本集开头先是回顾上一季，迪恩、萨姆等人解决了末日难题，路西法（被上帝的妹妹阿玛拉打残并驱逐，迪恩则是被上帝恰克治愈了，也因为迪恩帮助了上帝的妹妹阿玛拉，所以作为回报她复活了迪恩的妈妈玛丽。但是在地堡的萨姆和卡西迪奥遭到图妮·贝维尔的埋伏，小卡被驱逐，萨姆受到了枪伤。在郊外迪恩跟复活的玛丽相遇，玛丽提防迪恩，将其按到在地，迪恩通过解释让玛丽相信了他，两人深情拥抱。一个开着皮卡车的司机看到天上有东西坠落，下车查看，发现是被驱逐的小卡，小卡消除他的记忆后便开他的车返回地堡。畅谈过后，迪恩带他妈妈玛丽回到了地堡，发现地上留有血迹便警惕的翻查，同时小卡也回来了，告诉迪恩，自己是在地堡被一个金发女人炸飞的而且不知道萨姆现在的情况，迪恩用电脑黑进交通监控系统找到了带走萨姆的车的线索，他们决定跟着线索出发。

开头是萨姆和图妮在床上肉搏的香艳场景，但图妮一直询问萨姆关于美国猎人的事情。突然萨姆回想起被拷问的情景清醒过来，原来是图妮用药水和咒语使他产生了幻觉。迪恩派小卡寻找萨姆，自己在地堡跟玛丽讨论，他担心玛丽难以适应、担心她在猎魔中受伤。米克发现了瓦特的尸体打电话给图妮告诉她瓦特被死了，图妮告诉他自己抓住了萨姆。小卡在农场发现了一间施加了符咒的小屋，通知了迪恩。克劳力找到了他的妈妈罗威娜，威胁她帮自己对付路西法。路西法凭借文斯对已逝女朋友的强烈思念侵占了文斯的身体作为新皮囊。克劳力和罗威娜在恶魔城堡设下陷井用咒语把路西法引来，他们用麻痹咒和浓硫酸对付路西法，然而路西法免疫了咒语治愈了自己，克劳力立刻逃跑了，罗威娜被抓。迪恩和玛丽赶到农场跟小卡汇合，迪恩独自侦查小屋，但中了陷井，被图妮抓住。在图妮即

本集开头一对情侣被婴儿的哭声吸引而走进一间木屋，在一房间发现假婴儿后，被恶灵杀害。在地堡那边，玛丽被小卡鼓励之后，剪短了头发觉得坚持适应生活。第二天早上，小卡因为得知路西法的线索要离开地堡，玛丽向萨姆和迪恩提出一起猎魔。于是三人前往最近发现的可疑地点。小卡在调查途中碰到了克劳力，克劳力要求一起消灭路西法，小卡先是拒绝后来克劳力提供了一些线索，小卡也知道单凭自己无法打败路西法，所以同意一起行动。而萨姆等人则去到那件发生命案的小屋调查，玛丽遭到恶灵袭击，左手受伤，他们立刻逃出，在旅店用网络继续调查。小卡和克劳力假装探员询问文斯的姐姐被拒，克劳力带小卡强行进入，问出了新的线索。萨姆和迪恩前往坟场用盐烧掉关于婴儿恶灵的那些婴儿的骸骨，玛丽在旅店偷偷调查并只身再次前往木屋，伤害过她的婴儿灵魂如她所料向

一个教堂里，突然一个叫奥利维亚的女人满身伤痕拖着血痕走进来，途中一直念着一句外语而且一直被隐形的东西鞭打，最后流血而死，震惊在场的所以人。萨姆和迪恩立刻赶到现场，得知当时没有黑烟也没有硫磺味，排除了魔鬼的可能，他们怀疑是暴走的天使做的。迪恩出教堂打电话给小卡，小卡把最近的事情都告诉了他，并排除了暴走天使的可能，事情越来越可疑了。接着迪恩心情复杂的发短信给玛丽。萨姆也出来了，迪恩告诉他，已经排除暴走天使的可能、小卡和克劳力合作对付路西法、路西法附身到了一个摇滚歌手文斯的身上。萨姆告诉迪恩已经查出外语是阿拉姆语。然后他们去到验尸房检查奥利维亚的尸体，又去了她的办公室查找线索，迪恩怀疑是奥利维亚的下属贝丝做的。一个送杂货的青年也遭遇无缘无故的伤害，死的方式一样，迪恩和萨满没有其他特别的发现了。他们

