和徐乃娇的位置。军统的人正要押徐乃娇和吴安娜走，两人忽然挣开绳索将军统特务打翻在地，并开枪了。开枪后，毛森和76号的人惊觉。76号的人当即让毛森抓到人之后再与他们联系。关押吴安娜和徐乃娇的仓库就像个迷宫，为了能逃出去，吴安娜和徐乃娇决定分头逃走。吴安娜这边却撞到了毛森，毛森胁迫吴安娜来到楼顶。此时候天

今井武夫安排冈崎圭佑送一份礼物给安娜，冈崎圭佑询问毛森死亡时的细节，吴安娜证实了毛森投靠汪伪的事实。冈崎圭佑不愿意相信，心中表明要查明真相。就在吴安娜离开时，曾平给她安排的司机大成被人围住，原来是大成欠了别人的赌债。他见吴安娜出来，立刻赶走要债的人，谎称没事。吴安娜和大成来到一家酒店，大成想伺机偷窥吴安娜与王原兴的会面。吴安娜知道大成缺钱，便拿钱收买大成。吴安娜将码头发生的事情告诉王原兴，并告知王原兴冈崎圭佑的反应过于平淡。王原兴当即要吴安娜联系候天亮，三人要尽快见面碰头。曾平大清早起来练剑，原来是日本军方在香港周围做了兵力部署。徐乃娇担心会破坏和谈，曾平却认为越是这样，今井武夫方面会越看重和谈，而且和谈的天平还会倾向于曾平一方。英国方面受到日方压力，开始大力搜查国内有贸易往来的商行，王原兴

计划制定之后，王原兴再次来见金焱。金焱表现的十分紧张，这让王原兴十分担心。王原兴说一些鼓励的话，因为别无他法，只能把一切都赌在金焱的身上。冈崎圭佑向木村平太回报了半岛酒店的状况后，却被候天亮堵在了房间门口。候天亮质问冈崎圭佑为什么一个人独自行动，去了半岛酒店。冈崎圭佑岔开话题，没有正面回答。位于茶叶庄的共产党地下交通站撤离了，此时同志已经将候天亮要的东西放在了半岛酒店的房间里，王原兴最后看了一眼交通站，离开了。夜深人静，却又三个人睡不着觉。曾平喝着红酒，今井武夫在办公室里来回渡步，金焱则不眠不休的看着桌上的各种文件资料，熟背今井武夫和曾平的资料。曾平穿了吴安娜送的衣服，徐乃娇十分吃醋，不希望吴安娜跟着去酒店，但曾平却要带着吴安娜一起。冈崎圭佑将那把没有案底的黑枪带在身上，前去见今井武夫。今井

今井武夫已经在空房间里等了很长的时间，正当他等的不耐烦时。换好衣服的金焱来到假的701房间。金焱解释留今井武夫在房间一个人的原因是让他参透房间里的布置。今井武夫参透了其中的玄机，说出了桌上的猪蹄和饭菜羹汤，来自于鸿门宴。今井武夫质问金焱为什么要在和谈桌上，摆鸿门宴。金焱三两句客套，先安抚今井武夫坐下。吴安娜心神不宁，想从曾平口中试探出结果。曾平虽说与今井武夫会面成功，但并不让吴安娜多问。金焱模仿之前曾平的做法，先来便是劝今井武夫喝酒。今井武夫也说出了香港并非中国领土话，金焱便照猫画虎按着之前曾平的回答，应付今井武夫。木村平太坐立不安，要去酒店外查看是否有重庆间谍。候天亮却拦住木村平太，要大家都不要随意离开。冈崎圭佑趁机说出让木村平太留下，自己去检查。冈崎圭佑来到七楼，拿出了黑枪。却发现七楼有

