在朱丽叶濒临死亡之际，一群人出现弄晕了尼克，并把朱丽叶和trubel抓走，尼克彻底失去了控制，他想起了之前turbel和他说过的曾遭查韦斯绑架的事情，认为查韦斯再一次绑架了turbel。尼克在去找查韦斯的路上将此事告诉了汉克，查韦斯不承认尼克的质询并打电话告诉了captain，captain不相信尼克所说的，让尼克休息一阵子再来上班。尼克查到了查韦斯家的地址，与此同时，门罗也赶去查韦斯家阻止尼克，查韦斯进入了FBI的监狱，在那里与梅森尔对话。尼克与查韦斯在她的家中发生了争斗，查韦斯被尼克带回了茶叶店，艾德林马上就要分娩，尼克将查韦斯留在茶叶店

尼克和艾达玲都在各自改变着自己。同时，局长给汉克分配了新的拍档。

尼克团队遇到了一起孤儿诱拐妇女案，罗莎利被拐。至此尼克对艾达玲生的孩子的态度产生了根本的变化。这边，艾达玲开始找一份正当工作欲回归生活。

一个黑帮成员帮其女儿办招亲，成为其女婿可得其全部财产，然而招亲的背后隐藏着致命的秘密。尼克和艾达玲仍在努力适应家庭生活，但此时来了一位令人意外的访客。

尼克送受伤的Trubel进医院时遇到了梅森尔。

波特兰遭恐袭，一企业主死亡，门罗朋友被绑。同时，局长明确表态支持安德鲁参与波特兰市长竞选，布局政治资源。门罗的朋友被挟和恐怖袭击分子设下了圈套对付尼克，尼克与恐怖分子搏斗时被改变后的朱丽叶所救。

朱丽叶没有死，并被秘密政府组织吸收转化为武器。格林生物委员会遭到其中一名成员的背叛而被暗爪歼灭，亚历山大一人逃出。尼克和艾德琳感情升温，此时，朱丽叶答应与尼克见面，并自称为伊娃。走时，朱丽叶（伊娃）利用女巫能力杀死了一个暗爪的发起人之一，尼克与另外两名保镖进行打斗，警察到后，尼克接到梅森尔的电话，说这是一个测试，尼克通过了。

罗莎莉又收到了从西雅图寄来的信，对方说他会来波特兰。此时，一对夫妻来到传说钻石湖怪的所在地租了渔具钓鱼，但是丈夫被湖里传说的湖怪袭击身亡，她拍下了怪物的照片。trouble带着尼克来到了她所在的政府组织，尼克见到了朱丽叶（伊娃），她对尼克提出一起合作。尼克察觉到了卖湖怪商品的兄弟俩是水獭怪。湖怪察觉自己不利，向兄弟俩要他们赚的一半的钱，弟弟不想给他，便计划逃走，这时trouble闯进店里，给兄弟说她是来拿湖怪的头，弟弟给她说他午夜会来拿钱，让她11:30来。而弟弟还计划着要杀掉哥哥，他给湖怪说他的哥哥派了个人来杀他，让他11:00来。而trouble和尼克其实在就蹲守在附近，trouble便一举拿下湖怪，尼克抓住了哥哥，而弟弟转化后跳进湖里被捕捉湖怪的人们误当作湖怪而杀死。

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尼克和门罗到德国黑森林附近的村庄，找到按照钥匙上地图推测出的教堂。教堂里正在打扫的清洁工是异种，看出尼克是格林被吓走，神父出来打圆场，并告诉两人此教堂不是两人要找的十字军时期的教堂，那种教堂更古老附近已经没有。两人离开教堂推迟是地图上有偏差，重新推测教堂应该在黑森林的山上，并且驾车前往。两人走后，清洁工告诉神父尼克是格林，担心是来杀他们的，原来神父是狮子兽。神父组织村里全部异种出动先追杀尼克除后患。尼克和门罗到山顶发现了摆放成矩形的巨石，知道找对地方，门罗撬动巨石，石头松动，两人掉到地下发现藏宝地并找到宝藏，在从地下找到出口时发现神父带一群异种找到山顶，两人机智的躲过追杀回到波特兰。期间，罗莎莉堕落时的损友找上门勒索并与罗莎莉和在店里的艾德琳产生肢体冲突，艾德琳巫力显现吓走损友。艾德琳担心尼