劳埃德太太去古董店买金怀表，突然老板身上着火了自燃而死，劳埃德太太捡起金表也自燃而死。在地堡，萨姆迪恩谈论自燃的命案，然后去调查。两人走进发生命案的古董店，分头查找，萨姆在电脑上发现金表的档案，迪恩在二楼发现密室，密室里面收集了许多纳粹的人像。艾莉带炮友回家，她上厕所时，有两个黑衣人闯进房子把她炮友烧死，艾莉打开厕所门偷看，但被发现。艾莉锁门，然后从窗口逃生，被窗边的钉子刮伤留下血迹。两黑衣人破门而入追到窗外，但追不上艾莉，其中一个黑衣人收集了艾莉留下的血来追中她。迪恩萨姆两人询问亚伦关于修黎社和怀表的事，但亚伦只知道修黎社聚集在一起了，然后萨姆迪恩赶往命案现场。年轻黑衣人绑架了艾莉，然后通知他父亲，即另一个黑衣人。这时迪恩萨姆赶到就了艾莉，抓住了黑衣人，从黑衣人口中得知，他爸是修黎社高官，

三十年前，玛丽在丛林里一枪打死了一个狼人，拯救了被狼人追杀的名叫阿沙的小孩，然后送了阿沙回家，可是阿沙趁玛丽离开的时候拍下了玛丽的照片，然后开始自己学习猎魔。从此，阿沙一直坚持着猎魔，而且每成功猎杀一次就记录一次，还写了许多明信片想给玛丽，可是不知道玛丽的住处就只好先放在家里。但是，到了今天，阿沙突然被杀，并且他的尸体被挂在了树上，十分残忍。萨姆和迪恩去了乔迪家探望乔迪，在看电视的时候，因为乔迪突然接到电话说阿沙死了，所以十分失落并收拾行李准备离开。萨姆和迪恩看到乔迪心情突变，于是问她发生了什么事，乔迪告诉他们说她几个月前认识的名叫阿沙的朋友在猎魔期间被杀害了。于是萨姆和迪恩决定跟乔迪一起去阿沙家看看情况。到了阿沙的家，迪恩和萨姆发现阿沙家里都是猎魔的猎人，而且因为猎人们都知道萨姆和迪恩的故

两个年轻人在研究召唤路西法的咒语的时候，路西法真的出现了，但是路西法不是被他们召唤而来的，而是被他们手上的天使羽毛的化石吸引来的。于是，路西法杀死了两个年轻人，并凭借化石的力量治愈了自己。在酒吧里，克劳力和小卡打电话告诉温家兄弟说，被路西法附身的文斯今天宣布重组乐队。温家兄弟对此感到十分惊讶，于是他们四人相约到洛杉矶汇合。萨姆和迪恩开车去到洛杉矶，跟小卡和克劳力在文斯所住的酒店汇合，随后，克劳力拿到了文斯的房卡并带领温家兄弟和小卡去文斯的房间查找线索。他们进去文斯的房间后立刻展开调查，但一无所获，最后小卡在卫生间发现了一颗沾满血迹的牙齿并推断路西法需要人血来获得力量。文斯在录音室跟萝丝琳聊天，得知萝丝琳对自己有深深的爱慕之情后，文斯用语言催眠萝丝琳，并让她拿刀子自残，最后萝丝琳因为失血过多被

因为一个名叫帕克的富豪死于非命，所以萨姆和迪恩就去调查此事。他们去到验尸房却发现小卡和克劳力已经在那里调查了，于是他们一起讨论，小卡怀疑是路西法为了换皮囊而杀死帕克，克劳力也说路西法的目标都是有地位的人，所以萨姆和迪恩回家用电脑查找帕克死前跟哪些名人交往过。最后发现一个教堂教主跟帕克有联系，并且教主最近突然没有佩戴十字架，于是萨姆和迪恩决定去教堂查案。当天晚上，温家兄弟去到教堂，进去后发现里面的人都死了，包括那个教主，于是他们拍下照片便离开。就在这时路西法凭借美国总统的祈祷，附身在总统身上，并命令手下通缉温家兄弟。克劳力接到线报得知路西法附身在美国总统身上，于是立刻前往地堡告诉温家兄弟和小卡。得知此事后，温家兄弟马上查找总统的位置，却遇到了困难，因为总统身边太多保镖了。克劳力离开地堡后，去找