木村平太对候天亮防治通行证上的签名很感兴趣，候天亮简单的做了解释。木村平太忽然问候天亮，是否模仿过他的签名，候天亮否认。候天亮制作好的通行证给冈崎圭佑带去。冈崎圭佑调侃候天亮的手艺，说他都可以做假钞了。候天亮将通行证给了木村平太之后，木村平太要候天亮和冈崎圭佑与他一起前往英署区，从不同的地方进入。冈崎圭佑趁机在荒郊野外和一名黑帮人员见面，询问了金焱遗落药瓶的出处，并给他一笔钱。有人给吴安娜送来一束花，吴安娜从中得候天亮要见面的联络情报，便做黄包车赶去。而大成看到吴安娜离开，便跟踪在她的身后。王原兴回到联络点，金焱的病十分严重。目前港英政府实行药品管制，而金焱的药店要被贼洗劫一空，拿不到金焱要吃的药，他的病就治不好。金焱让王原兴去仁港医院拿药，王原兴当即便去了。吴安娜与候天亮见面，候天亮说出今

徐乃娇将今井武夫的要求告诉曾平，曾平虽然生气，但还是决定回重庆一趟。同时徐乃娇告诉曾平，木村平太约她晚上一起吃饭。曾平让徐乃娇去参加晚宴，同时要将吴安娜找来，这是为了让吴安娜退出这个局。吴安娜见到曾平，曾平开口就要吴安娜离开香港，回上海去。同时曾平给吴安娜一大笔酬劳，让她自己找个时间离开香港。吴安娜立刻通过报纸与候天亮联系。王原兴、吴安娜、候天亮三人碰头。不仅候天亮拿不到今井武夫的委任状，连吴安娜也无法拿到曾平的委任状。眼看假和谈无法继续维持，候天亮提出让英国人介入和谈。计划是由吴安娜出面，向英国方面透露，东肥洋行的日军情报人员曾多次利用假通行证进入英辖区，借此彻底摧毁东肥洋行据点，从而逼迫今井武夫离开香港，避免和谈。小泽给今井武夫带来最新的情报，今井武夫反问小泽在和平后最想做的事情。他开小

今井武夫十分清楚，日本的目标并非一个中国，而是整个亚洲。只有和中国和谈，才能让军方的力量转去其他国家。今井武夫安排藤原忠寺直接介入，帮他完成和谈。第二天一早，藤原忠寺带着今井武夫通过英国人的哨卡，去往新的日方办公地点。是一处中式园林庭院。今井武夫让所有人来到会议室，藤原忠寺拿出从军部带来的委任状。藤原忠寺解释自己的出现，是为了协助今井武夫和谈的。候天亮提出要解决英国人问题，但藤原忠寺却说无需担心英国。而木村平太对藤原忠寺的归来也表示惊讶，并有抵触心态。小泽非常喜欢这座中国建筑，很开心的和候天亮分享，她希望能和候天亮一起转转。但心中有事的候天亮拒绝了小泽，先回到自己的房间。冈崎圭佑来见候天亮，他并没有表现出应有的抵触，反倒是很高兴。此时木村平太也来到候天亮的房间。候天亮一语道破木村平太的心思，

关于目前的局势，藤原忠寺建议让曾平一方知道日方并没有离开香港，和谈便不会受到影响。今井武夫命令藤原忠寺去见吴安娜，从而与曾平接触。王原兴在得知候天亮送来的情报后，也安排吴安娜接触曾平，设法取得曾平的信任。藤原忠寺前来见吴安娜，并向吴安娜转达了今井武夫的意思。请吴安娜给曾平传话，告知他日本方面并没有离开香港。吴安娜当即前去找曾平。曾平正在责问徐乃娇，日方被驱逐时到底发生了什么。徐乃娇责怪吴安娜不该不保下木村平太，谁知曾平反倒认为徐乃娇愚蠢。曾平与吴安娜见面，知道吴安娜带来的是今井武夫的消息后，忧愁一扫而空，希望吴安娜能留下来。吴安娜表示要考虑一天，曾平将吴安娜留在了别墅里。吴安娜发现曾平桌上放着国民党的委派书，起了心思。当夜，曾平忽然对徐乃娇说，要杀吴安娜。并问徐乃娇有没有把握，一个人与日本人

