知识就是力量——肖恩局长在医院抢救无效。尼克，朱丽叶，汉克和麻烦从婚礼上回到家中对来办案的警方统一口径对付过去。然而又有另一宗命案发生了，蒂莫西是记忆捕食异种，靠窃取他人重要机密或记忆为生。队长在医院抢救的同时，我们的老吴也在尼克家里翻看有关格林生物的书，尼克和汉克尝试用奇怪的故事书来解决老吴满脑子的疑惑。此时FBI也介入了调查当中，显然FBI中的女警探没有那么好糊弄，因为她也是格林生物并且和奥地利的皇室似乎有牵连。另一方面食忆怪已经成功窃取他人公司的数据。在医院的老吴也想从汉克嘴巴里证实自己的记忆并没出错，在汉克准备脱口而出时医生告诉他们，队长面临肾衰竭。尼克在回到家后，罗莎莉告诉他们爱达玲可能下了“双生咒”，而朱丽叶也谅解了尼克犯下的错。第二天，尼克以不再是格林的身份去办案，虽然能力不在

艾德琳以为夺走尼克的格林能力便能得到孩子，在任务完成以后她去奥地利找维克多希望见到自己的孩子，然而维克多却将她囚禁起来。以此同时，食忆魔又有了新的目标，nick要麻烦妹暗地跟踪再做计划。因受严重枪伤，雷纳德队长生命垂危，心跳停止后母亲拉塞尔（女巫）及时出现救了雷纳德一命。之后食忆魔欲偷取肯特的机密，小麻烦冒死阻止却被列为目标，一番打斗后，食忆魔吸取麻烦妹的记忆，读出小麻烦是格林的身份，被吓的语无伦次，原来小麻烦满脑子都是恐惧，食忆魔痛苦挣扎欲伤害麻烦妹，nick等人及时赶到，食忆魔被绳之于法，不料小麻烦却遭FBI特工劫持。

因艾德琳对Nick下了“双生咒”，在面对吴的质问时，Nick突然陷入了诡异的、令人不安的幻觉，看到了艾德琳被监禁时看到的景象。后尼克接到一个新的调查任务，他和汉克因此进入了拳击的世界,虽然小麻烦受到查韦斯探员的严密监视，但她还是想办法来到拳击场帮助尼克展开调查。与此同时，门罗和罗莎莉试图寻找一种方法来恢复尼克的格林之力，有人向他们提供了意料之外的帮助。在遥远的欧洲，一个神秘客到地牢中探视爱德琳。

尼克和汉克来到一处不同寻常的犯罪现场进行调查。表面上看起来一名受害人因浑身被泥土覆盖而窒息死亡，但事实真这么简单吗？在警察局里，吴警官对时时刻刻在周围晃荡的特拉伯愈发怀疑。凶手原来是一团粘土，他曾接受咒语保护戴维。尼克设局引诱出石巨人，就在石巨人对特拉伯不利时，戴维竟用玩具将其打败。在香料店里，伊丽莎白在恢复尼克的格林之力方面取得重大突破。

艾娃因受到异种的惊吓引发了一起车祸，事故导致一名慢跑者当场死亡。警方获取了艾娃提供的异种面貌，门罗认为跟踪艾娃的异种为路易桑。在潜入艾娃的家中后，门罗发现不止一个路易桑。原来加布里埃尔（艾娃丈夫）试图用幻觉骗局逼疯艾娃获取财产，尼克等人及时揭穿了加布里埃尔的阴谋。后巴德不小心泄露尼克失去格林的力量，肖等人打算报复尼克，与麻烦妹商议后，特拉波（麻烦妹）决定出面教训肖，并严厉警告肖不允许找尼克的麻烦。因门罗与罗莎莉的种族不同，异种在门罗的家门口燃烧了狼之钩。再三思考，朱丽叶决定帮助尼克重新变回格林。

朱丽叶欲帮助尼克恢复格林之力，伊丽莎白施展巫术将朱丽叶变成了爱德琳的样貌。一对夫妇在驾车的途中受到异种的袭击，警方发现凶手的作案手法与几年前的案件十分相似。尼克在一本书中找到了凶手的线索，实施犯罪的异种是名为梵辛戈的蜥蜴人。女治安官法瑞斯不慎被蜥蜴人袭击，尼克在蜥蜴人的祭祀仪式开始前恢复了格林的能力。