温家兄弟被警察以刺杀总统的罪名逮捕后，小卡打电话让玛丽到地堡见面，然后小卡详细的说明了事情的情况，玛丽听到后非常生气又非常担心，先是责怪小卡然后又跟小卡分头去调查萨姆和迪恩的踪迹。因为萨姆和迪恩始终不说一句话所以被联邦探员分别到了密不透风的监狱里囚禁，想通过这种折磨来让温家兄弟开口说出他们的秘密。尽管在黑暗的密室里十分艰苦而且度日如年，萨姆和迪恩还是始终坚持着。聪明的迪恩用床板掉下来的钉子在墙上做标记来统计时间，而萨姆则是通过锻炼身体来对抗黑暗。在酒吧里，小卡和玛丽互相告诉对方说依然没有找到温家兄弟，在这六个星期里，小卡去找克劳力帮忙但是因为克劳力的间谍们权力不够高所以没有帮到小卡。玛丽和小卡两人都很沮丧，特别是小卡，因为他失去了天使的能量之后，连猎魔都做不到了，玛丽安慰小卡然后去帮小卡解决

由于小卡的战友本杰明在游戏室玩游戏的时候被一个戴着眼罩的女人杀死，而本杰明临死前还用天使语通知了其他天使，所以小卡得知此事后想马上出发查明真相。小卡把这件事告诉温家兄弟后，温家兄弟决定帮忙。于是他们去到案发现场进行调查，但是他们在现场找不到任何线索，所以小卡去找他以前的老大伊什姆问问情况。因为伊什姆不喜欢人类，所以小卡一个人进去餐厅跟伊什姆会面。因为小卡跟人类合作导致失去了天使的翅膀，所以伊什姆和他的手下米拉贝尔见到小卡后不断地嘲讽小卡，而小卡为了可以得到线索一直隐忍着。直到温家兄弟闯进来帮小卡说话，伊什姆命令米拉贝尔到餐厅外面看看还有没有其他人跟来。但是，米拉贝尔在小巷中被那个带着眼罩的女人暗杀了。随后，伊什姆发现了米拉贝尔的尸体，然后跟那个戴眼罩的女人展开搏斗，由于那个女人不受天使力量的

迪恩在森林追杀一个巫师，虽然巫师身受枪伤，但是巫师在树上刻画符咒对迪恩施加了强力的咒语使迪恩晕倒了。早上醒来之后的迪恩似乎忘记了昨晚发生的一些，而且对其他事情的记忆也变得十分模糊。他问路人接电话通知萨姆在餐厅汇合，突然一个辣妹过来扇了迪恩一巴掌，温家兄弟都不知道这是为什么，然后就回公寓休息，萨姆觉得迪恩是被巫师施加了咒语，于是萨姆打电话给罗威娜问问打破咒语的方法，而罗威娜说理论上只要杀死施法者就可以打破咒语。但是，萨姆打完电话后发现迪恩已经离开公寓，于是他紧张地追出去，却发现迪恩忘记了自己的房间号。萨姆带着迪恩去昨天他们曾经去过的地方想帮迪恩恢复记忆。但是，去了很多地方都毫无作用，最后在一家酒吧里再一次遇到那个打迪恩的辣妹，于是他们问辣妹昨天迪恩做了什么，酒吧辣妹说迪恩跟她发生了关系，然后追