藤原忠寺强烈要求搜身，可在搜身后什么也没有发现，但他还是强烈要求候天亮解释进今井武夫办公室的理由。候天亮在挣得今井武夫的同意后，告诉藤原忠寺，他得到今井武夫的命令，不得告知小泽真实情况，而小泽又缠着他逼问电报的内容，他只能伪造电报借以骗过小泽。今井武夫让候天亮和藤原忠寺都离开办公室。候天亮去见小泽，小泽扑到候天亮怀中，意识到母亲是不会无故发这样的信的，猜到。母亲已经亡故，在候天亮怀中痛哭不已。候天亮安慰小泽不要乱想，趁机从小泽的口袋中将之前偷放的相机拿了回来。正当候天亮放松下来的时候，他忽然发现房间的吊灯上被安装了窃听器。准备摘除窃听器候天亮，思考了一下，决定任由窃听器留在屋里。王原兴安排人假扮除虫公司的人，等着坐上曾平派来的车。曾平在饭桌上讲了三两个笑话，徐乃娇笑的前仰后合，而吴安娜却因为

正当候天亮、木村平太、冈崎圭佑三人在执行监视的时候，忽然有人将三个人全都抓了起来，带上了车。原来是共产党方面的人一直监视着日方面，见有人出来后，立刻跟踪，执行了秘密抓捕。候天亮拿出相机，要求找一个安全的地方进行仿制工作。同时吴安娜准备去见候天亮，可这时大成却拦住吴安娜，要送她离开。为了摆脱大成，吴安娜借口让大成去买东西，给了他一大笔钱。大成当即决定偷拿这笔钱去赌博。吴安娜趁机躲过大成的监视，来见候天亮。正当曾平在和徐乃娇看戏的时候，根据王原兴提供的情报，金焱假扮今井武夫也来了戏院。曾平对金焱的到访十分意外，他当即吩咐徐乃娇离开。两个人舌战交锋，按照电话里今井武夫曾说过的话，金焱照搬了出来，强压曾平一头。金焱让曾平拿出委任状，曾平没有带在身上，只能安排人去取。而同一时间候天亮和吴安娜也在加紧仿

吴安娜找来大成对账，指出大成挪用了公款。大成狡辩是曾平让他拿的。大成当即害怕，跪地求吴安娜救命。金焱向王原兴汇报了他与曾平的和谈内容，王原兴意识到破坏此次和谈根本没有意义，他需要的是让双方都意识到破裂。他与金焱决定研究曾平的接受的丧权辱国的条件，一条条的研究。吴安娜威逼大成说出实话。拿走的那些钱，都是曾平让大成取的，本是送到回春药铺的，但大成却拿去赌博，输了个精光。藤原忠寺为今井武夫挑选了一条红色的有领带，今井武夫前去与金焱会面，而他特意提醒藤原忠寺，要对得起他的父亲，就需要帮今井武夫完成和谈。王原兴安排将候天亮几个人送到指定地点，候天亮突然意识到做的假证明有一个重大的纰漏，就是纸张。重庆政府文件用纸张十分讲究，候天亮伪造时忽略了这一点。藤原忠寺的人解救了候天亮和冈崎圭佑，但却将三个人送回总

沈耀庭已经做了军统香港站的站长，可即便如此他头上依然押着曾平这座大山。所有军统人员的薪水都由曾平来发放，而现在工钱已经签了两天。与吴安娜共进午餐后，冈崎圭佑希望吴安娜以后还能与他继续约会，说完便送吴安娜离开了。回到上海的今井武夫当即召集情报人员进行照片比对。因为金焱与曾平外贸相似，所以有人说像，有人说不像，甚至还有人认为金焱是曾平的弟弟曾安。见无法依靠照片辨认曾平，今井武夫便询问其他的确认办法，有人提议派一个认识曾平的人与今井武夫一同回香港。大成从吴安娜处拿到了巨额的钞票，用以填补他之前赌博欠下的亏空漏洞。正好冈崎圭佑在监视回春药铺时发现有大成走进回春药铺后，另一个人将大成送来的钱拿走。随即冈崎圭佑跟踪这个人来到一处庭院。这个人将钱交给沈耀庭，冈崎圭佑立刻进入房间内与沈耀庭接洽。沈耀庭谎称重