格莱斯通夫妇在圣诞夜遭到怪物的袭击，现场遗留的水果蛋糕引起了尼克的注意。乔什跟随特拉波共同调查引燃狼之钩的异种，特拉波发现肖正在加入一个秘密组织。门罗通过查阅文献得知了怪物的详细资料，连续在夜晚捣乱的怪物竟然只是一群孩子。罗莎莉在家中找到一名儿童的医疗预警手环，尼克认为怪物新的袭击目标将会在圣德米特里教堂。

夜间外出遛狗的贾斯丁遭到怪物的袭击，凶手吸取了受害者体内的血液。尼克经调查发现凶手是感染异病的山羊吸血怪，朱丽叶表示对这种怪物早有耳闻。吸血怪接连作案引起了人们的恐慌，居住在案发地附近的加布拥有重大嫌疑。加布和妻子被警方控制在家中，罗莎莉调制的药物只够治疗一名感染者。格里芬开枪将变身后的加布击毙，因亲眼看见变身后的wesen，吴警官情绪失控开始出现幻觉。

尼克带领吴来到档案室，他向吴说明了异种和格林之间的关系。异种管理者抓走了门罗，尼克安排朱丽叶保护受惊的罗莎莉。门罗被异种管理者囚禁在一个秘密地点，他发现有其他异种被困于此，企图逃走。警方开始对门罗失踪一案进行调查，握有重要线索的嫌疑人却遭到杀害。吴在死者的家中发现一张与警官艾克的合照，认为艾克警官与异种管理者存在联系。情况紧急，门罗的逃跑计划宣告失败，异种管理者将对门罗实行裁决。

巴德跟随尼克来到警察局，他向吴警官展示了异种变身的过程，尽管难以适应，但吴警官仍然尝试接受。门罗在逃跑时将一名异种管理者失手杀害，异种管理法庭将会对门罗作出宣判。此时艾克身份被警方识破，他拒绝说出门罗的下落。朱丽叶和罗莎莉找到了艾克的姐姐，经其劝说艾克终于认罪。异种管理者的头目里肯下令处死门罗，尼克等人及时赶到将门罗安全救出。

三名寻鬼者来到一处凶宅冒险，其中一人遭到了不明生物的杀害。警方发现死者曾被强大电流击中，尼克决定对房主的身份进行调查。朱丽叶在家中突感不适，发现镜中的自己变成女巫模样，倍受惊吓，决定去肖恩家（因其母亲伊丽莎白女巫帮助尼克恢复格林力量），并向他展示了变身后的女巫样貌，她怀疑这是药物产生的副作用，希望肖恩帮助她。莉莉向尼克坦白了案件的隐情，房主斯坦顿是一名类似电击怪的异种。尼克使用古法制服了斯坦顿，电击怪的魔法终于消散。

异种占卜人遭到蝎狮兽的杀害，尼克认为凶手是异种委员会派出的赏金猎人。门罗和罗莎莉结束了蜜月之旅，尼克向门罗了解蝎狮兽的信息。爱德琳秘密返回了波特兰，因艾德琳之前的做为，肖恩险些与爱德琳发生冲突。由肖恩引见，尼克对爱德琳的回归感到意外与反感，此时艾德琳已怀有尼克的孩子尼克担心朱丽叶会受到伤害。然而朱丽叶被恶人挑拨，怀疑尼克与艾德琳，大闹警局，被捕的蝎狮兽趁机逃出警局，他将尼克选为下一个处决的目标，却去杀尼克的家中遇到朱丽叶，朱丽叶变身女巫击败了蝎狮兽。

位于市中心的一家店铺发生火灾，两名雇员在大火中丧生。尼克认为这是一起人为制造的纵火案，吴警官表示监狱中的奥森将会提供线索。众人经过调查后发现凶手是一名可以燃烧身体的火人，罗莎莉组织大伙调配灭火的溶剂。火人绑架了公司老板哈里森，哈里森的儿子安迪打算独自救出父亲。尼克等人带着罗莎莉制作好的溶剂消灭了火人，哈里森被奥森趁机救出。

皮特在外出约会时遭到一名陌生男子的杀害，他的双脚皆被凶手夺走。尼克发现皮特名为威利哈拉，古书上记载着关于威利哈拉的古老传说。受害者的母亲打算将女儿克洛伊送到卡尔加里生活，兔人追捕者暗中将克洛伊绑架。门罗和罗莎莉在异种生育诊所找到了重要线索，诊所内的一名护士与兔人追捕者保持着密切联系。