玛丽相信英国记录者的情报，并跟朋友沃利合作想杀死一个喜欢钓鱼的恶魔。温家兄弟和小卡知道后都想帮助玛丽。首先，玛丽和沃利去恶魔的屋外调查，摸清了恶魔外出钓鱼的时间，接着他们一行人趁恶魔外出钓鱼，侵入恶魔的家设下了陷阱，但是当他们攻击恶魔时发现，任何武器都无法伤害这个恶魔。恶魔知道小卡是天使后，非常生气，并露出了黄色的魔眼把小卡打伤，接着用米迦勒的长矛刺伤了小卡。而温家兄弟和沃利则是遭到了其他恶魔的攻击，沃利也因此丧命。虽然玛丽开车撞到那个恶魔，并把小卡带到了废弃的车间来疗伤，但是小卡发现他的伤无法用天使的能力来治疗。温家兄弟赶到后，克劳力也来了。克劳力告诉他们说，那个恶魔其实是路西法亲自转化的第一批恶魔，称号是地狱王子，而他用的武器是大天使米迦勒的长矛。地狱王子即将来攻打他们，克劳力打算阻止他

六个月前，一个女教师在睡觉的时候被杀了。萨姆在调查一个离奇的案件的时候发现跟六个月前的案件类似，于是告诉迪恩，迪恩马上打电话给玛丽想叫玛丽一起去调查，但是玛丽因为一直偷偷地跟凯奇合作而拒绝了迪恩。温家兄弟来到了一家博物馆调查，他们在一艘古船的残骸上发现了非自然的痕迹，于是他们怀疑其中一个古船的陈列品附着了鬼魂。他们立刻打电话给克劳力想叫他来帮忙，但是因为克劳力正在跟他偷偷禁锢的路西法谈话，所以拒绝了温家兄弟。由于路西法透露自己还能感应到自己儿子的心跳，所以克劳力惊慌地责怪温家兄弟，而且还挂了电话。无奈之下，温家兄弟找巫女罗威娜帮忙，并承诺破案后会给罗威娜报酬。夜晚，怀着路西法骨肉的凯莉被克劳力的手下追杀，危急关头一个叫大衮的大恶魔救了凯莉并向凯莉保证，她会保护凯莉。罗威娜帮助温家兄弟找到了自

玛丽告诉温家兄弟，她已经跟英国记录者合作很久了。而这一切都是为了赶上温家兄弟的生活，并希望温家兄弟能理解她。但是由于温家兄弟被英国记录者伤害过，所以不能理解玛丽，并责怪玛丽。玛丽跟凯奇回到基地后，玛丽对迪恩的话耿耿于怀，于是发短信给迪恩，但是迪恩一直不回复她。萨姆劝迪恩回复玛丽，毕竟她是母亲，他们是一家人，但是迪恩依旧不为所动，萨姆只好独自去见玛丽。玛丽带着萨姆参观英国记录者的临时基地，基地里的其他人也很希望萨姆加入，并向萨姆介绍了他们准备清除所有吸血鬼的计划。听完如此周全的计划后，萨姆觉得非常震惊。凯奇去了地堡找迪恩聊天，迪恩一开始很不欢迎凯奇，但是由于凯奇为他带来了威士忌酒，所有迪恩就跟他一起喝酒聊天。最后他们出发去消灭吸血鬼，但是却发现吸血鬼们去了猎杀猎人。萨姆所在的英国记录者基地遭受

马库斯和格温去野外露营，但是马库斯因被隐形生物袭击而死去，格温用斧头砍伤了隐性生物并逃走了。刚猎杀完食尸鬼的温家兄弟回到地堡，萨姆就收到英国记录者的短信通知说，内布拉斯加州有人在野外失踪，而且现场一片狼藉。于是萨姆和迪恩马上出发去现场调查。去到案发现场，迪恩和萨姆同时接到电话，打给萨姆的是玛丽，玛丽告诉他，自己和英国记录者一起猎杀了一只鬼魂，而打给迪恩的是小卡，小卡告诉他，正在调查天使被杀的事情。随后，当地的治安员告诉温家兄弟说，生还者格温被吓得不轻并说是隐形的生物袭击了她。于是，温家兄弟怀疑是地狱猎犬，然后去找格温问问当时的情况，不料地狱猎犬早已埋伏在格温家门外，当格温为温家兄弟开门时趁机潜入。地狱猎犬突袭格温，但是被迪恩开枪阻止，地狱猎犬只好破窗而逃。随后，温家兄弟告诉格温说，他们不是警

