深夜，穿制服的两个人在野外掩埋一具尸体，米卡发现后立即打电话告诉了警察贝丝。贝丝接到米卡的电话后带同事迅速赶至埋尸的地点，他们对埋尸处进行了详细勘查。贝丝的工作和感情生活都不顺，她到同事处求安慰。贝丝接到一个女人打来的电话，她根据女人提供的地点发现一熟悉面孔而受惊逃离，逃离途中因紧张而误杀了一平民被调查。

莎拉接到米卡告知有危险的电话，她立刻带着家人逃离居住地。贝丝的同事带着莎拉看贝丝生前的录像，莎拉似乎从中猜到了什么。莎拉约米卡见面，但米卡没有现身只是通过电话告诉了她些许事。米卡不想告知莎拉太多，因为她不想太多的人受到伤害。莎拉意外意识到自己下颚有东西，她证实后陷入恐惧中。

瑞秋接受眼疾治疗，因为只有经过治疗她的眼睛才能更像真实的眼睛。莎拉去找菲力克斯，却被其姐姐当成毒贩。唐尼和艾莉森在地下挖掘尸体，两人被怪异的味道熏的难受。莎拉去诊所欲取出下颚的东西却被出卖，幸亏费迪南及时赶至将她救下。瑞秋对苏珊的行为不理解，她不知道母亲到底想要得到什么。

瑞秋接受眼疾治疗，因为只有经过治疗她的眼睛才能更像真实的眼睛。莎拉去找菲力克斯，却被其姐姐当成毒贩。唐尼和艾莉森在地下挖掘尸体，两人被怪异的味道熏的难受。莎拉去诊所欲取出下颚的东西却被出卖，幸亏费迪南及时赶至将她救下。瑞秋对苏珊的行为不理解，她不知道母亲到底想要得到什么。

莎拉陪伴孩子画画，两人相处的十分愉悦。菲力克斯惊知自己的姐姐与创生学有关，他感到十分震惊并难以接受事实。科西玛和唐尼假扮夫妻到光明生育寻找线索，他们的到来似乎已经引起了注意。光明生育机构里，一个孕妇临盆。科西玛亲眼见证了一个畸形胎儿的降生，她此刻感到心痛，这时苏珊出现认出科西玛。

苏珊和情人缠绵后离开去办私事，她坚信自己的计划可以成功。担心自己的身体状况，科西玛决定将肯德尔的遗传基因交给苏珊作为救众人的条件。克里斯托到警署请求保护人身安全，贝尔见状主动接下她的案子。莎拉下颚的机械虫被取出，她如释重负。肯德尔被杜克等人带走，莎拉等人四处寻找无果。埃维杀了肯德尔，她的目的是毁灭卡斯托原体。

苏珊将创生学的背景告知了瑞秋，并告知其自己担心埃维已经将自己替代。埃维几乎一生都在依赖免疫抑制剂的副作用生存，她对于自己的付出和取得的成就感到高兴。艾莉森和唐尼举办派对，警察突然闯入将唐尼抓走。肯德尔被杀后，科西玛将自己关在房间进行疯狂实验，这时菲力克斯打来电话让她放弃了实验。

看完一段视频后，海伦娜意识到不能单干必须联合起来抵抗敌人。唐尼在监狱里被创生学的人监视，因为唐尼的性命受到威胁，艾莉森被迫将莎拉出现的地方告诉了杜克。杜克去找莎拉，却被早有准备的莎拉等人控制，继而他只能打电话让自己人放了唐尼。一女人亲手杀了杜克，她为死去的肯德尔报了深仇。

埃维面对采访，她将自己塑造成一个英雄般的人物。在寒冷的森林中，海伦娜靠着自己的捕猎神技存活着。一孕妇惨死，莎拉扮成贝丝向其中一个当事人了解情况。一个黑人母亲肯德拉遇到埃维的威胁，莎拉竭力保护却仍旧被对手钻了空子。艾莉森处于危险中，海伦娜及时赶至将敌人射死。瑞秋见到埃维，她的一番话令埃维感到前所未有的危机感。

载体起作用了，科西玛开心的将这一好消息告诉了莎拉等人。正当莎拉等人开心时，科西玛那边的数据库出现问题，莎拉这边突然掉线。范博士暂时代替埃维的位置，这让众人陷入猜疑中。瑞秋取代了苏珊的位置，她的行为令众人难以接受。瑞秋掌权，这意味着克隆计划重新上线。瑞秋残忍的将苏珊刺伤，继而将其控制。瑞秋时代的到来，莎拉等人将如何捍卫自己的利益?