年轻人告酉是一个西班牙摔跤手，因为老板要求故意输给更受观众喜欢的马约多莫而非常沮丧，非常希望成为赢家而不是失败者。告酉把自己的想法透露给面具店老板贝尼托。贝尼托提到了成功摔跤手有专门的面具，但是要付出代价，不能在摔跤场以外的地方使用，并且很昂贵。告酉在又一次失败后，同意贝尼托的要求，把赚来的钱分一半给贝尼托，但是贝尼托要给他做一个可以让他赢的面具。贝尼托找到一个豹人小偷，并在豹人转化时咬了他，剥下了豹人的脸皮，当做做面具的材料。面具做好，告酉违背老板的意思赢了比赛并没有受老板责怪，因为戴新面具的告酉很受观众喜爱。贝尼托再次提醒告酉不要在摔跤场以外的地方使用面具。马约多莫找告酉麻烦，告酉带上面具打死了马约多莫，面具控制告酉，告酉失控找到贝尼托，请求贝尼托帮助取下面具，面具控制告酉打死贝尼托，这

尼克在家抱着凯利玩耍，伊芙打来电话，让尼克立即过去一趟，她有事情要告诉尼克。尼克和爱达玲都斟酌着为什么伊芙的话会比凯利还少。伊芙告诉了尼克他在德国时竞选市长发生的事，雷纳森是切断重要线索的关键人物。并且雷纳森将会宣布竞选市长，伊芙让尼克将来提供雷纳森的行踪。回到警局，雷纳森向尼克和汉克提出了竞选市长的想法，希望得到他们的支持。　　摄影师马尔科姆在商场遇到萨莫，向她提出她有资格做模特的意见，并给她一张名片，让她有想法可以找她拍摄。萨莫带着衣服去找马尔科姆，马尔科姆给萨莫拍了许多照片，萨莫突然觉得眩晕，在沙发上晕了过去。等萨莫醒来，马尔科姆给萨莫看了许多照片。等萨莫回到家中，与她同租的室友去男友家过夜，萨莫发现自己逐渐老去，最后倒在地上死去。警局接到萨莫室友报警，一个老太太突然出现在房间里死去，

尼克等人又聚在一起研究之前在德国找到的盒子里的布，布上似乎是有字迹，但因为时间太长，已经看不清楚了。门罗打电话给自的博士朋友，让他帮忙研究，博士让他们在周四前找时间把布送过去。伊芙到罗莎莉的店里，告诉他们自己想用烟变成雷纳森的模样，需要他们的帮助，大家觉得不可思议，而伊芙说自己之前就已经尝试过一次，必须要找出雷纳森和暗爪的关系。　　警局接到报案，马戏团的一名保安被一名观众杀死。另外两名目击者称他们在最后一刻赶到，看到那名观众杀死了受害者。当尼克和汉克赶到，问及两人争执原因，目击者称是因为表演时不允许拍照，而凶手拍照之后开车离开。尼克和汉克认为疑点重重，找到马戏团老板，老板德怀特说是自己让撒旦附身，之后又用自己的意念驱逐撒旦。尼克和汉克赶到可疑又可笑。　　偷拍照的伊恩带着手机来到教堂，教堂负责

尼克回到家中，爱达玲主动提出有一件事没有告诉尼克，尼克有些许期待爱达玲说出自己巫力恢复的事，但爱达玲告诉他自己准备回到律师事务所上班，当然得带着凯利一起。尼克答应。爱达玲带着凯利去见律师事务所的老板，老板当然很高兴一个女巫加入他们。　　尼克告诉罗莎莉和门罗自己在隧道里发现了另一道门，罗莎莉和门罗也想去看看，他们偷偷进入隧道，发现了另一番天地。他们在下面听到伊芙来访，伊芙提醒爱达玲小心变回女巫，并告诉她如果她伤害尼克，自己将不会放过她。　　约翰逊夫妇准备出门，儿子的朋友罗杰打电话来找，儿子布莱恩却只顾打游戏，不予理会。不久，有人在河边找到了布莱恩的头，而他的身体被埋在桥下的土里。这让尼克和汉克十分疑惑，认为这是一种祭祀方法。尼克和汉克找到了约翰逊夫妇，告诉他们儿子被谋杀的消息。他们检查地下室，

爱达玲在家里忙于工作，尼克回来调侃爱达玲说自己也想把凯利带到警局工作。爱达玲告诉尼克之前雷纳森打电话约她单独见面，告诉她戴安娜被送到和反叛组织在一起，希望尼克可以帮忙找一下戴安娜。尼克让爱达玲以后有什么事一定要第一时间告诉自己，爱达玲答应。　　吴被之前的突变狼咬伤，开始变得有些异常。他经常觉得头晕，并且控制不住自己。甚至在上班时差点晕倒在警局。尼克和汉克有些担心。　　汉克在商店遇到了之前的女友茹里，茹里在六年前提出分手，现在竟然主动约汉克到家里吃饭，汉克有些惊喜。　　一个清洁工人在早上发现一具尸体，吓了一大跳，清洁工人马上报警。尼克和汉克赶到时，发现尸体几乎没有了骨头，像是被吸走了一样。尼克和汉克大为不解，罗莎莉和门罗告诉尼克，这是一种叫秃鹰的格林生物作为，秃鹰总会感到非常饥饿。流浪汉阿品提