海登和本走路进深林，海登因为听到树林里有声音所以不敢继续向前，本只好独自去看看到底是什么动物，但是不久便听到海登的惨叫，于是本着急地返回，他看到晕倒在地的海登时，出现在他身后的狼人一拳把他打死了。米克收到案件的通知后立刻告诉温家兄弟，然后他们一起去查案。去到医院，米克扮演医生为受伤的海登检查伤口，温家兄弟就找海登的母亲问话，最后知道了海登并没有被狼人咬伤，而克莱尔早已来过这里查案。于是米克和温家兄弟去找克莱尔问话顺便叙旧。但是当天晚上，米克偷偷去医院杀死了变成狼人的海登。第二天，大家都好惊讶，一个没被狼人咬伤的人竟然因为心肌梗塞而死去了。于是，迪恩带着米克去酒吧调查，但是由于米克的表现十分奇怪，迪恩察觉到了并问出了真相，所以迪恩十分生气。而萨姆和克莱尔就去找海登的闺蜜问话。但是由于萨姆知道了

萨姆和迪恩一直寻找凯莉，但是毫无头绪。开车回到地堡，发现米克早已在里面等待他们。米克告诉温家兄弟说，总部之前侦查到一股宇宙波动，不知道是什么东西诞生了。然而温家兄弟早已知道那是拿非利人诞生的信号，并把整件事情告诉了米克，米克知道后责怪温家兄弟并指责他们处理事情不够果断。由于温家兄弟承诺可以找到凯莉并解决问题，米克就平静下来了，随后他们还一起喝酒。一觉醒来，米克收到校长的信息要求米克尽快解决美国猎人的问题，而且校长还派遣了兰尼来帮助米克。路西法在地牢里用仅剩的能力跟大衮通话，大衮告诉他说，路西法的儿子和容器都很好。随后，克劳力进来看看路西法并羞辱路西法，但是令克劳力惊讶的是路西法竟然主动下跪并称呼他为陛下。为了让手下们臣服于自己，克劳力把路西法带出地牢，让手下看看路西法屈服的样子。但是路西法其

萨姆和迪恩依然联系不到小卡，他们非常想小卡来支援他们。凯奇假装米克发案件给温家兄弟，让他们去调查，然后凯奇也派人去温家兄弟的地堡调查关于温家兄弟的一切事情。去到发生失踪案的城市，温家兄弟通过询问当地的治安官巴里特找到了达利恩，达利恩告诉他们说，那天晚上他跟杰拉德一起去森林参加派对，但是杰拉德先回家，途中遭遇传说中的怪物“黑贝尔”，所以杰拉德是被怪物带走了。于是温家兄弟只好在餐厅上网和读书查找关于“黑贝尔”的资料。迪恩觉得餐店的女服务员好美于是让萨姆自己查资料，然后迪恩就去搭讪女服务员并享受了一个完美的夜晚。第二天，温家兄弟继续在餐店讨论怪物的事情，萨姆告诉迪恩，“黑贝尔”叫萨梯，会引诱人类去森林然后将其吃掉。而且达利恩也失踪了，所以温家兄弟去达利恩工作的地方调查，并发现了这家工厂是巴里特的，

因为凯莉很久都没有洗澡，所以大衮让凯莉去洗澡。但是凯莉趁机割脉自杀，大衮发现的时候浴缸里都是血，凯莉却没有死，甚至连伤痕都没有。凯莉告诉大衮说，我的孩子不让我死，我一定要把他生出来。而在地堡的温家兄弟，正在计算拿非利人的出生时间，小卡突然回来了，温家兄弟都十分惊讶，却不知道小卡回来是有目的的。萨姆欢迎小卡回归但是迪恩却为小卡之前偷偷离开而生气。随后，小卡假装去迪恩的房间归还之前迪恩送给他的礼物，然后偷走了柯尔特枪。当温家兄弟发现柯尔特枪不见了的时候，小卡已经和另外两个天使开始潜入大衮所在的房子。大衮发现后立刻反击，躲开了小卡的射击，于是小卡去地下室找凯莉，大衮随后秒杀了小卡的一个同伴并抓住了另一个。去到地下室的小卡不敢杀死凯莉，所以带走了她。路西法知道自己的孩子有危险，所以警告大衮，并让大衮