出差在外的卡森先生不幸遇害，警方通过受害人的手机找到了相关线索。汉克认为凶手是名为雌雄扁虫怪的异种，但是古书上却没有记录对付这类异种的方法。尼克等人制定了一个缉拿凶手的计划，门罗假装成商人与凶手见面。扁虫怪顺利逃脱了众人的围捕，罗莎莉猜测扁虫怪为雌雄一体。尼克用激素注射液将扁虫怪制伏，凶手最终落入了法网。

骑行俱乐部的成员到野外训练，贝拉不慎跌倒摔伤。扎克欲帮助贝拉处理伤口，贝拉身上的毒素导致扎克中毒身亡。警方将扎克的尸体送到医学部门进行尸检，法医的报告结果显示扎克的体内存有大量的蟾毒素。罗莎莉认为扎克的死亡和毒蛙怪有关，她打算研究一种能够抑制毒蛙怪释放毒液的制剂。尼克等人将贝拉救出，贝拉饮下罗莎莉的制剂后终于康复。

詹娜与母亲打电话，一名男子突然闯入詹娜母亲的家中将其杀掉。詹娜讲述事发经过，警方看到被完全冻住的尸体表示不解。警方驱车围堵凶手，凶手来到了一片原始森林最终因寒冷而死。尼克将这一切告诉了好友，不料朱丽叶也来到了好友家，朱丽叶苦恼自己竟成了女巫。尼克等人前来寻找斯文，他们发现很多人都在木屋里面休眠，尼克等人险些被伤害。

校园管理员劳伦斯被害身亡，学生西蒙有着重大作案嫌疑。朱丽叶因犯袭击罪被警方逮捕，尼克得知消息后到警局探望朱丽叶。女治安官法瑞斯欲协助尼克等人调查案情，她认为解梦者赫克特能够提供准确的线索。麦克雷遭到西蒙的袭击，尼克发现西蒙属于异种。赫克特施法将汉克带入西蒙的梦境，汉克不慎被秘狮貔貅的灵魂所占据。

罗莎莉来到警局探视朱丽叶，她劝说朱丽叶原谅尼克。盖里在回家的途中遭人杀害，尼克在案发现场发现了异种的足迹。铁汉思营地的主人阿尔伯特引起了警方的怀疑，门罗决定加入狩猎活动寻找线索。爱德琳再次怀孕，她希望尼克能够保护自己不受朱丽叶的伤害。肯尼斯保释了朱丽叶，他欲拉拢朱丽叶争夺爱德琳的孩子。门罗发现麦琪是杀人真凶，麦琪在行凶时不慎遇刺身亡。

朱丽叶烧毁了玛丽阿姨的拖车，大部分的试验用具和古老书籍被大火吞噬。爱德琳决定制造一种药水抑制朱丽叶身上的女巫力量，她从母亲的遗体内获得了抑制剂的重要材料。波特兰市发生一起连环杀人案，警方发现凶手在模仿开膛手杰克的作案手法。肯尼斯安排朱丽叶和尼克见面，朱丽叶拒绝喝下爱德琳研制的药水。

汉丽埃塔在家中遇害，肖恩的异常举动引起警方的怀疑。爱德琳认为肖恩已经死亡，某种邪恶灵魂趁机占据了肖恩的身体。朱丽叶决定和皇室合作，皇室成员将尼克的住宅包围。肖恩体内的邪灵爆发，吴警官发现肖恩就是制造连环杀人案的凶手。特拉波秘密返回波特兰，她察觉出尼克的家中存在异常状况。凯丽遭遇皇室成员的袭击，朱丽叶的阴谋仍在继续。

皇族派出猎犬怪将尼克的住宅包围，特拉波及时出现将尼克救出。国王弗雷德里克控制了戴安娜，尼克决定前往爱德琳指示的地点营救戴安娜。警方将肯尼斯抓捕，吴警官将肯尼斯交给尼克处置。尼克等人成功潜入了皇族的秘密基地，却不料弗雷德里克已经带着戴安娜坐上了飞机。朱丽叶无法得到尼克的原谅，双方发生冲突大打出手。特拉波抜弩射杀了朱丽叶，一波神秘使徒悄然袭来。