藤原忠寺安排川口将其他人房间的窃听器拆除。冈崎圭佑决定和候天亮分道扬镳，两人日后井水不犯河水。川口金燕藤原忠寺，准备透露出小泽母亲的死讯，借此将小泽和候天亮同时派往日本，从而隔断候天亮与香港部门的联系。藤原忠寺拒绝了。今井武夫从上海返回香港，同时带回来的还有76号汪伪间谍沐家兄妹，哥哥沐熙良，妹妹木铁男。夜里，今井武夫特别安排藤原忠寺设宴款待沐家兄妹。沐熙良赴约，被藤原问及来意。原来沐溪良和曾平曾在一个大楼里办公，所以特意来香港执行辨认。候天亮特意询问沐溪良打算如何接触曾平，被木村平太制止。夜里，小泽从他人处得知母亲已经去世，大哭。今井武夫安慰小泽，却被小泽埋怨他隐瞒。隔日，大家决定让小泽返回日本，冈崎圭佑背后捅刀，希望候天亮与小泽一起回日本。没等候天亮开口拒绝，藤原忠寺便先拒绝了这个提议。

吴安娜向王原兴回报了在法云寺里发生的事情，王原兴意识到假和谈已经不能在这样拖下去，必须要尽快结束。冈崎圭佑送候天亮回到房间，候天亮问冈崎圭佑准备送什么贺礼，冈崎圭佑反让候天亮到他大婚时不要吝啬，再次透露自己追求吴安娜的事。今井武夫给金焱打来电话，约第三次谈判的地点。王原兴让金焱挑选一个非常空旷的地方，金焱选择在了一个钓鱼台。今井武夫拜托沐家兄妹找机会与金焱见面，辨认他是否是曾平。王原兴叮嘱金焱，一定要在此次谈判中将和谈破坏，彻底谈崩。在江边钓鱼的金焱担心被人看到脸，便决定和今井武夫一起上船钓鱼，可叫来的船家就是沐家兄妹。沐熙良当即发现金焱就不是曾平，沐铁男想要告诉今井武夫，被沐熙良制止。同一时间，共产党据点电台收到上级命令。为了配合华北方面军撤退，需要暂缓破坏和谈的计划。王原兴收到情报后立刻

为了保护吴安娜和候天亮，王原兴决定让吴安娜将冈崎圭佑单独约出，并将他囚禁。今井武夫准备将沐家兄妹送走，但沐熙良却以帮助今井武夫为名，不打算离开香港。在沐熙良和沐铁男离开后，木村平太指出沐家兄妹很有可能破坏和谈，藤原忠寺却说留沐家兄妹在身边，就如同那个留了两个人质一样。今井武夫放弃送沐家兄妹离开，就近监视。冈崎圭佑和候天亮交谈对假曾平和沐家兄妹的意见。候天亮犀利的指出，沐家兄妹没有指出假曾平，是为了试探今井武夫的底线。冈崎圭佑专程来找吴安娜，约吴安娜一起吃饭。吴安娜紧急联络王原兴，决定就在当下对冈崎圭佑动手。在饭桌上，冈崎圭佑说到候天亮与小泽订婚的事情，吴安娜动摇了。冈崎圭佑提醒吴安娜，希望她尽快离开香港。并详细的说出吴安娜安排今井武夫与曾平假见面的过程。冈崎圭佑离开后，候天亮出现在吴安娜眼前