爱达玲终于见到了自己一直思念的戴安娜，戴安娜见到妈妈也十分兴奋，让妈妈跟着自己回去。雷纳森告诉戴安娜妈妈不久就会回到他们身边。爱达玲烦恼不已，不知如何是好。　　尼克和汉克把吴送进了医院，他们一直想不明白为什么秃鹰突然改变方向冲向吴，他们对吴都十分担心。　　梅森尔发现有人抢走了戴安娜，怀疑是暗爪的人。梅森尔和他们打斗了一番，麻烦鬼及时出现帮忙。雷纳森送戴安娜上床睡觉之后，和暗爪的成员康德拉见面，康德拉提出一定要带回爱达玲，让爱达玲做出选择，否则只能杀死爱达玲。爱达玲十分害怕，告诉尼克自己已经变回女巫的真相，尼克安慰爱达玲说自己永远不会伤害她。　　吴在医院做噩梦，变成了变异狼的样子，吓坏了值班的护士。检查医生告诉尼克和汉克在吴的体内发现了另外一种血型，但这并不影响吴的健康，吴可以出院了。吴在家休

尼克回到家中，发现爱达玲留下纸条，带着凯利离开了自己。爱达玲在纸条上说自己别无选择。尼克打电话找汉克帮忙，但汉克去了茹里家中。尼克去店铺找罗莎莉和门罗，罗莎莉和门罗都震惊于爱达玲的离开，但他们让尼克不要冲动行事，或许这是雷纳森竞选的必经之路。他们打算一起去告诉梅森尔，但暗爪的人一直跟踪他们，尼克先离开杀死了跟踪自己的暗爪成员，和罗莎莉和门罗汇合后前往HW，梅森尔给尼克等看了暗爪的组员构成，麻烦鬼一直跟着尼克，以防他做出什么冲动事。尼克告诉麻烦鬼爱达玲留下了纸条，并且自己相信爱达玲。　　吴在自己家中差一点又没控制住自己。汉克到茹里家中过夜。事实上，茹里也是暗爪成员，茹里趁汉克睡着，偷偷拿走汉克的手机，另一名暗爪成员接应拿走手机拷贝。　　爱达玲来到雷纳森新的住所，戴安娜竟然用意念的方式把凯利悬在

尼克看见电视上的爱达玲和凯利一起与雷纳森庆祝选举成功，气的咬牙切齿。伊芙通过暴力逼迫茹里说出了一个人上级波拿巴的名字，以及他们的据点。罗莎莉和门罗家在家中被监视，门罗直接出去和他们对峙，让他们离开。罗莎莉担心门罗，把车子的车牌记下，让麻烦鬼帮忙查询，车子通过地图显示到达了同样的地点。　　汉克接到电话，但奇怪的案发地点竟然是自己的家。尼克很汉克立即赶往，两位警察坚持说是汉克杀死了他们，并且有人证邻居米勒太太。汉克和尼克无法抗拒，汉克被带走。尼克回去找吴帮忙，吴查询发现米勒太太并无什么犯罪记录，他们必须找她谈谈，但当他们赶到米勒家中时，米勒太太已经消失了。尼克到带走汉克的局里找汉克，发现他们并没有把汉克带到这里，并且这个警局已经全部被格林生物控制，他们对尼克十分不友善。尼克想起局里还扣留着托尼，

尼克因为打了雷纳森被拘留在警局，尼克让吴和汉克去找麻烦鬼和伊芙帮忙，不要单独行动。罗莎莉和门罗正要睡觉，麻烦鬼和汉克让罗莎莉和门罗尽快离开，并告诉他们你被抓的消息。　　雷纳森到瑞秋家中找瑞秋，发现瑞秋被杀死。他马上回家，认为是爱达玲杀死了瑞秋。波拿巴告诉他可能是戴安娜所为。雷纳森告诉爱达玲瑞秋被杀死的消息，爱达玲假装不知道。爱达玲发现雷纳森脸上的伤口，得知雷纳森和尼克大打了一架。　　吴守在警局，发现警局突然接到了五六起报案，警员几乎全部出去执行任务，警局里只剩下少数的几个文职人员。之前带走汉克的警局再次出现要带走尼克，吴转化成变异狼杀死了其中两个人，又差点控制不住自己杀死赶来的汉克。但尼克还是被强行带走。伊芙等人分头行动，罗莎莉和门罗回去藏好暗爪一直在寻找的书籍，伊芙和麻烦鬼等去警局营救尼克