在地堡里，温家兄弟正在分析小卡到底想做什么，但是不能明白为什么小卡有信心把拿非利人教育好。突然温家兄弟听到手机的响动声，发现是玛丽的其中一个手机，萨姆接通了发现是艾莉西娅想找玛丽帮忙找她的妈妈，因为艾莉西娅和麦克斯的妈妈已经失踪一个星期了。于是萨姆答应去帮忙并且劝服了迪恩一起去。萨姆立刻去收拾东西，而迪恩则是打电话给玛丽，他想玛丽也去帮忙顺便见见面，可是玛丽因为要跟凯奇审问一个易形者，所以没有接迪恩的电话。因为玛丽觉得凯奇在审问异形者的时候行为极其残忍，于是她去偷听凯奇打电话并发现了米克的尸体和监视温家兄弟的设备，所以玛丽立刻留言给迪恩，此时凯奇发现了她，于是把她打晕。温家兄弟去到了艾莉西娅和麦克斯等待的地方，随后他们一起去到了疑似艾莉西娅妈妈失踪的旅馆，在门口看见了一个奇怪的男人，他们都觉

因为联系不到玛丽，所以迪恩和萨姆都很担心。萨姆接到乔迪的电话说猎魔人艾琳被野兽杀死了，之前也有一个美国猎魔人被杀死，然后加上失踪的玛丽就是三个猎魔人出事了。萨姆跟迪恩立刻警惕起来，并去艾琳的家调查情况。通过查阅艾琳的信箱，发现艾琳一直被英国记录者监听，而且通过检验艾琳的尸体，他们发现杀死艾琳的是地狱猎犬。于是回到地堡的温家兄弟第一时间打电话问克劳力有没有地狱猎犬出逃，他们却不知道地狱猎犬是克劳力为了跟英国记录者合作而借给凯奇的，而就是凯奇用地狱猎犬杀死了艾琳。然后温家兄弟在地堡里受查，发现了监听器，于是他们机智地假装没发现并且透露的明天的行踪，好让英国记录者找到他们。英国记录者在基地那边囚禁了玛丽，并让贝维尔对她洗脑，中途玛丽尝试自杀但是失败告终，沦为英国记录者的杀人机器。第二天，英国记录者

温家兄弟和贝维尔被凯奇关在地堡里之后，面临着缺水缺氧的危机，尽管温家兄弟和贝维尔查阅了地堡里的书记并使用了咒语和魔法，他们还是不能打开地堡的大门。与此同时，被洗脑之后的玛丽正在猎杀美国猎魔人，而且她的下一个目标就是乔迪。温家兄弟用铁锤砸墙失败之后，他们谈起了人生，随着氧气越来越稀薄，他们的生命似乎要结束在这里。但是迪恩在谈话中突然想起了之前藏起来的英国记录者的榴弹枪，于是他们用榴弹枪炸开了混凝土墙并逃出了地堡，不过迪恩被爆炸波及导致左腿受伤。逃出地堡之后，温家兄弟立刻用手机联系其他美国猎魔人，告诉他们说英国记录者在猎杀他们。然后温家兄弟接到了乔迪打来的电话说抓到了玛丽，于是温家兄弟带着贝维尔去了乔迪的家。可是贝维尔告诉温家兄弟说玛丽的洗脑是不可逆的而且是玛丽精神上选择了留在精神世界里。虽然温

小卡为了照顾凯莉和保护凯莉腹中的儿子，他把凯莉带到了远离城市的小木屋，陪着凯莉等待产期的到来。殊不知，凯莉腹中的拿非利人在诞生前，世界都会出现异象。小卡在木屋门外发现了一道时空裂缝，他非常谨慎的进入了时空裂缝去到了一个天使、恶魔和人类互相敌对的时空，那里充斥了战争和死亡。突然一只长相可怕的恶魔想袭击小卡，但是被一个人类用特质的机枪射死了，小卡惊讶地发现那个人类就是鲍比。为了不让凯莉发现这件事，小卡只好回到木屋，继续照顾凯莉。温家兄弟和玛丽重聚之后又要处理路西法的事情，他们都觉得很懊恼，而且路西法又是克劳力放出来的，所以他们都很讨厌克劳力。这时克劳力竟然从老鼠身上从新回到自己原来的皮囊上，并且瞬移到了地堡。迪恩看到克劳力的第一反应就是打了克劳力一拳，克劳力连忙解释到，虽然是他自己为了证明自己赢