曾平当即给假今井武夫，也就是金焱打去电话，让他将沐家兄妹抓到的吴安娜放回去。沐铁男怀疑与她一起去的候天亮是日方里藏得间谍，但谨慎的沐熙良认为不能如此草率。小泽即将从日本回到香港，沐溪良和沐铁男前去接风庆贺。就在他们两人离开后，一直监视沐家兄妹的藤原忠寺出现在吴安娜的面前，他希望吴安娜能交代实情换取自由。吴安娜选择了拒绝，这也在藤原忠寺的意料之中，他决定将吴安娜被抓的事情告诉候天亮和冈崎圭佑，看两人谁会自投罗网。候天亮将小泽接了回来，藤原忠寺的手下偷偷潜入小泽的房间，偷走了沐家兄妹送的礼物。手下将礼物拿给藤原忠寺，藤原忠寺将礼物内的手镯摔碎，放进了去吴安娜的耳环。小泽发现沐家兄妹送的耳环竟然是旧的，便告诉了候天亮。正和候天亮下棋的冈崎圭佑认出这对耳环是吴安娜的。候天亮没有沉住气，去找沐熙良，刚

川口被候天亮说动，允许小泽一个人去祭拜母亲。王原兴回到联络处，告诉吴安娜老陈牺牲的消息，同时猜测金焱被沐是兄妹绑架了。小泽来到据点边上的巷子里，摆上蜡烛为母亲烧黄纸。此时冈崎圭佑紧随沐是兄妹身后回到据点，却发现小泽孤零零一个人祭拜，便没有直接进据点，而是来到小泽身前。小泽向母亲的亡灵诉说自己的孤独，认为身边的人都变了。冈崎圭佑在与小泽的交流中，察觉据点戒严了。小泽告诉冈崎圭佑，候天亮对她并不上心。小泽说她的母亲喜欢苹果，而候天亮却买了梨。冈崎圭佑立刻察觉到梨的真正含义，这是候天亮在警告冈崎圭佑，让他离开。冈崎圭佑当即从小巷的另一侧逃走。藤原忠寺在今井武夫处开完会后找到川口，他发现小泽离开了据点。小泽说出她遇见冈崎圭佑的事，藤原忠寺立刻发觉不对，当即命令川口去抓捕冈崎圭佑。沐铁男偷听了藤原的对

曾平的手下来到沈耀庭的办公室，假借送活动经费。正当沈耀庭放松警惕之时，曾平的手下两枪打死沈耀庭。同一时间，冈崎圭佑偷偷潜入军统据点，正碰上曾平的手下与军统特工互相厮杀，他在发现沈耀庭的尸体后，当即来到电台室将军统方面与重庆联络的电台偷走。藤原忠寺想要司机刺杀冈崎圭佑，他想到的办法是让今井武夫电话通知假曾平，让冈崎圭佑也参与到和谈当中，并在和谈中找机会除掉他。候天亮禀明意见，反对刺杀。但考虑到冈崎圭佑窃取了太多的军事情报，他需要考虑。今井武夫立刻与金焱取得联络，要求吴安娜、徐乃娇、冈崎圭佑三人同时出席。金焱推脱徐乃娇有事不在，只带冈崎圭佑和吴安娜一起去。王原兴推断今井武夫暂时还不会动冈崎圭佑，把和谈地点定在了强华公司。76号的沐家兄妹知道金焱即将演不下去假和谈的戏码，所以也在抓紧搜寻真曾平的下

吴安娜从昏迷中醒来，发现候天亮枪指冈崎圭佑。候天亮说出是冈崎圭佑出卖了共产党据点，导致共产党方面的人惨遭杀害。冈崎圭佑万万没想到自己一片爱国之心，却是这样的结果。吴安娜让候天亮将冈崎圭佑交给她处置，吴安娜拉着冈崎圭佑来到安全的地方，质问冈崎圭佑为什么要这样做。冈崎圭佑再次解释，自己也没有想到是现在这样的结果。吴安娜已对冈崎圭佑失去信心独立离开，将金焱、王原兴等人简单埋葬。在吴安娜祭奠王原兴等人时，冈崎圭佑来到他们的墓前忏悔，他表现出了对王原兴等人的敬仰。冈崎圭佑打算找日军拼命，还将自己手机的日军情报交给了吴安娜。吴安娜劝冈崎圭佑不要枉送性命。今井武夫斥责了沐家兄妹隐瞒假曾平身份的事情，但却没有进行责罚，只是让他们引以为戒。通过他们的引荐，曾平与今井武夫第一次正式见面。曾平与今井武夫相见恨晚，